Mercado de oleoductos y gasoductos por diámetro de oleoducto (oleoductos de gran diámetro, oleoductos de diámetro pequeño), material de construcción (oleoductos de acero, oleoductos de plástico), aplicación (oleoductos de crudo, oleoductos de gas natural), región para 2024-2031

Valoración del mercado de oleoductos y gasoductos2024-2031

Se espera que la creciente demanda de energía, junto con la exploración y el desarrollo en curso de nuevas reservas de petróleo y gas, requieran una infraestructura de transporte eficiente. Los gobiernos de todo el mundo están priorizando la seguridad energética nacional, lo que lleva a inversiones en redes de oleoductos en tierra que reducen la dependencia de fuentes de energía importadas. Por lo tanto, la creciente demanda de energía y la exploración y el desarrollo en curso están impulsando el crecimiento del tamaño del mercado, superando los USD 28,04 mil millones en 2024 para alcanzar una valoración de USD 45,37 mil millones para 2031.

Es probable que la creciente demanda de gas natural como combustible alternativo de combustión más limpia contribuya a la expansión del mercado. Se espera que los avances en la tecnología de tuberías, con un enfoque en la durabilidad del material y la mejora de las capacidades de detección de fugas, impulsen aún más el crecimiento del mercado. Por lo tanto, la creciente demanda de gas natural está permitiendo que el crecimiento del mercado crezca a una CAGR del 6,20 % entre 2024 y 2031.

Mercado de oleoductos y gasoductosdefinición/descripción general

Los oleoductos y gasoductos son ampliamente reconocidos como una red de infraestructura esencial para el transporte de productos derivados del petróleo, gas natural y sustancias relacionadas. Los oleoductos y gasoductos son considerados las arterias de la industria energética, ya que facilitan el movimiento de recursos desde los sitios de producción hasta las refinerías, los centros de distribución y los usuarios finales. En diversos sectores, incluidos el residencial, el comercial, el industrial y el transporte, los oleoductos se utilizan ampliamente para garantizar un suministro constante y confiable de recursos energéticos. Cabe destacar que las empresas energéticas y los organismos reguladores construyen y mantienen oleoductos para satisfacer la demanda de transporte de energía, siendo la seguridad y la eficiencia consideraciones primordiales a lo largo de su ciclo de vida.

Los beneficios de los oleoductos y gasoductos son múltiples. En primer lugar, se reconoce que brindan un medio rentable y ecológico de transportar recursos energéticos a largas distancias en comparación con modos alternativos como la carretera o el ferrocarril. En segundo lugar, se reconocen por su contribución a la seguridad energética al reducir la dependencia de las importaciones extranjeras y mejorar la infraestructura energética nacional. Además, los oleoductos son cruciales para minimizar los riesgos asociados con los accidentes y derrames de transporte, mitigando así el daño ambiental y garantizando la seguridad de las comunidades cercanas. De cara al futuro, el alcance futuro de los oleoductos y gasoductos parece prometedor, con avances en la tecnología que mejoran la eficiencia, la seguridad y las capacidades de monitoreo. Además, a medida que las fuentes de energía renovable complementan cada vez más a los combustibles fósiles tradicionales, los oleoductos pueden adaptarse para transportar productos de energía alternativa, lo que refleja el panorama cambiante de la industria energética.

¿Cómo la creciente demanda de seguridad energética está impulsando el crecimiento del mercado de oleoductos y gasoductos?

El aumento de la demanda de seguridad energética está en condiciones de impulsar el crecimiento dentro del mercado de oleoductos y gasoductos. A medida que los gobiernos y las industrias priorizan el fortalecimiento de las medidas de seguridad energética, surge un mayor énfasis en garantizar un suministro constante y confiable de recursos energéticos. Se prevé que este mayor enfoque conduzca a un aumento de las inversiones en oleoductos y gasoductos, ya que ofrecen un mecanismo seguro para transportar productos derivados del petróleo y gas natural desde las instalaciones de producción hasta los centros de distribución y los consumidores. Al emplear una estructura de voz pasiva, se percibe que la expansión del mercado de oleoductos y gasoductos está impulsada por el imperativo de abordar la demanda de seguridad energética, con oleoductos que se construyen y amplían para fortalecer la resiliencia y la eficiencia de la infraestructura de transporte de energía.

Además, la extensión de las redes de oleoductos y gasoductos desempeña un papel fundamental en la disminución de la dependencia de los mercados energéticos volátiles y la mitigación de los riesgos geopolíticos vinculados con las importaciones de energía. Al facilitar el transporte interno de recursos energéticos, los oleoductos refuerzan la autonomía energética nacional y fortalecen la resiliencia frente a posibles interrupciones del suministro. Además, los oleoductos presentan una alternativa financieramente viable y ambientalmente sostenible a otros modos de transporte de energía, como la carretera o el ferrocarril. Con estas ventajas inherentes, se proyecta que la trayectoria de crecimiento del mercado de oleoductos y gasoductos persistirá a medida que los organismos gubernamentales y los sectores industriales sigan priorizando la seguridad energética a la luz de las cambiantes exigencias geopolíticas y ambientales.

Los avances en la tecnología de oleoductos están impulsando mejoras en la eficiencia, la seguridad y el impacto ambiental mediante el uso de nuevos materiales, métodos de construcción y sistemas de monitoreo. Estos avances tecnológicos están estimulando una inversión significativa en infraestructura de oleoductos. Las regulaciones ambientales y las preocupaciones sobre las emisiones de carbono también están contribuyendo a la creciente popularidad de combustibles más limpios como el gas natural, lo que impulsa la demanda de gasoductos. Además, los factores geopolíticos como las tensiones, los conflictos y las interrupciones en las principales regiones productoras de petróleo y gas requieren la construcción de infraestructura de oleoductos alternativa para garantizar la seguridad energética. Si bien el panorama energético mundial está cambiando hacia fuentes renovables, el petróleo y el gas siguen siendo esenciales para satisfacer la demanda actual. En consecuencia, se necesitan oleoductos y gasoductos complementarios para respaldar la generación de energía de respaldo y mantener la estabilidad del sistema energético durante la transición a la energía renovable. Además, la infraestructura de oleoductos envejecida en muchas áreas requiere inversiones sustanciales en proyectos de reemplazo y renovación. La integración de tecnologías digitales como IoT e IA en las operaciones de oleoductos mejora la seguridad, la eficiencia y el mantenimiento predictivo, lo que fomenta aún más las inversiones en la actualización de la infraestructura de oleoductos. ¿Cómo están obstaculizando las preocupaciones ambientales el crecimiento del mercado de oleoductos y gasoductos? Las preocupaciones ambientales y la oposición afectan significativamente la aprobación y construcción de nuevos oleoductos. Los grupos y comunidades ambientalistas con frecuencia alertan sobre los riesgos de fugas, derrames y posibles efectos adversos sobre los ecosistemas, las fuentes de agua y los territorios indígenas. Estas objeciones pueden llevar a demoras sustanciales e incluso a la cancelación de proyectos. A estos desafíos se suman los obstáculos regulatorios y las demoras en la obtención de permisos. El proceso de asegurar los derechos de propiedad, realizar evaluaciones exhaustivas del impacto ambiental y obtener los permisos necesarios de varias organizaciones nacionales suele ser prolongado y complejo, lo que aumenta los plazos y los costos de los proyectos de oleoductos.

La volatilidad de los precios del petróleo y el gas introduce otra capa de incertidumbre. La fluctuación de los precios puede afectar significativamente la rentabilidad de los proyectos de oleoductos, lo que dificulta que los inversores se comprometan con proyectos a largo plazo que requieren inversiones de capital sustanciales. Además, los riesgos geopolíticos y la inestabilidad en las principales regiones productoras de petróleo y gas pueden interrumpir las líneas de suministro existentes, aumentar los riesgos operativos y socavar la confianza de los inversores.

El cambio global hacia fuentes de energía renovables y la implementación de iniciativas de descarbonización también plantean desafíos a largo plazo. A medida que disminuye la demanda de petróleo y gas, la necesidad de nuevas infraestructuras de oleoductos puede disminuir, lo que podría devaluar los activos existentes. Las innovaciones tecnológicas, como los avances en las pilas de combustible de hidrógeno y los vehículos eléctricos, amenazan aún más la demanda futura de petróleo y gas, lo que podría socavar la viabilidad económica de los proyectos de oleoductos. La opinión pública y la resistencia social a la infraestructura de combustibles fósiles también pueden provocar retrasos en los proyectos, mayores costos y daños a la reputación de las empresas involucradas en el desarrollo de oleoductos. La seguridad de la infraestructura es otra preocupación crítica, con la creciente amenaza de ciberataques y terrorismo que requieren inversiones significativas en medidas de protección y estrategias de gestión de riesgos. La obtención de financiación para proyectos de oleoductos presenta desafíos adicionales. Las inversiones a largo plazo en un entorno de incertidumbre regulatoria y escrutinio ambiental dificultan la atracción de préstamos y capital de riesgo. Los riesgos legales y de litigio complican aún más el panorama, ya que las demandas relacionadas con violaciones ambientales, derechos sobre la tierra e incidentes de seguridad pueden retrasar los proyectos, aumentar los costos y empañar la reputación de las empresas de oleoductos. Estos factores combinados crean un entorno complejo y a menudo desalentador para el desarrollo y la inversión en infraestructura de oleoductos.

Agudeza por categoría

¿Cómo la alta capacidad y eficiencia en el transporte de grandes volúmenes de recursos están impulsando el crecimiento del segmento de oleoductos de gran diámetro en el mercado de oleoductos y gasoductos?

El segmento de oleoductos de gran diámetro está mostrando un crecimiento significativo en el mercado de oleoductos y gasoductos debido a su alta capacidad y eficiencia en el transporte de grandes volúmenes de recursos. Estos oleoductos están diseñados para soportar alta presión, lo que les permite atravesar largas distancias y conectar de manera efectiva áreas de producción remotas con los principales centros de consumo. La demanda de transporte a granel es una fuerza impulsora importante detrás de la utilización de oleoductos de gran diámetro. Proporcionan una solución rentable para mover grandes cantidades de petróleo y gas a través de extensas áreas geográficas, lo que los hace esenciales para la logística de la industria.

La infraestructura existente para el transporte de petróleo y gas a larga distancia depende en gran medida de tuberías de gran diámetro, lo que subraya su papel establecido y su tecnología probada en el sector. Esta infraestructura es particularmente crucial en las regiones que experimentan un auge en la producción de petróleo y gas de esquisto. A menudo ubicados en áreas geográficamente dispersas, los sitios de producción de esquisto necesitan soluciones de transporte eficientes, aunque este crecimiento también puede conducir a una mayor demanda de tuberías de diámetro más pequeño para la recolección y el transporte local.

Sin embargo, el panorama energético está evolucionando con un enfoque creciente en los sistemas de energía descentralizados y las fuentes de energía renovables. El auge de los modelos de generación distribuida y la energía renovable podría disminuir potencialmente la necesidad de transporte a granel a larga distancia, lo que impacta la demanda futura de tuberías de gran diámetro. Al mismo tiempo, los avances tecnológicos en materiales y recubrimientos están mejorando la eficiencia y la capacidad de las tuberías de diámetro pequeño, haciéndolos más viables para aplicaciones específicas. Estas innovaciones podrían desviar parte de la demanda de tuberías de gran diámetro, en particular en escenarios donde se prefieren soluciones de transporte localizadas y flexibles.

¿Cómo la resistencia, durabilidad y confiabilidad excepcionales están impulsando el crecimiento del segmento de tuberías de acero en el mercado de tuberías de petróleo y gas?

El segmento de tuberías de acero está mostrando un crecimiento significativo en el mercado de tuberías de petróleo y gas debido a su excepcional resistencia, durabilidad y confiabilidad. La capacidad del acero para soportar altas presiones lo hace ideal para transportar grandes volúmenes de petróleo y gas a largas distancias. La versatilidad de este material permite la construcción de tuberías en varios diámetros y espesores, acomodándose a una amplia gama de necesidades de transporte. El historial bien establecido del acero en la industria garantiza un rendimiento confiable durante vidas útiles prolongadas, lo que contribuye a la seguridad y eficiencia de las operaciones de transporte de alta presión.

La extensa infraestructura para el transporte de petróleo y gas depende en gran medida de las tuberías de acero, lo que subraya su papel como una tecnología probada para el transporte de larga distancia. Los organismos reguladores suelen imponer normas de seguridad estrictas para los conductos de alta presión, y prefieren el acero debido a sus características de rendimiento bien conocidas. Esta preferencia regulatoria consolida aún más la posición del acero como el material de elección para la infraestructura de transporte crítica. Sin embargo, el aumento de la producción de petróleo y gas de esquisto, que a menudo implica redes de recolección con requisitos de presión más bajos, presenta una oportunidad para materiales alternativos como los conductos de plástico. Los conductos de plástico podrían ofrecer una opción más rentable en estos escenarios, especialmente si están diseñados para satisfacer las demandas específicas del transporte a menor presión.

Los avances tecnológicos en la ciencia de los materiales evolucionan continuamente, lo que potencialmente conduce al desarrollo de materiales plásticos más fuertes y resistentes a la presión. Estas innovaciones podrían ampliar el rango de aplicación de los conductos de plástico, convirtiéndolos en alternativas viables al acero en ciertos contextos. Además, las crecientes preocupaciones ambientales sobre la huella de carbono de la producción de acero podrían impulsar un cambio hacia materiales más sostenibles como el plástico, siempre que se implementen prácticas adecuadas de gestión al final de la vida útil para mitigar el impacto ambiental.

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Conocimientos por país/región

¿Cómo la extracción de gas de esquisto y las redes de oleoductos desarrolladas están impulsando el crecimiento del mercado de oleoductos y gasoductos de América del Norte?

Se estima que la región de América del Norte dominará el mercado de oleoductos y gasoductos y se espera que continúe su dominio durante el período de pronóstico. A medida que la extracción de gas de esquisto cobra impulso en toda la región, en particular en áreas como la Cuenca Pérmica y la Formación Marcellus, se hace necesaria la expansión de la infraestructura de ductos para transportar estos recursos a los centros de consumo. Este aumento en la producción de gas de esquisto se debe principalmente a los avances en las tecnologías de perforación, que han hecho que sea económicamente viable extraer gas de las formaciones de esquisto. En consecuencia, las empresas de la industria de oleoductos y gasoductos se enfrentan a importantes oportunidades para invertir en el desarrollo de redes de ductos capaces de transportar de manera eficiente el gas de esquisto desde los sitios de producción hasta las instalaciones de procesamiento y las redes de distribución. Utilizando una estructura de voz pasiva, se hace evidente que el dominio del mercado en la industria de oleoductos y gasoductos de América del Norte puede ser impulsado por la expansión de la producción de gas de esquisto, lo que impulsa a las empresas a abordar la creciente demanda de infraestructura de transporte en regiones ricas en esquisto.

Además, la expansión de la producción de gas de esquisto no sólo estimula el crecimiento dentro de la industria de oleoductos y gasoductos, sino que también tiene impactos de largo alcance en la economía en general. La abundancia de recursos de gas de esquisto ha resultado en una disminución notable en los precios del gas natural, mejorando la competitividad de América del Norte en los mercados energéticos globales. En consecuencia, esto ha estimulado la inversión en industrias intensivas en energía, como la manufactura y la petroquímica, fomentando la creación de empleo y el crecimiento económico en varios sectores. Además, la disponibilidad de gas de esquisto producido localmente ha reforzado la seguridad energética y disminuido la dependencia de combustibles fósiles importados, fortaleciendo aún más la resiliencia económica de la región.

El mayor uso de gas natural para la generación de energía como una alternativa más limpia al carbón está impulsando un crecimiento sustancial en la industria de gasoductos de gas natural. El creciente mercado de exportación de gas natural licuado (GNL) también requiere la construcción de tuberías para transportar el gas natural a las instalaciones de procesamiento de GNL. La extensa infraestructura de América del Norte, con su vasta red de oleoductos y gasoductos, es crucial para transportar de manera eficiente los recursos desde las cuencas de producción hasta las refinerías, las instalaciones de almacenamiento y los puntos de distribución. El auge del petróleo y el gas de esquisto, en particular en regiones como la Cuenca Pérmica, ha estimulado aún más la demanda de nuevas tuberías de recolección y transporte para manejar el aumento de la producción. Además, una parte significativa de la infraestructura de oleoductos existente está envejeciendo, lo que crea una necesidad urgente de inversiones en mantenimiento, reemplazo y mejoras de integridad para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente continuo.

¿Cómo el nacionalismo de los recursos y la creciente demanda de gas natural de combustión más limpia para la generación de energía permiten el crecimiento del mercado de oleoductos y gasoductos de Asia Pacífico?

Se estima que la región de Asia Pacífico será la región de más rápido crecimiento dentro del mercado de oleoductos y gasoductos durante el período de pronóstico. El nacionalismo de los recursos está impulsando a varios países de la APAC a centrarse en la monetización de sus recursos de petróleo y gas, lo que lleva a inversiones significativas en oleoductos que conectan las áreas de producción con los centros de consumo doméstico. Al mismo tiempo, estos países se esfuerzan por diversificar sus fuentes de importación de petróleo y gas, lo que impulsa la demanda de oleoductos que conectan las terminales de importación con las redes de distribución. El segmento de los oleoductos de gas natural, en particular, muestra un potencial de crecimiento considerable debido a varios factores. Existe una creciente demanda de gas natural de combustión más limpia para la generación de energía, el desarrollo de recursos de gas natural no convencionales como el gas de esquisto en ciertas regiones y la expansión de las importaciones de gas natural licuado (GNL). Esta expansión requiere la construcción de oleoductos para transportar el GNL desde las terminales de importación hasta las redes de distribución, lo que impulsa aún más el crecimiento de la infraestructura de oleoductos en la región de la APAC. La rápida industrialización y urbanización en toda la región. La creciente actividad industrial se traduce en una mayor demanda de fuentes de energía como el petróleo y el gas para impulsar los procesos de producción y fabricación. A medida que estas industrias se expanden, una infraestructura de transporte eficiente se vuelve crucial para satisfacer sus crecientes necesidades energéticas. Los oleoductos y gasoductos ofrecen una solución confiable y rentable para transportar grandes volúmenes de recursos a largas distancias, lo que los hace muy adecuados para este propósito.

Además, la tendencia de urbanización en curso en Asia Pacífico está llevando al desarrollo de nuevas megaciudades y la expansión de las existentes. Esta urbanización da como resultado un aumento en el consumo de energía para fines residenciales y comerciales. Para satisfacer esta creciente demanda, se anticipa el desarrollo de redes robustas de oleoductos y gasoductos. Estos oleoductos serán esenciales para garantizar un suministro estable y seguro de energía a estos centros urbanos, fomentando el crecimiento económico y la mejora de los niveles de vida.

Panorama competitivo

El panorama competitivo del mercado de oleoductos y gasoductos se caracteriza por empresas líderes que tienen una participación significativa. Sin embargo, la competencia es fomentada por proveedores de servicios especializados que ofrecen soluciones de construcción, mantenimiento e integridad de oleoductos. Se buscan activamente asociaciones estratégicas y fusiones y adquisiciones para expandir el alcance geográfico y diversificar las carteras de servicios. Esta combinación de dominio establecido, proveedores de servicios especializados y esfuerzos de colaboración da forma a la dinámica del mercado de oleoductos y gasoductos.

Algunos de los actores destacados que operan en el mercado de oleoductos y gasoductos incluyen

• Schlumberger Limited
• Baker Hughes Company
• Halliburton Company
• Exxon Mobil Corporation
• Chevron Corporation
• Royal Dutch Shell plc
• BP plc
• Eni SpA
• TotalEnergies SE
• Repsol SA
• Equinor ASA
• Petrobras
• Saudi Aramco
• China National Petroleum Corporation (CNPC)
• Gazprom PJSC
• Kuwait Petroleum Corporation (KPC)
• National Iranian Oil Company (NIOC)
• Petróleos Mexicanos (Pemex)
• Qatar Petroleum
• Iraq National Oil Company (INOC)
• Sonatrach
• Lukoil PJSC
• Rosneft Oil Company

Últimos avances en el mercado de oleoductos y gasoductos

• En diciembre de 2022, Argentina obtuvo USD 689 millones en financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil BNDES para la segunda fase de un gasoducto natural en el yacimiento de esquisto de Vaca Muerta. Kalpataru Power Transmission Limited (KPTL) se adjudicó el contrato de la Sección II del Proyecto del Gasoducto Mumbai – Nagpur (Parte A). El contrato contempla la construcción de un gasoducto de acero, terminales e infraestructura auxiliar para GAIL (India). En junio de 2022, Kalpataru Power Transmission Limited (KPTL) obtuvo el contrato para construir un gasoducto de acero y terminales, así como instalaciones auxiliares, para la Sección II del Proyecto del Gasoducto Mumbai-Nagpur (Parte A) para GAIL (India) Ltd. En diciembre de 2022, Argentina obtuvo USD 689 millones del Banco de Desarrollo del Estado de Brasil BNDES para la segunda etapa de un gasoducto natural en la formación de esquisto Vaca Muerta. En febrero de 2023, DNV, el experto independiente global en aseguramiento y gestión de riesgos, certificó el conector Grip & Metal Seal de Saipem, una solución patentada para la reparación de tuberías submarinas, como una Declaración de solución calificada para aplicaciones de servicio agrio. Una vez completado este programa, se presentará y emitirá una certificación de aprobación de tipo DNV, lo que permitirá a Sonsub comercializar el conector Grip & Conector de sello metálico en mercados de alto potencial como el mar Mediterráneo oriental, el mar Negro y Oriente Medio.
• En noviembre de 2022, Enbridge Inc. y Oxy Low Carbon Ventures, una filial de Occidental, anunciaron planes para trabajar juntos para crear un centro de secuestro de dióxido de carbono (CO2) en la costa del Golfo de Texas, cerca de Corpus Christi. Enbridge diseñaría, construiría y operaría la infraestructura del oleoducto, mientras que OLCV diseñaría, construiría y operaría las instalaciones de secuestro.

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