Tamaño del mercado global de pagos B2B por usuario final (fabricación, comercio minorista y mayorista), por plataforma de pago (plataformas bancarias convencionales, plataformas fintech), por método de pago (transferencia electrónica de fondos (EFT), tarjetas de crédito), por alcance geográfico y pronóstico

Tamaño y pronóstico del mercado de pagos B2B

El tamaño del mercado de pagos B2B se valoró en USD 23,39 mil millones en 2023 y se proyecta que alcance los 74,07 mil millones de USD para 2031, creciendo a una CAGR del 15,50% entre 2024 y 2031.

• Los pagos B2B, o pagos entre empresas, son transacciones en las que una empresa paga a otra por bienes o servicios suministrados. Estas transacciones se llevan a cabo entre empresas en lugar de entre una empresa y un consumidor individual. Los pagos B2B pueden adoptar varias formas, como transferencias electrónicas de fondos, transferencias bancarias, cheques, pagos con tarjeta de crédito y sistemas de pago digitales. Son una parte crucial del comercio, permitiendo a las empresas intercambiar bienes y servicios a escala global.
• Estos pagos juegan un papel importante en casi todas las industrias y áreas. Se utilizan para comprar materias primas, pagar a proveedores, liquidar facturas y completar otras operaciones comerciales. Los sistemas de pago B2B se han desarrollado sustancialmente con la llegada de las tecnologías digitales, lo que permite transacciones más rápidas, seguras y eficientes. Las empresas pueden utilizar cada vez más plataformas de Internet como sistemas de facturación electrónica y pasarelas de pago para simplificar los procedimientos de pago y mejorar la gestión del flujo de efectivo. Además, las soluciones de pago B2B se vinculan con frecuencia con software de contabilidad y sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), lo que brinda a las organizaciones capacidades completas de gestión financiera.
• El futuro de los pagos B2B está preparado para una expansión e innovación continuas. A medida que avanza la tecnología, deberíamos esperar ver un mayor uso de soluciones de pago digitales, como plataformas basadas en blockchain y sistemas de pago en tiempo real. Estos avances brindan ventajas como mayor transparencia, menores costos de transacción y mayor seguridad. Además, es probable que el avance de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático promueva avances en la detección de fraudes y la gestión de riesgos en las operaciones de pago B2B.

Dinámica del mercado global de pagos B2B

La dinámica clave del mercado que está dando forma al mercado global de pagos B2B incluye

Impulsores clave del mercado

• Transformación digital La transformación digital de las industrias es un factor importante que afecta al mercado de pagos B2B. A medida que las organizaciones adoptan tecnologías digitales para agilizar las operaciones y aumentar la eficiencia, los antiguos métodos de pago en papel están siendo reemplazados por sistemas de pago electrónicos. La exigencia de velocidad, seguridad y transparencia en las transacciones B2B está impulsando la tendencia a la digitalización.
• Cambios regulatoriosLa Directiva de Servicios de Pago (PSD2) modificada en Europa, así como la implementación global de las normas de comunicaciones ISO 20022, están teniendo un impacto en el negocio de pagos B2B. Estas políticas buscan fomentar la competencia, la innovación y la seguridad en el ecosistema de pagos al exigir API de banca abierta, fortalecer las salvaguardas de protección de datos y estandarizar los formatos de pago. El cumplimiento de estas regulaciones influye en el desarrollo de soluciones de pago B2B y promueve la interoperabilidad entre los sistemas de pago.
• Aumento de la adopción de la facturación electrónicaLas soluciones de facturación electrónica (facturación electrónica) están brindando ventajas de eficiencia en el proceso de pagos B2B al digitalizar el ciclo de factura a pago. La facturación electrónica acelera la creación, entrega y procesamiento de facturas, disminuyendo los errores manuales, eliminando los retrasos en papel y permitiendo una aprobación y pago de facturas más rápidos. Las empresas están adoptando la facturación electrónica para automatizar operaciones repetitivas, reducir los gastos administrativos y fortalecer las relaciones con los proveedores.
• Cambio hacia la suscripción y los pagos recurrentesLas soluciones de suscripción y pagos recurrentes tienen una gran demanda en el mercado de pagos B2B como resultado del cambio hacia modelos comerciales basados en suscripciones y fuentes de ingresos recurrentes. Las empresas utilizan soluciones de gestión de suscripciones para automatizar la facturación, la facturación y el cobro de pagos para productos y servicios basados en suscripciones. Esta tendencia está impulsada por la necesidad de mejorar la retención de clientes, la previsibilidad de los ingresos y la gestión del ciclo de vida de las suscripciones.

Principales desafíos

• Complejidad del ecosistema de pagosEl ecosistema de pagos B2B es fundamentalmente complicado, con diversas partes interesadas, como compradores, proveedores, bancos, procesadores de pagos y autoridades regulatorias. Gestionar esta complejidad presenta varios obstáculos, incluidos problemas de interoperabilidad, sistemas y estándares diversos y silos de datos fragmentados. La agilización de la comunicación y la coordinación entre los actores del ecosistema es fundamental para abordar estos problemas y aumentar la eficiencia de los pagos B2B.
• Sistemas y procesos heredados Muchas empresas siguen dependiendo de procedimientos de pago B2B manuales, ineficientes, propensos a errores y costosos. Los sistemas heredados con frecuencia carecen de capacidades de integración, lo que dificulta la automatización de operaciones, la conciliación de transacciones y la respuesta a las tendencias de pago cambiantes. La modernización de sistemas obsoletos y la transición a soluciones de pago digitales es fundamental para que las organizaciones sigan siendo competitivas en el cambiante mercado de pagos B2B.
• Riesgos de fraude y ciberseguridad Los pagos B2B son susceptibles a una variedad de esquemas de fraude, como fraude de facturas, desvío de dinero y fraude de compromiso de correo electrónico comercial (BEC). Los ciberdelincuentes utilizan tácticas sofisticadas de phishing y malware para obtener información financiera confidencial y realizar transacciones ilícitas. Para proteger los datos de pago B2B y evitar pérdidas financieras, se deben implementar procedimientos de autenticación eficaces, protocolos de cifrado y algoritmos de detección de fraude.
• Acceso limitado a la financiación el acceso a la financiación es una barrera clave para las organizaciones, en particular las PYMES, que dependen de los pagos B2B para mantener el flujo de caja y financiar las actividades de expansión. Los pagos atrasados, los plazos de pago más largos y las facilidades de crédito limitadas pueden reducir el capital de trabajo e impedir el crecimiento corporativo. Para abordar este problema es necesario investigar soluciones financieras alternativas, como la financiación de la cadena de suministro, la factorización de facturas y los préstamos entre pares, para dar liquidez a las empresas y aliviar las limitaciones del flujo de caja.

Tendencias clave

• Integración de IA y aprendizaje automáticolas tecnologías de IA y aprendizaje automático (ML) se están integrando en los sistemas de pago B2B para automatizar operaciones repetitivas, mejorar la toma de decisiones e impulsar las capacidades de detección de fraude y gestión de riesgos. Los algoritmos impulsados por IA analizan los datos de las transacciones, detectan anomalías y pronostican patrones de pago, lo que permite a las organizaciones descubrir y reducir situaciones de fraude en tiempo real. Los algoritmos de ML también pueden optimizar el enrutamiento de pagos, reducir los costos de transacción y personalizar las experiencias de pago en función de los datos anteriores y las preferencias de los clientes.
• Expansión de las soluciones de pago transfronterizo los pagos B2B transfronterizos se están transformando mediante la introducción de soluciones de pago transfronterizo que ofrecen tipos de cambio competitivos, tarifas de transacción más económicas y tiempos de liquidación más rápidos. Las empresas están utilizando plataformas de pago transfronterizo para agilizar las transacciones internacionales, ampliar su alcance de mercado mundial y facilitar el comercio transfronterizo. Estas soluciones combinan tecnología moderna, cumplimiento normativo y relaciones de red para brindar experiencias de pago transfronterizo fluidas a organizaciones de todos los tamaños.
• Enfoque en la sostenibilidad y los factores ESG los factores sostenibles y ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son cada vez más relevantes en los pagos B2B a medida que las empresas buscan operaciones comerciales éticas y responsables. Las alternativas de pago sostenibles, como las transacciones sin emisiones de carbono y las opciones de financiación ecológica, están ganando popularidad, lo que permite a las empresas reducir su huella de carbono al tiempo que apoyan los objetivos de desarrollo sostenible. Los factores ESG también están afectando a la selección de proveedores, las condiciones de pago y la financiación de la cadena de suministro, lo que genera una mayor transparencia, responsabilidad y efectos sociales en el ecosistema de pagos B2B.
• Avances en la seguridad de los pagos Los avances en la seguridad de los pagos siguen siendo un foco principal para las empresas del sector de pagos B2B, a medida que las amenazas cibernéticas y los casos de fraude cambian y se multiplican. Los avances en la seguridad de los pagos, como la autenticación biométrica, la tokenización y la autenticación multifactor, están fortaleciendo la resiliencia de los sistemas de pago B2B al acceso no autorizado, las violaciones de datos y el fraude financiero. Las empresas están invirtiendo en fuertes medidas de seguridad y marcos de cumplimiento para proteger datos de pago confidenciales, prevenir amenazas cibernéticas y preservar la confianza en el ecosistema de pagos B2B.

Análisis regional del mercado global de pagos B2B

A continuación, se incluye un análisis regional más detallado del mercado global de pagos B2B

América del Norte

• América del Norte controla una parte importante del negocio de pagos B2B y su dominio se sustenta en una variedad de factores. En primer lugar, la región cuenta con una infraestructura financiera bien establecida que incluye instituciones bancarias sólidas, redes de pago innovadoras y marcos regulatorios efectivos. Esta infraestructura sirve como una plataforma sólida para respaldar las transacciones B2B y, al mismo tiempo, garantizar la confiabilidad, la seguridad y la escalabilidad para las empresas en América del Norte.
• La región alberga una amplia gama de empresas tecnológicamente avanzadas, desde pequeñas empresas emergentes hasta grandes corporaciones. Estas empresas han adoptado proyectos de transformación digital, utilizando tecnologías de vanguardia para optimizar las operaciones y aumentar la competitividad. Como resultado, existe una demanda significativa de soluciones de pago B2B innovadoras que brinden velocidad, eficiencia y conveniencia, lo que está impulsando la expansión del mercado regional.
• Esta región también se beneficia de un énfasis significativo en la innovación en el sector de tecnología financiera. La región cuenta con un próspero ecosistema de empresas de tecnología financiera, incubadoras tecnológicas y empresas de capital de riesgo, que promueve el espíritu emprendedor y la creatividad. Este clima ha impulsado el desarrollo de tecnologías de pago disruptivas como blockchain, inteligencia artificial y sistemas de pago en tiempo real, que están alterando el panorama de los pagos B2B en América del Norte.
• Además, las políticas gubernamentales favorables y las actividades destinadas a impulsar los pagos digitales han acelerado la adopción de soluciones de pago B2B en todas las industrias, consolidando la posición de América del Norte como líder mundial en el mercado de pagos B2B.

Asia Pacífico

• La región de Asia Pacífico está experimentando el crecimiento más rápido en el sector de pagos B2B. El área de Asia Pacífico está experimentando un auge sin precedentes en el negocio de pagos B2B, impulsado por una serie de factores importantes. El próspero sector de comercio electrónico de la región es un importante acelerador, creando un ecosistema saludable para las transacciones B2B. Con la proliferación de mercados en línea y plataformas digitales, las empresas en Asia Pacífico están recurriendo a soluciones de pago electrónico para respaldar transacciones fluidas, lo que está impulsando el crecimiento del mercado de pagos B2B.
• La población de clase media de la región, acompañada por las crecientes tasas de penetración de Internet y teléfonos inteligentes. Este cambio generacional está dando como resultado una gran base de clientes con una mayor demanda de bienes y servicios, lo que impulsa un aumento proporcional en las interacciones B2B. A medida que las empresas intentan capitalizar este potencial de mercado en desarrollo, existe una creciente necesidad de implementar soluciones de pago digital que brinden simplicidad, eficiencia y escalabilidad para satisfacer las necesidades cambiantes tanto de las empresas como de los consumidores.
• Además, muchos países de Asia Pacífico están experimentando un desarrollo económico significativo, como lo demuestra el crecimiento sostenido del PIB y los mayores niveles de industrialización y urbanización. Esta vitalidad económica está acelerando el crecimiento de las transacciones B2B en una variedad de industrias, incluidas la manufactura, el comercio minorista y los servicios. En este contexto, la creciente aceptación de las billeteras digitales y los pagos móviles está surgiendo como un factor crucial que acelera la implementación de soluciones de pago B2B digitales en la región Asia Pacífico. A medida que las empresas aprovechen las ventajas de los pagos digitales, como una mayor velocidad, seguridad y transparencia, se espera que el mercado de pagos B2B de Asia Pacífico se expanda e innove en los próximos años.

Mercado global de pagos B2Banálisis de segmentación

El mercado global de pagos B2B está segmentado en función del usuario final, la plataforma de pago, el método de pago y la geografía.

Mercado de pagos B2B, por usuario final

• Fabricación
• Venta minorista y mayorista
• Atención médica

Según el usuario final, el mercado está fragmentado en fabricación, venta minorista y mayorista, y atención médica. La industria manufacturera ahora representa la mayor parte del mercado de pagos B2B. Este dominio se debe a una variedad de circunstancias. En primer lugar, las empresas manufactureras a menudo implican transacciones de alto valor entre proveedores y distribuidores. En segundo lugar, las complicadas cadenas de suministro en la fabricación necesitan métodos de pago eficientes y seguros. Las técnicas tradicionales, como los cheques, pueden ser lentas y propensas a errores, lo que hace que los sistemas de pago B2B digitales sean una opción obvia para este negocio. La industria de la salud está experimentando el desarrollo más rápido en el mercado de pagos B2B. Algunos factores esenciales contribuyen a este rápido crecimiento. La mayor adopción de registros médicos electrónicos (EHR) y otras tecnologías de atención médica digital ha creado una demanda de interfaces de pago B2B fluidas.

Mercado de pagos B2B, por plataforma de pago

• Plataformas bancarias convencionales
• Plataformas fintech
• Sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP)

Según la plataforma de pago, el mercado se bifurca en plataformas bancarias convencionales, plataformas fintech y sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP). Las plataformas bancarias convencionales siguen dominando el sector de pagos B2B. Esto se debe principalmente a la infraestructura establecida y a la confianza de las empresas en los bancos tradicionales. Muchas empresas, en particular las más grandes, están familiarizadas con los procesos y las precauciones de seguridad que ofrecen los bancos. Las plataformas de tecnología financiera están disfrutando del crecimiento más rápido en el sector de pagos B2B. Varias razones contribuyen a este aumento. Las empresas de tecnología financiera proporcionan soluciones innovadoras que suelen ser más rápidas, más eficientes y menos costosas que las técnicas bancarias tradicionales.

Mercado de pagos B2B, por método de pago

• Transferencia electrónica de fondos (EFT)
• Tarjetas de crédito
• Tarjetas virtuales

Según el método de pago, el mercado se segmenta en transferencia electrónica de fondos (EFT), tarjetas de crédito y tarjetas virtuales. La transferencia electrónica de fondos (EFT) ahora domina el sector de pagos B2B. Una variedad de variables contribuyen a su supremacía. En primer lugar, las EFT proporcionan un método seguro y confiable para transferir electrónicamente sumas importantes de dinero entre organizaciones. En segundo lugar, suelen ser más rápidas y económicas que los procedimientos tradicionales, como los cheques. Las tarjetas virtuales están surgiendo como el segmento de mayor crecimiento del mercado de pagos B2B. Este rápido ascenso puede deberse a tres beneficios principales que ofrecen. Debido a que las tarjetas virtuales son de un solo uso y tienen restricciones de gasto preestablecidas, mejoran la seguridad de las transacciones B2B en línea al reducir la posibilidad de fraude.

Actores clave

El informe del estudio “Mercado global de pagos B2B” proporcionará información valiosa con énfasis en el mercado global. Los principales actores del mercado son PayPal Holdings, Inc., Stripe, Inc., quare, Inc., dyen NV, TransferWise Ltd. (ahora conocida como Wise), Bill.com Holdings, Inc., Payoneer Inc., Worldpay, Inc., Fiserv, Inc. y Visa, Inc. La sección del panorama competitivo también incluye estrategias de desarrollo clave, participación de mercado y análisis de clasificación de mercado de los actores mencionados anteriormente a nivel mundial.

Nuestro análisis de mercado también incluye una sección dedicada exclusivamente a dichos actores principales, en la que nuestros analistas brindan una perspectiva de los estados financieros de todos los actores principales, junto con una evaluación comparativa de productos y un análisis FODA. La sección del panorama competitivo también incluye estrategias de desarrollo clave, participación de mercado y análisis de clasificación de mercado de los actores mencionados anteriormente a nivel mundial.

Acontecimientos recientes del mercado de pagos B2B

• En octubre de 2023, Visa Inc. se asoció con Swift para aumentar los pagos B2B y la comunicación entre empresas globales en todo el mundo.
• En septiembre de 2023, Sprinque, un proveedor de servicios de pago con sede en los Países Bajos, amplió su cartera de plataformas de pagos B2B transfronterizos a Alemania y España, con el objetivo de capturar el mercado europeo.
• En julio de 2023, ConnexPay, una startup de tecnología de pagos, fue pionera en soluciones de pago B2B en tiempo real en GBP y EUR para empresas europeas.
• En junio de 2023, Aria, una empresa francesa de tecnología financiera, abrió una nueva oficina en el Reino Unido para hacer crecer su infraestructura de pago diferido B2B. Esta extensión mejora el comercio B2B en línea, conecta mercados y fortalece las plataformas SaaS comerciales y los sistemas ERP.

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