Tamaño del mercado global de seguros basados en el uso por grupo demográfico (edad, género), por tipo de vehículo (vehículos privados, vehículos de flota), por aceptación de tecnología (clientes expertos en tecnología, clientes tradicionales), por alcance geográfico y pronóstico

Tamaño y pronóstico del mercado de seguros basados en el uso

El tamaño del mercado de seguros basados en el uso se valoró en USD 39,97 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance USD 239,95 mil millones para 2031, creciendo a una CAGR del 27,70% de 2024 a 2031.

• El seguro basado en el uso (UBI), también conocido como pago por uso (PAYD) o pago por cómo conduce (PHYD), es un tipo de seguro de automóvil que sigue el modelo estándar de talla única. A diferencia de los seguros tradicionales, que basan la prima en características como la edad, la ubicación y el modelo del coche, el UBI adapta el coste del seguro al uso que haces del vehículo. Con el UBI, se instala un dispositivo telemático en el vehículo. Este dispositivo controla una variedad de características de tu forma de conducir, como la cantidad de kilómetros recorridos, la hora del día en la que conduces, tu tendencia a acelerar y frenar e incluso si conduces a exceso de velocidad. Esta información se utiliza para determinar la prima del seguro. Por tanto, si viajas menos de lo normal, conduces con seguridad y evitas las horas de mucho tráfico, puedes ahorrar mucho dinero en el seguro del vehículo. El UBI es un concepto relativamente nuevo en el mercado de seguros, pero está ganando popularidad debido a la posibilidad de ofrecer precios más equitativos. Puede ser una alternativa especialmente atractiva para conductores con poco kilometraje, conductores ocasionales y aquellos que conducen principalmente en horas de menor tráfico. Sin embargo, antes de decidirte por el UBI, debes analizar tus patrones de conducción. Si conduce mucho, frena bruscamente o acelera con regularidad, puede terminar pagando más de lo que pagaría por un seguro tradicional.

Dinámica del mercado global de seguros basados en el uso

La dinámica clave del mercado que está dando forma al mercado global de seguros basados en el uso incluye

Impulsores clave del mercado

• Avances en tecnología telemática UBI se basa principalmente en dispositivos telemáticos para recopilar datos en tiempo real sobre el comportamiento del conductor. Los avances en la tecnología telemática, como el seguimiento GPS mejorado, los datos del acelerómetro y las capacidades de análisis de datos, están impulsando la precisión y la confiabilidad del programa UBI.
• Ahorro de costos para las aseguradoras y los consumidores UBI tiene el potencial de reducir los costos tanto para las aseguradoras como para los asegurados. Para las aseguradoras, permite una evaluación de riesgos más precisa basada en el comportamiento de conducción individual, lo que potencialmente reduce los pagos de reclamos. Los consumidores pueden beneficiarse de hábitos de conducción más seguros al pagar primas más bajas, lo que fomenta la participación en las iniciativas UBI.
• Problemas de privacidad y seguridad de datos Debido a que UBI implica la recopilación y el procesamiento de datos personales confidenciales, los problemas de privacidad y seguridad de datos son factores importantes que afectan la dinámica del mercado. Abordar estos problemas a través de sólidos procedimientos de privacidad de datos es fundamental para el éxito a largo plazo de UBI.
• Competitividad de la industria de seguros UBI proporciona una ventaja competitiva para las aseguradoras que buscan diferenciar sus ofertas en un mercado congestionado. Las aseguradoras que puedan implementar con éxito programas de UBI y demostrar su valor a través de reducciones de primas o un mejor servicio al cliente pueden atraer y retener a más asegurados.

Principales desafíos

• Integración y compatibilidad de la tecnologíaUBI necesita integrar dispositivos de telemetría o aplicaciones móviles con los sistemas de seguros existentes. Garantizar la compatibilidad entre diferentes marcas y modelos de vehículos, así como entre muchas plataformas de seguros, puede ser difícil. Además, garantizar la confiabilidad y la calidad de la transferencia de datos desde estos dispositivos o aplicaciones es fundamental para una evaluación de riesgos y un cálculo de primas eficaces.
• Conocimiento y adopción por parte de los consumidores a pesar de los posibles ahorros de costos y los beneficios de seguros individualizados, aún existen impedimentos para la adopción de UBI por parte de los consumidores. Educar a los clientes sobre los beneficios de UBI, disipar mitos sobre la privacidad de los datos y superar la resistencia a compartir datos sobre el comportamiento de conducción es crucial para la penetración en el mercado. Las compañías de seguros pueden necesitar invertir en iniciativas de marketing y programas de educación del cliente para impulsar la aceptación.
• Precisión e interpretación de los datosLas iniciativas de RBU eficaces se basan en datos de telemetría precisos y bien interpretados. El mal funcionamiento de los sensores, las imprecisiones del GPS y las malas interpretaciones de los hábitos de conducción pueden dar lugar a evaluaciones de riesgos y estimaciones de primas inexactas. Para obtener información significativa de los datos adquiridos, las aseguradoras necesitan potentes capacidades y algoritmos de análisis de datos.
• Participación y retención del clienteGestionar la participación y la retención del consumidor en los esquemas de RBU es difícil. Las aseguradoras deben seguir destacando el valor de la RBU a través de una comunicación abierta, comentarios individualizados sobre el comportamiento de conducción y ajustes rápidos de las primas basados en la información obtenida de los datos. La falta de una adecuada interacción con los clientes puede llevar a la pérdida o insatisfacción con las ofertas de UBI.

Tendencias clave

• Integración con la tecnología de coches conectados la UBI está cada vez más vinculada a las tecnologías de los automóviles conectados, utilizando sensores del vehículo y comunicación de datos. Esta interfaz permite la recopilación de datos en tiempo real sobre el comportamiento de conducción, como la aceleración, el frenado y la posición, lo que mejora la precisión y la eficiencia de los programas de UBI. Las aseguradoras pueden colaborar con los fabricantes de automóviles para tener acceso directo a los datos del coche, acelerando así la adopción de UBI y mejorando la experiencia del usuario.
• Expansión de las soluciones de UBI basadas en aplicaciones móviles las soluciones de UBI basadas en aplicaciones móviles son cada vez más populares debido a su comodidad y accesibilidad. Estas aplicaciones miden los comportamientos de conducción utilizando los sensores incluidos en los teléfonos móviles, como el GPS y los acelerómetros. Proporcionan a las aseguradoras una alternativa rentable a los dispositivos telemáticos clásicos, al tiempo que atraen a los consumidores expertos en tecnología que prefieren gestionar las tareas relacionadas con los seguros a través de plataformas móviles. El cambio hacia una RBU basada en aplicaciones está acelerando la innovación en el diseño de la interfaz de usuario, el análisis de datos y los mecanismos de retroalimentación personalizados.
• Personalización y personalización de los productos de seguros la RBU permite a las aseguradoras ofrecer pólizas de seguro altamente individualizadas en función de las características de conducción individuales. Al examinar los datos telemáticos, las aseguradoras pueden modificar las primas para reflejar las exposiciones reales al riesgo, recompensando a los conductores más seguros con tarifas reducidas. Esta tendencia hacia un seguro personalizado es coherente con las demandas de los consumidores de precios de primas justos y transparentes, lo que resulta en una mayor satisfacción y lealtad del cliente.
• Análisis de datos y modelado predictivo los programas de RBU dependen en gran medida del análisis de datos avanzados y el modelado predictivo para proporcionar a las aseguradoras información procesable a partir de datos telemáticos. Los algoritmos de aprendizaje automático utilizan grandes conjuntos de datos para proyectar dinámicamente patrones de riesgo, detectar fraudes y optimizar las tácticas de fijación de precios. En las implementaciones de UBI, las aseguradoras utilizan análisis predictivos para afinar los procedimientos de suscripción, mejorar la precisión de la evaluación de riesgos y aumentar la eficiencia operativa.

Análisis regional del mercado global de seguros basados en el uso

A continuación, se incluye un análisis regional más detallado del mercado global de seguros basados en el uso

América del Norte

• América del Norte domina el mercado de seguros basados en el uso (UBI, por sus siglas en inglés), debido a una serie de consideraciones convincentes. La sólida adopción de la movilidad como servicio (MaaS, por sus siglas en inglés) en la región es un factor crucial en su liderazgo. Esta tendencia complementa a UBI al enfatizar soluciones individualizadas basadas en datos para las necesidades de seguros y transporte. La integración de plataformas MaaS con UBI permite a las aseguradoras utilizar datos telemáticos de vehículos compartidos y autónomos, mejorando la precisión de la evaluación de riesgos y proporcionando pólizas de seguro personalizadas que abordan los patrones cambiantes de movilidad.
• Las colaboraciones estratégicas formadas por empresas de tecnología telemática y compañías de seguros son otro aspecto importante que contribuye al liderazgo del mercado de UBI de América del Norte. Estas colaboraciones aceleran la implementación de UBI al permitir la integración fluida de dispositivos telemáticos o aplicaciones móviles en las operaciones de seguros. Al emplear capacidades modernas de análisis de datos, las aseguradoras pueden obtener información útil sobre el comportamiento del conductor, lo que resulta en una suscripción más precisa, precios competitivos y una mayor participación del cliente.
• Además, la presencia de importantes pioneros de UBI como Progressive y State Farm refuerza el dominio de América del Norte. Estos titanes de la industria han desempeñado papeles críticos en la definición del entorno de UBI al introducir productos innovadores, expandir su alcance de mercado y avanzar en la tecnología. Su influencia no solo promueve la expansión del mercado, sino que también establece las mejores prácticas para el uso de datos telemáticos para fines de seguros. La continua innovación y expansión de la huella de UBI en Norteamérica fortalece su posición como el centro mundial clave para la innovación y adopción de UBI.

Asia Pacífico

• Asia Pacífico está surgiendo como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de seguros basados en el uso (UBI, por sus siglas en inglés), debido a una convergencia de razones convincentes. El notable crecimiento de la región está respaldado por su posición como líder mundial en tasas de propiedad de automóviles. Esta enorme base de vehículos representa un mercado grande y diverso adecuado para la adopción de UBI. A medida que las aseguradoras comprenden la posibilidad de usar tecnología de telemetría para personalizar las primas de seguros en función de los patrones de conducción individuales, están ampliando sus servicios para satisfacer la creciente demanda del mercado.
• Además, la narrativa de crecimiento de UBI de Asia Pacífico se ve reforzada por colaboraciones proactivas en sus crecientes ecosistemas. Las asociaciones entre compañías de seguros, empresas de telemática y otros proveedores de servicios son fundamentales para aumentar la accesibilidad y la eficacia de las iniciativas de UBI. Al combinar sistemas telemáticos innovadores y capacidades analíticas, las aseguradoras pueden analizar mejor los riesgos, optimizar las estrategias de precios y brindar soluciones de seguros personalizadas que atraigan a la diversificada base de clientes de la región.
• La creciente conciencia de los consumidores sobre los beneficios de la RBU es una herramienta esencial para el crecimiento del mercado en Asia Pacífico. A medida que más conductores aprenden sobre cómo la RBU puede reducir las tarifas a través de prácticas de conducción más seguras, existe un creciente interés en adoptar estas novedosas soluciones de seguros. Este cambio en el comportamiento del consumidor se ve favorecido por las crecientes tendencias de digitalización y conectividad, lo que crea un clima propicio para la adopción y expansión de UBI en toda el área.

Mercado global de seguros basados en el usoanálisis de segmentación

El mercado global de seguros basados en el uso está segmentado en función de la demografía, el tipo de vehículo, la aceptación de la tecnología y la geografía.

Mercado de seguros basados en el uso, por demografía

• Edad
• Género
• Nivel de ingresos

Según la demografía, el mercado se bifurca en edad, género y nivel de ingresos. El predominio de UBI es menos claro que en las regiones geográficas. Sin embargo, la edad es el elemento con mayor potencial de crecimiento. Los propietarios de vehículos nuevos, generalmente de grupos demográficos más jóvenes, están cada vez más equipados con telemática instalada de fábrica que se puede integrar fácilmente con los programas UBI. Esta facilidad de acceso, junto con la perspectiva de primas más bajas, está impulsando la aceptación del UBI entre los conductores jóvenes. El nivel de ingresos es menos importante para determinar el dominio o el crecimiento más rápido. El UBI puede atraer tanto a los conductores conscientes del presupuesto como a aquellos que pueden permitirse un vehículo de alta gama pero conducen menos, lo que lo hace menos segregado por ingresos.

Mercado de seguros basados en el uso, por tipo de vehículo

• Vehículos privados
• Vehículos de flota

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en vehículos privados y vehículos de flota. Los vehículos privados son actualmente el segmento dominante de la industria de seguros basados en el uso (UBI). Esto se debe a que los programas UBI están diseñados para conductores individuales y sus comportamientos de conducción únicos. Los dispositivos telemáticos y la recopilación de datos se integran y gestionan más fácilmente en automóviles individuales que en vehículos de flota. Es probable que los vehículos de flota sean el segmento de crecimiento más rápido del mercado UBI. Las empresas están comprendiendo rápidamente las ventajas de la RBU en la gestión de flotas.

Mercado de seguros basados en el uso, por aceptación de la tecnología

• Clientes expertos en tecnología
• Clientes tradicionales

Según la aceptación de la tecnología, el mercado se segmenta en clientes expertos en tecnología y clientes tradicionales. El segmento de clientes expertos en tecnología domina ahora el mercado de seguros basados en el uso (RBU). Su conocimiento y comodidad con la tecnología los hace más propensos a instalar dispositivos telemáticos en sus vehículos y utilizar programas de RBU. Los clientes tradicionales pueden ser lentos a la hora de aceptar la RBU, pero constituyen un área de alto crecimiento.

Mercado de seguros basados en el uso, por geografía

• América del Norte
• Europa
• Asia Pacífico
• Resto del mundo

Sobre la base de la geografía, el mercado global de seguros basados en el uso se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo. El área de América del Norte domina ahora el mercado de seguros basados en el uso. Una variedad de variables contribuyen a su supremacía. Asia Pacífico está teniendo el crecimiento más rápido en el mercado de la RBU. Aquí hay una tendencia creciente de usar la Movilidad como Servicio (MaaS), que respalda bien la RBU.

Actores clave

El informe del estudio "Mercado global de seguros basados en el uso" proporcionará información valiosa con énfasis en el mercado global. Los principales actores del mercado son Liberty Mutual Holding Company, Inc., Allstate Insurance Company, MAPFRE RE, COMPAÑÍA DE REASEGUROS, SA (Cartera Mapfre, SL), The Progressive Corporation, Nationwide Mutual Insurance Company, MS&AD Insurance Group Holdings, Inc., Tesla, Inc., Hyundai Motor Company, Octo Telematics SpA (Renova Group) y Zubie, Inc.< La sección del panorama competitivo también incluye estrategias de desarrollo clave, participación de mercado y análisis de clasificación de mercado de los actores mencionados anteriormente a nivel mundial.

Nuestro análisis de mercado también incluye una sección dedicada exclusivamente a dichos actores principales, en la que nuestros analistas brindan una perspectiva de los estados financieros de todos los actores principales, junto con una evaluación comparativa de productos y un análisis FODA. La sección del panorama competitivo también incluye estrategias de desarrollo clave, participación de mercado y análisis de clasificación de mercado de los actores mencionados anteriormente a nivel mundial.

Desarrollos recientes del mercado de seguros basados en el uso

• En febrero de 2023, Zuno General Insurance anunció planes para ampliar su oferta de "productos de seguros basados en el uso".
• En septiembre de 2023, Definity presentó una nueva opción de seguro basado en el uso (UBI) que brinda a los consumidores una elección sin precedentes sobre sus primas al tiempo que fomenta hábitos de conducción más seguros.
• En agosto de 2023, Citroen India, en colaboración con ICICI Lombard General Insurance, lanzó el seguro basado en el uso para clientes de EC3 para alentar a los propietarios a conducir de manera segura.
• En febrero de 2022, State Farm Mutual Automobile Insurance Company y Ford presentaron Drive Safe & Save Connected Car, que permite a los consumidores con automóviles Ford o Lincoln conectados calificados beneficiarse de un seguro basado en el uso (UBI).

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Metodología de investigación de la investigación de mercado

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