Tamaño del mercado de pagos de proximidad por oferta (solución, servicio), por aplicación (tiendas de comestibles, bares y restaurantes, farmacias, centros de entretenimiento), por alcance geográfico y pronóstico

Tamaño y pronóstico del mercado de pagos de proximidad

El tamaño del mercado de pagos de proximidad se valoró en USD 16,4 mil millones en 2023 y se espera que alcance los USD 52,9 mil millones para 2031, creciendo a una CAGR del 13,9% entre 2024 y 2031.

• Los pagos de proximidad eliminan el efectivo y las tarjetas deslizables para una forma más rápida y segura de pagar. Con solo acercar su teléfono a un lector o escanear un código QR, puede completar transacciones en tiendas o incluso enviar dinero a amigos. Este método sin contacto utiliza tecnologías como NFC y códigos QR que ofrecen una mayor comodidad, ya que probablemente ya lleves tu teléfono contigo dondequiera que vayas.
• Los pagos de proximidad, habilitados por tecnología como NFC o códigos QR, han transformado la forma en que se manejan las transacciones en una variedad de industrias. En el comercio minorista, brindan una experiencia de pago fluida que permite a los clientes realizar transacciones rápidamente con solo tocar sus dispositivos móviles o tarjetas, lo que reduce los tiempos de espera y aumenta la comodidad general. En el negocio del transporte, los pagos de proximidad facilitan sistemas eficientes de emisión de boletos para autobuses, trenes y subterráneos que permiten a los viajeros abordar rápida y fácilmente. Estos pagos sirven a la industria hotelera al agilizar las transacciones de estadías en hoteles, experiencias gastronómicas y servicios, lo que resulta en un mayor placer para el cliente y una mayor eficiencia operativa.
• De cara al futuro, los pagos de proximidad están posicionados para la innovación a medida que evolucionan la tecnología y los comportamientos de los consumidores. Los pagos serán mucho más fluidos gracias a los dispositivos IoT y los wearables. Las tecnologías de autenticación biométrica mejorarán la seguridad y la simplicidad, sin embargo, la criptomoneda y la cadena de bloques pueden alterar las transacciones. Los marcos regulatorios y los estándares de interoperabilidad serán fundamentales para lograr una adopción mundial.

Dinámica del mercado de pagos de proximidad

Las dinámicas clave del mercado que están dando forma al mercado de pagos de proximidad incluyen

Impulsores clave

• Avances tecnológicosLos avances tecnológicos como NFC (Near Field Communication), códigos QR, IoT (Internet de las cosas) y verificación biométrica están impulsando la evolución de los sistemas de pago de proximidad. Estos avances ofrecen a los consumidores experiencias de pago más rápidas, seguras y fluidas, lo que impulsa a los establecimientos a adoptarlas y aceptarlas.
• Cambio en el comportamiento de los consumidores las aspiraciones de los consumidores de comodidad, velocidad y transacciones sin contacto están impulsando la adopción de los pagos de proximidad. A medida que más personas utilizan dispositivos móviles para tareas cotidianas como comprar y realizar operaciones bancarias, desean soluciones de pago más convenientes y sin fricciones. Los pagos de proximidad se adaptan a estos deseos al proporcionar transacciones rápidas y fáciles tanto en línea como fuera de línea.
• Colaboración y asociaciones en la industria las instituciones financieras, las empresas de tecnología, los comerciantes y los procesadores de pagos están trabajando juntos para acelerar la adopción de los pagos de proximidad. Las colaboraciones estratégicas permiten la integración de soluciones de pago en una variedad de industrias, como el comercio minorista, el transporte, la hospitalidad y el entretenimiento, ampliando así el alcance y el uso de la tecnología de pago de proximidad. Además, las colaboraciones en la industria promueven la innovación y la estandarización, al tiempo que garantizan la interoperabilidad y la seguridad en varias plataformas y ecosistemas de pago.

Principales desafíos

• Problemas de seguridad a pesar de los avances en las medidas de seguridad, los pagos de proximidad siguen siendo vulnerables a muchos tipos de fraudes y ciberataques. Los actores maliciosos pueden explotar fallas en la tecnología NFC o interceptar datos confidenciales durante las transacciones. Para reducir las amenazas de seguridad y generar confianza en los consumidores en los sistemas de pago de proximidad, se deben implementar procedimientos de autenticación, técnicas de detección de fraude y encriptación sólida.
• Interoperabilidad y estandarización el crecimiento de varios sistemas y plataformas de pago ha causado fragmentación en el mercado de pagos de proximidad. La falta de interoperabilidad entre sistemas y estándares en competencia puede generar incertidumbre para consumidores y comerciantes, lo que impide una adopción más amplia. Establecer estándares para toda la industria y marcos interoperables es fundamental para garantizar una integración e interoperabilidad perfectas entre múltiples dispositivos, redes y ecosistemas de pago.
• Desafíos regulatorios y de cumplimientoLos pagos de proximidad enfrentan un panorama regulatorio complejo que incluye privacidad de datos, protección del consumidor y restricciones financieras. Las regulaciones de cumplimiento difieren en las jurisdicciones, lo que genera obstáculos para las organizaciones que operan en numerosas ubicaciones. Además, las tecnologías emergentes como blockchain y criptomonedas crean incertidumbres regulatorias y problemas de cumplimiento. Navegar por las restricciones regulatorias y garantizar el cumplimiento de las crecientes leyes y regulaciones es fundamental para el éxito a largo plazo de los sistemas de pago de proximidad.

Tendencias clave

• Aumento de la adopción de billeteras móvilesLas billeteras móviles como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay están ganando popularidad rápidamente. Estas billeteras permiten a los usuarios almacenar de forma segura varios métodos de pago y realizar transacciones desde sus teléfonos inteligentes u otros dispositivos móviles. La comodidad de las billeteras móviles combinada con la creciente popularidad de los teléfonos inteligentes ha resultado en un aumento en el uso entre los consumidores de todo el mundo.
• Expansión de la tecnología NFCla tecnología NFC juega un papel crucial en los pagos de proximidad. Permite la transmisión segura de datos para transacciones sin contacto al conectar dos dispositivos en estrecha proximidad. El auge de los dispositivos habilitados para NFC, como teléfonos inteligentes, terminales de punto de venta (POS) y dispositivos portátiles como relojes inteligentes y pulseras, ha ampliado el uso de pagos de proximidad en todas las industrias.
• Auge de los pagos con código QRlos pagos con código QR se están convirtiendo en una alternativa viable a los pagos basados en NFC, especialmente en regiones en desarrollo con infraestructura NFC limitada. Los pagos con código QR permiten a los clientes completar transacciones escaneando un código QR que se muestra en la terminal POS del comerciante o en un dispositivo móvil. Plataformas como Alipay y WeChat Pay en China popularizaron los pagos con códigos QR y están expandiendo rápidamente su alcance global.

Análisis regional del mercado de pagos de proximidad

A continuación, se incluye un análisis regional más detallado del mercado de pagos de proximidad

América del Norte

• Según un analista de investigación de mercado, el mercado de pagos de proximidad está dominado predominantemente en América del Norte. La región de América del Norte es la potencia líder en el mercado mundial de pagos de proximidad y posee una influencia y supremacía significativas. Con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) prevista del 14,1 % durante el período de pronóstico, América del Norte surge como un semillero de innovación y aceptación en las tecnologías de pago sin contacto o de proximidad. Este aumento del crecimiento es especialmente visible en países como Estados Unidos y Canadá, donde la integración perfecta de los mecanismos de pago de proximidad se ha vuelto más común.
• Varias razones importantes contribuyen al dominio del mercado norteamericano y a la expansión continua de los pagos de proximidad. En primer lugar, las mejoras tecnológicas han preparado el camino para el uso generalizado de los sistemas de pago sin contacto, creando un ambiente propicio para la innovación y la aceptación. Con el desarrollo de teléfonos inteligentes equipados con capacidades de comunicación de campo cercano (NFC) y la amplia disponibilidad de tarjetas habilitadas para pagos sin contacto, los consumidores se sienten cada vez más atraídos por la comodidad y la eficiencia que ofrecen los pagos de proximidad.
• América del Norte lidera la industria mundial de pagos de proximidad debido a la innovación técnica, los gustos cambiantes de los consumidores, la aceptación de los comerciantes, el respaldo gubernamental y el desarrollo de la infraestructura. Con una CAGR prevista del 14,1% durante el período de pronóstico, la adopción de tecnologías de pago sin contacto en la región, liderada por países como Estados Unidos y Canadá, demuestra su liderazgo e importancia para determinar el futuro de las transacciones financieras. A medida que los pagos de proximidad continúan transformando la dinámica del comercio y los ecosistemas de pago, América del Norte se mantiene a la vanguardia de este viaje revolucionario, lista para descubrir nuevas oportunidades y posibilidades en el mundo de los pagos digitales.

Europa

• La combinación de la tecnología de pago de proximidad y los ambiciosos programas de ciudades inteligentes ofrece un camino viable hacia el desarrollo de soluciones integrales para una amplia gama de servicios públicos, incluidos el transporte, la gestión del estacionamiento y más. Dentro de la Unión Europea (UE), se están realizando importantes gastos en investigación e innovación para cultivar el panorama de las ciudades inteligentes. El objetivo subyacente de estas iniciativas es complejono solo pretende mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino también fortalecer la competitividad de las industrias, en particular las pequeñas y medianas empresas (PYME). Además, las iniciativas coordinadas apuntan a promover la sostenibilidad en sectores clave como la energía, el transporte y las redes de información y comunicación.
• La colaboración entre los pagos de proximidad y los programas de ciudades inteligentes tiene ramificaciones de largo alcance para el panorama económico, en particular para las PYME y las empresas emergentes. Las ciudades de la UE tienen el potencial de promover la formación de nuevos modelos de negocio centrados en servicios de proximidad, creando un clima adecuado para la innovación y la actividad empresarial. Ya sea mediante la construcción de plataformas publicitarias basadas en la ubicación o mediante la provisión de información basada en datos para la planificación urbana, la integración de la tecnología de pago actúa como un motor para el crecimiento económico y la creación de empleo, promoviendo un próspero ecosistema de innovación y emprendimiento.
• La combinación de alternativas de pago de proximidad e iniciativas de ciudades inteligentes simboliza un cambio de paradigma en el desarrollo urbano que marca el comienzo de un futuro marcado por la eficiencia, la sostenibilidad y la inclusión. Dentro de la Unión Europea, los esfuerzos concertados para utilizar la innovación y la investigación para el desarrollo de ciudades inteligentes demuestran un compromiso con la mejora de la calidad de vida de los habitantes, al tiempo que se aumenta la competitividad económica y la gestión ambiental. A medida que el mercado evoluciona y adopta soluciones de pago sin contacto en todas las industrias, el poder transformador de esta convergencia promete redefinir el paisaje urbano, ofreciendo una mirada hacia un futuro en el que las ciudades realmente se conviertan en motores de progreso y riqueza para todos.

Análisis de la segmentación del mercado de pagos de proximidad

El mercado de pagos de proximidad está segmentado en función de la oferta, la aplicación y la geografía.

Mercado de pagos de proximidad, por oferta

• Solución
• Servicio

Según la oferta, el mercado se divide en Solución, Servicio. Se proyecta que el segmento de soluciones dentro del mercado se apodere de la mayor participación de mercado, que comprende más de las tres cuartas partes de la participación total, y está preparado para mantener el dominio durante todo el período de pronóstico. Esta prominencia surge de una necesidad crítica de abordar las violaciones de datos que afectan a los pagos de proximidad. Para mitigar estos riesgos, existe una demanda apremiante de desarrollar una infraestructura robusta que garantice transacciones de pago seguras.

Mercado de pagos de proximidad, por aplicación

• Tiendas de comestibles
• Bares y restaurantes
• Farmacias
• Centros de entretenimiento

Según la aplicación, el mercado se divide en tiendas de comestibles, bares y restaurantes, farmacias y centros de entretenimiento. Entre estos, las tiendas de comestibles emergen como el jugador dominante, capturando más de un tercio de la participación de mercado global de pagos de proximidad. Este dominio se atribuye a la amplia disponibilidad de infraestructura de pago dentro de las tiendas de comestibles que facilita las transacciones de proximidad sin problemas. Con la creciente adopción de métodos de pago digitales y la integración de tecnologías sin contacto, las tiendas de comestibles se han convertido en lugares privilegiados para que los consumidores utilicen opciones de pago de proximidad.

Mercado de pagos de proximidad, por geografía

• América del Norte
• Europa
• Asia Pacífico
• Resto del mundo
• Según la geografía, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo. América del Norte se erige como el líder principal en el mercado mundial de pagos de proximidad con una participación sustancial y preparada para una trayectoria de crecimiento notable con una tasa de crecimiento anual compuesta estimada durante todo el período de pronóstico. Este dominio es particularmente evidente en naciones como Estados Unidos y Canadá, donde la adopción y utilización de métodos de pago sin contacto o de proximidad se están expandiendo rápidamente.

Actores clave

El informe del estudio de mercado de pagos de proximidad proporcionará información vital, con un enfoque en el mercado global. Los principales participantes del mercado incluyen a ACI Worldwide Inc., Alphabet Inc., Apple Inc., FIS, IDEMIA, Ingenico, Mastercard, PayPal Holdings Inc., Square Inc. y Visa Inc.

Nuestro análisis de mercado también incluye una parte dedicada específicamente a estas importantes empresas, en la que nuestros expertos brindan información sobre sus estados financieros, así como una evaluación comparativa de productos y un análisis FODA. La sección del panorama competitivo también contiene importantes estrategias de desarrollo, participación de mercado y análisis de clasificación de mercado para los competidores antes mencionados en todo el mundo.

Evolución reciente del mercado de pagos de proximidad

• En octubre de 2021, PayPal presentó los códigos QR de PayPal como una opción de pago a bordo que permite a los consumidores comprar bocadillos, bebidas y otros artículos a bordo simplemente escaneando un código QR con o sin Wi-Fi. Como resultado, los sistemas de pago de proximidad permiten a los usuarios realizar pagos sin contacto con facilidad. Por las ventajas que ofrece, esta potente infraestructura de pagos tiene un enorme potencial de crecimiento en los próximos años.
• El 24 de junio de 2021, FIS, pionera en tecnología financiera, anunció que USALLIANCE Financial, con sede en Rye, Nueva York, ha seleccionado la plataforma FIS Payments One para agilizar y modernizar sus alternativas de pago digital con tarjetas de crédito y débito para sus miembros.

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Metodología de investigación de investigación de mercado

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Razones para comprar este informe

Análisis cualitativo y cuantitativo del mercado basado en la segmentación que involucra factores económicos y no económicos. Provisión de datos de valor de mercado (miles de millones de USD) para cada segmento y subsegmento. Indica la región y el segmento que se espera que experimente el crecimiento más rápido y que domine el mercado. Análisis por geografía que destaca el consumo del producto/servicio en la región e indica los factores que están afectando al mercado dentro de cada región. Panorama competitivo que incorpora la clasificación de mercado de los principales actores, junto con nuevos lanzamientos de servicios/productos, asociaciones, expansiones comerciales y adquisiciones en los últimos cinco años de las empresas perfiladas. Amplios perfiles de empresas que comprenden una descripción general de la empresa, Perspectivas, evaluación comparativa de productos y análisis FODA de los principales actores del mercado Las perspectivas actuales y futuras del mercado de la industria con respecto a los desarrollos recientes que involucran oportunidades de crecimiento y factores impulsores, así como desafíos y restricciones tanto de las regiones emergentes como desarrolladas Incluye un análisis en profundidad del mercado desde varias perspectivas a través del análisis de las cinco fuerzas de Porter Proporciona información sobre el mercado a través del escenario de dinámica del mercado de la cadena de valor, junto con las oportunidades de crecimiento del mercado en los próximos años Soporte de analista posventa de 6 meses

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