Mercado de distribución de MRO por producto (suministros industriales, productos sanitarios, componentes de potencia de fluidos), por industria (fabricación, construcción, petróleo), por usuario final (gobierno, hospitales, instituciones educativas) y región para 2024-2031

Valoración del mercado de distribución de MRO2024-2031

Las crecientes inversiones en infraestructura, maquinaria y equipos impulsan la demanda de suministros de mantenimiento y reparación, lo que impulsa el crecimiento económico general y la actividad industrial. El crecimiento del sector manufacturero, en particular en economías en desarrollo como China e India, es un factor importante. La necesidad de productos MRO para actividades de mantenimiento y reparación aumenta en proporción al tamaño y la complejidad de las instalaciones industriales. Las estrictas normas que rigen la seguridad en el lugar de trabajo, la protección del medio ambiente y los requisitos de los equipos impulsan la demanda de artículos MRO de cumplimiento. Las industrias deben cumplir con las regulaciones regulatorias, lo que resulta en inversiones continuas en equipos de seguridad, productos químicos de mantenimiento y otros productos asociados. Se espera que el mercado de distribución de MRO alcance un valor de USD 701,51 mil millones durante la proyección, superando los ingresos de USD 841,64 mil millones en 2023.

Los avances en tecnología en automatización, soluciones de mantenimiento predictivo y dispositivos habilitados para IoT son cada vez más adoptados por las industrias para optimizar los procesos de mantenimiento, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la eficiencia operativa. El mercado está experimentando un crecimiento constante con una CAGR proyectada del 2,54 % entre 2024 y 2031.

Mercado de distribución de MROdefinición/descripción general

La distribución de MRO, que significa distribución de mantenimiento, reparación y operaciones, es el proceso de proporcionar los artículos y servicios necesarios para el mantenimiento, la reparación y el funcionamiento de maquinaria, equipos e instalaciones industriales. Los distribuidores de MRO funcionan como intermediarios entre los fabricantes de estos productos y los usuarios finales, y suministran una amplia gama de artículos necesarios para las operaciones diarias en una variedad de industrias. La distribución de MRO incluye la obtención, el almacenamiento y la distribución de una amplia gama de productos, como herramientas industriales, equipos de seguridad, componentes eléctricos, suministros de plomería, productos de limpieza y saneamiento, lubricantes y más. Estos componentes son fundamentales para el correcto funcionamiento, la seguridad y la durabilidad de la maquinaria y la infraestructura en industrias como la fabricación, la construcción, la atención médica, el transporte, los servicios públicos y la hospitalidad.

¿Cómo contribuye la industrialización al crecimiento del mercado de distribución de MRO?

La expansión y diversificación de la actividad manufacturera en varios sectores, incluidos el automotriz, aeroespacial, electrónico, químico y de bienes de consumo, se ve promovida por la industrialización. La industrialización implica la construcción y expansión de plantas de fabricación, fábricas e infraestructura industrial. La demanda de equipos, maquinaria y componentes industriales aumenta a la par del crecimiento y la modernización de la industria. Este aumento en el uso de equipos da como resultado una demanda correspondiente de suministros operativos, de mantenimiento y reparación. Se requieren equipos y maquinaria especializados para la fabricación en cada una de estas industrias, lo que requiere un mantenimiento y una reparación frecuentes para garantizar un rendimiento máximo. El papel de los distribuidores de MRO en el suministro de herramientas, repuestos y consumibles necesarios para respaldar estas operaciones de fabricación es importante.

Además, con el crecimiento de la actividad industrial, existe una mayor demanda de procedimientos efectivos de mantenimiento y gestión de activos para extender la vida útil y la eficacia de los equipos industriales. Los distribuidores de MRO ofrecen una amplia gama de equipos y servicios para respaldar las actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Esto implica la entrega de lubricantes, sellos, cojinetes, filtros y otros componentes necesarios para el mantenimiento de los equipos.

Además, los avances tecnológicos en automatización, robótica y digitalización a menudo coinciden con la industrialización. Estas tecnologías mejoran no solo las operaciones de fabricación, sino también los métodos de mantenimiento. Los distribuidores de MRO ofrecen tecnología de mantenimiento moderna, como sensores de mantenimiento predictivo, sistemas de monitoreo de condiciones y software de gestión de activos, lo que permite a las empresas implementar planes de mantenimiento proactivos y mejorar la asignación de recursos.

¿Cómo obstaculiza el comercio electrónico el mercado de distribución de MRO?

Las plataformas de comercio electrónico suelen fomentar la creciente rivalidad de precios entre los distribuidores de MRO, que con frecuencia promueven la transparencia de precios y la comparación de compras. Esto puede dar como resultado que los clientes prioricen la obtención del precio más bajo sobre otras consideraciones, como la calidad del producto, la confiabilidad o los servicios de valor agregado. La intensa rivalidad de precios en el comercio electrónico puede conducir a márgenes de ganancia reducidos para los distribuidores de MRO. Para seguir siendo competitivos, es posible que deban reducir los precios, lo que reduce en consecuencia la rentabilidad y potencialmente limita la capacidad de invertir en áreas como el servicio al cliente, la innovación de productos o las actualizaciones tecnológicas.

Además, los suministros de MRO a menudo se comercializan en plataformas de comercio electrónico, que los ven como productos reemplazables en lugar de ofertas diferenciadas. Esto puede reducir el valor percibido de los artículos MRO y los márgenes de los distribuidores, especialmente en el caso de productos con poca singularidad de marca o sustituibilidad significativa.

Una logística eficiente y una gestión de la cadena de suministro son esenciales a la hora de cumplir con los pedidos a través de canales de comercio electrónico. Los distribuidores MRO pueden encontrar desafíos en la gestión del inventario, el cumplimiento de los pedidos y la entrega de última milla, en particular en el caso de productos voluminosos o únicos que requieren una manipulación cuidadosa o acuerdos especiales de transporte.

El desarrollo del comercio electrónico tiene el potencial de alterar las redes de distribución establecidas e impactar a los distribuidores MRO locales, en particular a aquellos que prestan servicios a pequeñas y medianas empresas. Estos distribuidores pueden enfrentar dificultades para competir con los comerciantes de Internet más grandes que se benefician de las economías de escala y el acceso global.

Agudeza por categorías

¿La creciente demanda de productos químicos de mantenimiento acelerará la expansión del mercado de distribución MRO?

Se proyecta que la creciente demanda de productos químicos de mantenimiento impulsará el crecimiento del mercado de distribución MRO (mantenimiento, reparación y operaciones). Se prevé que los productos químicos de mantenimiento, esenciales en muchas industrias para limpiar, lubricar, proteger contra la corrosión y mantener equipos y maquinaria, experimenten una mayor demanda a medida que las empresas crezcan y aumenten los volúmenes de producción. Este aumento de la actividad industrial conduce a una mayor demanda de productos químicos de mantenimiento para garantizar el buen funcionamiento de los equipos y la maquinaria. Muchas empresas están adoptando prácticas de mantenimiento preventivo, destinadas a reducir el tiempo de inactividad y aumentar la vida útil de los activos. Los productos químicos de mantenimiento son necesarios para estas actividades de mantenimiento preventivo, como la lubricación, la prevención de la corrosión y la limpieza de superficies, lo que impulsa aún más la demanda de dichos productos químicos y, por lo tanto, impulsa el mercado de distribución de MRO.

Además, las normas regulatorias a menudo exigen el uso de productos químicos de mantenimiento específicos para mantener la seguridad de los trabajadores, la protección ambiental y la confiabilidad del equipo. Las industrias deben cumplir con las normas que rigen el uso, el almacenamiento y la eliminación de productos químicos, lo que resulta en una demanda constante de productos compatibles.

Además, los avances en las formulaciones de productos químicos de mantenimiento, incluidas las opciones ecológicas y biodegradables, contribuyen a la expansión del mercado. Las industrias están adoptando cada vez más prácticas respetuosas con el medio ambiente y buscando alternativas más seguras a los productos químicos convencionales. Los mayoristas de MRO ofrecen una gama de productos químicos de mantenimiento tecnológicamente avanzados para satisfacer los cambiantes requisitos de los clientes. A la hora de garantizar el cumplimiento normativo y suministrar estos productos químicos, los distribuidores de MRO desempeñan un papel crucial. A menudo, ofrecen servicios de valor añadido, como asistencia técnica, formación sobre productos y soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades de los clientes. A medida que aumenta la demanda de productos químicos de mantenimiento, los distribuidores pueden ofrecer servicios adicionales para mejorar la satisfacción del cliente y diferenciarse en el mercado.

¿La creciente utilización de la distribución de MRO en el sector sanitario impulsará la expansión del mercado de distribución de MRO?

Se espera que la creciente utilización de la distribución de MRO en el sector sanitario impulse el crecimiento del mercado general de distribución de MRO. A medida que las instalaciones sanitarias crecen y se modernizan, aumenta en consecuencia la demanda de bienes y servicios de MRO. Estas instituciones necesitan una amplia gama de suministros de mantenimiento y reparación para mantener el funcionamiento sin problemas de los equipos, las instalaciones y la infraestructura médica. El aumento del uso de la distribución de MRO en la industria de la salud conduce a un aumento en la demanda de productos críticos como consumibles médicos, agentes de limpieza, equipos de mantenimiento de instalaciones, suministros de seguridad y piezas de repuesto.

La industria de la salud impone requisitos especiales y estándares regulatorios estrictos para el mantenimiento de equipos, el control de infecciones y la seguridad del paciente. Los centros de salud deben utilizar servicios de distribución de MRO especializados que estén diseñados específicamente para cumplir con estos estándares y mantener el cumplimiento. Esto aumenta la demanda de distribuidores de MRO que comprendan los productos, las regulaciones y las mejores prácticas específicas de la atención médica. Los métodos de mantenimiento preventivo se consideran críticos en los entornos de atención médica para reducir el tiempo de inactividad del equipo, aumentar la eficiencia operativa y proteger a los pacientes. A medida que las instituciones de atención médica priorizan el mantenimiento preventivo y las estrategias de gestión de activos, aumenta la demanda de bienes y servicios de MRO para respaldar estas actividades. Los distribuidores de MRO desempeñan un papel importante al ofrecer soluciones de mantenimiento preventivo como contratos de mantenimiento, servicio de equipos, gestión de repuestos y software de seguimiento de activos.

El costo global de la atención médica está aumentando debido a causas como el envejecimiento de la población, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y las mejoras tecnológicas. Las empresas de atención médica realizan importantes inversiones en mantenimiento de instalaciones, conservación de equipos y mejoras de infraestructura. El uso de servicios de distribución de MRO en el sector de la atención médica contribuye al crecimiento general del mercado de distribución de MRO al aumentar la demanda de una variedad diversa de materiales de mantenimiento y reparación. Muchos centros de atención médica están subcontratando tareas de MRO a distribuidores y proveedores de servicios especializados para agilizar las operaciones, reducir costos y aumentar la eficiencia. Las organizaciones de atención médica se concentran en tareas médicas esenciales y confían en expertos en MRO para gestionar sus requisitos de mantenimiento con éxito mediante la subcontratación. La expansión del mercado se ve impulsada por la creciente utilización de servicios de distribución de MRO dentro del sector de la salud, lo que crea oportunidades para que los distribuidores de MRO ofrezcan soluciones integrales de subcontratación, que incluyen gestión de inventario, servicio de equipos, soporte de cumplimiento y experiencia técnica.

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Por país/región

¿Cómo impulsa la innovación tecnológica en América del Norte el mercado de distribución de MRO?

La adopción de tecnologías avanzadas impulsa la demanda de soluciones MRO especializadas para mantener y optimizar equipos y maquinaria de alta tecnología. Estados Unidos es un líder mundial en innovación tecnológica, particularmente en campos como la automatización, la robótica y la digitalización. El mantenimiento predictivo, habilitado por sensores de IoT y análisis de datos, permite a las empresas prever futuras averías de los equipos y programar reparaciones con anticipación. Esto reduce el tiempo de inactividad y los costos asociados. Los procedimientos de mantenimiento predictivo dan como resultado una demanda constante de suministros MRO, ya que las necesidades de mantenimiento reconocidas se abordan con prontitud. Las piezas y suministros compatibles para las actividades de mantenimiento planificadas pueden beneficiar a los distribuidores al estar fácilmente disponibles.

El creciente uso de la automatización y la robótica en numerosas industrias (fabricación, logística) requiere artículos MRO especializados para el mantenimiento y la reparación de estos dispositivos sofisticados. Los distribuidores necesitan productos personalizados que satisfagan las necesidades específicas de los equipos automatizados y los robots, que pueden requerir piezas, lubricantes o soluciones de limpieza especializados. Los distribuidores de MRO utilizan el análisis de datos para optimizar los niveles de inventario y garantizar que tengan los productos MRO adecuados a mano cuando los necesiten. Esto reduce los desabastecimientos y aumenta la satisfacción del cliente.

Estados Unidos tiene una base industrial grande y diversa que incluye la fabricación, el petróleo y el gas, la industria aeroespacial, la atención médica y los servicios públicos. Esta amplia presencia industrial genera una gran demanda de bienes y servicios MRO para respaldar las actividades de mantenimiento y reparación en una variedad de industrias. El sector de la atención sanitaria de los Estados Unidos es uno de los más grandes y avanzados del mundo, con numerosos hospitales, centros médicos, clínicas e instalaciones de investigación que requieren una amplia gama de suministros MRO para garantizar el funcionamiento eficiente de la infraestructura sanitaria y el equipo médico.

¿El creciente crecimiento económico en la región de Asia y el Pacífico impulsará el mercado de distribución MRO?

La rápida expansión económica experimentada por China y la India en las últimas décadas ha dado lugar a una mayor demanda de productos y servicios MRO en múltiples industrias, impulsada por factores como la rápida industrialización, la urbanización y el desarrollo de la infraestructura. Las industrias que prosperan en Asia y el Pacífico, incluidas la fabricación, la automoción, la electrónica, la aeroespacial y la atención sanitaria, han visto un aumento en la necesidad de actividades de mantenimiento y reparación. Las inversiones en instalaciones de fabricación por parte de corporaciones extranjeras en países como China, la India y el sudeste asiático han impulsado aún más la construcción de nuevas instalaciones industriales, lo que ha provocado una mayor demanda de productos y servicios MRO.

Con el aumento de la actividad industrial, existe una creciente demanda de productos y servicios MRO para mantener y reparar la maquinaria, el equipo y la infraestructura utilizados en los procesos de fabricación. La expansión económica también motiva inversiones en el desarrollo de infraestructura, como redes de transporte, instalaciones energéticas, sistemas de telecomunicaciones e iniciativas de desarrollo urbano, lo que genera requisitos constantes de mantenimiento y reparación que impulsan la demanda de productos MRO como herramientas de construcción, materiales de construcción y equipos de mantenimiento. A medida que las ciudades se expanden debido a la urbanización y al auge de los centros comerciales, existe una mayor necesidad de mantenimiento de infraestructura, gestión de instalaciones y servicios de construcción, todo lo cual requiere suministros y servicios MRO. Además, el crecimiento económico conduce a un mayor gasto de los consumidores en bienes duraderos, productos electrónicos, automóviles y otros artículos que requieren mantenimiento y reparación, lo que impulsa la demanda de productos MRO en los sectores minorista y de consumo.

Además, el crecimiento económico en Asia-Pacífico fortalece el comercio mundial y las redes de la cadena de suministro, lo que resulta en mayores importaciones y exportaciones de bienes. Los distribuidores MRO desempeñan un papel crucial en el apoyo a los flujos comerciales al proporcionar soluciones eficientes para la cadena de suministro, adquirir artículos de calidad y garantizar la entrega oportuna de suministros MRO para respaldar las actividades comerciales internacionales.

Panorama competitivo

El panorama competitivo del mercado de distribución MRO se caracteriza por una amplia gama de actores, incluidos grandes distribuidores multinacionales, actores regionales, distribuidores independientes y proveedores especializados de nicho. La estructura del mercado puede diferir entre ubicaciones e industrias, dependiendo de factores como el clima regulatorio, la madurez del mercado y el deseo del cliente. Los artículos MRO se suministran a través de una variedad de canales, incluidas tiendas físicas, plataformas de comercio electrónico, equipos de venta directa, ventas por catálogo, máquinas expendedoras y distribuidores externos. Cada canal de distribución tiene ventajas distintivas y atiende a diferentes segmentos de clientes en función de características como la conveniencia, la accesibilidad y el surtido de productos. Para seguir siendo competitivos, los distribuidores MRO analizan continuamente las tendencias de la industria, la dinámica del mercado y las tecnologías emergentes. Al adaptarse a las preferencias cambiantes de los clientes, las mejoras tecnológicas y las tendencias del mercado, los distribuidores pueden beneficiarse de nuevas posibilidades y, al mismo tiempo, mantener una ventaja competitiva. Establecer buenas conexiones con los clientes es fundamental para los distribuidores MRO que buscan una ventaja competitiva. Los distribuidores invierten en sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), campañas de ventas y marketing y ofertas de servicios personalizados para comprender mejor las necesidades de sus clientes, pronosticar la demanda y brindar soluciones únicas.

Algunos de los actores destacados que operan en el mercado de distribución MRO incluyen

ABB Group, Ascendum, Cromwell Group, Troy, Ferguson, MSC Industrial Supply CO., Festo AG & Co. KG, Graco Inc., Hillman Group Inc., Lawson Products Inc., Lindberg & Lund AS y Mento AS.

Últimos desarrollos

• En enero de 2024, MSC INDUSTRIAL SUPPLY CO., un distribuidor líder de productos y servicios de metalistería y mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) para clientes industriales en toda América del Norte, anunció que ha adquirido KAR Industrial Inc. (KAR), un distribuidor de metalistería que suministra herramientas de medición y corte, accesorios para máquinas herramienta y otros suministros relacionados con la fabricación en todo el panorama industrial de Canadá. MSC planea aprovechar la experiencia técnica en metalurgia de KAR, el conocimiento del mercado canadiense y los servicios de valor agregado al ofrecer a los clientes de KAR acceso a la cartera de más de 2,4 millones de productos de MSC para satisfacer todas sus necesidades de metalurgia y MRO, así como al proporcionar un canal de ventas de comercio electrónico a través de mscdirect.com.
• En marzo de 2024, Troy, la red más grande del Reino Unido especializada en suministros industriales y de ingeniería, completó la adquisición de Scott Direct Ltd, ampliando aún más su modelo de negocio y su alcance estratégico en el mercado. Esta adquisición se alinea con los objetivos de Troy luego del respaldo financiero del año pasado de BGF, lo que indica un enfoque continuo en la expansión y el apoyo a las empresas independientes dentro de los sectores comercial e industrial.
• En marzo de 2024, Ferguson señaló que completó una adquisición durante su primer trimestre de 2024 en forma de SecureVision of America, Inc., un distribuidor de medición de obras hidráulicas que atiende a clientes en Dallas, Austin, San Antonio y el oeste de Texas. La empresa tiene su sede en Sweetwater, Texas.

Alcance del informe

Mercado de distribución de MRO, por categoría

Producto

• Suministros industriales
• Productos sanitarios
• Componentes de potencia de fluidos
• Productos químicos de mantenimiento
• Suministros de oficina

Industria

• Fabricación
• Construcción
• Petróleo
• Atención médica
• Transporte

Usuario final

• Gobierno
• Hospitales
• Educación Instituciones
• Empresas de Transporte
• Plantas de Manufactura

Región

• América del Norte
• Europa
• Asia-Pacífico
• América Latina
• Medio Oriente y África

Metodología de Investigación de Investigación de Mercados