Tamaño del mercado mundial de software contra el blanqueo de dinero por componente (software, servicios), por producto (gestión de cumplimiento, informes de transacciones de divisas, gestión de identidad del cliente), por usuario final (BFSI, gobierno, atención médica), por alcance geográfico y pronóstico

Tamaño y pronóstico del mercado de software contra el lavado de dinero

El tamaño del mercado de software contra el lavado de dinero se valoró en USD 1.71 mil millones en 2021 y se proyecta que alcance los 6.12 mil millones de dólares para 2030, creciendo a una CAGR del 15,3% entre 2023 y 2030.

El mercado tiene un gran potencial de crecimiento gracias al aumento de los casos de lavado de dinero en todo el mundo. Para identificar transacciones cuestionables e información de clientes, las empresas utilizan software contra el lavado de dinero. Los especialistas en cumplimiento utilizan el software para seguir las políticas y leyes corporativas destinadas a detener los delitos relacionados con el lavado de dinero. Un programa contra el blanqueo de dinero emplea información adquirida de varias herramientas de gestión de transacciones financieras, como software de contabilidad y sistemas ERP, para reducir las operaciones de blanqueo de dinero.

El informe Global Money Laundering Software Market ofrece una evaluación holística del mercado. El informe proporciona un análisis exhaustivo de los segmentos clave, los impulsores, las restricciones, las tendencias, el panorama competitivo y los factores que desempeñan un papel importante en el mercado.

Definición del mercado global de software contra el blanqueo de dinero

Las instituciones financieras utilizan el software contra el blanqueo de dinero (AML) como una forma de aplicación informática para examinar los datos de los clientes y encontrar transacciones cuestionables. Los datos de los clientes son filtrados por sistemas antilavado, que también los clasifican en función de la cantidad de sospechas y los examinan en busca de anomalías. Cualquier aumento repentino y significativo de fondos o un retiro considerable se considerarían anormalidades.

Las transacciones más pequeñas también pueden marcarse como sospechosas si cumplen condiciones específicas. Por ejemplo, alguien que intenta evitar ser atrapado depositaría una gran suma en una serie de transacciones más pequeñas durante un corto período de tiempo. Las transacciones marcadas también serán el resultado de esa actividad de "estructura". El software destaca las transacciones que involucran a naciones que se consideran hostiles al país anfitrión, así como los nombres que han sido prohibidos. El software genera un informe después de extraer los datos y marcar las transacciones sospechosas.

Descripción general del mercado mundial de software antilavado de dinero

Los principales factores del crecimiento del mercado mundial de software antilavado de dinero son la creciente prevalencia de delitos financieros, el mayor enfoque de las instituciones financieras en los pagos digitales y las políticas y cumplimientos antilavado de dinero más estrictos. Durante el período de pronóstico, se prevé que la demanda de software AML se vea impulsada por el uso creciente de análisis en la lucha contra el lavado de dinero y el mayor enfoque en la incorporación de tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el big data en el desarrollo de software AML.

Un elemento importante que influye en gran medida en el uso de software AML entre las instituciones financieras de todo el mundo son las rigurosas normas gubernamentales relacionadas con el incumplimiento de las regulaciones AML que pueden resultar en sanciones, multas financieras y daños a la reputación. Se han implementado y modificado varias restricciones en varios países de todo el mundo debido a la creciente cantidad de fraudes financieros. Las restricciones son duras porque incluyen incluso los casos más pequeños de lavado de dinero.

Análisis de la segmentación del mercado mundial de software contra el blanqueo de dinero

El mercado mundial de software contra el blanqueo de dinero está segmentado en función de los componentes, los productos, el usuario final y la geografía.

Mercado de software contra el blanqueo de dinero, por componente

• Software
• Servicios

Según los componentes, el mercado está segmentado en software y servicios. Se espera que el segmento de software tenga la mayor participación de mercado. Las organizaciones pueden asegurarse de que se cumplan los estándares legales establecidos por las entidades gubernamentales con la ayuda del software contra el blanqueo de dinero. El software también es esencial para disuadir y detectar delitos financieros. El proceso de incorporación de clientes se puede acelerar con un software antilavado de dinero.

Mercado de software antilavado de dinero, por producto

• Gestión de cumplimiento
• Informes de transacciones de divisas
• Gestión de identidad del cliente
• Monitoreo de transacciones

Según el producto, el mercado se segmenta en Gestión de cumplimiento, Informes de transacciones de divisas, Gestión de identidad del cliente y Monitoreo de transacciones. Se espera que el segmento de Monitoreo de transacciones tenga la mayor participación de mercado. Las instituciones financieras pueden realizar transacciones de clientes en tiempo real gracias al software de monitoreo de transacciones antilavado de dinero. Los beneficios de una mejor automatización, la simplicidad para detectar conductas sospechosas y la mayor eficacia que ofrecen las soluciones de software de monitoreo de transacciones ayudan a impulsar la demanda del mercado. Varios productos en el mercado ofrecen opciones como la elaboración de perfiles de clientes, la detección de sanciones y la detección de listas negras.

Mercado de software contra el blanqueo de dinero, por usuario final

• BFSI
• Gobierno
• Asistencia sanitaria
• TI y telecomunicaciones
• Otros

Según el usuario final, el mercado se segmenta en BFSI, Gobierno, Asistencia sanitaria, TI y telecomunicaciones, y otros. Se espera que el segmento BFSI tenga la mayor cuota de mercado. Debido a la digitalización y automatización de los sistemas financieros, así como a un aumento considerable de las transacciones en línea, los bancos siempre se enfrentan a un mayor riesgo de fraude y delitos financieros. El sector de BFSI necesita soluciones contra el blanqueo de dinero porque las normas contra el blanqueo de dinero especifican las precauciones que deben tomar los bancos para prevenir e identificar los delitos financieros.

Mercado de software contra el blanqueo de dinero, por geografía

• América del Norte
• Europa
• Asia Pacífico
• Resto del mundo

Sobre la base de la geografía, el mercado mundial de software contra el blanqueo de dinero se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo. América del Norte tendrá la mayor participación del mercado. La fuerte presencia de numerosas empresas proveedoras de software AML de primer nivel se atribuye al aumento. El riesgo de actividad delictiva ha aumentado como resultado del creciente uso de la banca electrónica y la banca móvil para transferencias de dinero, lo que ha aumentado drásticamente la demanda de software AML entre las instituciones financieras de América del Norte. Además, la riqueza de instituciones financieras prestigiosas de la región y las sólidas normas gubernamentales que rigen las prácticas contra el lavado de dinero han impulsado la expansión del mercado de software contra el lavado de dinero en América del Norte.

Actores clave

El informe del estudio "Mercado global de software contra el lavado de dinero" proporcionará información valiosa con énfasis en el mercado global. Los principales actores del mercado son NICE Actimize, Tata Consultancy Services Limited, Trulioo, Cognizant Technology Solutions Corporation, ACI Worldwide, Inc., SAS Institute Inc., Fiserv, Inc., Oracle Corporation, BAE Systems y Accenture.

La sección del panorama competitivo también incluye estrategias de desarrollo clave, participación de mercado y análisis de clasificación de mercado de los actores mencionados anteriormente a nivel mundial. Nuestro análisis de mercado también incluye una sección dedicada exclusivamente a estos actores principales, en la que nuestros analistas brindan una perspectiva de los estados financieros de todos los actores principales, junto con una evaluación comparativa de productos y un análisis FODA.

Desarrollos clave

• En noviembre de 2021, con el fin de permitir que los bancos y los proveedores de pagos comuniquen señales de fraude y utilicen mejor las habilidades de aprendizaje automático para detectar y combatir el engaño, ACI Worldwide presentó su tecnología patentada Network Intelligence.
• En noviembre de 2021, con el fin de fortalecer significativamente el banco, BAE Systems Applied Intelligence, un importante proveedor mundial de soluciones contra el lavado de dinero (AML) y el fraude, firmó un acuerdo con Nova KBM Eslovenia para proporcionar su NetReveal Compliance Suite en un acuerdo de cinco años.

Análisis de Ace Matrix

La matriz Ace proporcionada en el informe ayudaría a comprender cómo se están desempeñando los principales actores clave involucrados en esta industria, ya que proporcionamos una clasificación para estas empresas en función de varios factores como Características e innovaciones del servicio, escalabilidad, innovación de servicios, cobertura de la industria, alcance de la industria y hoja de ruta de crecimiento. Con base en estos factores, clasificamos a las empresas en cuatro categoríasactivas, de vanguardia, emergentes e innovadoras.

Atractivo del mercado

La imagen del atractivo del mercado proporcionada ayudaría a obtener más información sobre la región que lidera principalmente en el mercado global de software antilavado de dinero. Cubrimos los principales factores de impacto que son responsables de impulsar el crecimiento de la industria en la región dada.

Cinco fuerzas de Porter

La imagen proporcionada ayudaría a obtener más información sobre el marco de las cinco fuerzas de Porter, proporcionando un modelo para comprender el comportamiento de los competidores y el posicionamiento estratégico de un jugador en la industria respectiva. El modelo de las cinco fuerzas de Porter se puede utilizar para evaluar el panorama competitivo en el mercado global de software contra el lavado de dinero, medir el atractivo de un determinado sector y evaluar las posibilidades de inversión.

Alcance del informe

Informes de tendencias principales

Metodología de investigación de la investigación de mercados