Tamaño del mercado global de subcontratación de middle office por tipo de servicio (procesamiento de transacciones, gestión de riesgos, cumplimiento normativo), por usuario final (gestores de activos, fondos de cobertura, fondos de pensiones), por utilización de tecnología (automatización y automatización robótica de procesos [RPA], integración de inteligencia artificial [IA] y aprendizaje automát

Tamaño y pronóstico del mercado de subcontratación de middle office

El tamaño del mercado de subcontratación de middle office se valoró en USD 8087,59 millones en 2023 y se proyecta que alcance USD 14844,38 millones para 2031, creciendo a una CAGR del 8,70%de 2024 a 2031.

• La subcontratación de middle office es la práctica de delegar las responsabilidades de middle office de una institución financiera, como la gestión de riesgos, el cumplimiento y el procesamiento de transacciones, a proveedores de servicios externos. El middle office es un componente esencial de la industria de servicios financieros, ubicado entre el front office (que lleva a cabo las transacciones y las interacciones con los clientes) y el back office (que maneja las liquidaciones, el mantenimiento de registros y otras responsabilidades administrativas).
• La externalización del middle office implica asignar tareas financieras y operativas específicas a proveedores de servicios externos, lo que permite a las empresas concentrarse en su actividad principal. Estas funciones del middle office generalmente incluyen la gestión de riesgos, el cumplimiento, el procesamiento de transacciones y la presentación de informes. La externalización de estos trabajos permite a las organizaciones, particularmente a las del sector de servicios financieros, mejorar la eficiencia, reducir los costos y utilizar conocimientos especializados.
• Se prevé que la externalización del middle office gane popularidad a medida que las instituciones financieras intenten agilizar los procesos, reducir los costos y centrarse en las actividades comerciales principales. El middle office suele ser responsable de tareas críticas como la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo, la gestión de datos y el procesamiento comercial, todas las cuales requieren recursos y experiencia significativos.

Dinámica del mercado global de subcontratación de middle office

La dinámica clave del mercado que está dando forma al mercado global de subcontratación de middle office incluye

Impulsores clave del mercado

• Rentabilización y escalabilidad Una de las razones clave para la subcontratación de middle office es la posibilidad de ahorro de costos. La subcontratación de operaciones de middle office como la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y el procesamiento comercial permite a las empresas reducir drásticamente los gastos operativos asociados con la contratación de personal interno. Los proveedores de servicios de outsourcing suelen tener conocimientos especializados y economías de escala que les permiten proporcionar determinados servicios de forma más eficiente.
• Acceso a tecnología y experiencia avanzadas Otro factor importante es el acceso a tecnología de vanguardia y conocimientos especializados. Las operaciones de middle office requieren herramientas y sistemas complejos para la gestión de datos, el análisis y la supervisión del cumplimiento normativo. Los proveedores de servicios de outsourcing invierten ampliamente en estas tecnologías, lo que permite a sus clientes acceder a soluciones de vanguardia que serían prohibitivamente caras de desarrollar internamente.
• Cumplimiento normativo y gestión de riesgos La creciente complejidad de las normativas regulatorias es otro de los principales impulsores de la externalización de servicios de middle office. Las organizaciones financieras se enfrentan a normas estrictas que requieren sistemas sólidos de cumplimiento normativo y gestión de riesgos. Las empresas que externalizan estos servicios pueden reducir el riesgo de incumplimiento y las sanciones resultantes. Las empresas de subcontratación se especializan en mantenerse al día con las reglas cambiantes y tienen los medios para garantizar el cumplimiento de sus clientes.

Principales desafíos

• Problemas de seguridad y confidencialidad de los datos Uno de los aspectos más difíciles de la subcontratación de middle office es garantizar la seguridad de los datos y mantener la confidencialidad de la información financiera crítica. Las actividades de middle office pueden requerir la gestión de enormes cantidades de datos privados y de clientes, como información comercial, registros financieros e informes de cumplimiento.
• Desafíos de cumplimiento normativo Otro problema importante es negociar el complejo panorama de cumplimiento normativo. Las tareas de middle office suelen estar sujetas a estrictas normas regulatorias que varían mucho entre ubicaciones y empresas. Al subcontratar estos servicios, las empresas deben asegurarse de que sus proveedores de servicios cumplan con todos los requisitos aplicables, incluidos los que rigen los informes financieros, la gestión de riesgos y las normas contra el lavado de dinero (AML).
• Problemas de comunicación y coordinación La subcontratación exitosa de middle office requiere una comunicación y coordinación efectivas entre la empresa cliente y el proveedor de servicios de subcontratación. Sin embargo, gestionar estas conexiones puede resultar difícil, especialmente cuando se trabaja con proveedores o vendedores offshore en varias zonas horarias.

Tendencias clave

• Adopción de tecnología sofisticada y automatizaciónuna tendencia notable en la subcontratación de middle office es el uso creciente de tecnología sofisticada y automatización. Las organizaciones financieras utilizan cada vez más IA, ML y RPA para mejorar las actividades de middle office, incluido el procesamiento comercial, la gestión de riesgos y el cumplimiento.
• Enfoque en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo otra tendencia importante es un mayor énfasis en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. La industria de servicios financieros está sujeta a reglas complicadas y en constante cambio, lo que dificulta que las empresas cumplan con las normas. Los proveedores de subcontratación de middle office están interviniendo para brindar experiencia específica en la navegación por estas leyes, ayudando a las empresas a cumplir con los estándares globales.
• Personalización y flexibilidad en las ofertas de servicios la subcontratación de middle office está viendo un aumento en la importancia de la personalización y la flexibilidad. Las empresas prefieren soluciones a medida que aborden sus demandas en lugar de enfoques universales. Las empresas de externalización están reaccionando ofreciendo servicios más personalizables que permiten a los clientes elegir las funciones que desean externalizar y ampliar o reducir los servicios en función de sus necesidades cambiantes.

Análisis regional del mercado global de subcontratación de middle office

A continuación, se incluye un análisis regional más detallado del mercado global de subcontratación de middle office

América del Norte

• América del Norte domina el mercado de subcontratación de middle office debido a su infraestructura financiera moderna y la presencia de importantes instituciones financieras. Esta supremacía se debe a la adopción temprana de tácticas de subcontratación en la región y a las mejoras técnicas continuas en el sector financiero. Varios factores contribuyen a la expansión de la subcontratación de middle office en América del Norte, según fuentes gubernamentales y comerciales. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, se espera que el sector de actividades financieras agregue 594.900 nuevos puestos de trabajo entre 2022 y 2032, lo que refleja una creciente necesidad de servicios financieros y subcontratación relacionada. La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) ha publicado directrices sobre la gestión de los riesgos relacionados con las relaciones con terceros, lo que ha animado a las instituciones financieras. Los Administradores de Valores Canadienses (CSA) también han establecido normas sobre contratos de subcontratación para promover la expansión del mercado en Canadá. Además, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que ha sido reemplazado por el Tratado Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), ha ampliado los servicios financieros transfronterizos y las perspectivas de subcontratación en la región. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha destacado la importancia de la ciberseguridad en las operaciones financieras, alentando a las instituciones financieras a colaborar con empresas de subcontratación que proporcionen medidas de seguridad avanzadas. La creciente transformación digital del sector financiero facilitada por programas como el Servicio FedNow de la Reserva Federal para pagos rápidos está abriendo un nuevo potencial para que los proveedores de subcontratación de middle office creen soluciones creativas.

Asia Pacífico

• La región de Asia Pacífico está experimentando el mayor crecimiento en el mercado de subcontratación de middle office debido a la rápida expansión económica y al aumento en el uso de nuevas tecnologías en los servicios financieros. Esta tendencia es especialmente notable en países como India, China y Singapur.
• Según el Banco de la Reserva de la India (RBI), el sector de servicios financieros de la India ha crecido significativamente y los activos bajo gestión de fondos mutuos (AUM) se expandieron un 20,6 % entre 2022 y 2023. Este aumento ha incrementado la necesidad de servicios de subcontratación de middle office. Según la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), el negocio de gestión de activos de la ciudad-estado se expandiría un 16% en 2022, con S$5,4 billones en activos bajo gestión.
• La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) también ha observado una expansión en la oferta de productos financieros que necesitan operaciones de middle office más sólidas. Estas fuentes gubernamentales ilustran el creciente negocio de externalización de middle office en Asia Pacífico. La Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) ha estado apoyando la transformación digital en el sector financiero, lo que ha dado como resultado el creciente uso de servicios de externalización para operaciones de middle office. La Junta de Valores e Intercambio de la India (SEBI) ha impuesto restricciones más severas a los fondos mutuos y otras organizaciones financieras, lo que ha creado una demanda de servicios especializados de middle office para mantener el cumplimiento.

Mercado global de subcontratación de middle officeanálisis de segmentación

El mercado global de subcontratación de middle office está segmentado en función de los tipos de servicio, los usuarios finales, la utilización de la tecnología y la geografía.

Mercado de subcontratación de middle office, por tipos de servicio

• Procesamiento de transacciones
• Gestión de riesgos
• Cumplimiento normativo
• Informes y análisis
• Soporte de gestión de cartera
• Soporte comercial

Según los tipos de servicio, el mercado se bifurca en procesamiento de transacciones, gestión de riesgos, cumplimiento normativo, informes y análisis, soporte de gestión de cartera y soporte comercial. En el mercado de subcontratación de middle office, el cumplimiento normativo es el tipo de servicio dominante. Este predominio está impulsado por la creciente complejidad de las regulaciones financieras a nivel mundial, que requiere que las empresas mantengan un estricto cumplimiento para evitar fuertes multas y repercusiones legales. A medida que las regulaciones evolucionan continuamente, las empresas están subcontratando estas funciones a proveedores especializados que poseen la experiencia y la tecnología para garantizar el cumplimiento de manera eficiente. La necesidad de monitoreo en tiempo real, informes precisos y cumplimiento de las normas internacionales ha hecho que la subcontratación del cumplimiento normativo sea un servicio crítico.

Mercado de subcontratación de middle office, por usuarios finales

• Gestión de activos
• Fondos de cobertura
• Fondos de pensiones
• Compañías de seguros
• Empresas de gestión patrimonial
• Otras instituciones financieras

Según los usuarios finales, el mercado se bifurca en gestores de activos, fondos de cobertura, fondos de pensiones, compañías de seguros, empresas de gestión patrimonial y otras instituciones financieras. Los gestores de activos son los usuarios finales dominantes en el mercado global de subcontratación de middle office. Este dominio está impulsado por la creciente complejidad de la gestión de grandes carteras y la necesidad de operaciones eficientes para mantener la competitividad. Los gestores de activos se enfrentan a crecientes requisitos regulatorios, desafíos de gestión de datos y la necesidad de análisis avanzados. La subcontratación de funciones de middle office, como el procesamiento de operaciones, la gestión de riesgos y los informes de cumplimiento, permite a los gestores de activos centrarse en las estrategias de inversión principales al tiempo que aprovechan la experiencia especializada de los socios de subcontratación.

Mercado de subcontratación de middle office, por utilización de tecnología

• Automatización y automatización robótica de procesos (RPA)
• Integración de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML)
• Soluciones basadas en la nube
• Tecnología blockchain

Según la utilización de la tecnología, el mercado se bifurca en automatización y automatización robótica de procesos (RPA), integración de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML), soluciones basadas en la nube y tecnología blockchain. Las soluciones basadas en la nube son la tecnología dominante en el mercado de subcontratación de middle office. Este dominio está impulsado por la flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad que ofrecen las plataformas basadas en la nube. Las soluciones en la nube permiten a las empresas gestionar grandes volúmenes de datos y procesos complejos con facilidad, proporcionando acceso en tiempo real y capacidades de colaboración entre equipos globales. También admiten una integración perfecta con otras tecnologías como IA, ML y RPA, mejorando la eficiencia operativa y la toma de decisiones.

Mercado de subcontratación de middle office, por geografía

• América del Norte
• Europa
• Asia Pacífico
• Resto del mundo

Sobre la base de la geografía, el mercado mundial de subcontratación de middle office se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo. América del Norte es la región dominante en el mercado mundial de subcontratación de middle office. Este dominio está impulsado por la madura industria de servicios financieros de la región, que incluye una alta concentración de gestores de activos, fondos de cobertura y bancos de inversión. Estas instituciones buscan cada vez más optimizar las operaciones, reducir los costos y centrarse en las competencias básicas mediante la subcontratación de funciones de middle office, como el procesamiento de transacciones, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.

Actores clave

El informe del estudio “Mercado global de subcontratación de middle office” proporcionará información valiosa con énfasis en el mercado global. Los principales actores del mercado son JPMorgan Chase & Co, CACEIS, State Street Corp., Coherent Corp., Adepa Global Services SA, SGSS, HEDGEGUARD, Brown Brothers Harriman, Citigroup Inc. y Line Data.

Nuestro análisis de mercado también incluye una sección dedicada exclusivamente a estos actores principales, en la que nuestros analistas proporcionan una perspectiva de los estados financieros de todos los actores principales, junto con una evaluación comparativa de productos y un análisis FODA. La sección del panorama competitivo también incluye estrategias de desarrollo clave, participación de mercado y análisis de la clasificación de mercado de los actores mencionados anteriormente a nivel mundial.

Desarrollos clave

• En febrero de 2023, BNY Mellon implementó nuevas tecnologías de IA basadas en la nube para satisfacer las necesidades de análisis de back-office. La ciencia de datos puede ayudar con las operaciones que requieren mucha mano de obra, automatizar procesos, descubrir información que ayude a las empresas a tomar mejores decisiones y detectar anomalías útiles para los equipos de gestión de riesgos.
• En febrero de 2023, Workday lanzó un nuevo programa industrial para acelerar las transiciones de los clientes a la nube con el apoyo de un ecosistema de socios ampliado. Con la ayuda de estas iniciativas, los clientes de Workday tendrán acceso a un sólido ecosistema con una vasta experiencia en la industria que les permitirá aportar aún más innovación y soluciones únicas a medida que cambian las operaciones de finanzas, recursos humanos, planificación y cadena de suministro.

Alcance del informe

Metodología de investigación de investigación de mercado

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Razones para comprar este informe

Análisis cualitativo y cuantitativo del mercado basado en la segmentación que involucra factores económicos y no económicos. Provisión de datos de valor de mercado (miles de millones de USD) para cada segmento y subsegmento. Indica la región y el segmento que se espera que experimente el crecimiento más rápido y domine el mercado. Análisis por geografía que destaca el consumo del producto/servicio en la región e indica los factores que están afectando el mercado dentro de cada región. Panorama competitivo que incorpora la clasificación de mercado de los principales actores, junto con nuevos lanzamientos de servicios/productos, asociaciones, expansiones comerciales y adquisiciones en los últimos cinco años de empresas perfiladas. Amplios perfiles de empresas que comprenden una descripción general de la empresa, Perspectivas, evaluación comparativa de productos y análisis FODA de los principales actores del mercado. Las perspectivas actuales y futuras del mercado de la industria con respecto a los desarrollos recientes que involucran oportunidades y factores de crecimiento, así como desafíos y restricciones tanto de las regiones emergentes como de las desarrolladas. Incluye un análisis en profundidad de