Tamaño del mercado de servicios auxiliares de electricidad por producto (servicio de control de frecuencia, servicio de reserva giratoria, servicio de reserva operativa), por aplicación (electricidad industrial, electricidad residencial), por alcance geográfico y pronóstico

Tamaño y pronóstico del mercado de servicios auxiliares de electricidad

El tamaño del mercado de servicios auxiliares de electricidad se valoró en 9,29 mil millones de USD en 2024 y se proyecta que alcance los 17,16 mil millones de USD para 2031, creciendo a una CAGR del 7,97% de 2024 a 2031.

• Los servicios auxiliares de electricidad (EAS) son las funciones de soporte detrás de escena que garantizan el funcionamiento fluido, confiable y seguro de la red eléctrica. A diferencia del evento principal de la distribución de electricidad, que es el flujo de energía desde los generadores a los consumidores, los EAS actúan como el equipo de escenario, los técnicos y el personal detrás del escenarioelementos cruciales pero invisibles que mantienen el espectáculo en marcha.
• Estos servicios abordan cuestiones que van más allá de la simple generación de energía, centrándose en mantener la estabilidad de la red, la regulación del voltaje y el control de frecuencia.
• Los tipos específicos de EAS pueden variar según la región y el operador de la red. Aun así, algunas funcionalidades básicas incluyen el Servicio de Control de Frecuencia que garantiza que la red mantenga la frecuencia precisa de corriente alterna (CA), normalmente 50 Hz o 60 Hz según la ubicación.
• Las tecnologías de almacenamiento de energía, en particular los sistemas de almacenamiento de baterías, están desempeñando un papel transformador en el panorama de los EAS. Estas baterías se pueden cargar durante períodos de baja demanda y descargar para proporcionar regulación de frecuencia o reservas giratorias cuando sea necesario. Esta flexibilidad y respuesta rápida los hacen ideales para abordar los desafíos que plantean las fuentes de energía renovables variables.

Dinámica del mercado de servicios auxiliares de electricidad

La dinámica clave del mercado que está dando forma al mercado de servicios auxiliares de electricidad incluye

Principales impulsores del mercado

• Integración creciente de energía renovable El aumento en la generación de energía solar y eólica presenta un arma de doble filo. Si bien estas energías renovables son cruciales para un futuro sostenible, su naturaleza variable (la luz del sol y el viento no son constantes) altera el suministro tradicional y predecible de electricidad de las plantas de combustibles fósiles. Los servicios auxiliares de electricidad (EAS) intervienen para llenar los vacíos, asegurando la estabilidad de la red al gestionar estas fluctuaciones y mantener el delicado equilibrio entre la oferta y la demanda.
• Retiro de las plantas de energía convencionales a medida que los países se esfuerzan por obtener fuentes de energía más limpias, se están eliminando gradualmente las plantas más antiguas, alimentadas con carbón y gas. Estas plantas tradicionales ofrecían beneficios inherentes a la estabilidad de la red debido a sus características operativas. Su retiro crea un vacío que debe llenarse con EAS robustos para mantener la confiabilidad de la red y evitar problemas como caídas de voltaje y desequilibrios de frecuencia.
• Crecimiento de la demanda de electricidad la población mundial y la actividad económica están en aumento, lo que lleva a un aumento constante de la demanda de electricidad. Esto pone presión sobre la infraestructura de la red existente y requiere mejores estrategias de gestión. EAS desempeña un papel fundamental en la optimización de las operaciones de la red para manejar esta creciente demanda al garantizar un suministro eficiente de energía y prevenir situaciones de sobrecarga.
• Enfoque en la modernización de la red La infraestructura de red envejecida puede tener dificultades para manejar las complejidades de los sistemas de energía modernos, especialmente con la integración de energías renovables. Las inversiones en iniciativas de modernización de la red, incluidas las redes inteligentes y la infraestructura de medición avanzada, crean una necesidad de soluciones EAS más sofisticadas. Estos servicios avanzados pueden aprovechar los datos y la automatización para proporcionar una gestión de la red en tiempo real y mejorar la eficiencia general del sistema.
• Avances tecnológicos de almacenamiento de energía La aparición de tecnologías de almacenamiento de energía rentables y eficientes como el almacenamiento de baterías abre nuevas vías para la provisión de EAS. Los sistemas de almacenamiento de energía pueden actuar como plantas de energía virtuales, respondiendo rápidamente a las fluctuaciones de la red inyectando o absorbiendo electricidad según sea necesario. Esta flexibilidad permite un EAS más dinámico y rentable en comparación con los métodos tradicionales.
• Políticas y regulaciones gubernamentales Los gobiernos de todo el mundo están promoviendo activamente la integración de energía renovable y la modernización de la red a través de políticas y regulaciones. Estas políticas suelen incluir disposiciones para incentivar el desarrollo y la utilización de los mercados de EAS. Estos mecanismos de apoyo crean un entorno favorable para el crecimiento del mercado y atraen inversiones en soluciones EAS innovadoras.
• Demanda de una mayor fiabilidad y seguridad de la red Los cortes y las interrupciones del suministro eléctrico pueden tener consecuencias económicas y sociales significativas. A medida que las sociedades se vuelven cada vez más dependientes de las tecnologías digitales, garantizar la fiabilidad y la seguridad de la red se vuelve primordial. Un EAS sólido desempeña un papel fundamental para lograrlo al mitigar los riesgos de la red, prevenir cortes y salvaguardar la salud general del sistema eléctrico.

Principales desafíos

• Diseño y complejidad del mercado Diseñar mercados de EAS eficientes y eficaces es un desafío complejo. Equilibrar factores como el coste, la competencia y la seguridad de la red requiere una consideración cuidadosa. Las estructuras de mercado tradicionales podrían no ser adecuadas para las características únicas de algunos EAS, como la necesidad de respuesta en tiempo real y disponibilidad rápida de capacidad.
• Coordinación entre diversas partes interesadas el mercado de EAS involucra a un conjunto diverso de actores, incluidos generadores, operadores de sistemas de transmisión, agregadores y proveedores de almacenamiento. La coordinación y comunicación efectivas entre estas partes interesadas son esenciales para garantizar la prestación eficiente del servicio y la estabilidad de la red. Surgen desafíos al establecer protocolos de comunicación claros, estandarizar los formatos de intercambio de datos y alinear los incentivos para alentar a todos los participantes a contribuir de manera efectiva.
• Valoración y asignación de costos determinar el valor justo de diferentes EAS y asignar sus costos puede ser un tema polémico. El valor de algunos servicios, como la regulación de frecuencia, puede ser difícil de cuantificar utilizando mecanismos de mercado tradicionales. El desarrollo de metodologías de asignación de costos transparentes y eficientes es crucial para garantizar la equidad entre los participantes del mercado y evitar la transferencia de costos entre diferentes segmentos de consumidores.
• Integración de recursos energéticos distribuidos (DER) la creciente adopción de recursos energéticos distribuidos (DER), como paneles solares en azoteas y sistemas de almacenamiento detrás del medidor, presenta oportunidades y desafíos para el mercado de EAS. Si bien los DER pueden proporcionar servicios auxiliares valiosos, su integración en el marco de mercado existente requiere abordar obstáculos técnicos y regulatorios. La estandarización de los procedimientos de interconexión y el desarrollo de nuevos modelos de participación en el mercado para los DER son pasos críticos para liberar todo su potencial en el mercado de EAS.
• Amenazas de ciberseguridad la creciente dependencia de las tecnologías de comunicación y la automatización en las operaciones de la red crea vulnerabilidades a los ciberataques. Un ciberataque exitoso podría interrumpir la provisión de EAS y potencialmente provocar cortes de energía generalizados. La implementación de medidas de ciberseguridad sólidas en toda la cadena de suministro de electricidad, incluida la infraestructura de comunicación y los sistemas de control, es vital para salvaguardar la integridad y la confiabilidad de la red y el funcionamiento eficaz del mercado de EAS.

Tendencias clave

• Avances tecnológicos e innovación el mercado de EAS está siendo testigo de una ola de innovación impulsada por los avances en varias tecnologías. Las soluciones de almacenamiento de baterías rentables están transformando el panorama. Los sistemas de almacenamiento pueden proporcionar reservas de acción rápida y contribuir a la regulación de frecuencia, mejorando la flexibilidad de la red y ofreciendo nuevas opciones de EAS.
• Enfoque creciente en soluciones descentralizadas el modelo tradicional de generación de energía centralizada está dando paso a un enfoque más descentralizado. La creciente penetración de recursos energéticos distribuidos (DER) como la energía solar en azoteas y los sistemas de almacenamiento local está impulsando el desarrollo de soluciones EAS localizadas. Esta tendencia presenta oportunidades para que los agregadores agrupen la capacidad de DER y participen en el mercado de servicios auxiliares, ofreciendo un soporte de red más flexible y distribuido geográficamente.
• Expansión del mercado e integración regional El mercado de EAS se está expandiendo más allá de su alcance tradicional. Están surgiendo nuevas categorías de servicios, como el control de voltaje y la capacidad de arranque en negro, para abordar las necesidades cambiantes de la red. Además, existe un creciente interés en la integración regional de los mercados de servicios auxiliares. Esto permite compartir recursos en áreas geográficas más amplias, optimizar la utilización de la capacidad y reducir potencialmente los costos generales para los operadores de la red.
• Evolución del panorama regulatorio Los marcos regulatorios se están adaptando para acomodarse a la dinámica cambiante del mercado de EAS. Los responsables de las políticas se están centrando en la creación de mecanismos de mercado que incentiven la participación de diversos actores, incluidos los DER y los agregadores. Las regulaciones también están evolucionando para abordar las preocupaciones de ciberseguridad y garantizar una competencia justa dentro del mercado.
• Creciente énfasis en la optimización de costos a medida que aumenta la demanda de EAS, también lo hace la presión para optimizar los costos. Esto está llevando al desarrollo de nuevos diseños de mercado y plataformas comerciales que promueven el descubrimiento de precios y la asignación de recursos eficientes. Además, los avances tecnológicos en áreas como el almacenamiento de energía y la automatización están contribuyendo a la reducción de costos al permitir una provisión de servicios y una gestión de la red más eficientes.

Análisis regional del mercado de servicios auxiliares de electricidad

A continuación, se incluye un análisis regional más detallado del mercado de servicios auxiliares de electricidad

América del Norte

• Según el análisis, América del Norte actualmente tiene la mayor participación de mercado en el mercado global de EAS. En países como Estados Unidos y Canadá existen mercados de servicios auxiliares bien desarrollados, con regulaciones definidas y plataformas comerciales establecidas.
• La necesidad de abordar el envejecimiento de la infraestructura de la red requiere de EAS robustos para mantener la estabilidad de la red.
• Un enfoque creciente en la integración de fuentes de energía renovable como la eólica y la solar está impulsando la demanda de EAS para gestionar su variabilidad.
• Si bien América del Norte ocupa el primer lugar, se espera que su crecimiento sea relativamente constante en comparación con otras regiones.
• El mercado de EAS en América del Norte ya está bien establecido, con infraestructura y mecanismos de mercado existentes. Es posible que sea menos probable que se produzcan importantes rachas de crecimiento en comparación con los mercados que emergen rápidamente.
• Ya existen marcos regulatorios y es posible que los cambios importantes no sean tan pronunciados como en las regiones en desarrollo.

Europa

• Según los análisis, se espera que Europa sea un motor clave del crecimiento en los próximos años. Los países europeos han establecido objetivos ambiciosos para la integración de la energía renovable, lo que requiere inversiones significativas en la modernización de la red y en EAS para garantizar la estabilidad de la red con estas fuentes variables.
• Se están realizando esfuerzos para armonizar los mercados de servicios auxiliares en toda Europa, creando un mercado más grande y más eficiente con una mejor competencia.
• Europa es líder en el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías como las redes inteligentes y el almacenamiento de energía, que pueden mejorar las capacidades y la rentabilidad de los EAS.
• Los proyectos piloto e iniciativas están explorando nuevos mecanismos de mercado para EAS, lo que potencialmente conduciría a una prestación de servicios más eficiente y flexible.
• Existe un creciente interés en la integración de los mercados de servicios auxiliares a través de las fronteras en Europa. Esto permite compartir recursos en un área más amplia, optimizar la utilización y potencialmente reducir los costos.

Asia Pacífico

• Según el análisis, se espera que la región de Asia Pacífico sea testigo del crecimiento más rápido en el mercado de EAS. El auge económico en países como China e India está provocando un aumento de la demanda de electricidad, lo que ejerce presión sobre las redes y hace necesario un sistema de energía renovable robusto. Muchos países asiáticos tienen una infraestructura de red envejecida que tiene dificultades para gestionar las complejidades de los sistemas de energía modernos. Las inversiones en la modernización de la red y en sistemas de energía renovable avanzados son esenciales para garantizar la estabilidad y la fiabilidad de la red. Al igual que en Europa, los países asiáticos están adoptando cada vez más fuentes de energía renovable, lo que impulsa la necesidad de sistemas de energía renovable eficientes para gestionar su variabilidad. La madurez del mercado varía mucho en la región. Las economías desarrolladas, como Japón y Corea del Sur, han establecido mercados, mientras que las economías en desarrollo se encuentran en una etapa más temprana. Los marcos regulatorios para los sistemas de energía renovable aún están evolucionando en muchos países asiáticos. Establecer regulaciones claras y mecanismos de mercado será crucial para atraer inversiones y fomentar el crecimiento del mercado.

Análisis de la segmentación del mercado de servicios auxiliares de electricidad

El mercado de servicios auxiliares de electricidad está segmentado en función del producto, la aplicación y la geografía.

Mercado de servicios auxiliares de electricidad, por producto

• Servicio de control de frecuencia
• Servicio de reserva giratoria
• Servicio de reserva operativa

Según el producto, el mercado se bifurca en servicio de control de frecuencia, servicio de reserva giratoria y servicio de reserva operativa. Según los analistas, se espera que el servicio de control de frecuencia tenga la mayor participación en el período de pronóstico. Este predominio se debe a su papel fundamental en el mantenimiento del flujo constante y preciso de electricidad, similar a las RPM constantes del motor de un automóvil. La creciente integración de fuentes de energía renovables como la eólica y la solar, conocidas por su variabilidad, requiere un control de frecuencia sólido para compensar estas fluctuaciones y garantizar la estabilidad de la red. Si bien los servicios de reserva giratoria y operativa también experimentarán un crecimiento, su enfoque radica en abordar las interrupciones del suministro a corto y largo plazo respectivamente. A medida que aumenta la demanda general de estabilidad de la red con la creciente adopción de energía renovable, el servicio de control de frecuencia sigue a la vanguardia, desempeñando el papel de director constante en la orquesta de una red eléctrica confiable.

Mercado de servicios auxiliares de electricidad, por aplicación

• Electricidad industrial
• Electricidad residencial

Según la aplicación, el mercado se bifurca en electricidad industrial y electricidad residencial. Según los análisis, se prevé que la electricidad industrial ocupe la mayor parte del mercado de servicios auxiliares de electricidad (EAS) en el período 2024-2031. Este predominio se debe al mayor consumo de electricidad y a los requisitos de fiabilidad más estrictos de las instalaciones industriales en comparación con el sector residencial. Los procesos industriales suelen ser sensibles a las fluctuaciones de tensión y a las interrupciones del suministro eléctrico, lo que hace que dependan más de unos EAS robustos para mantener operaciones constantes y evitar tiempos de inactividad costosos. Aunque las aplicaciones residenciales también se benefician de una energía fiable, es probable que su demanda general de servicios auxiliares sea menor debido a unas necesidades energéticas menos críticas y a unos niveles de consumo potencialmente más bajos. A medida que continúan las tendencias de automatización industrial y electrificación, la demanda de energía confiable y de alta calidad en el sector industrial amplificará aún más la necesidad de EAS integrales, consolidando su papel líder en el mercado.

Mercado de servicios auxiliares de electricidad, por geografía

• América del Norte
• Europa
• Asia Pacífico
• Oriente Medio y África
• América Latina

Según el análisis regional, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y Oriente Medio y África. Se estima que la región de Asia Pacífico exhibirá el mayor crecimiento dentro del mercado de servicios auxiliares de electricidad (EAS) en el período 2024-2031. Este aumento está impulsado por una confluencia de factores. El rápido crecimiento económico y la urbanización están impulsando un aumento incesante en la demanda de electricidad, lo que tensiona las redes existentes y requiere EAS robustos para la estabilidad. Además, el envejecimiento de la infraestructura en muchos países asiáticos obliga a realizar inversiones en modernización de la red y soluciones EAS avanzadas. Si bien América del Norte actualmente ocupa el primer lugar debido a sus mercados establecidos, se espera que su crecimiento sea más estable. Europa, con sus ambiciosos objetivos de energía renovable y su enfoque en la integración de mercados, presenta un fuerte potencial de crecimiento. El resto del mundo tiene potencial emergente debido a la creciente adopción de energía renovable, pero persisten incertidumbres debido a los recursos limitados y las estructuras de mercado subdesarrolladas. En general, la creciente demanda de Asia Pacífico, junto con la necesidad de abordar el envejecimiento de la infraestructura e integrar las energías renovables, la posiciona como líder en el mercado global de EAS.

Actores clave

El informe del estudio “Electricity Ancillary Services Market” proporcionará información valiosa con énfasis en el mercado global. Los principales actores del mercado son General Electric (GE), Siemens AG, Schneider Electric SE, ABB Ltd., NextEra Energy, Inc., Duke Energy Corporation, Enel SpA, Dominion Energy, Inc., EDF Energy y National Grid plc.

Nuestro análisis de mercado también incluye una sección dedicada exclusivamente a estos actores principales, en la que nuestros analistas brindan una perspectiva de los estados financieros de todos los actores principales, junto con una evaluación comparativa de productos y un análisis FODA. La sección del panorama competitivo también incluye estrategias de desarrollo clave, participación de mercado y análisis de clasificación de mercado de los actores mencionados anteriormente a nivel mundial.

Evolución reciente del mercado de servicios auxiliares de electricidad

• En mayo de 2024, la ISO de California aprobó la participación ampliada de los recursos energéticos distribuidos (DER) en el mercado de servicios auxiliares. Esta medida del Operador Independiente del Sistema de California (CAISO) tenía como objetivo aumentar la flexibilidad y la confiabilidad de la red al permitir que fuentes de energía más pequeñas y descentralizadas, como la energía solar en los tejados y el almacenamiento en baterías, participen en el mercado de servicios auxiliares. Esto abre las puertas a una participación más amplia y a soluciones potencialmente más rentables. En febrero de 2024, PJM Interconnection lanzó un programa piloto para la regulación de frecuencia a partir del almacenamiento detrás del medidor (BTM). PJM Interconnection, un operador de transmisión regional de los EE. UU., inició un programa piloto para explorar la viabilidad de utilizar sistemas de almacenamiento de baterías detrás del medidor para brindar servicios de regulación de frecuencia. Este piloto podría allanar el camino para una integración más amplia del almacenamiento BTM en el mercado de servicios auxiliares, mejorando la estabilidad de la red. En diciembre de 2023, la Comisión Europea propuso una revisión del diseño del mercado de la electricidad para facilitar la integración de las energías renovables y mejorar los servicios auxiliares. La Comisión Europea propuso una revisión del diseño del mercado de la electricidad de la UE, centrándose en una mejor integración de las fuentes de energía renovables y la mejora de los mercados de servicios auxiliares. Esta propuesta tiene como objetivo crear una estructura de mercado más eficiente y flexible para gestionar la naturaleza variable de las energías renovables y garantizar la estabilidad de la red. En julio de 2022, la Comisión Central de Regulación de la Electricidad (CERC) de la India aprobó la introducción del segmento de mercado de servicios auxiliares de reserva terciaria (TRAS). Esta medida de la CERC tiene como objetivo mejorar la regulación de la frecuencia de la red mediante el establecimiento de un segmento de mercado dedicado a TRAS, un tipo de servicio auxiliar que ayuda a mantener la estabilidad de la red en escalas de tiempo más largas. Se espera que este nuevo mercado mejore la confiabilidad de la red y facilite la integración de fuentes de energía renovables. En marzo de 2021, Australia anunció un plan de inversión en la red de 2 mil millones de dólares australianos para impulsar la integración de energía renovable y mejorar los servicios auxiliares. El gobierno australiano dio a conocer un plan de inversión de 2.000 millones de dólares australianos para modernizar la red eléctrica y apoyar la integración de fuentes de energía renovables. Este plan incluye inversiones en mejoras de la infraestructura de la red, tecnologías avanzadas para la gestión de la red y, potencialmente, nuevos mercados de servicios auxiliares para garantizar una red fiable y estable con una participación creciente de energías renovables.

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