Mercado de medicamentos oncológicos y contra el cáncer por clase de medicamento (medicamentos citotóxicos, medicamentos dirigidos), por terapia (quimioterapia, terapia dirigida), por indicación (cáncer de pulmón, cáncer de estómago), por forma de dosificación (inyectable, sólida), por canal de distribución (farmacias hospitalarias, farmacias minoristas) y región para 2024-2031

Valoración del mercado de medicamentos oncológicos/contra el cáncer2024-2031

La creciente prevalencia de varios tipos de cáncer a nivel mundial está impulsando la adopción de medicamentos oncológicos/contra el cáncer. Las importantes inversiones y la financiación de organismos gubernamentales y organizaciones privadas que apoyan la investigación del cáncer y el desarrollo de medicamentos están impulsando el tamaño del mercado a superar los 156.610 millones de dólares valorados en 2023 para alcanzar una valoración de alrededor de 265.690 millones de dólares para 2031.

Además de esto, la creciente conciencia sobre el cáncer y el diagnóstico temprano a través de programas de detección conducen a un tratamiento más temprano y frecuente, lo que estimula la adopción de medicamentos oncológicos/contra el cáncer. Las innovaciones en biotecnología y productos farmacéuticos, como las terapias dirigidas y las inmunoterapias, están permitiendo que el mercado crezca a una CAGR del 6,83 % entre 2024 y 2031.

Mercado de medicamentos oncológicos/contra el cáncerdefinición/descripción general

Los medicamentos oncológicos/contra el cáncer son medicamentos diseñados para tratar el cáncer inhibiendo el crecimiento de células cancerosas, previniendo su propagación o aliviando los síntomas. Estos medicamentos se pueden clasificar en varias categorías, entre ellas la quimioterapia, la terapia dirigida, la inmunoterapia, la terapia hormonal y otras, cada una con mecanismos de acción distintos.

Estos medicamentos se utilizan en diferentes tipos y estadios de cáncer; la quimioterapia suele emplearse por su eficacia de amplio espectro, las terapias dirigidas que se centran en marcadores genéticos específicos y las inmunoterapias que mejoran la respuesta inmunitaria del cuerpo contra el cáncer. Las terapias hormonales se utilizan específicamente para cánceres sensibles a las hormonas, como el cáncer de mama y de próstata, mientras que los radiofármacos administran radiación directamente a las células cancerosas. Los medicamentos de apoyo también son esenciales para controlar los efectos secundarios y mejorar la calidad de vida de los pacientes durante el tratamiento.

El futuro de los medicamentos oncológicos es prometedor, con avances en la medicina personalizada que permiten tratamientos adaptados a los perfiles genéticos individuales, mejorando así la eficacia y reduciendo la toxicidad. Se espera que las inmunoterapias de vanguardia, como la terapia con células CAR-T y los inhibidores de puntos de control, revolucionen el tratamiento del cáncer.

¿Cómo impulsará el creciente énfasis en la I+D para mejorar la adopción de terapias farmacológicas avanzadas el crecimiento del mercado de medicamentos oncológicos/contra el cáncer?

El tratamiento del cáncer tiene como objetivo curar la enfermedad, prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida. La inmunoterapia es una estrategia terapéutica atractiva, ya que las células inmunes desempeñan un papel crucial en la progresión del tumor. Los principales actores del mercado están invirtiendo en investigación y desarrollo de inmunoterapia, por ejemplo, FUJIFILM Corporation y el proyecto de investigación conjunto del Centro Nacional del Cáncer de Japón para una nueva inmunoterapia contra el cáncer utilizando una formulación de liposomas. La inmunoterapia tiene una mayor adopción debido a un tratamiento eficiente y mejores resultados para los pacientes, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

Además, la medicina personalizada (MP) está revolucionando la gestión oncológica en países con altos índices de desarrollo humano, lo que permite a los oncólogos abordar mejor los cánceres individuales. Los organismos gubernamentales y los organismos reguladores se están centrando en la estructuración de vías clínicas, ensayos y modelos de reembolso para dar cabida a la MP, lo que permite a los médicos buscar opciones de tratamiento personalizadas que están permitiendo el crecimiento del mercado.

Además de esto, la incidencia del cáncer está aumentando a nivel mundial, siendo la segunda causa principal de muerte en los EE. UU., en gran parte debido a factores como el tabaquismo, la exposición a la radiación ultravioleta, la contaminación y los cambios en los patrones de dieta. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) informó de un estimado de 20,0 millones de nuevos casos de cáncer en 2022, y se proyecta que el número aumente a 35,0 millones para 2050. Se espera que este crecimiento impulse el mercado mundial de medicamentos oncológicos contra el cáncer, así como la creciente concienciación sobre el cáncer entre la población. Se espera que la creciente prevalencia del cáncer impulse aún más el crecimiento del mercado en los próximos años.

El crecimiento de tratamientos innovadores a partir de las líneas de investigación y desarrollo es uno de los factores principales. Las compañías farmacéuticas están invirtiendo en estas actividades de investigación, por ejemplo, el estudio de fase I de Novartis AG muestra resultados positivos en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración positivo para PSMA. Se espera que la creciente preferencia por los biosimilares y los productos biológicos ayude al crecimiento del mercado.

¿La resistencia y la eficacia limitada de los medicamentos oncológicos/contra el cáncer limitarán su aplicación?

Las células cancerosas pueden desarrollar resistencia a los tratamientos, lo que reduce la eficacia a largo plazo de los medicamentos oncológicos. Esto a menudo requiere el desarrollo de nuevos tratamientos o terapias combinadas. Por ejemplo, las terapias dirigidas como los inhibidores de EGFR pueden desarrollar resistencia en un año, lo que destaca la necesidad de una investigación continua.

El mercado de medicamentos oncológicos es altamente competitivo, con numerosas compañías farmacéuticas compitiendo por desarrollar y comercializar la próxima terapia innovadora. Esta competencia puede impulsar la innovación, pero también conduce a la saturación del mercado y a presiones sobre los precios. Además, la expiración de las patentes de medicamentos clave abre el mercado a alternativas genéricas, que, si bien son beneficiosas para reducir los costos, pueden afectar significativamente los ingresos de los fabricantes originales de medicamentos. Por ejemplo, la expiración de la patente de imatinib (Gleevec) llevó a la introducción de versiones genéricas, reduciendo drásticamente su participación de mercado y los ingresos para el fabricante original, Novartis.

El desarrollo de medicamentos oncológicos está asociado con costos sustanciales, que a menudo superan los miles de millones de dólares desde la investigación inicial hasta la aprobación final. Estos altos costos son impulsados por la necesidad de estudios preclínicos extensos, ensayos clínicos y aprobaciones regulatorias. Por ejemplo, el desarrollo de terapias con células CAR-T, si bien es revolucionario, implica procesos de fabricación complejos y largas fases de prueba, lo que aumenta significativamente la carga financiera de las compañías farmacéuticas. Esta barrera financiera puede limitar el número de nuevos participantes en el mercado y ralentizar el ritmo general de innovación.

Además de esto, los medicamentos oncológicos, especialmente las quimioterapias tradicionales, a menudo se asocian con efectos secundarios significativos, como náuseas, fatiga y mayor susceptibilidad a las infecciones. Estos efectos adversos pueden limitar el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente y reducir la eficacia general de los tratamientos. Por ejemplo, si bien el cisplatino es muy eficaz en determinados tipos de cáncer, suele ser limitado debido a su grave nefrotoxicidad. El reto de equilibrar la eficacia con unos efectos secundarios manejables sigue siendo un obstáculo importante en el desarrollo de nuevas terapias oncológicas.

Agudeza por categorías

¿El aumento de la adopción de soluciones basadas en la nube impulsará el mercado de medicamentos oncológicos y contra el cáncer?

El predominio de los medicamentos dirigidos en el mercado oncológico se debe a su precisión, la reducción de los efectos secundarios, la alineación con la medicina personalizada, la expansión de las indicaciones, un fuerte enfoque en I+D y mejoras significativas en los resultados de los pacientes. Estos factores subrayan colectivamente el impacto transformador de las terapias dirigidas en el tratamiento del cáncer y su papel fundamental en el futuro de la oncología.

El mercado oncológico está experimentando un aumento en el desarrollo de medicamentos dirigidos, con una cantidad significativa de candidatos en desarrollo. Esta afluencia está impulsada por los avances continuos en la investigación genómica y la biología molecular, que siguen descubriendo nuevos objetivos específicos para el cáncer. La línea de desarrollo es sólida, con numerosos medicamentos en diversas etapas de ensayos clínicos, lo que refleja un fuerte enfoque en la innovación y el crecimiento futuro. Por ejemplo, en junio de 2023, la FDA de EE. UU. aprobó una subvención para la combinación de dabrafenib y trametinib para el tratamiento de cánceres con mutación BRAF V600E en pacientes pediátricos y adultos.

Además, los medicamentos dirigidos se han convertido en una piedra angular de la oncología moderna debido a su precisión y eficacia en el tratamiento de varios tipos de cáncer. A diferencia de las quimioterapias tradicionales, que atacan indiscriminadamente a las células que se dividen rápidamente, las terapias dirigidas se centran en objetivos moleculares específicos asociados con las células cancerosas. Esta precisión reduce el daño a las células sanas y mejora la eficacia del tratamiento. Por ejemplo, medicamentos como el trastuzumab (Herceptin) se dirigen específicamente a la proteína HER2 en ciertos cánceres de mama, lo que conduce a resultados significativamente mejores en comparación con los tratamientos no dirigidos.

El impacto general de las terapias dirigidas en los resultados de los pacientes ha sido profundamente positivo. El aumento de las tasas de supervivencia, la mejora de la calidad de vida y el potencial de remisión a largo plazo se encuentran entre los beneficios significativos que se han observado. Las historias de éxito de las terapias dirigidas en el tratamiento de cánceres específicos han establecido nuevos estándares para lo que se puede lograr en oncología. Por ejemplo, la introducción de medicamentos dirigidos como el vemurafenib (Zelboraf) para el melanoma con mutación BRAF ha transformado el pronóstico para los pacientes que anteriormente tenían opciones de tratamiento limitadas.

¿El aumento en la adopción de productos biológicos aumentará las ventas de inyectables en el mercado de medicamentos oncológicos/contra el cáncer?

El segmento inyectable es dominante debido a la creciente adopción de productos biológicos para el tratamiento del cáncer. Por ejemplo, Mylan NV lanzó Fulvestrant Injection, una jeringa precargada de dosis única de 250 mg/5 ml que se utiliza para tratar el cáncer de mama avanzado en mujeres. La forma de dosificación sólida de los medicamentos oncológicos está disponible en cápsulas y tabletas. Se espera que el segmento tenga una tasa de crecimiento moderada debido al enfoque de los actores del mercado en las iniciativas de investigación y desarrollo para explorar la eficiencia clínica y las vías de administración.

El segmento inyectable permite una dosificación precisa, que es esencial en oncología para maximizar la eficacia y minimizar la toxicidad. La dosificación precisa es particularmente importante para los medicamentos con ventanas terapéuticas estrechas, donde pequeñas variaciones pueden afectar significativamente los resultados del tratamiento. Los oncólogos pueden adaptar la dosis en función de las necesidades individuales del paciente, el peso y la respuesta a la terapia, lo que garantiza una eficacia óptima del tratamiento. Por ejemplo, los medicamentos de quimioterapia como el paclitaxel a menudo se administran por vía intravenosa para controlar la dosis exacta y reducir los efectos adversos.

Además de esto, el dominio del segmento inyectable se refleja en un crecimiento significativo del mercado y la inversión. Las compañías farmacéuticas están invirtiendo fuertemente en el desarrollo y producción de medicamentos oncológicos inyectables debido a su eficacia demostrada y a la demanda del mercado. El creciente número de aprobaciones de productos biológicos inyectables y biosimilares respalda aún más esta tendencia. Por ejemplo, la aprobación de inmunoterapias inyectables como pembrolizumab (Keytruda) y nivolumab (Opdivo) ha generado un crecimiento sustancial del mercado y ha ampliado las opciones de tratamiento para varios tipos de cáncer. Estas inversiones subrayan la importancia de los inyectables en el panorama oncológico actual y futuro.

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Acumens por país/región

¿La creciente incidencia y prevalencia del cáncer en América del Norte madurará el mercado de medicamentos oncológicos/contra el cáncer?

La creciente incidencia y prevalencia del cáncer en los Estados Unidos son los principales impulsores del mercado norteamericano de medicamentos oncológicos. Según la Asociación Estadounidense de Investigación del Cáncer, se proyecta que el número de casos de cáncer diagnosticados alcance casi los 2,3 millones al año para 2040. Este aumento en los casos de cáncer requiere un aumento correspondiente en las opciones de tratamiento efectivas, lo que impulsa la demanda de medicamentos oncológicos. La creciente carga de cáncer subraya la necesidad de innovación continua y disponibilidad de terapias avanzadas contra el cáncer en la región.

El mercado norteamericano se caracteriza por lanzamientos frecuentes de nuevos productos, lo que refleja el panorama farmacéutico dinámico e innovador de la región. La introducción continua de nuevos medicamentos oncológicos, incluidas terapias dirigidas, inmunoterapias y tratamientos combinados, garantiza que los pacientes tengan acceso a las opciones de tratamiento más recientes y efectivas. Por ejemplo, las recientes aprobaciones de medicamentos como la combinación de dabrafenib y trametinib para cánceres con mutación BRAF V600E resaltan los avances y la expansión continuos de la cartera de medicamentos oncológicos en América del Norte.

Además, el dominio de América del Norte en el mercado de medicamentos oncológicos se ve reforzado por su sólida infraestructura de investigación y desarrollo. La presencia de compañías farmacéuticas líderes, instituciones de investigación de vanguardia y una financiación sustancial para la investigación del cáncer contribuyen al rápido desarrollo y comercialización de nuevas terapias oncológicas. Este sólido ecosistema de I+D facilita la traducción de los descubrimientos científicos a aplicaciones clínicas, lo que garantiza una línea constante de medicamentos innovadores.

¿Las crecientes inversiones farmacéuticas mejorarán la adopción de medicamentos oncológicos y contra el cáncer en Asia Pacífico?

La región de Asia Pacífico está atrayendo inversiones significativas de compañías farmacéuticas globales, ansiosas por aprovechar el mercado en rápido crecimiento. La presencia de un gran grupo de pacientes, entornos regulatorios favorables y menores costos operativos hacen de la región un destino atractivo para ensayos clínicos y desarrollo de medicamentos. Las corporaciones multinacionales están estableciendo centros de investigación y desarrollo, forjando alianzas con compañías locales y aumentando su presencia en el mercado. Por ejemplo, compañías como Roche, Pfizer y Novartis están expandiendo sus carteras y operaciones de oncología en Asia Pacífico para satisfacer la creciente demanda de tratamientos contra el cáncer.

Además de esto, la adopción de terapias avanzadas contra el cáncer, incluidas terapias dirigidas, inmunoterapias y medicina personalizada, se está acelerando en Asia Pacífico. Las capacidades de diagnóstico mejoradas y el mayor conocimiento de los tratamientos innovadores están impulsando la adopción de estas terapias avanzadas. Los pacientes y los proveedores de atención médica optan cada vez más por opciones de tratamiento más nuevas y eficaces que ofrecen mejores resultados y menos efectos secundarios en comparación con la quimioterapia tradicional. La introducción y aceptación de medicamentos como pembrolizumab (Keytruda) y nivolumab (Opdivo) en la región resalta la creciente preferencia por los tratamientos oncológicos avanzados.

Además, el mejor acceso a los servicios de atención médica y la expansión de la cobertura de los seguros de salud también están contribuyendo al crecimiento del mercado de medicamentos oncológicos en Asia Pacífico. Los gobiernos y las aseguradoras privadas están ampliando la cobertura de los tratamientos contra el cáncer, haciéndolos más asequibles para una mayor parte de la población. Esta mayor accesibilidad está permitiendo que más pacientes reciban un tratamiento oportuno y eficaz. Por ejemplo, la expansión del sistema de seguro de salud público de China y el plan Ayushman Bharat de la India están aumentando significativamente el acceso a la atención del cáncer. Estas iniciativas están ayudando a reducir la carga financiera de los pacientes y a mejorar los resultados generales del tratamiento.

Panorama competitivo

El panorama competitivo del mercado de medicamentos oncológicos se caracteriza por una intensa competencia entre numerosas empresas farmacéuticas, impulsada por la innovación continua, amplias actividades de investigación y desarrollo y frecuentes lanzamientos de nuevos productos. Las empresas se están centrando en el desarrollo de terapias avanzadas, incluidos medicamentos dirigidos e inmunoterapias, para abordar la creciente carga del cáncer. El mercado también es testigo de importantes colaboraciones, fusiones y adquisiciones destinadas a ampliar las carteras de productos y el alcance del mercado, junto con esfuerzos para sortear las complejidades regulatorias y lograr aprobaciones más rápidas. El entorno competitivo se intensifica aún más con la entrada de biosimilares, que desafían la cuota de mercado de las marcas establecidas al ofrecer alternativas rentables. Algunos de los actores destacados que operan en el mercado de medicamentos oncológicos/contra el cáncer incluyen

Roche (Genentech), Novartis, Merck & Co. (MSD fuera de América del Norte), Bristol-Myers Squibb, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, AbbVie, Eli Lilly and Company, Amgen, Celgene (ahora parte de Bristol-Myers Squibb), Gilead Sciences, Takeda Pharmaceutical Company, Bayer, Sanofi, Boehringer Ingelheim, Daiichi Sankyo, Biogen, Astellas Pharma y Eisai.

Últimos avances

• En febrero de 2024, AbbVie, Inc. adquirió ImmunoGen, una empresa de biotecnología especializada en terapias conjugadas anticuerpo-fármaco para el tratamiento del cáncer, para mejorar su posición en el sector oncológico.
• En febrero de 2024, Novartis AG adquirió MorphoSys AG, una empresa biofarmacéutica con sede en Alemania especializada en el desarrollo de medicamentos oncológicos innovadores, para mejorar su cartera de productos oncológicos.
• En enero de 2024, AbbVie, Inc. y Umoja Biopharma adquirieron se asoció para desarrollar nuevas terapias celulares CART in situ mediante la reprogramación de células T in vivo para atacar las células cancerosas.

Alcance del informe

Mercado de medicamentos oncológicos/contra el cáncer, por categoría

Clase de medicamento

• Medicamentos citotóxicos
• Medicamentos dirigidos
• Medicamentos hormonales

Terapia

• Quimioterapia
• Terapia dirigida
• Inmunoterapia

Indicación

• Cáncer de pulmón
• Cáncer de estómago
• Cáncer colorrectal
• Cáncer de mama
• Próstata Cáncer

Forma farmacéutica

• Sólida
• Líquida
• Inyectable

Canal de distribución

• Farmacias hospitalarias
• Farmacias minoristas
• Farmacias en línea

Región

• América del Norte
• Europa
• Asia-Pacífico
• América del Sur
• Oriente Medio y Asia. África

Metodología de investigación de la investigación de mercados

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