Mercado de tornos por tipo (vertical, horizontal), operación (convencional, CNC), industria del usuario final (automotriz, fabricación general, transporte) y región para 2024-2031

Valoración del mercado de tornos2024-2031

La creciente demanda de fabricación precisa en diversas industrias, como la automotriz, la aeroespacial y la ingeniería general, que requieren componentes de alta calidad fabricados de manera efectiva utilizando tornos modernos, es el principal impulsor del mercado de tornos. Según el analista de Market Research, se estima que el mercado de tornos alcanzará una valoración de USD 22,92 mil millones sobre el pronóstico de alrededor de USD 18,1 mil millones en 2024.

El creciente énfasis en la automatización y las iniciativas de la Industria 4.0, que están impulsando la adopción de tornos CNC (Control numérico por computadora) que ofrecen precisión, productividad y flexibilidad mejoradas en los procesos de fabricación, es otro factor importante que impulsa el mercado de tornos. Permite que el mercado crezca a una CAGR del 3% entre 2024 y 2031.

Mercado de tornosdefinición/descripción general

Los tornos son máquinas herramienta flexibles que eliminan el material no deseado de una pieza de trabajo giratoria antes de darle la forma requerida. Se utilizan con frecuencia en industrias como la automotriz, la aeroespacial y la ingeniería general para fabricar de manera eficiente componentes de alta calidad. Los tornos pueden ejecutar una amplia gama de operaciones, incluyendo torneado, refrentado, taladrado y roscado, lo que los convierte en una herramienta indispensable en los procesos de producción modernos.

¿Cuáles son los impulsores clave que fomentan la demanda de tornos?

La expansión de la industria automotriz es un impulsor importante del mercado de tornos. Según la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (OICA), la producción mundial de vehículos alcanzó los 85,4 millones de unidades en 2023, un 6,3% más que el año anterior. Este aumento en la producción de automóviles es directamente proporcional a la creciente necesidad de tornos, que se utilizan para fabricar una amplia gama de componentes automotrices, desde piezas de motor hasta elementos de transmisión.

El crecimiento de la automatización y la tecnología de control numérico por computadora (CNC) en la producción está impulsando la demanda de tornos avanzados. La Federación Internacional de Robótica (IFR) estimó que la base instalada global de robots industriales alcanzó los 3,5 millones de unidades para 2023, con una tasa de crecimiento anual promedio del 13% entre 2018 y 2023. La creciente adopción de robots y maquinaria automatizada está impulsando la demanda de máquinas de torno CNC, que brindan mayor precisión y productividad.

Además, el creciente sector aeroespacial y de defensa es un impulsor importante del mercado de máquinas de torno, especialmente para equipos de alta precisión. Según la Asociación de Industrias Aeroespaciales (AIA), los ingresos de la industria aeroespacial y militar mundial alcanzaron los USD 697 mil millones en 2023, lo que representa un aumento interanual del 3,8%. Este aumento está aumentando la demanda de máquinas de torno especializadas que puedan producir piezas complicadas y de alta tolerancia para aeronaves y equipos de defensa.

¿Cuáles son los desafíos clave que obstaculizan el crecimiento del mercado de máquinas de torno?

El mercado de máquinas de torno enfrenta un problema sustancial a la hora de localizar operadores y especialistas experimentados. A medida que la tecnología avanza, la complejidad de los tornos CNC crece, lo que requiere una fuerza laboral con conocimientos específicos. Muchos maquinistas veteranos se están jubilando, lo que deja una escasez de talentos jóvenes que ingresan a este mercado. Esta brecha de habilidades restringe la expansión de la industria e impide el uso de tecnologías de torno sofisticadas.

Los tornos CNC modernos, en particular los que tienen amplias características y capacidades, tienen gastos iniciales significativos. A las pequeñas y medianas empresas (PYME) a menudo les resulta difícil justificar este gasto, especialmente en condiciones económicas inciertas. Además, los costos continuos de mantenimiento y actualización son altos, lo que limita la penetración en el mercado en grupos sensibles a los precios y regiones con bajos recursos de capital.

Agudeza por categoría

¿Qué factores contribuyen al liderazgo de mercado de los tornos horizontales?

Según Analysis, se estima que el segmento de tornos horizontales tendrá la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico. Los tornos horizontales brindan una mayor versatilidad en una variedad de industrias, incluidas la automotriz, la aeroespacial y la fabricación en general. Pueden manejar una mayor variedad de tamaños y formas de piezas de trabajo, incluidos componentes pequeños y ejes largos. Esta versatilidad hace que los tornos horizontales sean la opción preferida de muchos talleres de mecanizado e instalaciones de producción, lo que contribuye a su dominio del mercado.

Los tornos horizontales tienen velocidades de husillo más altas y motores más potentes que los tornos verticales. Esto da como resultado tasas de eliminación de material más rápidas y tiempos de ciclo más cortos, lo que impulsa la producción. La disposición horizontal también facilita la evacuación de virutas y mejora el flujo de refrigerante, lo que reduce el tiempo de inactividad y aumenta la eficiencia general en entornos de producción de alto volumen.

Además, los tornos horizontales tienen una larga historia en el negocio del mecanizado, lo que los convierte en la opción preferida para muchas aplicaciones. Esta familiaridad entre los operadores e ingenieros, combinada con un ecosistema bien establecido de equipos y accesorios, ayuda a garantizar su supremacía continua. Muchos programas de formación y planes de estudio educativos se centran en la operación de tornos horizontales, lo que fortalece su posición en el mercado.

¿Cuáles son las fuerzas impulsoras clave para el crecimiento de las máquinas de torno en la industria automotriz?

Se estima que el segmento automotriz dominará el mercado de máquinas de torno durante el período de pronóstico. Los componentes de precisión para el sector automotriz deben fabricarse a gran escala. Las máquinas de torno son vitales para producir una variedad de piezas, incluidos componentes de motor, ejes y rotores de freno. La gran demanda de volumen en la fabricación de automóviles necesita una inversión constante en máquinas de torno modernas para mantener la eficiencia y la calidad, lo que resulta en una participación sustancial del mercado para este segmento.

Los automóviles modernos son cada vez más complicados, con componentes más sofisticados que requieren tolerancias estrictas. Las máquinas de torno CNC avanzadas son esenciales para crear estas piezas complicadas con alta precisión y consistencia. A medida que avanza la tecnología de los vehículos, aumenta la demanda de máquinas de torno capaces en la industria automotriz, consolidando su dominio del mercado.

Además, la industria automotriz está a la vanguardia de la implementación de tecnologías de automatización y del sector 4.0. Esta tendencia fomenta la inversión en tornos CNC modernos que pueden interactuar con sistemas de fabricación inteligentes, aumentando así la eficiencia y reduciendo los costos de producción. El impulso del sector automotriz hacia la transformación digital genera una demanda constante de tornos de vanguardia, lo que le permite mantener su liderazgo global.

Obtenga acceso a la metodología del informe de mercado de tornos

Conocimientos por país/región

¿Cuáles son las tendencias específicas que impulsan el crecimiento en la región de Asia Pacífico?

Según Analyst, se estima que Asia Pacífico dominará el mercado de tornos durante el período de pronóstico. La región de Asia Pacífico está experimentando una tremenda expansión industrial, que está impulsando la demanda de tornos. Según el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el sector manufacturero en los países en desarrollo de Asia aumentó una media del 7,2% anual entre 2018 y 2023. China, el mayor mercado de la región, aumentó su producción industrial un 5,6% solo en 2023, según la Oficina Nacional de Estadística de China. El continuo crecimiento de la actividad industrial está impulsando la demanda de tornos en diversas industrias.

La industria del automóvil en Asia Pacífico es un importante impulsor del mercado de tornos. La Organización Internacional de Constructores de Vehículos Automotores (OICA) estimó que Asia produjo 46,7 millones de automóviles en 2023, lo que representa el 54,7% de la producción mundial. China por sí sola produjo 27,2 millones de automóviles, conservando su condición de mayor fabricante de automóviles del mundo. Esta enorme actividad de fabricación de automóviles genera un mercado sustancial para los tornos que se utilizan para fabricar diversos componentes de automóviles.

Además, varios países asiáticos han puesto en marcha programas para promover la fabricación moderna, lo que ha dado lugar a una mayor adopción de sofisticados equipos de torno. Por ejemplo, en el marco del programa "Make in India" de la India, la contribución del sector manufacturero al PIB aumentó del 16,3% en 2018 al 19,7% en 2023, según el Ministerio de Estadística e Implementación de Programas de la India. De manera similar, el proyecto "Society 5.0" de Japón busca incorporar tecnología sofisticada a la producción, y la Asociación de Constructores de Máquinas Herramientas de Japón predice un aumento del 15% en los pedidos nacionales de máquinas herramientas en 2023 con respecto al año anterior.

¿Cuáles son los factores que conducen a una participación sustancial en la región de América del Norte?

Se estima que la región de América del Norte exhibirá un crecimiento sustancial dentro del mercado durante el período de pronóstico. El sector industrial de América del Norte está experimentando una recuperación, gracias en parte a los esfuerzos de repatriación. Según la Iniciativa de Repatriación, el número de empleos manufactureros que regresan a los Estados Unidos alcanzó un récord de 224.213 en 2023, un 38% más que el año anterior. Este desarrollo está aumentando la demanda de equipos de mecanizado modernos, como tornos, para dar servicio a la creciente base de fabricación.

América del Norte tiene un fuerte sector aeroespacial y de defensa, que es un importante impulsor de los equipos de torno de alta precisión. Según la Asociación de Industrias Aeroespaciales (AIA), los ingresos de la industria aeroespacial y militar de EE. UU. alcanzaron los 909 mil millones de dólares en 2023, un 3,2 % más que el año anterior. Este aumento está generando una demanda de tornos modernos capaces de crear piezas complicadas y de alta tolerancia que se utilizan en la fabricación de aviones y equipos de defensa.

Además, el sector industrial norteamericano está adoptando cada vez más la tecnología de la Industria 4.0, lo que resulta en una mayor demanda de equipos de torno CNC modernos. Según el Departamento de Comercio de EE. UU., se estima que las inversiones de las empresas norteamericanas en tecnologías de la Industria 4.0 ascenderán a 154 mil millones de dólares en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,5 % a partir de 2020. Este cambio digital está impulsando la demanda de tornos inteligentes y conectados que puedan integrarse con sistemas de IoT e IA.

Panorama competitivo

El panorama competitivo del mercado de tornos está extremadamente fragmentado, con numerosos competidores locales y regionales compitiendo por una participación en el mercado. Este entorno competitivo está impulsado por la necesidad de que los fabricantes desarrollen y produzcan constantemente nuevos productos para satisfacer las cambiantes demandas de la industria.

Algunos de los actores destacados que operan en el mercado de tornos incluyen

• DMG MORI SEIKI
• Okuma Corporation
• Yamazaki Mazak Corporation
• Doosan Machine Tools Co., Ltd.
• Haas Automation, Inc.
• Dalian Machine Tool Corporation
• Tsugami Corporation
• Hardinge, Inc.
• JTEKT Corporation
• Samsung Machine Tools

Últimos desarrollos

• En septiembre de 2023, Star Micronics anunció la creación de SP-20/23, un torno automático tipo suizo CNC capaz de soportar el mecanizado de piezas en una variedad de industrias, incluidas las automotrices, los equipos hidráulicos/neumáticos y la industria general. maquinaria.
• En diciembre de 2022, el Grupo Tata dio a conocer un plan de inversión a cinco años de 90.000 millones de dólares en semiconductores. Este objetivo implica expandirse hacia la fabricación de chips sofisticados y fábricas en los próximos años, lo que se proyecta que aumentará la demanda de máquinas de torno en la industria de semiconductores.

Alcance del informe