Tamaño del mercado global de banca como servicio (BaaS) por tipo (banca como servicio basada en la nube, banca como servicio basada en API), por tamaño de empresa (grandes empresas, pymes), por usuario final (bancos, corporaciones de tecnología financiera), por alcance geográfico y pronóstico

Tamaño y pronóstico del mercado de banca como servicio (BaaS)

El tamaño del mercado de banca como servicio (BaaS) se valoró en USD 827,42 millones en 2023 y se proyecta que alcance los USD 3.976,77 millones para 2031, creciendo a una CAGR del 25,14% durante el período de pronóstico 2024-2031.

La creciente demanda de servicios financieros digitales centrados en el consumidor y la creciente presencia de empresas de tecnología financiera son los factores que impulsan el crecimiento del mercado. El informe del mercado global de banca como servicio (BaaS) proporciona una evaluación integral del mercado. El informe ofrece un análisis integral de los segmentos clave, las tendencias, los impulsores, las restricciones, el panorama competitivo y los factores que desempeñan un papel importante en el mercado.

Resumen ejecutivo del mercado global de banca como servicio (BaaS)

Los bancos y las instituciones financieras están adoptando progresivamente la transformación digital para mejorar la experiencia del cliente, ahorrar costos operativos y mantener la competitividad. Los proveedores de BaaS brindan soluciones escalables basadas en la nube que ayudan a los bancos convencionales a actualizar su infraestructura, implementar bienes y servicios digitales más rápidamente y llegar a nuevos grupos de consumidores. El crecimiento de las empresas de tecnología financiera y las instituciones financieras no bancarias está impulsando la demanda de soluciones BaaS. Estas organizaciones no pueden construir con frecuencia su infraestructura bancaria; Por lo tanto, confían en los proveedores de BaaS para las funciones bancarias fundamentales, las capacidades de cumplimiento y los servicios de procesamiento de pagos. El mercado global de banca como servicio (BaaS) está segmentado en tipo, tamaño de empresa y usuario final. Por tipo, el mercado global de banca como servicio (BaaS) se divide en banco como servicio basado en la nube y banco como servicio basado en API. Según el tamaño de la empresa, el mercado se divide en grandes empresas y pymes. Además, según el usuario final, el mercado se divide en bancos, corporaciones fintech y otros.

El mercado global de banca como servicio (BaaS) está experimentando un crecimiento significativo debido a varios factores impulsores, como la creciente demanda de servicios financieros digitales centrados en el consumidor, la creciente presencia de empresas fintech y otros. Sin embargo, el alto costo de adoptar la plataforma BaaS y la vacilación de los bancos tradicionales establecidos podrían estrangular el crecimiento del mercado global de banca como servicio (BaaS) durante el período previsto. Además, el creciente mercado de la industria financiera integrada y otros factores están creando nuevas oportunidades para que el mercado global de banca como servicio (BaaS) crezca pronto. El tamaño del mercado de banca como servicio (BaaS) global se situó en 657.900 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 3.976.770 millones de dólares en 2031. Se prevé que el mercado crezca a una CAGR del 25,14%. Europa tiene la mayor cuota de mercado en 2023, con el 36,74% del tamaño total del mercado. América del Norte tiene la segunda cuota más grande, con el 31,90%. Sin embargo, se proyecta que Asia Pacífico crecerá con la CAGR más alta del 28,20 % durante el período de pronóstico.

Mercado global de banca como servicio (BaaS)análisis de segmentación

El mercado global de banca como servicio (BaaS) está segmentado según el tipo, el tamaño de la empresa, el usuario final y la geografía.

Mercado de banca como servicio (BaaS), por tipo

• Banco como servicio basado en la nube
• Banco como servicio basado en API

Para obtener un informe de mercado resumido por tipo-

Según el tipo, el mercado global de banca como servicio (BaaS) se ha segmentado en banco como servicio basado en la nube y Banca como servicio basada en API. La banca como servicio basada en la nube representó la mayor participación de mercado para 2023 y se proyecta que crezca a la CAGR más alta del 58,75 % durante el período de pronóstico. Y se anticipa que el segmento de banca como servicio basada en API represente la segunda participación de mercado más grande.

La banca en la nube es la provisión a pedido de servicios informáticos alojados (servidores, almacenamiento de datos, redes, comunicación, aplicaciones y análisis) para la industria de la banca como servicio. Plataforma de banca como servicio (BaaS) alojada en la nube para obtener ganancias de las inversiones en ecosistemas bancarios regulados. Mediante el uso de interfaces de protocolo de aplicación (API), las plataformas basadas en la nube permiten la economía de un solo clic al conectar sin problemas la banca central con actividades no financieras. Al integrar los servicios financieros con productos no financieros, promueve el crecimiento orgánico.

Mercado de banca como servicio (BaaS), por tamaño de empresa

• Grandes empresas
• PYME

Para obtener un informe de mercado resumido por tamaño de empresa-

Según el tamaño de la empresa, el mercado global de banca como servicio (BaaS) se ha segmentado en grandes empresas y pymes. Las grandes empresas representaron la mayor participación de mercado para 2023 y se proyecta que crecerán a la CAGR más alta del 23,33% durante el período de pronóstico. Y se anticipa que el segmento de pymes represente la segunda participación de mercado más grande.

La adopción de la banca como servicio puede resultar extremadamente beneficiosa para estas grandes empresas. Permite la integración de productos financieros en marcas digitales y crea mejores experiencias para el cliente. Las grandes empresas suelen estar formadas por más de mil empleados y, por lo general, tienen una gama más amplia de ubicaciones de la empresa. Además, tienen una base de clientes grande y leal, una sólida reputación de marca y la capacidad de financiar sus actividades con un bajo costo de capital. La gran base de consumidores proporciona grandes cantidades de datos de clientes que pueden ser útiles para analizar y diseñar nuevos servicios en banca a un menor costo y un gran volumen.

Mercado de banca como servicio (BaaS), por usuario final

• Bancos
• Corporaciones de tecnología financiera
• Otros

Según el usuario final, el mercado global de banca como servicio (BaaS) se ha segmentado en bancos, corporaciones de tecnología financiera y otros. Los bancos representaron la mayor participación de mercado en 2023 y se proyecta que crecerán a una CAGR del 27,46% durante el período de pronóstico. Las corporaciones de tecnología financiera fueron el segundo mercado más grande en 2023.

La tecnología financiera se ha convertido en un catalizador para intensificar la competencia en la industria bancaria. Los neobancos están ganando participación de mercado al atender a los clientes a un costo de alrededor de un tercio del de los incumbentes. En sí misma, la mayor eficiencia de costos es excelente, pero no innovadora, ya que los gastos de TI representan solo el 6-8 por ciento de los ingresos promedio de un banco. Son las capacidades de los sistemas bancarios centrales modernos las que permiten a los recién llegados alterar los mercados estancados y crear valor mediante la rápida incorporación y retención de clientes. Transferencias instantáneas, cambio de divisas a tasas de mercado en vivo, cuentas ilimitadas, pagos de tarjeta a tarjeta y muchas otras características importantes fomentan la lealtad en un mercado competitivo.

Mercado de banca como servicio (BaaS), por geografía

• América del Norte
• Europa
• Asia Pacífico
• América Latina
• Oriente Medio y África

Sobre la base del análisis regional, el mercado se ha segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África. Europa representó la mayor participación de mercado en 2023.

La industria bancaria europea ha sido testigo de pérdidas y fluctuaciones de ingresos en los últimos años. Las tasas de interés más bajas y el aumento de las pérdidas crediticias que resultan en márgenes de beneficio decrecientes son algunos de los factores importantes. La pandemia de COVID-19 ha agravado aún más la situación con el Banco Central Europeo (BCE) y puede afectar los niveles mínimos de capital regulatorio de los bancos. La desaceleración económica y de los ingresos ha hecho que el banco se centre en la eficiencia de costes, una mejor gestión de riesgos y la creación de una plataforma digital con pocos recursos para prestar servicios a los clientes. Ha aumentado la demanda de aumentar las inversiones en tecnología dentro de los bancos. Muchos bancos están optando ahora por digitalizar sus procesos y adoptar el modelo de banco como servicio. Los grandes bancos, conocidos comúnmente como bancos de la calle, trabajan con FinTechs, mientras que algunos invierten en su versión digital.

Actores clave

El mercado mundial de banca como servicio (BaaS) está muy fragmentado y cuenta con la presencia de una gran cantidad de actores en el mercado. Los principales actores del mercado sonSolarisBank (Solaris SE), Sqaure, PayPal, Fidor Bank (Groupe BPCE), Moven, Prosper, Matchmove Pay Pte Ltd Source, TREEZOR (SOCIETE GENERALE GROUP), OANDA y Currency Cloud. Esta sección proporciona una descripción general de la empresa, un análisis de clasificación, la presencia regional e industrial de la empresa y la matriz ACE.

Análisis de clasificación de mercado de la empresa

El análisis de clasificación de la empresa proporciona una comprensión más profunda de los 5 principales actores que operan el mercado global de banca como servicio (BaaS). toma en consideración varios factores antes de proporcionar una clasificación de la empresa. Los principales actores del mercado incluyen PayPal, Sqaure, Inc., TREEZOR (SOCIETE GENERALE GROUP), Fidor Bank (Groupe BPCE) y SolarisBank (Solaris SE). Los factores considerados para evaluar a estos jugadores incluyen el valor de la marca de la empresa, la cartera de Type (incluyendo variaciones de Type, especificaciones, características y precio), la presencia de la empresa en las principales regiones, las ventas relacionadas con Type obtenidas por la empresa en los últimos años y su participación en los ingresos totales. Estudiamos más a fondo la cartera de Type de la empresa en función de las tecnologías adoptadas o las nuevas estrategias emprendidas por la empresa para mejorar su presencia en el mercado a nivel mundial o regional. También consideramos la red de distribución (tanto en línea como fuera de línea) de la empresa que nos ayuda a comprender la presencia y el punto de apoyo de la empresa en varios mercados globales de banca como servicio (BaaS).

Huella regional/industrial de la empresa

La sección regional de la empresa proporciona presencia geográfica, alcance a nivel regional o presencia de la red de ventas de la empresa respectiva. Por ejemplo, incluya PayPal tiene su presencia a nivel mundial.

Aparte de esto, la sección de huella industrial proporciona un análisis cruzado de verticales de la industria y actores del mercado que da una imagen clara del panorama de la empresa con respecto a las industrias a las que sirven su Type. La cartera de tipos de las empresas se clasifica en términos de su diversificación, así como de la cantidad de tipos disponibles. El alcance geográfico y la penetración del mercado se determinan considerando la penetración de los tipos y servicios de la empresa en varias regiones geográficas e industrias.

Matriz Ace

Esta sección del informe proporciona una descripción general del escenario de evaluación de la empresa en el mercado global de banca como servicio (BaaS). La evaluación de la empresa se ha llevado a cabo con base en los resultados de los análisis cualitativos y cuantitativos de varios factores, como las carteras de tipos, las innovaciones tecnológicas, la presencia en el mercado, los ingresos de las empresas y las opiniones de los encuestados principales.

Alcance del informe

Metodología de investigación de la investigación de mercados