Tamaño del mercado global de activos de fondos mutuos por tipo de fondo (fondos de renta variable, fondos de bonos, fondos del mercado monetario, fondos híbridos y otros), por tipo de inversor (institucional, individual), por canal de distribución (bancos, asesores financieros/corredores, vendedores directos), por alcance geográfico y pronóstico

Tamaño y pronóstico del mercado de activos de fondos mutuos

El tamaño del mercado de activos de fondos mutuos se valoró en USD 80,85 billones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 187,26 billones para 2031, creciendo a una CAGR del 11,07% entre 2024 y 2031.

• Los activos de fondos mutuos son el conjunto colectivo de inversiones que posee un fondo mutuo y que incluyen acciones, bonos, activos líquidos y otros valores. Estos activos sirven como base de la cartera de un fondo mutuo que respalda sus objetivos de inversión y resultados de desempeño. Los fondos mutuos desempeñan un papel importante en el complejo entramado de los mercados financieros, ya que proporcionan diversificación, gestión de riesgos y generación de riqueza tanto para inversores individuales como institucionales.
• Los activos de los fondos mutuos son un gran conjunto de recursos financieros que los inversores confían a los gestores de fondos para alcanzar una variedad de objetivos financieros. Estos activos se distribuyen en una variedad de vehículos de inversión, cada uno de los cuales tiene una función única y atiende a diferentes deseos de riesgo y expectativas de rentabilidad. La estructura multidimensional de los activos de los fondos mutuos permite su uso en una amplia gama de aplicaciones, desde acciones estándar y valores de renta fija hasta vehículos de inversión más especializados y activos alternativos.
• La sostenibilidad y la inversión responsable serán caminos clave para los activos de los fondos mutuos en el futuro. A medida que aumenta la conciencia mundial sobre los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), los inversores se preocupan cada vez más por las credenciales éticas y de sostenibilidad de su cartera de inversiones. En respuesta, los administradores de fondos mutuos están recalibrando sus estrategias para incorporar factores ESG utilizando el capital para generar resultados sociales y ambientales positivos.

Dinámica del mercado de activos de fondos mutuos

La dinámica clave del mercado que está dando forma al mercado global de activos de fondos mutuos incluye

Impulsores clave del mercado

• Demografía y preferencias de los inversoresLa combinación de inversores en el panorama de los fondos mutuos es un factor clave que impulsa la dinámica del mercado. Los factores demográficos, como la distribución por edades de los inversores, la tolerancia al riesgo, los objetivos de inversión y la alfabetización financiera, tienen un impacto significativo en las decisiones de asignación de activos. Por ejemplo, a medida que la población envejece, existe una tendencia hacia estrategias de inversión más conservadoras que prefieren activos generadores de ingresos, como bonos o acciones que pagan dividendos.
• Entorno regulatorio y estándares de la industriaLas políticas regulatorias y los estándares de la industria tienen un impacto significativo en el mercado de activos de fondos mutuos, influyendo en el marco operativo en el que operan los administradores de fondos. Las acciones regulatorias destinadas a mejorar la protección de los inversores, la apertura y la integridad del mercado son cruciales para generar confianza entre los inversores, facilitando las entradas de capital a los fondos mutuos. Por ejemplo, las restricciones regulatorias que requieren la divulgación de tarifas, gastos y medidas de rendimiento permiten a los inversores tomar decisiones más informadas y comparar mejor las opciones de fondos alternativos.
• Rendimiento del mercado y perspectiva económicaEl desempeño de los mercados financieros y las condiciones económicas más amplias tienen un impacto sustancial en el mercado de activos de fondos mutuos, afectando el sentimiento de los inversores y las opciones de asignación de activos. Las oscilaciones del mercado, los indicadores económicos, los acontecimientos geopolíticos y las decisiones de política monetaria tienen un impacto en la dinámica de riesgo-rendimiento de los inversores, influyendo en sus preferencias de asignación de activos entre diversas clases de activos y estrategias de inversión.

Principales desafíos

• Volatilidad del mercado y gestión del riesgoLos gestores de fondos mutuos se enfrentan al problema de gestionar la volatilidad del mercado al tiempo que protegen los intereses de los inversores. Las fluctuaciones de los precios de los activos causadas por factores macroeconómicos, acontecimientos geopolíticos y la emoción de los inversores pueden perjudicar el rendimiento de la cartera, erosionando la confianza de los inversores y reduciendo los rendimientos. La gestión del riesgo en un entorno de este tipo requiere un cuidadoso acto de equilibrio en el que los gestores de fondos empleen procedimientos de gestión de riesgos elegantes para reducir la exposición a la baja y, al mismo tiempo, capitalizar las posibilidades lucrativas.
• Cumplimiento normativo y supervisiónLos fondos mutuos están sujetos a diversos marcos normativos y sistemas de supervisión para proteger a los inversores y garantizar la integridad del mercado. Sin embargo, cumplir con estos requisitos es una tarea aterradora para los gestores de fondos que deben navegar por un laberinto de reglas y normas que abarcan muchas jurisdicciones. Garantizar el cumplimiento normativo requiere una importante carga administrativa y asignación de recursos que desvía la atención y los recursos de las operaciones de inversión clave.
• Compresión de comisiones y presión sobre los márgenesEl sector de los fondos mutuos está experimentando una compresión de las comisiones debido a la creciente competencia, el escrutinio regulatorio y la demanda de los inversores de opciones de inversión rentables. A medida que se erosionan los márgenes de comisiones, los gestores de fondos se ven sometidos a una presión cada vez mayor para justificar sus ofertas de valor y proporcionar mayores rendimientos a los clientes. Esto implica un replanteamiento de las estructuras de precios y los modelos de negocio, ya que muchas organizaciones buscan nuevas fuentes de ingresos y métodos de reducción de costes para seguir siendo competitivas.

Tendencias clave

• Cambio hacia la inversión pasivaLa inversión pasiva es una tendencia clave en el negocio de los fondos mutuos. La inversión pasiva implica el seguimiento de un índice de mercado o de referencia como el S&P 500 utilizando fondos indexados de bajo coste o fondos cotizados en bolsa (ETF). Este método difiere de la gestión activa en la que los gestores de fondos buscan superar al mercado a través de la investigación y las decisiones estratégicas. El atractivo de la inversión pasiva se debe a su simplicidad, rentabilidad y apertura. Los inversores se sienten cada vez más atraídos por los fondos indexados y los ETF porque tienen comisiones de gestión más bajas que los productos de gestión activa.
• Énfasis en la inversión ambiental, social y de gobernanza (ESG)El mercado de fondos mutuos tiene cada vez más en cuenta los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) al tomar decisiones de inversión. La inversión ESG incorpora factores de sostenibilidad en el proceso de inversión con el objetivo de generar un impacto social y ambiental positivo y recompensas financieras. El interés de los inversores en los fondos mutuos y ETF centrados en ESG ha aumentado en los últimos años debido a las preocupaciones sobre el cambio climático, la desigualdad social y la gobernanza corporativa.
• Transformación digital e innovación tecnológicaLa industria de los fondos mutuos está experimentando una importante transición digital debido a los avances tecnológicos y las preferencias cambiantes de los inversores. Las plataformas digitales, los asesores robot y las soluciones fintech están transformando la forma en que los inversores acceden y gestionan sus inversiones, haciendo que los mercados financieros sean más accesibles y empoderando a las personas para que se hagan cargo de su futuro financiero. Los robo-advisors, en particular, han surgido como innovadores en el negocio de la gestión de patrimonios, proporcionando asesoramiento de inversión basado en algoritmos y servicios de gestión de carteras a una fracción del coste de los asesores financieros tradicionales.

Análisis regional del mercado global de activos de fondos mutuos

A continuación, se incluye un análisis regional más detallado del mercado global de activos de fondos mutuos

América del Norte

• Según un analista de investigación de mercado, se espera que América del Norte domine el mercado global de activos de fondos mutuos.
• El dominio de América del Norte se deriva de la profunda confianza en los fondos del mercado monetario. Los fondos del mercado monetario, conocidos por su alta liquidez y sus tasas competitivas a corto plazo, se han convertido en la base de las estrategias de gestión de efectivo para individuos, organizaciones e inversores institucionales por igual. Esta preferencia por los fondos del mercado monetario refleja su confiabilidad y eficacia percibidas como vehículos para la preservación del capital y la entrega de retornos modestos pero constantes.
• Los beneficios potenciales de los fondos del mercado monetario como herramienta de gestión de efectivo no pueden enfatizarse. Su capacidad para transformar rápidamente las inversiones en efectivo, junto con la promesa de rendimientos constantes, los convierte en instrumentos cruciales para las empresas que buscan mejorar sus posiciones de liquidez. Ya se trate de personas que protegen sus ahorros, corporaciones que gestionan capital de trabajo o inversores institucionales que gestionan grandes carteras, los fondos del mercado monetario ofrecen una alternativa convincente para satisfacer una variedad de requisitos de liquidez.
• Por lo tanto, la región de América del Norte emerge como un líder del mercado global debido a su dedicación a largo plazo a las inversiones en fondos mutuos y un conocimiento profundo de la dinámica de la gestión de efectivo. La mayoría de los residentes adoptan los fondos del mercado monetario como piedra angular de sus planes de liquidez y demuestran una preferencia estratégica por los fondos mutuos de acciones para la creación de riqueza a largo plazo.

Europa

• La Asociación Europea de Gestión de Fondos y Activos ha descubierto una tendencia importante en la distribución de activos financieros en el mercado de fondos mutuos de la región. Según sus datos, los hogares tienen una proporción considerable, que representa el 30,1% del mercado. Este predominio refleja un cambio significativo en el comportamiento de inversión, ya que cada vez más personas recurren a los fondos mutuos como vía preferida para la generación de activos y el éxito financiero.
• Una de las razones clave de esta tendencia es la accesibilidad y flexibilidad que los fondos mutuos ofrecen a los inversores de todos los niveles financieros. A diferencia de los canales de inversión tradicionales, que pueden requerir importantes recursos iniciales o conocimientos especializados, los fondos mutuos ofrecen un punto de entrada muy sencillo. Los fondos mutuos democratizan el acceso a carteras de inversión diversificadas gestionadas por expertos experimentados, ya que los requisitos mínimos de inversión suelen estar al alcance de muchas personas.
• La incorporación de los fondos mutuos a métodos de planificación financiera más amplios pone de relieve su importancia como vehículo de inversión versátil. Los inversores consideran cada vez más a los fondos mutuos como componentes vitales de su entorno financiero total, en lugar de inversiones independientes. Proporcionan una solución dinámica que se corresponde con una amplia gama de objetivos y cronogramas financieros, ya sea que se utilicen para la planificación de la jubilación, la optimización fiscal o el crecimiento de la riqueza.

Mercado global de activos de fondos mutuosanálisis de segmentación

El mercado global de activos de fondos mutuos está segmentado según el tipo de fondo, el tipo de inversor, el canal de distribución y la geografía.

Mercado de activos de fondos mutuos, por tipo de fondo

• Fondos de renta variable
• Fondos de bonos
• Fondos del mercado monetario
• Fondos híbridos y otros

Según el tipo de fondo, el mercado se bifurca en fondos de renta variable, fondos de bonos, fondos del mercado monetario y fondos híbridos y otros. Se proyecta que el segmento de fondos de renta variable tendrá la mayor participación del mercado durante el período proyectado. Los mercados de renta variable son más accesibles para los inversores individuales que los de renta fija y ofrecen mayores rendimientos potenciales. Los inversores en acciones priorizan las ganancias de capital con estrategias agresivas, en contraste con el enfoque conservador que se observa a menudo en los mercados de bonos.

Mercado de activos de fondos mutuos, por tipo de inversor

• Institucional
• Individual

Según el tipo de inversor, el mercado global de activos de fondos mutuos se divide en Institucional e Individual. Los inversores institucionales dominan el mercado gracias a sus importantes reservas de capital y sus plazos de inversión prolongados. Entidades como los fondos de pensiones, las compañías de seguros y los premios asestan golpes financieros considerables, atraídos por los fondos mutuos por sus ventajas de diversificación, gestión experta y estrategias de inversión personalizables. Sus considerables contribuciones ejercen una influencia significativa sobre las entradas de fondos y los comportamientos del mercado, dando forma a las tendencias de inversión y reforzando el estatus de los fondos mutuos como un vehículo de inversión preferido tanto para los inversores institucionales como para los individuales.

Mercado de activos de fondos mutuos, por canal de distribución

• Bancos
• Asesores financieros/corredores
• Vendedores directos

Según el canal de distribución, el mercado global de activos de fondos mutuos se divide en bancos, asesores financieros/corredores y vendedores directos. Se proyecta que el segmento de bancos tendrá la mayor participación del mercado durante el período proyectado. El mercado estuvo dominado en gran medida por los bancos, principalmente debido a su gran abundancia en comparación con otros sectores. La amplia presencia de los bancos en todo el panorama financiero les proporcionó una ventaja significativa para capturar participación de mercado. Con numerosas instituciones bancarias operando dentro del mercado, ejercieron una influencia sustancial y controlaron una parte considerable de las actividades del sector financiero. Este predominio subrayó el papel fundamental que desempeñaron los bancos en la configuración de la dinámica del mercado.

Mercado de activos de fondos mutuos, por geografía

• América del Norte
• Europa
• Asia Pacífico
• Resto del mundo

Según la geografía, el mercado global de activos de fondos mutuos se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo. América del Norte dominó con la mayor participación en los ingresos y está preparada para mantener su liderazgo en el futuro previsible. La sólida infraestructura económica de esta región, los avances tecnológicos y las diversas oportunidades de mercado contribuyen a su posición destacada. Con un panorama de mercado maduro y dinámico, América del Norte atrae inversiones sustanciales en varios sectores, lo que impulsa sus perspectivas de ingresos. Además, la innovación continua y los entornos regulatorios favorables continúan fortaleciendo el estatus de la región como un generador clave de ingresos en el panorama del mercado global.

Actores clave

El informe del estudio de mercado global de activos de fondos mutuos proporcionará información valiosa con énfasis en el mercado global. Los principales actores del mercado son BlackRock, Inc., BNP Paribas Mutual Fund, Capital Group, The Vanguard Group, Inc., Citigroup Inc., Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, PIMCO y State Street Corporation.

Nuestro análisis de mercado también incluye una sección dedicada exclusivamente a estos actores principales, en la que nuestros analistas brindan una perspectiva de los estados financieros de todos los actores principales, junto con una evaluación comparativa de productos y un análisis FODA. La sección del panorama competitivo también incluye estrategias de desarrollo clave, participación de mercado y análisis de clasificación de mercado de los actores mencionados anteriormente a nivel mundial.

Evolución reciente del mercado de activos de fondos mutuos

• En noviembre de 2022, The Vanguard Group, Inc. presentó su Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund para atraer a una audiencia global para objetivos de inversión. El fondo se creó con un proceso disciplinado e impulsado por la investigación para alentar a la población mundial a crear un mundo con bajas emisiones de carbono.
• En febrero de 2023, Morgan Stanley Investment Management declaró que había recibido la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) para adquirir una posición de control en Morgan Stanley Huaxin Funds, un paso estratégico significativo para la presencia ampliada de la empresa en China.

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Metodología de investigación de investigación de mercado

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Razones para comprar este informe

Análisis cualitativo y cuantitativo del mercado basado en la segmentación que involucra factores económicos y no económicos. Provisión de datos de valor de mercado (miles de millones de USD) para cada segmento y subsegmento. Indica la región y el segmento que se espera que experimente el crecimiento más rápido y domine el mercado. Análisis por geografía que destaca el consumo del producto/servicio en la región e indica los factores que están afectando al mercado dentro de cada región. Panorama competitivo que incorpora la clasificación de mercado de los principales actores, junto con nuevos lanzamientos de servicios/productos, asociaciones, expansiones comerciales y adquisiciones en los últimos cinco años de las empresas perfiladas. Amplios perfiles de empresas que comprenden descripción general de la empresa, conocimientos de la empresa, producto Análisis comparativo y FODA de los principales actores del mercado. Las perspectivas actuales y futuras del mercado de la industria con respecto a los desarrollos recientes que involucran oportunidades de crecimiento y factores impulsores, así como desafíos y restricciones tanto de las regiones emergentes como desarrolladas. Incluye un análisis en profundidad del mercado desde varias perspectivas a través del análisis de las cinco fuerzas de Porter. Proporciona información sobre el mercado a través del escenario de dinámica del mercado de la cadena de valor, junto con las oportunidades de crecimiento del mercado en los próximos años. Soporte de analista posventa de 6 meses

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