Tamaño del mercado de sistemas de gestión de transporte global por tipo de solución, por método de transporte, por industria de usuarios finales, por alcance geográfico y pronóstico

Tamaño y pronóstico del mercado de sistemas de gestión del transporte

El tamaño del mercado de sistemas de gestión del transporte se valoró en 20 100 millones de dólares en 2023 y se proyecta que alcance los 32 300 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 18,7 % durante el período previsto de 2024 a 2030.

El mercado de sistemas de gestión del transporte (TMS) abarca el software y las soluciones diseñadas para facilitar la planificación, ejecución y optimización del movimiento físico de mercancías. Esto incluye una variedad de módulos y funcionalidades como planificación de rutas, selección de transportistas, optimización de la carga, auditoría y pago de fletes, visibilidad de pedidos y gestión del rendimiento. Las soluciones TMS desempeñan un papel crucial en la optimización de las operaciones de la cadena de suministro, la reducción de los costos de transporte, la mejora del servicio al cliente y la mejora de la eficiencia operativa general. Estos sistemas son utilizados por transportistas, transportistas, proveedores de servicios logísticos y corredores de carga en varias industrias, incluidas la fabricación, el comercio minorista y el comercio electrónico.

Impulsores del mercado global de sistemas de gestión del transporte

Los impulsores del mercado de sistemas de gestión del transporte pueden verse influenciados por varios factores. Estos pueden incluir

• Crecimiento de la globalización y el comercio Para optimizar las operaciones logísticas, simplificar el movimiento de carga y garantizar la entrega puntual de las mercancías a través de las fronteras internacionales, la creciente globalización de las cadenas de suministro y las redes comerciales exige soluciones de gestión del transporte eficaces. Las empresas pueden aprovechar las oportunidades del mercado internacional, gestionar redes de transporte complejas y cumplir con las regulaciones comerciales con la ayuda de TMS.
• Creciente necesidad de venta minorista omnicanal y de comercio electrónico La industria de la logística ha cambiado drásticamente como resultado del aumento explosivo del comercio electrónico y la venta minorista omnicanal, que ha aumentado la demanda de sistemas de gestión de transporte sofisticados. Los minoristas y las empresas de comercio electrónico pueden superar las expectativas de los clientes en cuanto a servicios de entrega rápidos, confiables y asequibles mediante el uso de TMS para gestionar una variedad de opciones de transporte y grandes volúmenes de pedidos.
• Necesidad de reducción de costos y eficiencia operativa Reducir los costos de transporte, aumentar la efectividad operativa y mejorar el rendimiento de la cadena de suministro son prioridades para las empresas de todos los sectores de la economía. A través de la optimización de rutas, la consolidación de carga, la selección de transportistas, la auditoría de carga y la gestión de facturas, TMS ayuda a las empresas a reducir costos, lo que aumenta su rentabilidad y les da una ventaja competitiva.
• Énfasis en la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental Se adoptan estrategias de gestión del transporte que fomentan el ahorro de combustible, reducen las emisiones de carbono y disminuyen el impacto ambiental debido a los requisitos regulatorios y las preocupaciones sobre la sostenibilidad ambiental. Al optimizar las rutas de transporte, reducir los kilómetros vacíos e implementar prácticas de transporte sostenibles, TMS ayuda a las empresas a cumplir con los estándares de sostenibilidad tanto legales como corporativos.
• Avances tecnológicos y de automatización El mercado de TMS está impulsado por la innovación en áreas como la computación en la nube, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la Internet de las cosas (IoT) y las soluciones de seguimiento y visibilidad en tiempo real. Al utilizar estas tecnologías, las soluciones TMS avanzadas pueden automatizar los procedimientos de transporte, ofrecer análisis predictivos y producir información útil para la toma de decisiones bien informada y el desarrollo continuo.
• Complejidad de las redes de la cadena de suministro y las operaciones logísticas el abastecimiento global, el transporte multimodal y la demanda fluctuante del mercado son algunos de los elementos que contribuyen a la creciente complejidad de las redes de la cadena de suministro, lo que plantea dificultades para la gestión logística. A través de la visibilidad, el control y la coordinación de extremo a extremo de las actividades de transporte, TMS mejora la agilidad y la resiliencia de la cadena de suministro y ayuda a las organizaciones a navegar por las complejidades de las cadenas de suministro.
• Demanda de trazabilidad y visibilidad en tiempo real durante todo el proceso de transporte, los clientes y las partes interesadas requieren trazabilidad y visibilidad en tiempo real de los envíos. Para mejorar la satisfacción y la lealtad del cliente, las soluciones TMS brindan notificaciones proactivas, gestión de eventos y funciones de seguimiento y rastreo para monitorear el progreso del envío, detectar posibles interrupciones y garantizar la entrega a tiempo.
• Cumplimiento normativo y gestión de riesgos las organizaciones que operan en sectores altamente regulados, incluidos los productos químicos, los alimentos y bebidas y los medicamentos, deben cumplir con estrictas leyes de transporte, estándares de seguridad y requisitos de seguridad. Con TMS, las empresas pueden proteger su marca y la continuidad comercial al gestionar los riesgos de transporte, garantizar el cumplimiento normativo y minimizar las interrupciones de la cadena de suministro.

Restricciones del mercado global de sistemas de gestión del transporte

Varios factores pueden actuar como restricciones o desafíos para el mercado de sistemas de gestión del transporte. Estos pueden incluir

• Altos gastos de implementación las tarifas de licencias de software, los cargos de integración y las necesidades de personalización son solo algunos de los gastos iniciales que conlleva la implementación de un sistema de gestión del transporte. Estos gastos pueden dificultar que las pequeñas y medianas empresas con recursos limitados adopten la tecnología y amplíen el mercado.
• Complejidad de la integración con los sistemas existentes puede resultar difícil y requerir mucho tiempo integrar TMS con otros sistemas empresariales, incluidos CRM (gestión de relaciones con los clientes), WMS (sistema de gestión de almacenes) y ERP (planificación de recursos empresariales). Las organizaciones pueden experimentar retrasos en la implementación y mayores riesgos del proyecto debido a problemas de compatibilidad, desafíos de migración de datos y requisitos de personalización.
• Silos organizacionales y resistencia al cambio los obstáculos departamentales, los silos organizacionales y la resistencia al cambio dentro de las organizaciones pueden obstruir la implementación y la eficacia de los sistemas de gestión del transporte. El éxito de los proyectos TMS puede verse limitado por la oposición cultural, la política interna y la falta de aceptación de las partes interesadas importantes. Estos factores pueden impedir la colaboración y la alineación entre dominios funcionales.
• Infraestructura de TI y conocimientos técnicos limitados es posible que ciertas empresas, especialmente las empresas emergentes y las pequeñas y medianas empresas (PYME), carezcan de la infraestructura de TI y los conocimientos técnicos necesarios para implementar y operar sistemas de gestión de transporte. La adopción y el uso de soluciones TMS pueden verse obstaculizados por la falta de recursos, incluidos hardware, capacidad de red y personal de TI.
• Problemas de seguridad y privacidad de los datos las implementaciones de TMS corren el riesgo de tener problemas de seguridad y privacidad de los datos relacionados con la recopilación, el almacenamiento y la transmisión de datos privados de logística y transporte. Los riesgos de ciberseguridad, las filtraciones de datos y las obligaciones legales como la Ley de Privacidad del Consumidor de California y el Reglamento General de Protección de Datos (CCPA) pueden disuadir a las empresas de implementar sistemas TMS basados en la nube y divulgar datos privados.
• Personalización y flexibilidad limitadas es posible que las soluciones TMS listas para usar no ofrezcan el nivel de personalización y flexibilidad necesario para adaptarse a los flujos de trabajo particulares y los requisitos comerciales de determinados sectores o industrias. Puede resultar difícil para las empresas con cadenas de suministro complejas, nichos de mercado especializados o requisitos de transporte especializados encontrar soluciones TMS que satisfagan sus requisitos únicos.
• Atrapamiento de proveedores y fragmentación del mercado hay muchos proveedores que ofrecen una variedad de enfoques y soluciones de implementación, lo que da como resultado un mercado altamente fragmentado para los sistemas de gestión del transporte. La dispersión de los sistemas TMS puede generar desafíos como la dependencia de un proveedor, la falta de estandarización y la interoperabilidad, lo que puede impedir la capacidad de las organizaciones de integrar sin problemas el TMS con otros sistemas o cambiar de proveedor.
• Interrupciones del comercio global e incertidumbre económica las cadenas de suministro y las redes de transporte globales pueden verse afectadas por interrupciones del comercio como aranceles, barreras comerciales y conflictos geopolíticos, así como por volatilidad económica. Las empresas pueden decidir retrasar la inversión en soluciones TMS o reevaluar sus prioridades estratégicas como resultado de la incertidumbre del entorno empresarial, lo que podría tener un impacto en la demanda del mercado y las perspectivas de crecimiento.

Análisis de segmentación del mercado global de sistemas de gestión de transporte

El mercado de sistemas de gestión de transporte está segmentado según el tipo de solución, el método de transporte, la industria de los usuarios finales y la geografía.

Por tipo de solución

• Planificación y optimización para maximizar las operaciones de transporte, reducir los costos y aumentar la eficiencia, las soluciones TMS se concentraron en la planificación de rutas, la optimización de la carga, la selección de transportistas y la consolidación de carga.
• Ejecución y conocimiento para garantizar la entrega a tiempo y la satisfacción del cliente, las soluciones TMS brindan seguimiento, monitoreo y conocimiento en tiempo real de las actividades de transporte, incluido el estado de la carga, el rendimiento del transportista y el seguimiento de la entrega.
• Pago y auditoría las soluciones TMS automatizan los pagos a los transportistas, la conciliación de facturas, la auditoría de carga, y gestión de reclamaciones para minimizar los errores de facturación y optimizar las actividades financieras.
• Análisis e informes Las soluciones TMS incluyen capacidades avanzadas de análisis, informes e inteligencia empresarial para analizar datos de transporte, detectar tendencias y generar información útil para mejorar el rendimiento y la toma de decisiones estratégicas.

Por método de transporte

• Transporte por carretera Soluciones TMS diseñadas para gestionar la gestión de flotas, los servicios de entrega de última milla y el transporte por carretera. Estas soluciones incluyen el seguimiento de la carga, la programación de conductores y la optimización de rutas para el transporte terrestre.
• Transporte ferroviario Sistemas de transporte intermodal que incluyen el transporte por ferrocarril y por carretera, así como soluciones TMS diseñadas para gestionar el transporte de mercancías en trenes. Estas soluciones incluyen programación, seguimiento y optimización de envíos ferroviarios.
• Transporte marítimo sistemas TMS para programar buques, operaciones portuarias para comercio y envíos internacionales, seguimiento de contenedores y gestión de la logística del transporte marítimo.
• Transporte aéreo soluciones TMS especializadas en la gestión de carga aérea, que abarcan operaciones aeroportuarias, reserva de carga y seguimiento de envíos de productos urgentes y valiosos que necesitan transporte aéreo.

Por industria de los usuarios finales

• Fabricación y distribución sistemas TMS para gestionar el cumplimiento de pedidos, la reposición de inventario y la logística de entrada y salida dentro de las redes de la cadena de suministro para fabricantes, distribuidores y mayoristas.
• Venta minorista y comercio electrónico la distribución omnicanal, la gestión de pedidos y los servicios de entrega a domicilio son manejados por soluciones TMS diseñadas específicamente para empresas minoristas y de comercio electrónico para satisfacer las expectativas de los clientes de un envío rápido y confiable.
• Logística y transporte sistemas TMS para transportistas, empresas de transporte y proveedores de logística de terceros (3PL) que manejan visibilidad de la cadena de suministro, corretaje de carga y servicios de transporte multimodal.
• Farmacéutica y atención médica sistemas TMS para gestionar envíos sensibles a la temperatura, cumplimiento normativo y logística de atención médica para empresas farmacéuticas, fabricantes de dispositivos médicos y organizaciones de atención médica.
• Alimentos y bebidas soluciones TMS para empresas de alimentos y bebidas que manejan logística de cadena de frío, artículos perecederos y cumplimiento de seguridad alimentaria desde la granja hasta la mesa.

Por geografía

• América del Norte
• Asia-Pacífico
• América Latina
• Oriente Medio y África
• Europa

Actores clave

Los principales actores en el mercado de sistemas de gestión de transporte son

• Oracle (EE. UU.)
• SAP (Alemania)
• Manhattan Associates (EE. UU.)
• CH Robinson Worldwide Inc. (EE. UU.)
• Blue Yonder (EE. UU.) (anteriormente JDA Software)
• McLeod Software (EE. UU.)
• DAT Solutions (EE. UU.)
• Trimble Transportation (EE. UU.)
• Descartes Systems Group (Canadá)
• E2open (EE. UU.)

Alcance del informe

Opinión del analista

El mercado de sistemas de gestión del transporte está experimentando un crecimiento sólido, impulsado por la creciente complejidad de las operaciones de la cadena de suministro y la creciente demanda de soluciones de transporte eficientes. La integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (ML) y la Internet de las cosas (IoT) está mejorando significativamente las capacidades de las soluciones TMS, lo que permite el seguimiento en tiempo real, el análisis predictivo y una mejor toma de decisiones. Se espera que el mercado continúe su trayectoria ascendente debido a la tendencia actual hacia la transformación digital dentro de los sectores de logística y transporte, así como a la creciente necesidad de una gestión del transporte rentable y confiable. A medida que las empresas priorizan cada vez más la eficiencia y la resiliencia de la cadena de suministro, se anticipa que la adopción de TMS se expandirá aún más, fomentando la innovación y la excelencia operativa en la industria del transporte.

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