Mercado de submarinos por categoría (submarinos con misiles balísticos, submarinos con misiles guiados, submarinos de ataque, vehículos submarinos no tripulados), usuario final (gubernamental, militar, comercial) y región para 2024-2031

Valoración del mercado de submarinos2024-2031

La creciente demanda de submarinos modernos para defensa y disuasión debido a las tensiones geopolíticas y los conflictos marítimos han llevado a los estados de todo el mundo a priorizar las capacidades navales. La creciente necesidad de submarinos está impulsada por el aumento de los requisitos de vigilancia submarina, recopilación de información y protección de los intereses marítimos, incluida la infraestructura esencial como los cables submarinos. Estas causas combinadas están impulsando el mercado de submarinos al alza, impulsando las inversiones globales en I+D y adquisiciones. Se espera que el mercado de submarinos supere los 23 800 millones de dólares en ingresos en 2023 y alcance los 31 580 millones de dólares en 2031.

Además, los avances en la integración de tecnologías de propulsión, incluidas la propulsión independiente del aire (AIP) y las baterías de iones de litio, han mejorado el sigilo y la resistencia. Además, se ha hecho hincapié en mejorar la tecnología de sensores para aumentar la conciencia situacional y evitar la detección, así como en los avances en automatización e inteligencia artificial para optimizar las operaciones y reducir los requisitos de tripulación. Se espera que el mercado crezca con una CAGR proyectada del 3,60 % entre 2024 y 2031.

Mercado de submarinosdefinición/descripción general

Un submarino es una embarcación que puede operar sola bajo el agua. A menudo está propulsado por una combinación de energía diésel-eléctrica y nuclear. Los submarinos se utilizan para muchos propósitos diferentes, incluidos los militares, la investigación, la exploración e incluso el turismo. Tienen características únicas, como tanques de lastre, que les permiten alterar su flotabilidad y sumergirse o salir a la superficie según sea necesario. Los submarinos han desempeñado un papel importante en el combate naval, la vigilancia y el estudio científico. El futuro de los submarinos es amplio y variado, e implica mejoras tecnológicas, capacidades defensivas, investigación científica y aplicaciones comerciales. Con los continuos avances en los sistemas de propulsión, la tecnología furtiva y la automatización, los submarinos seguirán desempeñando un papel importante en la guerra naval, proporcionando vigilancia furtiva, disuasión estratégica y capacidad de ataque de precisión. Además, los submarinos se utilizan cada vez más para estudios científicos, como la oceanografía, la biología marina y el monitoreo del clima, lo que aumenta nuestro conocimiento de las aguas del mundo. A medida que los recursos submarinos se vuelven más valiosos, los submarinos probablemente desempeñarán papeles más importantes en la minería submarina, la exploración energética y el transporte en aguas profundas, creando perspectivas considerables para los negocios comerciales.

¿La creciente modernización impulsará la expansión del mercado de submarinos?

La creciente necesidad de submarinos nuevos y tecnológicamente superiores surge de la necesidad de reemplazar o renovar drásticamente las flotas de submarinos obsoletos para garantizar su eficacia operativa. Esta demanda está siendo impulsada por los avances en la tecnología submarina, lo que ha resultado en una mayor demanda de submarinos actualizados equipados con sistemas de propulsión, sensores, tecnologías de comunicación y sistemas de armas de vanguardia. Los sistemas de propulsión más silenciosos, las mayores características de sigilo, los conjuntos de sensores avanzados, la mayor autonomía y la mayor automatización son elementos deseables para preservar una ventaja tecnológica en el combate submarino.

Los submarinos modernizados proporcionan flexibilidad y versatilidad operativas, lo que permite a las fuerzas navales llevar a cabo una amplia gama de operaciones, como recopilación de inteligencia, vigilancia, reconocimiento, guerra antisubmarina y capacidades de ataque de precisión. El deseo de submarinos que puedan adaptarse a una amplia gama de condiciones operativas está siendo impulsado por el desarrollo de amenazas y requisitos de misión. Se enfatiza la importancia de los submarinos en la disuasión, con submarinos modernizados de propulsión nuclear equipados con misiles balísticos que mejoran la posición de disuasión estratégica de un país.

Además, los submarinos con capacidades de ataque convencionales ayudan en la proyección de la fuerza, lo que permite a los estados ejercer influencia en lugares estratégicamente críticos. Las inversiones en submarinos modificados tienen como objetivo mantener el dominio submarino y defender los intereses marítimos a medida que el ámbito submarino se vuelve más disputado debido a los avances en la capacidad de guerra antisubmarina. El potencial de exportación para los países con capacidades superiores de construcción de submarinos surge debido a variables como la relación costo-beneficio, el rendimiento, la interoperabilidad y consideraciones geopolíticas, lo que expande el mercado de submarinos. Además, en lugares marcados por tensiones geopolíticas o competencia militar, la modernización de las flotas submarinas puede desencadenar una carrera armamentista a medida que los países vecinos compiten para igualar o superar sus capacidades. Esta dinámica competitiva puede conducir a un aumento de la adquisición de submarinos y tecnología relacionada. Los submarinos modernos se construyen cada vez más para llevar a cabo una variedad de misiones, como la guerra antisubmarina, la recopilación de información, el apoyo a operaciones especiales y la interdicción marítima. La adaptabilidad de estas plataformas las convierte en activos atractivos para las flotas que buscan manejar muchas preocupaciones de seguridad con un solo activo. Los esfuerzos de modernización de submarinos en colaboración, en los que numerosos países reúnen recursos y experiencia para crear o mejorar submarinos, pueden ayudar a impulsar el crecimiento del mercado. Estas alianzas ofrecen beneficios de reparto de costos, potencial para la transferencia de tecnología y una mejor colaboración en materia de defensa entre los países miembros.

¿Cómo afectan las limitaciones de tamaño y de costo al diseño de submarinos al mercado de submarinos?

Los submarinos son costosos de crear debido a la tecnología avanzada, los materiales y la ingeniería que se requieren, lo que genera restricciones de costo que pueden restringir la capacidad de las naciones u organizaciones para construir o mantener muchos submarinos, lo que afecta la demanda del mercado. Las restricciones de costo pueden limitar la inversión en investigación y desarrollo de nueva tecnología submarina, lo que puede hacer que los submarinos queden obsoletos en comparación con los competidores y afectar la competitividad del mercado.

Las restricciones de tamaño pueden dar como resultado una capacidad insuficiente para los sistemas de a bordo, el armamento y el alojamiento de la tripulación, lo que puede restringir las capacidades y el rendimiento de los submarinos y hacerlos menos atractivos para los posibles compradores o usuarios. Los límites de tamaño pueden limitar la flexibilidad operativa y la adaptabilidad de los submarinos para una variedad de misiones, lo que puede dar como resultado una resistencia, un alcance y una capacidad de carga útiles más cortos, típicamente asociados con submarinos más grandes. Los submarinos diseñados para satisfacer límites específicos de tamaño o costo para las demandas de un país pueden tener opciones de exportación restringidas a otros países con necesidades o presupuestos diferentes, lo que limita las oportunidades de expansión del mercado para los productores de submarinos. Las limitaciones de tamaño y costo pueden tener un impacto en los gastos del ciclo de vida de los submarinos, incluidos el mantenimiento, las actualizaciones y la eliminación, ya sea desalentando a los compradores potenciales o presionando las finanzas de los operadores existentes durante la vida útil del submarino.

Además, la incorporación de tecnología de vanguardia en los submarinos puede resultar en aumentos considerables de costos, lo que dificulta que las flotas y los gobiernos compren nuevos submarinos y tal vez conduzca a demoras o reducciones en las adquisiciones. Las tecnologías avanzadas pueden aumentar la complejidad de los sistemas submarinos, lo que requiere un conocimiento más especializado para el diseño, la construcción y el mantenimiento, lo que prolonga los cronogramas de desarrollo y aumenta los costos operativos. La introducción de nuevas tecnologías conlleva riesgos inherentes, como fallos tecnológicos, problemas de integración y desafíos operativos inesperados, que pueden desalentar la inversión en nuevos programas submarinos o dar lugar a retrasos y sobrecostos.

Además, las tecnologías avanzadas con frecuencia requieren una formación especializada para las tripulaciones de los submarinos y los trabajadores de mantenimiento, lo que puede llevar tiempo y recursos para garantizar que el personal esté lo suficientemente capacitado para operar y mantener estos sistemas. A medida que los gobiernos se involucran en tecnologías submarinas modernas, la competencia en el mercado submarino mundial se intensifica, lo que puede conducir a tensiones geopolíticas y carreras armamentistas, que complican las decisiones de adquisición y las relaciones internacionales. Los países que desarrollan tecnología submarina sofisticada pueden aplicar restricciones a la exportación para defender sus intereses de seguridad nacional, lo que limita el potencial de mercado para los fabricantes de submarinos y limita la disponibilidad de tecnologías avanzadas para los posibles clientes.

Agudeza por categorías

¿Cómo acelera la creciente demanda de adquisiciones gubernamentales y militares el crecimiento del mercado submarino?

La creciente demanda gubernamental y militar de submarinos alienta a los productores de submarinos a invertir más en investigación, desarrollo y producción. Esta inversión promueve la innovación, las mejoras tecnológicas y la ampliación de las capacidades en el diseño y la construcción de submarinos. Un aumento en las adquisiciones gubernamentales y militares amplía el mercado para los constructores de submarinos, atrayendo a nuevos competidores y fomentando la rivalidad. Esta competencia tiene el potencial de promover ganancias de eficiencia, ahorros de costos y el desarrollo de soluciones especializadas para satisfacer las necesidades individuales de diversos clientes.

Los programas de submarinos con frecuencia requieren una inversión significativa en infraestructura, personal calificado y cadenas de suministro, lo que contribuye a la creación de empleo y al crecimiento económico en áreas donde se ubican las instalaciones de producción y mantenimiento de submarinos. Por lo tanto, las compras gubernamentales y militares pueden tener un efecto indirecto positivo en la economía en general. La importancia importante de los submarinos en la seguridad nacional y la disuasión estratégica se destaca por sus capacidades furtivas y de largo alcance para la vigilancia, la recopilación de inteligencia y las misiones ofensivas. El aumento de la adquisición de submarinos por parte de los gobiernos y las organizaciones militares puede ayudar a mejorar la proyección del poder nacional, proteger los intereses marítimos y disuadir a los posibles rivales.

Además, los acuerdos de transferencia de tecnología entre gobiernos o las asociaciones con empresas del sector privado se utilizan con frecuencia en los programas de adquisiciones gubernamentales y militares. Estos acuerdos pueden permitir el intercambio de conocimientos, habilidades y tecnología de vanguardia, lo que ayuda tanto a los sectores nacionales como a las iniciativas de cooperación internacionales. Los programas de adquisición de submarinos pueden ayudar a los gobiernos a desarrollar sus conexiones diplomáticas y formar alianzas estratégicas. Los proyectos de submarinos en colaboración, los ejercicios conjuntos y las medidas de interoperabilidad pueden ayudar a mejorar la cooperación militar y la confianza entre los aliados. Además, los contratos de adquisición gubernamentales y militares brindan estabilidad y flujos de efectivo a los fabricantes de submarinos, astilleros y contratistas de defensa. Esta demanda persistente promueve una base industrial sólida, alienta la inversión en instalaciones de fabricación e infraestructura y proporciona empleos calificados en el sector de defensa, todo lo cual contribuye al crecimiento económico y la seguridad nacional. Los gobiernos consideran que los submarinos, en particular los submarinos de misiles balísticos (SSBN), son componentes vitales de sus planes de disuasión nuclear. A medida que aumentan las tensiones geopolíticas, se hace mayor hincapié en mantener una postura de disuasión creíble, lo que resulta en un aumento del gasto en la adquisición de submarinos para asegurar una fuerte capacidad de segundo ataque. Los submarinos son fundamentales para defender las fronteras marítimas, preservar los intereses nacionales y mantener la seguridad marítima. A medida que continúan surgiendo peligros como la piratería, el terrorismo y el comercio ilegal, las naciones apuntan a fortalecer sus capacidades navales, lo que impulsa la demanda de submarinos equipados con capacidades avanzadas de vigilancia, reconocimiento y guerra antisubmarina.

¿El creciente uso de vehículos submarinos no tripulados impulsará el crecimiento del mercado de submarinos?

Se espera que el creciente uso de vehículos submarinos no tripulados (UUV) impulse el crecimiento del mercado de submarinos. Los UUV ofrecen capacidades únicas que complementan a los submarinos tripulados. Se puede acceder a mares poco profundos, navegar por canales pequeños y operar en entornos peligrosos en los que los submarinos tripulados pueden sufrir restricciones. Esta capacidad mejorada mejora la eficacia y flexibilidad generales de las operaciones navales, lo que impulsa la demanda de plataformas tanto tripuladas como no tripuladas.

Los UUV pueden realizar una variedad de trabajos submarinos a un costo menor que los submarinos tripulados. Sus bajos costos de funcionamiento los convierten en una opción atractiva para tareas como vigilancia submarina, reconocimiento, contramedidas de minas y monitoreo ambiental. Como resultado, las armadas y las autoridades marítimas están adoptando rápidamente vehículos submarinos no tripulados (UUV) en sus flotas para complementar a los submarinos humanos, lo que impulsa el desarrollo total del mercado de submarinos. Al utilizar UUV para ciertas misiones, se pueden mitigar los peligros para las personas asociadas con trabajar en situaciones peligrosas u hostiles. Se puede obtener inteligencia, realizar encuestas y completar otras operaciones sin exponer a los operadores humanos a peligros potenciales, mejorando así la seguridad y la eficacia generales de la misión.

Además, la tecnología UUV está en constante evolución, lo que aumenta el alcance, la resistencia y las capacidades de los vehículos. Las mejoras en la autonomía, las cargas útiles de los sensores, los sistemas de comunicación y la eficiencia energética están haciendo que los UUV sean más capaces y adaptables, lo que acelera su uso en aplicaciones navales y comerciales. Los UUV se pueden utilizar para más que solo fines militares y de defensa, como la investigación submarina, la exploración energética en alta mar, el monitoreo ambiental y la inspección de infraestructura submarina. El creciente espectro de usos comerciales de los UUV está abriendo nuevas oportunidades de mercado e impulsando la inversión en investigación y fabricación de tecnología UUV. Muchas armadas de todo el mundo están lanzando iniciativas de modernización para reemplazar submarinos obsoletos con SSN más nuevos y avanzados. Este impulso de modernización está motivado por el deseo de preservar la superioridad naval, luchar contra las crecientes amenazas marítimas y responder a las cambiantes circunstancias geopolíticas. Además, los SSN son plataformas extremadamente efectivas para operaciones ASW debido a su sigilo, agilidad y potentes conjuntos de sensores. Con la proliferación de submarinos por parte de adversarios potenciales, existe un énfasis creciente en mejorar las capacidades ASW, lo que impulsa la demanda de nuevos SSN equipados con tecnología ASW de vanguardia. Los SSN permiten a las flotas ejercer fuerza e influencia en regiones marítimas de importancia estratégica. A medida que los países afirman sus intereses en áreas marítimas en disputa, existe una creciente demanda de SSN capaces de realizar misiones de recopilación de inteligencia, vigilancia y ataque de precisión. Los problemas de seguridad regional, como las disputas territoriales, la piratería y el terrorismo marítimo, están impulsando la demanda de submarinos de propósito especial con capacidades personalizadas para las necesidades operativas individuales. A medida que los gobiernos intentan preservar sus intereses marítimos y asegurar las principales líneas de comunicación marítima, existe un creciente énfasis en la compra de submarinos de propósito especial capaces de operar en diversas situaciones y llevar a cabo una variedad de misiones.

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Conocimientos por país o región

¿Cómo impulsa la superioridad tecnológica en América del Norte el mercado de submarinos?

Los países norteamericanos, en particular Estados Unidos, han liderado el camino en la innovación tecnológica de submarinos, con esfuerzos avanzados de investigación y desarrollo en sistemas de propulsión, tecnología furtiva, capacidades de sensores y sistemas de armas que constantemente superan los límites de las capacidades de los submarinos. Este liderazgo creativo genera interés en los conceptos y soluciones de submarinos norteamericanos tanto a nivel nacional como global.

Los fabricantes de submarinos norteamericanos tienen una ventaja competitiva sustancial en el mercado mundial gracias a sus mejores capacidades y rendimiento. Esta ventaja con frecuencia hace que las fuerzas navales que buscan las plataformas más sofisticadas elijan submarinos norteamericanos, lo que resulta en un aumento de la participación de mercado y el potencial de exportación para los constructores de submarinos norteamericanos.

Las armadas norteamericanas priorizan la adquisición de submarinos tecnológicamente avanzados para preservar la superioridad submarina y responder a las amenazas marítimas en desarrollo. La inversión continua en proyectos de adquisición de submarinos nacionales aumenta la demanda de tecnologías de vanguardia, lo que promueve la innovación y la expansión en la industria submarina norteamericana.

Además, los consumidores internacionales prefieren los submarinos norteamericanos debido a su reputación de excelencia y confiabilidad. Los aliados y las naciones asociadas con frecuencia confían en los fabricantes norteamericanos para proporcionar submarinos que cumplan con sus requisitos de defensa e interoperabilidad, lo que refuerza el negocio de submarinos norteamericanos y consolida el liderazgo global de la región en tecnología submarina. Los fabricantes de submarinos norteamericanos utilizan sus ventajas tecnológicas para buscar perspectivas de exportación en el mercado mundial. Aunque las normas de exportación y las preocupaciones de seguridad pueden limitar la venta de ciertas tecnologías, los submarinos norteamericanos siguen teniendo una gran demanda entre los gobiernos que buscan capacidades submarinas de vanguardia. La exportación de submarinos aumenta la competitividad de la industria norteamericana, crea efectivo y estimula la colaboración internacional.

Además, Estados Unidos y Canadá destinan un porcentaje considerable de su gasto de defensa a la adquisición naval, incluidos submarinos. Esta inversión continua permite a las armadas norteamericanas adquirir y operar flotas submarinas modernas, lo que aumenta la demanda de submarinos de fabricación nacional y fomenta una sólida base industrial submarina. América del Norte tiene una importante base industrial de defensa que se especializa en el diseño, la construcción y el mantenimiento de submarinos. Las principales empresas de defensa, como General Dynamics Electric Boat y Huntington Ingalls Industries en los Estados Unidos, tienen una experiencia e infraestructura sustanciales para producir submarinos que satisfagan la demanda nacional y mundial.

¿Cómo impulsa la superioridad tecnológica en América del Norte el mercado de submarinos?

Se espera que el aumento de la dinámica geopolítica en la región de Asia y el Pacífico impulse el mercado de submarinos. Las crecientes tensiones geopolíticas en la región de Asia y el Pacífico, alimentadas por disputas territoriales, competencia estratégica y aumentos de la presencia militar, están impulsando una mayor demanda de submarinos. Los países de la región están haciendo esfuerzos para fortalecer sus capacidades marinas para disuadir a posibles adversarios, proteger intereses territoriales y ejercer influencia en las vías navegables en disputa. Se prevé que este aumento de la demanda conduzca a un aumento de los proyectos de adquisición y modernización de submarinos.

Los submarinos se consideran componentes esenciales de la disuasión estratégica en la región de Asia y el Pacífico. A medida que los países tratan de fortalecer sus capacidades de disuasión contra posibles enemigos, se hace cada vez más hincapié en la obtención y el despliegue de submarinos modernos equipados con sistemas de propulsión de propulsión nuclear y capacidades de misiles de largo alcance. La presencia de estos submarinos puede servir como un poderoso elemento de disuasión contra la agresión y contribuir a la estabilidad regional. Además, los submarinos desempeñan un papel fundamental en las técnicas de antiacceso/denegación de área (A2/AD). Estas estrategias, que tienen como objetivo negar a los adversarios el acceso a áreas marítimas estratégicas y limitar su libertad de operación en aguas en disputa, están impulsando a los países de Asia y el Pacífico a priorizar la adquisición de submarinos capaces de operar de manera sigilosa y llevar a cabo misiones como vigilancia, reconocimiento y ataques en áreas denegadas.

Además, las crecientes tensiones geopolíticas en el área de Asia y el Pacífico están estimulando la innovación tecnológica en el diseño, la construcción y la operación de submarinos. Los países están invirtiendo en tecnologías avanzadas como mayores capacidades de sigilo, sistemas de sensores más fuertes, sistemas de propulsión más potentes y armamento superior para preservar una ventaja competitiva en el ámbito submarino. Se prevé que esta innovación tecnológica estimule el crecimiento en el mercado de submarinos a medida que los países buscan adquirir los submarinos más avanzados y capaces disponibles.

La creciente dinámica geopolítica en el área de Asia y el Pacífico está alimentando la competitividad internacional en el mercado de submarinos. Los países están tratando de aumentar su influencia y ventaja estratégica aumentando sus flotas submarinas, formando alianzas y compitiendo en competiciones de armas. Esta rivalidad está impulsando a los fabricantes de submarinos a innovar, mejorar la eficiencia y ofrecer precios competitivos para obtener contratos en la altamente rentable región de Asia y el Pacífico. Muchos países de Asia y el Pacífico están realizando considerables esfuerzos de modernización de la marina para mejorar sus capacidades marinas. Esto implica tanto la adquisición de nuevos submarinos como la modernización y ampliación de las flotas de submarinos existentes. A medida que las naciones intentan modernizar sus armadas para enfrentar las amenazas marítimas emergentes y afirmar su dominio en las vías navegables regionales, existe una creciente demanda de submarinos superiores. Además, el área de Asia y el Pacífico alberga algunas de las flotas más grandes del mundo, incluidas las de China, India, Japón y Australia. A medida que estos países compiten por el dominio regional, existe una considerable competencia para obtener submarinos modernos equipados con tecnología de vanguardia. Esta competencia está motivada por imperativos estratégicos como el deseo de mantener la superioridad naval, asegurar las rutas comerciales marítimas y defender los intereses territoriales. Muchos países de Asia y el Pacífico están formando asociaciones y alianzas con fuerzas externas para mejorar sus capacidades marinas. Esto implica la adquisición de submarinos a través de ventas militares internacionales, asociaciones cooperativas de desarrollo y producción y acuerdos de transferencia de tecnología. A medida que los países de la región intentan mejorar sus capacidades submarinas a través de asociaciones externas, existe una presencia cada vez mayor de fabricantes y proveedores de submarinos extranjeros en el mercado de Asia y el Pacífico.

Panorama competitivo

El panorama competitivo del mercado de submarinos incluye una gama variada de fabricantes emergentes y establecidos, proveedores de tecnología y contratistas de defensa, todos compitiendo por la participación en el mercado y el posicionamiento estratégico. Estas empresas con frecuencia se especializan en aspectos específicos del negocio submarino, como sistemas de propulsión submarina, tecnologías de sensores o sistemas de combate submarino, proporcionando soluciones y capacidades novedosas para satisfacer las necesidades cambiantes de las fuerzas navales de todo el mundo. Además, las corporaciones de defensa más pequeñas y las empresas emergentes se están uniendo cada vez más al sector submarino, capitalizando los avances en digitalización, autonomía y fabricación aditiva para desafiar los viejos paradigmas y proponer nuevos métodos para el diseño, la construcción y la operación de submarinos. A medida que aumenta la competencia y aumentan los obstáculos de entrada, el trabajo en equipo, las asociaciones estratégicas y la innovación ágil son tácticas cada vez más importantes para navegar por el complejo y dinámico panorama del mercado submarino.

Algunos de los actores destacados que operan en el mercado submarino incluyen

BAE Systems Plc, DSME Co. Ltd., Fincantieri Spa, General Dynamics Corp., Huntington Ingalls Industries Inc., Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Naval Group, Saab AB, Thyssenkrupp AG, United Shipbuilding Corp.

Últimos desarrollos

• En mayo de 2024, Fincantieri comprará el negocio de submarinos de Leonardo por 250-300 millones de euros. El constructor naval italiano Fincantieri está listo para comprar el negocio de submarinos de Leonardo, conocido como Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (WASS), y se espera que el acuerdo se anuncie más tarde el jueves, dijeron las fuentes. Fincantieri financiará la adquisición, por un valor de entre 250 y 300 millones de euros (268,20 y 321,84 millones de dólares) a través de una recapitalización de hasta 500 millones de euros, dijo a Reuters una de las fuentes. La diferencia entre el valor de la operación y la recapitalización total será utilizada por el constructor naval para seguir desarrollando su negocio de defensa, un sector de rápido crecimiento en el que está apostando la empresa controlada por el Estado.
• En octubre de 2023, GROTON, General Dynamics Electric Boat, una unidad de negocio de General Dynamics (NYSEGD), anunciará