Tamaño del mercado mundial de arrendamiento de aeronaves comerciales, por tipo de arrendamiento (arrendamiento en seco, arrendamiento con tripulación), por tipo de aeronave (aeronaves de fuselaje estrecho, aeronaves de fuselaje ancho), por tipo de garantía (garantía respaldada por activos (ABS), garantía no respaldada por activos (Non-ABS)), por alcance geográfico y pronóstico

Tamaño y pronóstico del mercado de arrendamiento de aeronaves comerciales

El tamaño del mercado de arrendamiento de aeronaves comerciales se valoró en USD 180,50 mil millones en 2023 y se proyecta que alcance los USD 346,67 mil millones para 2031, creciendo a una CAGR del 8,5% entre 2024 y 2031.

• El arrendamiento de aeronaves comerciales implica el alquiler de aeronaves de empresas de arrendamiento a aerolíneas y otros operadores. Permite a las aerolíneas utilizar aeronaves sin tener que comprarlas directamente, lo que reduce el gasto de capital necesario para mantener o expandir sus flotas. Las compañías de leasing, propietarias de las aeronaves, generan ingresos a través de los pagos de arrendamiento que realizan las aerolíneas durante un período determinado. Las aerolíneas utilizan el leasing para gestionar sus flotas de manera eficiente y expandir sus operaciones sin la importante carga financiera que supone la compra de nuevas aeronaves. Esta flexibilidad permite a las aerolíneas ajustar su capacidad rápidamente en respuesta a las fluctuaciones de la demanda del mercado. El leasing proporciona a las aerolíneas la flexibilidad de operar aeronaves más nuevas y de mayor eficiencia de combustible, lo que reduce los costos operativos y mejora el cumplimiento de las normas ambientales. El leasing permite a las aerolíneas mitigar los riesgos asociados con la depreciación de las aeronaves, el valor residual y la obsolescencia tecnológica. Al arrendar, las aerolíneas pueden actualizar más fácilmente sus flotas con los últimos modelos.
• Las aerolíneas pueden preservar su capital para otras necesidades operativas o inversiones, mejorando su salud financiera y su capacidad para gestionar recesiones económicas o eventos inesperados.
• A medida que la industria de la aviación se recupera de la pandemia de COVID-19, se espera que haya un aumento en la demanda de aeronaves arrendadas a medida que las aerolíneas aumenten sus operaciones y requieran capacidad inmediata sin los largos plazos de entrega asociados con la compra de nuevas aeronaves.

Dinámica del mercado mundial de arrendamiento de aeronaves comerciales

La dinámica clave del mercado que está dando forma al mercado mundial de arrendamiento de aeronaves comerciales incluyen

Principales impulsores del mercado

• Flexibilidad de la flotaEl leasing permite a las aerolíneas ajustar el tamaño y la composición de la flota, optimizar la utilización de la flota y devolver las aeronaves durante las temporadas altas o los períodos de alta demanda, lo que garantiza un funcionamiento sin problemas.
• Acceso a aeronaves más nuevasEl leasing permite a las aerolíneas acceder a aeronaves nuevas y de bajo consumo de combustible sin inversiones de capital significativas, lo que ofrece ahorros de costos y beneficios ambientales debido a la tecnología avanzada y la renovación regular de la flota.
• Dinámica del mercado globalEl crecimiento de las aerolíneas de bajo costo y las aerolíneas emergentes en las regiones en desarrollo, junto con la creciente demanda de viajes aéreos, impulsa la demanda global de aeronaves arrendadas.
• Mitigación de riesgosEl leasing ayuda a las aerolíneas a gestionar los riesgos de propiedad de aeronaves como el valor residual, la depreciación y la obsolescencia tecnológica, lo que les permite centrarse en las operaciones principales y brindar flexibilidad en la gestión de los balances y los riesgos financieros.
• Gestión estratégica de la flotaEl arrendamiento de aeronaves permite a las aerolíneas gestionar de manera eficiente sus flotas al adaptar la capacidad a la demanda, optimizar las redes de rutas y explorar nuevas oportunidades de mercado a través de contratos de arrendamiento personalizados.

Principales desafíos

• Volatilidad del mercadoLa volatilidad del mercado, influenciada por factores como los precios del combustible, las condiciones económicas, la geopolítica y los eventos globales, afecta significativamente la demanda de viajes aéreos y la actividad de arrendamiento, lo que dificulta la previsión y la planificación de la flota.
• Quiebras e incumplimientos de las aerolíneasLas aerolíneas pueden enfrentar dificultades financieras debido a factores como el exceso de capacidad, la competencia o las crisis económicas, lo que lleva a quiebras o incumplimientos de arrendamiento, lo que afecta su estabilidad y rentabilidad.
• Depreciación de aeronaves y riesgo de valor residualLas empresas de arrendamiento enfrentan desafíos para pronosticar los valores de las aeronaves debido a la depreciación y el riesgo de valor residual, influenciados por factores como los avances tecnológicos, la demanda del mercado, los cambios regulatorios y el historial de mantenimiento.
• Consolidación de la industria y competenciaLa competitiva industria del leasing de aeronaves comerciales enfrenta desafíos por fusiones, adquisiciones y alianzas, lo que ejerce presión sobre las tarifas de leasing y la rentabilidad de las compañías más pequeñas que compiten por participación de mercado y clientes de aerolíneas.
• Cumplimiento normativo y regulaciones ambientalesLas compañías de leasing enfrentan una mayor complejidad y costos debido a los estrictos requisitos regulatorios y regulaciones ambientales, especialmente para modelos de aeronaves más antiguos, que requieren estándares de seguridad y objetivos de reducción de emisiones más estrictos.

Tendencias clave

• Digitalización y análisis de datosLa digitalización y el análisis de datos están transformando las operaciones de leasing de aeronaves, lo que permite a las compañías de leasing optimizar la gestión de flotas, la planificación del mantenimiento y los contratos de leasing. Las herramientas avanzadas de análisis de datos brindan información valiosa sobre el rendimiento de las aeronaves, las tendencias de mantenimiento y la demanda del mercado, lo que ayuda a las compañías de leasing a tomar decisiones basadas en datos y mejorar la eficiencia operativa.
• Estructuras de leasing flexiblesLas compañías de leasing están ofreciendo estructuras de leasing y opciones de financiamiento más flexibles para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes de las aerolíneas. Esto incluye arrendamientos operativos, arrendamientos financieros, acuerdos de venta y arrendamiento posterior y acuerdos de energía por horas, lo que permite a las aerolíneas adaptar los acuerdos de arrendamiento a sus requisitos específicos y limitaciones financieras.
• Crecimiento de los mercados emergentesLos mercados emergentes, particularmente en Asia-Pacífico, Medio Oriente y África, están impulsando un crecimiento significativo en el mercado de arrendamiento de aeronaves comerciales. La creciente población de clase media, el aumento de los ingresos disponibles y las tendencias de urbanización están impulsando la demanda de viajes aéreos en estas regiones, creando oportunidades para que las empresas de arrendamiento amplíen sus carteras de aeronaves y capturen participación de mercado.

Análisis regional del mercado mundial de arrendamiento de aeronaves comerciales

A continuación, se incluye un análisis regional más detallado del mercado mundial de arrendamiento de aeronaves comerciales

América del Norte

• América del Norte tiene una participación significativa en el mercado mundial de arrendamiento de aeronaves comerciales, impulsada por la presencia de importantes empresas de arrendamiento y una sólida industria de la aviación.
• La región se beneficia de un gran grupo de aerolíneas establecidas, incluidas las aerolíneas tradicionales y las aerolíneas de bajo costo, que dependen del arrendamiento para administrar la flexibilidad y la expansión de la flota.
• Estados Unidos, en particular, es un mercado clave para el arrendamiento de aeronaves, con empresas de arrendamiento con sede en importantes centros de aviación como Nueva York y Chicago.
• El mercado de aviación maduro de América del Norte, el sólido marco regulatorio y el acceso al capital contribuyen a su dominio en el panorama mundial del arrendamiento.

Europa

• Europa es otra región importante en el mercado mundial de arrendamiento de aeronaves comerciales, caracterizada por una mezcla diversa de empresas de arrendamiento, aerolíneas y fabricantes.
• Irlanda, en particular, sirve como un centro importante para el arrendamiento de aeronaves, con muchas empresas de arrendamiento con sede en Dublín. La región se beneficia de una infraestructura de aviación bien establecida, un entorno regulatorio favorable y una fuerte demanda de viajes aéreos.
• Las compañías de leasing europeas desempeñan un papel crucial al servir a las aerolíneas regionales e internacionales, proporcionando una amplia gama de soluciones de leasing adaptadas a las necesidades del mercado.

Asia Pacífico

• Asia-Pacífico es una región de rápido crecimiento en el mercado global de leasing de aeronaves comerciales, impulsada por el auge de las economías emergentes, el aumento de las poblaciones de clase media y la expansión de la demanda de viajes aéreos.
• Países como China, India y las naciones del sudeste asiático están presenciando un crecimiento significativo en la infraestructura de aviación y la expansión de la flota, lo que impulsa la demanda de aeronaves arrendadas.
• Las compañías de leasing están capitalizando este crecimiento al expandir su presencia en la región, estableciendo oficinas y asociaciones para servir a las aerolíneas locales.

Mercado global de leasing de aeronaves comercialesanálisis de segmentación

El mercado global de leasing de aeronaves comerciales está segmentado en función del tipo de leasing, la aeronave Tipo, tipo de seguridad y geografía.

Mercado de arrendamiento de aeronaves comerciales, por tipo de arrendamiento

• Arrendamiento en seco
• Arrendamiento con tripulación

Según el tipo de arrendamiento, el mercado se fragmenta en arrendamiento en seco y arrendamiento con tripulación. En el mercado de arrendamiento de aeronaves comerciales, el arrendamiento en seco es el segmento dominante, representando una parte significativa de las transacciones de arrendamiento a nivel mundial. El arrendamiento en seco implica el arrendamiento de una aeronave sin tripulación, mantenimiento o seguro, lo que proporciona a las aerolíneas la flexibilidad de operar la aeronave de forma independiente. Este tipo de arrendamiento es el preferido por las aerolíneas que buscan soluciones a largo plazo y un mayor control sobre las operaciones. Por otro lado, el arrendamiento con tripulación es el segundo segmento de más rápido crecimiento, caracterizado por acuerdos de arrendamiento a corto plazo donde el arrendador proporciona la aeronave, la tripulación, el mantenimiento y el seguro al arrendatario. El arrendamiento con tripulación ofrece a las aerolíneas flexibilidad para las fluctuaciones de la demanda estacional, las ampliaciones de rutas o el mantenimiento de las aeronaves, lo que impulsa su rápido crecimiento en el mercado.

Mercado de arrendamiento de aeronaves comerciales, por tipo de aeronave

• Aviones de fuselaje estrecho
• Aviones de fuselaje ancho

Según el tipo de aeronave, el mercado se fragmenta en aeronaves de fuselaje estrecho y aeronaves de fuselaje ancho. En el mercado de arrendamiento de aeronaves comerciales, las aeronaves de fuselaje estrecho dominan el segmento debido a su versatilidad y su idoneidad para rutas de corta a media distancia. Muchas aerolíneas prefieren estas aeronaves por su eficiencia, menores costos operativos y flexibilidad para servir a una amplia gama de destinos. Con el auge de las aerolíneas de bajo costo y la creciente demanda de viajes de punto a punto, el arrendamiento de aeronaves de fuselaje estrecho ha experimentado un crecimiento significativo. Los aviones de fuselaje ancho, si bien son cruciales para las rutas internacionales y de larga distancia, constituyen una porción más pequeña del mercado de leasing, pero están experimentando un crecimiento constante impulsado por la expansión de las redes globales de viajes aéreos y la demanda de experiencias premium para los pasajeros en rutas de larga distancia.

Mercado de leasing de aeronaves comerciales, por tipo de valor

• Valor respaldado por activos (ABS)
• Valor no respaldado por activos (Non-ABS)

Según el tipo de valor, el mercado se fragmenta en valores respaldados por activos (ABS) y valores no respaldados por activos (Non-ABS). En el mercado de leasing de aeronaves comerciales, los valores respaldados por activos (ABS) dominan el segmento debido a su uso generalizado y su trayectoria establecida. Los ABS implican la financiación de arrendamientos de aeronaves agrupándolos y emitiendo valores respaldados por los pagos de arrendamiento y los valores residuales de la aeronave. Esta estructura proporciona a los inversores una base de activos tangibles y flujos de efectivo predecibles, lo que la convierte en una opción de inversión atractiva.

Por otro lado, los títulos no respaldados por activos (non-ABS) son un segmento más pequeño pero de rápido crecimiento, que implica acuerdos de financiación basados en la solvencia y la solidez financiera del arrendatario en lugar de los activos aeronáuticos subyacentes. Las estructuras no ABS ofrecen flexibilidad y opciones de personalización, pero pueden conllevar mayores riesgos para los inversores.

Actores clave

El informe del estudio “Mercado mundial de arrendamiento de aeronaves comerciales” proporcionará información valiosa con énfasis en el mercado mundial. Los principales actores del mercado son BOC Aviation, AerCap, GE Capital Aviation Service, CIT Commercial Air, SMBC Aviation Capital, SAAB Aircraft Leasing, Ansett Worldwide Aviation Services, Boeing Capital Corporation, AerCap Holdings NV, ALAFCO Aviation Lease and Finance Company KSCP La sección del panorama competitivo también incluye estrategias de desarrollo clave, participación de mercado y análisis de clasificación de mercado de los actores mencionados anteriormente a nivel mundial.

Nuestro análisis de mercado también incluye una sección dedicada exclusivamente a dichos actores principales en la que nuestros analistas brindan una perspectiva de los estados financieros de todos los actores principales, junto con su evaluación comparativa de productos y análisis FODA. La sección del panorama competitivo también incluye estrategias de desarrollo clave, participación de mercado y análisis de clasificación de mercado de los actores mencionados anteriormente a nivel mundial.

Acontecimientos recientes en el mercado de arrendamiento de aeronaves comerciales

• En julio de 2022, AerCap Holdings aumentó sus pedidos de aviones 787 a 125, incluidos cinco Boeing 787-9 Dreamliners más, con el objetivo de mantener y reabrir rutas de larga distancia con alta eficiencia de combustible en las industrias de aerolíneas y arrendamiento de aeronaves.
• En septiembre de 2020, Air Lease Corporation adquirió una cartera de aeronaves de Goshawk Aviation por $2.5 mil millones.
• En septiembre de 2020, Goshawk Aviation y Embraer anunciaron una asociación para desarrollar nuevas soluciones de arrendamiento de aeronaves.

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Metodología de investigación de la investigación de mercado

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Razones para comprar este informe

Análisis cualitativo y cuantitativo del mercado basado en la segmentación que involucra factores económicos y no económicos Provisión de datos de valor de mercado (miles de millones de USD) para cada segmento y subsegmento Indica la región y el segmento que se espera que experimente el crecimiento más rápido y domine el mercado Análisis por geografía que destaca el consumo del producto/servicio en la región e indica los factores que afectan el mercado dentro de cada región Panorama competitivo que incorpora la clasificación de mercado de los principales actores, junto con nuevos Lanzamientos de productos y servicios, asociaciones, expansiones comerciales y adquisiciones en los últimos cinco años de empresas perfiladas Amplios perfiles de empresas que comprenden una descripción general de la empresa, información sobre la empresa, evaluación comparativa de productos y análisis FODA para los principales actores del mercado La perspectiva actual y futura del mercado de la industria con respecto a los desarrollos recientes que involucran oportunidades de crecimiento e impulsores, así como desafíos y restricciones de las regiones emergentes y desarrolladas Incluye un análisis en profundidad del mercado desde varias perspectivas a través del análisis de las cinco fuerzas de Porter Proporciona información sobre el mercado a través del escenario de dinámica del mercado de la cadena de valor, junto con las oportunidades de crecimiento del mercado en los próximos años Soporte de analista posventa de 6 meses

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