Tamaño del mercado mundial de préstamos personales por plazo del préstamo (préstamos a largo plazo, préstamos a mediano plazo, préstamos a corto plazo), por usuario final (particulares, pequeñas y medianas empresas (PYME)), por alcance geográfico y pronóstico

Tamaño y pronóstico del mercado de préstamos personales

El tamaño del mercado de préstamos personales se valoró en USD 83,79 mil millones en 2023 y se proyecta que alcance los USD 230,86 mil millones para 2031, creciendo a una CAGR del 15,65% entre 2024 y 2031.

• Un préstamo personal es un préstamo sin garantía que ofrecen organizaciones financieras como bancos, cooperativas de crédito y prestamistas en línea a personas para una variedad de propósitos personales. Los préstamos personales, a diferencia de los préstamos garantizados, no requieren garantía, por lo tanto, los prestatarios no necesitan prometer activos como su casa o automóvil para adquirir el préstamo. El monto del préstamo, que normalmente oscila entre unos pocos cientos y decenas de miles de dólares, se paga en cuotas mensuales fijas durante un plazo fijo de uno a siete años. Las tasas de interés de los préstamos personales pueden variar en gran medida según la solvencia del prestatario, sus ingresos y las políticas del prestamista, y existen tasas fijas y variables.
• Un préstamo personal es bastante simplelos prestatarios deben proporcionar información personal y financiera, como sus ingresos, empleo e historial crediticio. Los prestamistas utilizan esta información para establecer la solvencia del prestatario y decidir si aprueban o no la solicitud de préstamo. Una vez aceptada, el prestatario recibe el monto del préstamo en una suma global, que puede usarse para diversos fines, como consolidación de deudas, mejoras en el hogar, facturas médicas y compras importantes. Luego, el prestatario paga el préstamo con pagos mensuales regulares que incluyen tanto el capital como los intereses.
• Los préstamos personales brindan varias ventajas, como acceso instantáneo a los fondos, no se requiere garantía y la capacidad de utilizar el dinero para casi cualquier propósito. Sin embargo, tienen aspectos negativos importantes, como tasas de interés más altas que los préstamos garantizados y la posibilidad de acumulación de deuda si no se gestionan de manera efectiva. Los prestatarios deben evaluar cuidadosamente su situación financiera, los términos del préstamo y la capacidad de pago antes de obtener un préstamo personal para asegurarse de que sea una solución financiera apropiada y manejable para sus necesidades.

Dinámica del mercado mundial de préstamos personales

La dinámica clave del mercado que está dando forma al mercado mundial de préstamos personales incluye

Impulsores clave del mercado

• Crecimiento económico y confianza del consumidorEl crecimiento económico tiene un gran impacto en el mercado de préstamos personales, influyendo en la confianza del consumidor y el poder adquisitivo. Cuando la economía es fuerte, las personas se sienten más cómodas con sus trabajos y perspectivas de ingresos, lo que aumenta su propensión a solicitar préstamos personales por diversas razones, incluidas reformas del hogar, vacaciones y compras importantes. Por el contrario, durante las recesiones económicas, la demanda de préstamos personales puede caer a medida que los consumidores se preocupan más por su salud financiera y su capacidad para pagar los préstamos.
• Tasas de interés y política monetaria Las tasas de interés y la política monetaria son fundamentales para determinar el mercado de préstamos personales. Los bancos centrales, como la Reserva Federal en los Estados Unidos, establecen tasas de interés de referencia, que influyen en los costos de endeudamiento en toda la economía. Cuando las tasas de interés son bajas, los préstamos se vuelven más asequibles, lo que alienta a las personas a solicitar préstamos personales para una variedad de propósitos, que van desde la reducción de la deuda hasta la financiación de eventos importantes de la vida.
• Iniciativas de inclusión financiera Los proyectos de inclusión financiera buscan proporcionar acceso a servicios financieros para comunidades subrepresentadas. Los gobiernos y las instituciones financieras de todo el mundo se centran cada vez más en estas medidas para ayudar a más personas a ingresar al sistema financiero formal. Estos programas aumentan drásticamente el mercado de préstamos personales al impulsar el acceso al crédito, en particular en los países en desarrollo. Estas medidas incluyen una mejor alfabetización financiera y sistemas bancarios digitales, que facilitan a las personas la solicitud y gestión de préstamos personales. Avance tecnológico y digitalizaciónLas mejoras tecnológicas y la digitalización han transformado el sector de los préstamos personales, aumentando la accesibilidad, la eficiencia y la satisfacción del consumidor. La incorporación de la tecnología a los procesos de préstamo ha simplificado las operaciones, reducido los gastos y ampliado el alcance de las instituciones financieras a un público más amplio. Principales desafíosCumplimiento normativoLos prestamistas del mercado de préstamos personales se enfrentan a desafíos considerables al navegar por sistemas regulatorios complicados. El cumplimiento de normas como la Ley de Veracidad en los Préstamos (TILA) y las regulaciones contra la discriminación requiere recursos significativos y puede ser costoso. Las normas más estrictas destinadas a proteger a los clientes con frecuencia exigen cambios en los procesos operativos, informes adicionales y monitoreo continuo, lo que supone una carga para los prestamistas más pequeños y reduce la rentabilidad. El incumplimiento de estos requisitos puede dar lugar a multas significativas, acciones legales y daños a la reputación, lo que hace que el cumplimiento normativo sea una parte importante pero difícil del funcionamiento del mercado de préstamos personales.
• Aumento de las tasas de interés el aumento de las tasas de interés, impulsado por las políticas del banco central, puede dañar el mercado de préstamos personales. Las tasas de interés más altas aumentan el costo de los préstamos, lo que hace que los préstamos personales sean menos atractivos para los clientes. Esto puede disminuir la demanda de préstamos personales, ya que los prestatarios pueden tener dificultades para administrar los pagos mensuales crecientes. Además, los prestamistas pueden endurecer sus requisitos de préstamo para reducir el riesgo de impago en un entorno de tasas de interés más altas. La combinación de una menor demanda y reglas de préstamo más estrictas puede obstaculizar el desarrollo del mercado y la rentabilidad para los prestamistas.
• Incertidumbre económica la inestabilidad económica causada por tensiones geopolíticas, volatilidad del mercado y crisis financieras imprevistas pueden tener un gran impacto en el mercado de préstamos personales. Durante tiempos de inseguridad económica, los consumidores son más propensos a ser cautelosos a la hora de asumir nuevas deudas debido a preocupaciones sobre la seguridad laboral y los ingresos futuros. Esto puede resultar en una disminución en las solicitudes y aprobaciones de préstamos. Los prestamistas también pueden volverse más reacios al riesgo, endureciendo los requisitos crediticios para protegerse contra posibles incumplimientos. La inestabilidad económica crea un clima difícil tanto para los prestatarios como para los prestamistas, sofocando la expansión del mercado.
• Altas tasas de incumplimiento Las altas tasas de incumplimiento proporcionan una dificultad significativa en el sector de préstamos personales. Cuando los prestatarios no pagan sus deudas, los prestamistas incurren en pérdidas financieras y mayores costos operativos asociados con los intentos de cobro y recuperación. Las tasas de incumplimiento pueden verse influenciadas por una variedad de circunstancias, incluidas las recesiones económicas, el aumento de las tasas de interés y los procedimientos inadecuados de selección de prestatarios. Para gestionar el riesgo de incumplimiento, los prestamistas deben emplear modelos sólidos de evaluación crediticia, así como tácticas de cobro efectivas.

Tendencias clave

• Plataformas de préstamos digitales El crecimiento de las plataformas de préstamos digitales es un cambio clave en el negocio de préstamos personales. Estas tecnologías agilizan el proceso de solicitud de préstamos, proporcionando aprobaciones y desembolsos rápidos a través de interfaces en línea y móviles. Los prestamistas digitales utilizan la tecnología para mejorar la experiencia del cliente, ahorrar costos operativos y aumentar la accesibilidad. La demanda de comodidad de los consumidores, así como el uso creciente de teléfonos celulares y servicios de Internet, están impulsando esta tendencia. Los bancos tradicionales también están implementando tecnologías digitales para competir, lo que da como resultado un sector crediticio tecnológicamente más avanzado y eficiente.
• Préstamos entre paresLa financiación entre pares (P2P) está ganando terreno como una alternativa a la banca tradicional. Las plataformas P2P conectan a los prestatarios directamente con inversores individuales o institucionales, que con frecuencia ofrecen tasas de interés más competitivas y términos flexibles. Este concepto democratiza el acceso al crédito, en particular para las personas que pueden no ser elegibles para préstamos convencionales. La creciente popularidad de los préstamos P2P y la expansión del mercado están impulsadas por la necesidad de los consumidores de transparencia, precios reducidos y un procesamiento de préstamos más rápido.
• Experiencia del cliente mejoradaLas compañías de préstamos personales se están enfocando cada vez más en mejorar la experiencia del cliente para diferenciarse en una industria competitiva. Esto implica proporcionar interfaces digitales optimizadas, paquetes de préstamos personalizados y un servicio al cliente rápido. El énfasis en las técnicas centradas en el cliente tiene como objetivo aumentar la satisfacción y la lealtad al mismo tiempo que se reclutan y mantienen prestatarios. Las aprobaciones de préstamos instantáneas, las aplicaciones móviles fáciles de usar y la comunicación proactiva se están convirtiendo en normas de la industria, lo que indica un movimiento hacia la priorización de las demandas y preferencias de los clientes.
• Inclusión financieraLa inclusión financiera está adquiriendo cada vez más importancia en el mercado de préstamos personales, para ampliar el acceso al crédito a las personas desfavorecidas. Los prestamistas están implementando algoritmos alternativos de calificación crediticia que consideran datos no tradicionales, como los pagos de servicios públicos y los historiales de alquiler al determinar la solvencia crediticia. Esta técnica ayuda a incluir a aquellos con poco o ningún historial crediticio, lo que respalda un mayor acceso a los préstamos personales. Las actividades de inclusión financiera están motivadas por la obligación social, el estímulo gubernamental y la perspectiva de expansión del mercado.

Análisis regional del mercado mundial de préstamos personales

A continuación, se incluye un análisis regional más detallado del mercado mundial de préstamos personales

América del Norte

• Actualmente, América del Norte domina el mercado de préstamos personales, debido a su sólida infraestructura financiera. Estados Unidos, al ser un participante destacado en la región, tiene un sistema financiero bien establecido que incluye una amplia gama de bancos tradicionales, cooperativas de crédito y una creciente industria de tecnología financiera. Esta vasta red de prestamistas ofrece una amplia gama de opciones de préstamos personales, lo que garantiza que los clientes tengan un fácil acceso a las oportunidades de endeudamiento. La sólida estructura financiera fomenta un mercado competitivo en el que numerosas instituciones pueden ofrecer soluciones de préstamos a medida para satisfacer una variedad de necesidades de los clientes.
• El liderazgo de la región en la adopción de tecnología ayuda a impulsar su posición en el sector de préstamos personales. La adopción de los avances tecnológicos por parte de América del Norte ha abierto la puerta a la creación de nuevas plataformas de préstamos. Estas plataformas hacen que el proceso de solicitud y aprobación de préstamos sea más eficiente y fácil de usar. Al adoptar la tecnología, los prestamistas pueden proporcionar servicios de préstamos personales más rápidos y convenientes, atractivos para los clientes expertos en tecnología que buscan soluciones financieras simplificadas.
• Estas características, en conjunto, conducen al sector de préstamos personales maduro y expansivo de América del Norte. Una infraestructura financiera sofisticada, combinada con avances tecnológicos de vanguardia, garantiza que los préstamos personales sean fácilmente accesibles y atractivos para una amplia gama de consumidores. Este mercado establecido tiene una gran participación debido a su capacidad para satisfacer las expectativas de los clientes con éxito y eficiencia, lo que refuerza la posición de liderazgo de América del Norte en el negocio global de préstamos personales.

Asia-Pacífico

• El sector de préstamos personales de la región de Asia Pacífico está experimentando su crecimiento más rápido. Una de las causas clave es el aumento de la renta disponible en muchas economías de Asia Pacífico. A medida que estas economías crecen, las personas tienen más ingresos discrecionales, lo que genera un mayor grupo de prestatarios potenciales que pueden permitirse solicitar préstamos personales para diversos fines, como educación, mejoras en el hogar y otros gastos personales. La región tiene una gran población subbancarizada. Muchas personas en los países de Asia Pacífico aún carecen de acceso a los servicios bancarios estándar, lo que limita sus oportunidades financieras. Esta brecha genera una gran demanda de soluciones financieras alternativas, como préstamos personales, para cubrir sus demandas financieras. A medida que las empresas de tecnología financiera y los prestamistas no tradicionales llenan este vacío, más personas tienen acceso al crédito, lo que impulsa la expansión del mercado de préstamos personales. Otro aspecto importante que impulsa el rápido crecimiento del mercado de préstamos personales de Asia Pacífico es la digitalización. El mayor uso de teléfonos inteligentes y conexión a Internet ha permitido la creación de servicios de préstamos en línea. Los prestatarios ahora pueden solicitar y recibir préstamos personales de manera más fácil y conveniente utilizando plataformas digitales. La mayor accesibilidad y eficiencia de estas tecnologías están atrayendo a un número cada vez mayor de consumidores, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Con estas variables en su lugar, es probable que la industria de préstamos personales en Asia Pacífico crezca significativamente en los próximos años.

Mercado global de préstamos personalesanálisis de segmentación

El mercado global de préstamos personales está segmentado en función del plazo del préstamo, el usuario final y la geografía.

Mercado de préstamos personales, por plazo del préstamo

• Préstamos a largo plazo
• Préstamos a mediano plazo
• Préstamos a corto plazo

Según el plazo del préstamo, el mercado está segmentado en préstamos a largo plazo, préstamos a mediano plazo y préstamos a corto plazo. Los préstamos a corto plazo son probablemente la parte de más rápido crecimiento del mercado de préstamos personales. Esto podría deberse a la proliferación de servicios de tecnología financiera y al creciente deseo de un acceso rápido y fácil a las finanzas. Estas plataformas se especializan frecuentemente en proporcionar préstamos pequeños a corto plazo con tiempos de aprobación rápidos, lo que las hace perfectas para costos imprevistos o crisis. Si bien los préstamos a largo plazo ahora representan una mayor participación del mercado debido a montos de préstamos más grandes, la facilidad y velocidad con la que se pueden obtener préstamos a corto plazo a través de canales digitales está impulsando un desarrollo sustancial en esta área.

Mercado de préstamos personales, por usuario final

• Personas físicas
• Pequeñas y medianas empresas (PYME)

Según el usuario final, el mercado está segmentado en personas físicas y pequeñas y medianas empresas (PYME). Las personas físicas son el segmento dominante en el mercado de préstamos personales. Esto se debe a la gran cantidad de prestatarios individuales frente a las PYME. Los individuos pueden utilizar préstamos personales para diversos fines, como la consolidación de deudas y la reparación del hogar, así como para afrontar gastos imprevistos como facturas médicas. El mercado atiende a una amplia gama de puntuaciones crediticias y niveles de ingresos, lo que refuerza su dominio. Si bien las PYME recurren cada vez más a los préstamos personales para fines comerciales, el tamaño total de los préstamos y el número de prestatarios en el segmento individual siguen siendo mucho mayores.

Mercado de préstamos personales, por geografía

• América del Norte
• Europa
• Asia Pacífico
• Resto del mundo

Según la geografía, el mercado mundial de préstamos personales está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo. América del Norte domina actualmente el mercado de préstamos personales, con un sistema financiero bien desarrollado y un uso temprano de la tecnología crediticia. Sin embargo, se espera que la zona de Asia Pacífico experimente el desarrollo más rápido. El aumento de los ingresos disponibles, una enorme población no bancarizada y una rápida digitalización contribuyen a un sector de préstamos personales próspero.

Actores clave

El informe de estudio “Mercado global de préstamos personales” proporcionará información valiosa con énfasis en el mercado global. Los principales actores del mercado son LightStream, Rocket Loans, Upstart, Earnin, HDFC, Bank of India, Central Bank of India, SBI, Social Finance, Inc., American Express, DBS Bank Ltd, Avant, LLC, Barclays Plc, Prosper Funding LLC, Wells Fargo, Truist Financial Corporation, Lendingclub Bank y Goldman Sachs. La sección del panorama competitivo también incluye estrategias de desarrollo clave, participación de mercado y análisis de clasificación de mercado de los actores mencionados anteriormente a nivel mundial.

Nuestro análisis de mercado también incluye una sección dedicada exclusivamente a dichos actores principales en la que nuestros analistas brindan una perspectiva de los estados financieros de todos los actores principales, junto con la evaluación comparativa de productos y el análisis FODA.

Desarrollos recientes del mercado de préstamos personales

• En 2023, HDFC Bank planea introducir préstamos personales de mercado abierto en 10 segundos para todos los ciudadanos indios que califiquen para un préstamo personal de 10 segundos. Préstamo financiero.
• En septiembre de 2022, Axis Bank comenzó a desembolsar préstamos a través del marco del Agregador de Cuentas (AA), que ofrece acceso fácil y rápido a la información financiera de los clientes de forma segura. Un Agregador de Cuentas (AA) es un tipo de entidad regulada por el RBI (con una licencia NBFC-AA) que ayuda a las personas a acceder y compartir de forma segura y digital información de una institución financiera a cualquier otra institución financiera regulada en la red AA.
• En noviembre de 2022, ICICI Bank tiene la intención de ofrecer servicios de préstamos minoristas, incluidos préstamos personales, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito en la plataforma de préstamos digitales "iLens" en asociación con TCS.

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