Mercado de conmutadores para centros de datos por tipo (conmutadores de núcleo, conmutadores de distribución, conmutadores de acceso), tecnología (conmutación Ethernet, conmutación de canal de fibra, conmutación InfiniBand), usuario final (empresas, proveedores de telecomunicaciones, proveedores de servicios en la nube) y región para 2024-2031

Valoración del mercado de conmutadores para centros de datos2024-2031

La creciente demanda de conmutadores para centros de datos se debe principalmente al aumento exponencial de los datos generados y consumidos tanto por las organizaciones como por las personas. Los centros de datos han surgido como la base de la infraestructura digital moderna, gracias a los avances en la transformación digital, la computación en la nube, el análisis de big data y la Internet de las cosas (IoT). Las organizaciones de una variedad de industrias, incluidas las finanzas, la atención médica, el comercio minorista y el entretenimiento, dependen cada vez más de los centros de datos para almacenar, procesar y administrar volúmenes masivos de datos, lo que permite que el mercado supere un ingreso de USD 16,26 mil millones valuado en 2024 y alcance una valuación de alrededor de USD 24,5 mil millones para 2031.

La transición a soluciones de red más escalables y flexibles, como las redes definidas por software (SDN) y la virtualización de funciones de red (NFV), está impulsando la demanda de conmutadores para centros de datos. Estas tecnologías permiten que los centros de datos administren y optimicen dinámicamente sus recursos de red, lo que resulta en una mayor agilidad y rentabilidad. A medida que las empresas buscan reducir los costos operativos y mejorar el rendimiento de la red, la popularidad de las soluciones SDN y NFV está aumentando, lo que crea una mayor demanda de conmutadores de centros de datos que habilitan estos paradigmas de redes avanzados al permitir que el mercado crezca a una CAGR del 5,80 % entre 2024 y 2031.

Mercado de conmutadores de centros de datosdefinición/descripción general

Un conmutador de centro de datos es un equipo de red especializado que administra y dirige el flujo de datos entre servidores, dispositivos de almacenamiento y otros equipos en red. En términos sencillos, funciona como un policía de tráfico altamente eficiente que garantiza que los paquetes de datos se envíen a sus destinos previstos con rapidez y sin colisiones. Estos conmutadores son fundamentales para mantener el rendimiento, la estabilidad y la escalabilidad de un centro de datos, ya que alberga una gran cantidad de servidores y otros dispositivos que deben conectarse en todo momento.

Los conmutadores de centros de datos administran y dirigen el tráfico de red dentro de los centros de datos, lo que los convierte en componentes críticos de las infraestructuras de TI modernas. Su función principal es permitir una comunicación rápida entre servidores, sistemas de almacenamiento y otros dispositivos de red. Los conmutadores de centros de datos conectan varios dispositivos, lo que permite una transferencia de datos eficiente y un flujo de información fluido a través de la red. Esto es fundamental para garantizar el rendimiento y la confiabilidad de las aplicaciones y los servicios alojados en el centro de datos.

El futuro de los conmutadores de centros de datos estará definido por los avances en velocidad, eficiencia e inteligencia. A medida que los centros de datos crecen y manejan más tráfico de datos, existe una mayor necesidad de conmutadores que puedan admitir un mayor ancho de banda y velocidades de procesamiento de datos más rápidas. La migración de Ethernet regular a protocolos Ethernet de mayor velocidad como 400G y 800G será una gran tendencia.

¿Cómo impulsará la creciente adopción de la nube el mercado de conmutadores para centros de datos?

La industria de conmutadores para centros de datos se está expandiendo rápidamente debido en gran parte a la adopción generalizada de la computación en la nube en muchas industrias. A medida que las empresas trasladan cada vez más sus operaciones y datos a la nube, aumenta la demanda de infraestructura de centro de datos confiable y eficiente, en particular conmutadores. Según Gartner, se espera que el gasto de los usuarios finales de la nube pública global alcance los USD 597,3 mil millones en 2023, un 21,7 % más que en 2022. Este aumento significativo en el gasto en la nube se correlaciona directamente con el aumento de las inversiones en conmutadores para centros de datos para servir a la arquitectura de nube en expansión. Además, la International Data Corporation (IDC) espera que para 2025, el 75% de las empresas habrán adoptado un enfoque digital que exija una infraestructura y operaciones de TI basadas en la nube.

El creciente uso de la nube también está aumentando la demanda de conmutadores de centros de datos más complejos y adaptables para manejar nuevas tecnologías y aplicaciones. El auge de las aplicaciones de inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (ML) e Internet de las cosas (IoT) está poniendo una presión adicional en las redes de centros de datos, lo que requiere conmutadores con mayores capacidades de ancho de banda y funcionalidad innovadora. Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), la cantidad de dispositivos IoT vinculados alcanzará los 41.6 mil millones para 2025, lo que creará unos increíbles 79,4 zettabytes de datos. Para manejar y analizar con éxito esta gran cantidad de datos, se requerirán conmutadores de centros de datos más potentes y eficientes.

¿Los altos costos operativos obstaculizarán el mercado de conmutadores de centros de datos?

El mercado de conmutadores de centros de datos se está expandiendo rápidamente debido al uso cada vez mayor de la computación en la nube y la expansión de los centros de datos en todo el mundo. Según International Data Corporation (IDC), se espera que el gasto global en servicios e infraestructura de nube pública supere los 500 mil millones de dólares en 2023, lo que indica una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 22,3 % entre 2019 y 2023. Este crecimiento en el uso de la nube exige una infraestructura de centro de datos sólida que incluya conmutadores modernos para manejar el mayor tráfico de red. Otro factor clave es la creciente demanda de computadoras de alto rendimiento y procesamiento de datos más rápido.

Si bien los altos gastos operativos pueden presentar obstáculos para el mercado de conmutadores de centros de datos, es poco probable que impidan significativamente el crecimiento. El creciente énfasis en la eficiencia energética y el desarrollo de soluciones más rentables están abordando este desafío. Según el Departamento de Energía de EE. UU., los centros de datos en Estados Unidos consumieron aproximadamente 70 mil millones de kilovatios-hora de electricidad en 2014, lo que representa aproximadamente el 1,8 % del consumo total de electricidad de EE. UU. Sin embargo, los avances en eficiencia energética han dado como resultado una tasa de crecimiento más lenta en el consumo de energía del centro de datos con un aumento esperado del 4% de 2014 a 2020, a pesar de los grandes aumentos en las cargas de trabajo del centro de datos.

Agudeza por categoría

¿Las medidas de seguridad sólidas impulsarán el segmento de tipos?

Los conmutadores de núcleo son prominentes debido a su papel crítico en el manejo de altos niveles de tráfico y el mantenimiento de un buen rendimiento de la red. Los conmutadores de núcleo son la columna vertebral de las redes de centros de datos que vinculan servidores y permiten transferencias de datos de alta velocidad con baja latencia. Su capacidad para servir a entornos informáticos de alto rendimiento y gran escala los hace esenciales para los centros de datos que manejan grandes volúmenes de datos y demandan conectividad rápida y confiable. Los conmutadores de núcleo están diseñados para la escalabilidad, lo que permite a los centros de datos ampliar su infraestructura sin sacrificar el rendimiento.

Los conmutadores de núcleo están diseñados para un alto rendimiento y baja latencia, lo que es crucial para aplicaciones en tiempo real como transacciones financieras, servicios de transmisión y computación en la nube. Sus características avanzadas, como la alta densidad de puertos, la excelente gestión del ancho de banda y las sólidas medidas de seguridad, los convierten en la opción ideal para los centros de datos que desean proporcionar un servicio continuo y de alta calidad. Los conmutadores de núcleo también manejan tecnologías de red modernas como SDN y virtualización que mejoran la flexibilidad y la eficiencia de la red. La capacidad de interactuar sin problemas con estas tecnologías refuerza el dominio del mercado de los conmutadores de núcleo, ya que sirven como base para infraestructuras de centros de datos activos y modernos.

¿La adopción generalizada y la versatilidad impulsarán el segmento tecnológico?

La conmutación Ethernet es la tecnología más utilizada debido a su versatilidad y bajo costo. Ethernet ha sido la base de las redes de centros de datos durante décadas, adaptándose para satisfacer las necesidades cambiantes de los centros de datos modernos. Sirve como base para conectar una amplia gama de dispositivos, incluidos servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de red, y, por lo tanto, es esencial para el funcionamiento de la mayoría de los centros de datos. El uso generalizado de la tecnología Ethernet permite economías de escala que resultan en menores costos de hardware y mantenimiento. Además, los avances continuos en los estándares de Ethernet, como la introducción de 10 GbE, 40 GbE, 100 GbE y ahora 400 GbE, garantizan que Ethernet pueda satisfacer las crecientes demandas de capacidad y rendimiento de los centros de datos.

La conmutación Ethernet domina el mercado de conmutadores de centros de datos debido a su adopción generalizada, rentabilidad, escalabilidad y versatilidad en múltiples aplicaciones e industrias. Si bien Fiber Channel e InfiniBand son importantes para aplicaciones específicas, no tienen el mismo nivel de aplicabilidad amplia o penetración en el mercado que Ethernet. Los avances continuos de la tecnología Ethernet y su capacidad para interactuar con los sistemas de gestión de redes modernos consolidan su posición como la tecnología líder en conmutación de centros de datos.

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Conocimientos por país/región

¿Cómo impulsa el aumento del uso de Internet al mercado en América del Norte?

La región de América del Norte domina el mercado mundial de conmutadores de centros de datos debido principalmente al aumento del consumo de Internet en todo el continente. Esta tendencia es especialmente prominente en los Estados Unidos y Canadá, donde los proyectos de transformación digital y el uso de servicios en la nube siguen creciendo. La creciente expansión del uso de Internet en América del Norte es un impulsor significativo del mercado de conmutadores de centros de datos. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) predice que la penetración de Internet en América del Norte alcanzará el 90% en 2021, una de las tasas más altas del mundo. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, el 91,8% de los hogares estadounidenses tienen acceso a Internet de banda ancha en 2021. Esta conectividad ubicua está dando lugar a un aumento significativo del tráfico de datos que requiere una infraestructura de centro de datos más robusta y eficiente.

Además, la proliferación de aplicaciones que consumen mucho ancho de banda, como la transmisión de vídeo, los juegos en línea y la realidad virtual, está poniendo a prueba los límites de la infraestructura de red existente. Netflix, por ejemplo, afirmó que en 2020, sus usuarios vieron una media de 3,2 horas de vídeo al día, frente a las 2 horas de 2019. Este aumento de las aplicaciones de gran ancho de banda obliga al uso de conmutadores de centros de datos más complejos para gestionar y enrutar el tráfico de forma eficiente.

¿La expansión de las inversiones en el sector de las TI impulsará el mercado en la región europea?

El negocio europeo de las TI se está expandiendo rápidamente, impulsado por el aumento de la digitalización y la demanda de infraestructuras de datos seguras. Eurostat, el organismo estadístico de la UE, informa de que el sector de la información y la comunicación en la UE aumentó su valor añadido un 5,2% en 2022 en comparación con el año anterior. Esta expansión se pone de manifiesto en unas mayores inversiones en centros de datos y tecnología relacionada. Según la Asociación Europea de Centros de Datos, se prevé que la industria de los centros de datos en Europa alcance los 65 700 millones de dólares en 2024, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,2 % entre 2019 y 2024. Esta expansión necesita soluciones de red avanzadas, lo que aumenta la demanda de conmutadores de alto rendimiento para centros de datos. Además, la estrategia de la Década Digital de la Comisión Europea apunta a que el 75 % de las empresas de la UE utilicen servicios de computación en la nube y big data.

El auge de la computación en el borde es otro aspecto que impulsa la expansión del mercado. Para 2025, IDC espera que el 75 % de los datos generados por las empresas se creen y gestionen en el borde en lugar de en los típicos centros de datos centralizados. Esta tendencia está impulsando la construcción de numerosos centros de datos más pequeños en toda Europa, cada uno de los cuales requiere tecnologías de conmutación sofisticadas. Además, el uso rápido de la tecnología 5G aumenta la demanda de infraestructura de red de baja latencia y gran ancho de banda. El Observatorio Europeo 5G prevé que, para finales de 2023, la cobertura 5G habrá alcanzado el 74 % de la población de la UE, frente al 66 % en 2022.

Panorama competitivo

El mercado de conmutadores para centros de datos es un espacio dinámico y competitivo, caracterizado por una amplia gama de actores que compiten por una cuota de mercado. Estos actores están en la carrera por consolidar su presencia mediante la adopción de planes estratégicos como colaboraciones, fusiones, adquisiciones y apoyo político. Las organizaciones se están centrando en innovar su línea de productos para servir a la vasta población en diversas regiones.

Algunos de los actores destacados que operan en el mercado de conmutadores de centros de datos incluyen

• Arista Networks, Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Dell Technologies, Inc.
• D-Link Corporation
• Extreme Networks, Inc.
• Hewlett Packard Enterprise Development LP
• Huawei Technologies Co. Ltd.
• Juniper Networks, Inc.
• New H3C Technologies Co. Ltd. (Tsinghua Unisplendour)
• Nvidia Corporation
• Silicom Ltd. (Rad Group)
• ZTE Corporation

Últimos desarrollos

• En octubre de 2023, Cisco y Aviz Networks colaboraron para ofrecer un SONIC de nivel empresarial. Solución para los principales clientes que buscan instalar un sistema operativo de red de código abierto. Este acuerdo incluye la entrega de enrutadores de la serie 8000 de Cisco integrados con el software de administración SONIC de Aviz Networks, así como asistencia técnica las 24 horas. El soporte de esta asociación se centra en abordar las inquietudes de los clientes sobre el mantenimiento de NOS de código abierto, asegurando una solución confiable.
• En septiembre de 2023, los hiperescaladores eligieron a Arista en lugar de Cisco para los conmutadores de centros de datos. Arista se centra en los proveedores de servicios en la nube, que representan más de la mitad de sus ventas. En los últimos años, el proveedor de redes también ha buscado "diversificar su negocio" expandiéndose al mercado empresarial.

Alcance del informe

Mercado de conmutadores para centros de datos, por categoría

Tipo

• Conmutadores de núcleo
• Conmutadores de distribución
• Acceso Conmutadores

Tecnología

• Conmutación Ethernet
• Conmutación de canal de fibra
• Conmutación InfiniBand

Usuario final

• Empresas
• Proveedores de telecomunicaciones
• Proveedores de servicios en la nube

Región

• América del Norte
• Europa
• Asia-Pacífico
• América del Sur
• Oriente Medio y África

Opinión del analista

En conclusión, se prevé que el mercado de conmutadores para centros de datos de emergencia sea testigo de un sólido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente adopción de soluciones para centros de datos en varias industrias y la creciente conciencia entre las empresas sobre la importancia de la recuperación ante desastres y la planificación de la continuidad comercial. Además, la creciente incidencia de desastres naturales y ciberataques subraya la necesidad de una infraestructura de centro de datos resistente, lo que alimenta aún más la demanda de conmutadores de emergencia para centros de datos. A medida que las organizaciones continúan priorizando la seguridad de los datos y las operaciones ininterrumpidas, se espera que aumenten las inversiones en tecnologías de conmutación avanzadas capaces de garantizar la transferencia ininterrumpida de datos y la resiliencia de la red, lo que presenta oportunidades lucrativas para los actores del mercado.

Metodología de investigación de la investigación de mercado

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