Tamaño del mercado global de software de gestión de riesgos en el comercio de materias primas (CTRM) por modelo de implementación, por tipo de materia prima, por funcionalidad, por alcance geográfico y pronóstico

Tamaño y pronóstico del mercado de software de gestión de riesgos de comercio de materias primas (CTRM)

El tamaño del mercado de software de gestión de riesgos de comercio de materias primas (CTRM) se valoró en USD 1.23 mil millones en 2023 y se proyecta que alcance los USD 3.73 mil millones para 2030, creciendo a una CAGR del 12,4% durante el período de pronóstico 2024-2030.

Factores impulsores del mercado global de software de gestión de riesgos en el comercio de materias primas (CTRM)

El crecimiento y desarrollo del mercado de software de gestión de riesgos en el comercio de materias primas (CTRM) se puede atribuir a algunos impulsores clave del mercado. A continuación, se enumeran algunos de los principales impulsores del mercado

• Volatilidad en los precios de las materias primaspara reducir el riesgo de precios y maximizar las estrategias comerciales, existe la necesidad de soluciones sofisticadas de gestión de riesgos. Estas fluctuaciones en los precios de las materias primas son causadas por una variedad de factores, incluida la dinámica de la oferta y la demanda, los eventos geopolíticos, el clima y los indicadores económicos.
• Globalización del mercado de materias primasa medida que los mercados de materias primas se vuelven más interconectados y globalizados, se convierten en entornos comerciales más complejos con una variedad de contrapartes, monedas, reglas y estructuras de mercado. Esto aumenta la necesidad de software CTRM para gestionar las actividades comerciales transfronterizas y las necesidades de cumplimiento.
• Requisitos de cumplimiento normativopara garantizar el cumplimiento de regulaciones como Dodd-Frank, EMIR, MiFID II y REMIT, los organismos reguladores como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y otras autoridades reguladoras imponen estrictos requisitos regulatorios y obligaciones de presentación de informes. Esto conduce a la adopción de software CTRM.
• Complejidad de las cadenas de suministropara monitorear y optimizar las operaciones de la cadena de suministro, minimizar las interrupciones y garantizar la entrega oportuna de los productos básicos a los clientes, se requieren soluciones sólidas de gestión de riesgos debido a la complejidad de las cadenas de suministro de productos básicos, que incluyen el abastecimiento, el transporte, el almacenamiento y la logística de entrega.
• Aumento de la demanda de productos básicos energéticosla necesidad de un software CTRM avanzado para gestionar el comercio de energía, el riesgo y el cumplimiento está impulsada por la creciente demanda mundial de productos básicos energéticos como la electricidad, el gas natural y el petróleo. Estos factores, junto con la evolución de los mercados energéticos, la integración de las energías renovables y las iniciativas de transición energética, también contribuyen a la creciente demanda de materias primas energéticas.
• Avances tecnológicosSe pueden desarrollar nuevas soluciones CTRM con funcionalidad mejorada, escalabilidad y capacidades de análisis de riesgos en tiempo real gracias a los rápidos avances en computación en la nube, análisis de big data, inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (ML) y blockchain.
• Énfasis en la eficiencia operativaPara aumentar la eficiencia operativa, reducir costos y agilizar los procedimientos a lo largo de la cadena de valor de las materias primas, las empresas de comercio de materias primas, las empresas de energía y los productores agrícolas están impulsando la adopción de soluciones de software CTRM integradas para automatizar las operaciones administrativas, el comercio y la gestión de riesgos.
• Demanda de soluciones integradasPara brindar visibilidad y control de extremo a extremo sobre las operaciones de comercio de materias primas, existe una creciente necesidad de soluciones CTRM integradas que integren funcionalidades de comercio, gestión de riesgos, logística, contabilidad y cumplimiento normativo en una sola plataforma.
• Riesgo de ciberseguridad Amenazas La adopción de software CTRM con fuertes características de ciberseguridad se ve impulsada por el aumento del riesgo de ciberseguridad, que incluye ataques de ransomware, violaciones de datos y amenazas internas. Estas amenazas plantean serios desafíos a las empresas de comercio de energía y materias primas.
• Liberalización y desregulación del mercadoEstas políticas, que se han implementado en varias áreas, incluida la desregulación de los mercados de energía y materias primas agrícolas, brindan a los participantes del mercado la oportunidad de aumentar el alcance de sus operaciones comerciales. Para manejar estas oportunidades y lidiar con los cambios regulatorios y la volatilidad del mercado, necesitan soluciones sofisticadas de gestión de riesgos.

Restricciones del mercado global de software de gestión de riesgos de comercio de materias primas (CTRM)

El mercado de software de gestión de riesgos de comercio de materias primas (CTRM) tiene mucho espacio para crecer, sin embargo, varias limitaciones de la industria pueden dificultarlo. Es imperativo que las partes interesadas de la industria comprendan estas dificultades. Algunas de las limitaciones significativas del mercado son

• Complejidad de implementación e integraciónpuede resultar difícil y requerir mucho tiempo implementar e integrar el software CTRM con las plataformas comerciales actuales, los instrumentos de gestión de riesgos y los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP). Algunas organizaciones pueden verse desanimadas a implementar soluciones CTRM debido a la necesidad de personalización, migración de datos y alineación de procesos, lo que puede generar mayores costos y plazos de proyectos.
• Restricciones de costos y limitaciones presupuestariaslas empresas comerciales pequeñas y medianas pueden enfrentar dificultades financieras debido a los altos costos iniciales del software CTRM, que incluyen tarifas de licencia, costos de implementación, personalización y mantenimiento continuo. Como resultado, estas empresas pueden tener menos capacidad para invertir en soluciones integrales de gestión de riesgos.
• Falta de educación y concienciaciónla adopción del software CTRM puede verse obstaculizada por el conocimiento limitado de los productores, las empresas de energía y las empresas de comercio de materias primas sobre las ventajas y características del programa. Para ilustrar el valor de las soluciones CTRM en la gestión de los riesgos de los precios de las materias primas y la maximización de las estrategias comerciales, se requieren campañas de educación y concienciación.
• Adopción de CTRM El software puede verse obstaculizado por la resistencia al cambio de las partes interesadas, como los comerciantes, los gerentes de riesgo y los equipos de operaciones. Estas personas pueden estar acostumbradas a procedimientos manuales, herramientas basadas en hojas de cálculo o sistemas obsoletos. Los programas de capacitación de usuarios y la gestión eficiente del cambio son necesarios para superar la resistencia al cambio.
• Desafíos con la calidad y la integración de datos Los usuarios del software CTRM enfrentan dificultades para garantizar la precisión, la coherencia y la integridad de los datos en una variedad de fuentes de datos, como fuentes de datos de mercado, plataformas de ejecución de operaciones y sistemas internos. Los problemas con la integración de datos pueden afectar la fiabilidad y eficacia de los procedimientos de toma de decisiones y gestión de riesgos.
• Carga de cumplimiento normativo Las empresas de comercio de materias primas soportan un alto costo en el cumplimiento de mandatos regulatorios complejos y estándares de presentación de informes, como los relacionados con el comercio de derivados, los estándares de presentación de informes y las obligaciones fiscales. Para cumplir con las regulaciones de la industria y adaptarse a los cambiantes entornos regulatorios, el software CTRM debe actualizarse periódicamente.
• Problemas de ciberseguridad y privacidad de datoslos usuarios del software CTRM corren un grave riesgo de sufrir mayores amenazas de ciberseguridad, violaciones de datos y escrutinio regulatorio con respecto a la privacidad y protección de datos. Para ganar la confianza de los usuarios es necesario garantizar la seguridad de los datos, la confidencialidad y el cumplimiento normativo.
• Riesgos geopolíticos y económicoslos volúmenes de negociación, la liquidez del mercado y las exposiciones al riesgo pueden verse afectados por tensiones geopolíticas, disputas comerciales, sanciones económicas y factores macroeconómicos como fluctuaciones monetarias, cambios en las tasas de interés y volatilidad de los precios de las materias primas. La inversión en programas de gestión de riesgos y software CTRM puede verse desalentada por la incertidumbre y la volatilidad en los mercados internacionales.

Análisis de la segmentación del mercado global de software de gestión de riesgos de comercio de materias primas (CTRM)

El mercado global de software de gestión de riesgos de comercio de materias primas (CTRM) está segmentado sobre la base del modelo de implementación, el tipo de materia prima, la funcionalidad y la geografía.

Por modelo de implementación

• En las instalacionessoftware CTRM instalado en la infraestructura del cliente, que ofrece personalización, seguridad de datos y control de integración del sistema.
• Basado en la nubeel software CTRM está alojado en servidores en la nube, lo que proporciona a las empresas que buscan rentabilidad y flexibilidad escalabilidad, accesibilidad y menos gestión de la infraestructura.

Por tipo de materia prima

• Materias primas energéticasel petróleo, el gas natural, la electricidad y las fuentes de energía renovable se encuentran entre las Materias primas para las que las soluciones CTRM están diseñadas para la gestión de riesgos y el comercio.
• Materias primas agrícolasLos cereales, el ganado, las materias primas blandas y otros derivados agrícolas son ejemplos de productos agrícolas para los que el software CTRM está diseñado para el comercio y la gestión de riesgos.
• Metales y mineralesProductos y servicios centrados en el comercio y la gestión de riesgos de metales básicos, tierras raras y metales (como el oro y la plata).

Por funcionalidad

• Análisis y gestión de riesgosPara gestionar los riesgos de precios, mercado, crédito y operativos, el software CTRM se centra en el análisis cuantitativo, el modelado de riesgos, el análisis de escenarios y las técnicas de cobertura.
• Gestión de carteras y comercioProductos centrados en la gestión del ciclo de vida del comercio, el seguimiento de posiciones, la ejecución de órdenes y la optimización de la cartera de comercio para diversas materias primas.
• Gestión de la cadena de suministro y logísticaEl software CTRM gestiona la optimización de la cadena de suministro, el almacenamiento, Transporte y logística para el movimiento y la entrega sin problemas de las mercancías.
• Cumplimiento e informes normativosproductos y servicios que garantizan el cumplimiento de las normas de la industria, los requisitos de informes y las regulaciones de los organismos reguladores que rigen el comercio de derivados.

Por geografía

• América del NorteSegmentación del mercado de América del Norte según las tendencias, la adopción y la demanda.
• EuropaSegmentación del mercado con un enfoque en Europa que tiene en cuenta la dinámica de la industria y las preferencias regionales.
• Asia-PacíficoSegmentación del mercado según el área de Asia-Pacífico, un importante centro de fabricación.
• América LatinaSegmentación del mercado basada en las tendencias y la demanda en las naciones de América Latina.
• Medio Oriente y ÁfricaTomar en consideración las actividades industriales regionales y segmentar el mercado según el área de Medio Oriente y África.

Clave Jugadores

Los principales jugadores en el mercado de software de gestión de riesgos de comercio de materias primas (CTRM) son

• SAP SE
• Murex
• OpenLink
• FIS
• Trayport
• ION Trading
• Eka Software Solutions
• Genscape
• Enverus
• Platts

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