Tamaño del mercado de banca como servicio en EE. UU. por implementación (basada en la nube, en las instalaciones), por oferta (productos, servicios), por proveedores (bancos tradicionales, empresas de tecnología financiera/NBFC), por API (API de pago, API de préstamo) y pronóstico

Tamaño y pronóstico del mercado de banca como servicio en EE. UU.

El tamaño del mercado de banca como servicio en EE. UU. se valoró en USD 116,84 millones en 2023 y se proyecta que alcance los USD 739,93 millones para 2030, creciendo a una CAGR del 26,55 % entre 2024 y 2030.

La creciente demanda de servicios financieros digitales centrados en el consumidor y la creciente presencia de empresas de tecnología financiera son los factores que impulsan el crecimiento del mercado. El informe del mercado de banca como servicio en EE. UU. proporciona una evaluación integral del mercado. El informe ofrece un análisis exhaustivo de los segmentos clave, las tendencias, los impulsores, las restricciones, el panorama competitivo y los factores que desempeñan un papel importante en el mercado.

Resumen ejecutivo del mercado de banca como servicio en EE. UU.

La banca como servicio (BaaS) es un modelo que permite a los proveedores de servicios financieros externos integrar y ofrecer funcionalidades bancarias sin establecer una infraestructura bancaria tradicional. A través de las API, BaaS permite un acceso sin inconvenientes a los servicios bancarios básicos, como pagos, depósitos y préstamos. Este enfoque permite a las empresas de tecnología financiera, las empresas emergentes o las entidades no bancarias desarrollar y entregar productos financieros a los usuarios finales. BaaS fomenta la innovación, acelera el tiempo de comercialización de nuevas soluciones financieras y mejora las experiencias de los clientes. Al aprovechar la infraestructura bancaria existente, los proveedores de BaaS pueden centrarse en crear productos financieros personalizados, fomentando un ecosistema financiero más ágil y competitivo. Este marco colaborativo fomenta la diversidad en los servicios financieros y promueve la democratización de la banca, haciendo que las herramientas financieras sofisticadas sean accesibles a una gama más amplia de empresas y consumidores.

En los últimos años, los bancos tradicionales han adoptado lentamente las tecnologías digitales, dejando atrás la dependencia del papel para una gestión más segura y digital de sus operaciones y capital general a través de software y productos de TI adecuados. Sin embargo, los esfuerzos de la banca con licencia para proporcionar a los consumidores un tipo de servicio personalizado han sido limitados. Por otro lado, el crecimiento de una serie de fintech no financieras/bancarias y más nuevas en la prestación de servicios más personalizados a los clientes ha crecido enormemente, lo que se ve limitado por el riesgo relacionado con la obtención de licencias bancarias. Dado que la banca como servicio (BAAS, por sus siglas en inglés) permite a los bancos brindar servicios centrados en el consumidor en asociación con otras entidades bancarias, no bancarias o de terceros, es el principal impulsor del crecimiento del mercado en general. Además, se espera que el creciente mercado de la industria de finanzas integradas y la banca abierta y la integración de API ofrezcan oportunidades de crecimiento lucrativas para el mercado.

Mercado de banca como servicio de EE. UU.análisis de segmentación

El mercado de banca como servicio de EE. UU. está segmentado en función de la implementación, la oferta, los proveedores y las API.

Mercado de banca como servicio de EE. UU., por implementación

• Basado en la nube
• En las instalaciones

Para obtener un informe de mercado resumido por implementación-

Según la implementación, el mercado se segmenta en basado en la nube y en las instalaciones. El mercado de banca como servicio de EE. UU. está experimentando un nivel de atractivo escalado en el basado en la nube. El segmento basado en la nube tiene la mayor participación del mercado y se proyecta que crecerá a una CAGR del 27,63 % entre 2024 y 2030.

Los servicios de banca en la nube se refieren a la implementación (y gestión) de la infraestructura bancaria para gestionar las operaciones financieras y los servicios bancarios en la nube sin necesidad de servidores físicos dedicados. La banca en la nube es la prestación a pedido de servicios informáticos alojados (servidores, almacenamiento de datos, redes, comunicación, aplicaciones y análisis) para la industria de la banca como servicio. Plataforma de banca como servicio (BaaS) alojada en la nube para obtener ganancias de las inversiones en ecosistemas bancarios regulados. Mediante el uso de interfaces de protocolo de aplicación (API), las plataformas basadas en la nube permiten la economía de un solo clic al conectar sin problemas la banca central con las actividades no financieras.

Mercado de banca como servicio de EE. UU., mediante la oferta

• Productos
• Servicios

Para obtener un informe de mercado resumido por oferta-

Según la oferta, el mercado se segmenta en productos y servicios. El mercado de banca como servicio de EE. UU. está experimentando un nivel de atractivo a gran escala en el segmento de productos. El segmento de productos tiene la mayor participación del mercado y se proyecta que crezca a una CAGR del 25,79 % entre 2024 y 2030.

Hay varios productos disponibles, incluidas tarjetas de crédito, fondos mutuos, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos fijos, transferencias de dinero, préstamos personales, préstamos hipotecarios, préstamos para automóviles y tarjetas de débito Visa. Los proveedores externos pueden ofrecer productos crediticios como crédito al consumo, crédito comercial y préstamos personales gracias a BaaS. A través de las API, esto incluye procedimientos acelerados de originación, aprobación y desembolso de préstamos. Los proveedores de BaaS ofrecen productos de inversión como cuentas de ahorro, cuentas de inversión y servicios de asesoramiento automatizado. Los clientes pueden invertir en varios instrumentos financieros y administrar su patrimonio en una única plataforma.

Mercado de banca como servicio de EE. UU., por proveedores

• Bancos tradicionales
• Empresas de tecnología financiera/NBFC
• Otros

Según los proveedores, el mercado se segmenta en bancos tradicionales, empresas de tecnología financiera/NBFC y otros. El mercado de banca como servicio de EE. UU. está experimentando un nivel de atractivo a gran escala en el segmento de bancos tradicionales. El segmento de los bancos tradicionales tiene la mayor participación del mercado y se proyecta que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 25,50 % entre 2024 y 2030.

La industria bancaria ha sido considerada antigua durante mucho tiempo. Los bancos han existido durante cientos de años, por lo que es razonable. Los bancos con presencia física y una licencia bancaria nacional se conocen como bancos tradicionales. Se trata de bancos conocidos, como Banco Santander, ING y Bank of America, por mencionar algunos. Los bancos tradicionales han proporcionado durante mucho tiempo la base sólida y confiable del sistema financiero. Sin embargo, el rápido avance tecnológico y las cambiantes demandas de los consumidores han hecho que la banca tradicional necesite una nueva perspectiva.

Mercado de banca como servicio de EE. UU., por API

• API de pago
• API de préstamos
• API de información de cuenta
• API de verificación de identidad

Según las API, el mercado se segmenta en API de pago, API de préstamos, API de información de cuenta y API de verificación de identidad. El mercado de banca como servicio de EE. UU. está experimentando un nivel de atractivo a gran escala en el segmento de API de pago. El segmento de API de pago tiene la mayor participación del mercado y se proyecta que crezca a una CAGR del 32,5 % entre 2024 y 2030.

La API de pago es una interfaz de programación de aplicaciones diseñada para facilitar la inclusión de funciones relacionadas con los pagos en una aplicación o plataforma financiera. Las API de pago son esenciales para gestionar la actividad financiera y facilitar las transacciones, y BaaS ofrece a los desarrolladores externos acceso y uso de los servicios bancarios. Al garantizar la comunicación entre todas las partes involucradas en el proceso de pago, incluido el procesador, la pasarela y la plataforma de comercio electrónico, una API de pago es una interfaz de programación de aplicaciones que permite que las aplicaciones y los sitios de comercio electrónico acepten pagos. Las API de procesadores de pagos proporcionan la base de los pagos integrados.

Actores clave

El informe del estudio "US Banking As A Service Market" proporcionará información valiosa con énfasis en el mercado. Los principales actores del mercado son Green Dot Corporation, Treasury Prime, BOKU, Dwolla, Intuit, Square Inc., PayPal, Prosper Marketplace, Movencorp Inc. y SynapseFI. Esta sección proporciona una descripción general de la empresa, un análisis de clasificación, la presencia regional e industrial de la empresa y la matriz ACE.

Análisis de clasificación del mercado de la empresa

El análisis de clasificación de la empresa proporciona una comprensión más profunda de los 3 principales actores que operan en el mercado de banca como servicio de EE. UU. toma en consideración varios factores antes de proporcionar una clasificación de la empresa. Los tres principales jugadores son PayPal, Square Ic. e Intuit. Los factores considerados para evaluar a estos jugadores incluyen el valor de marca de la empresa, la cartera de productos (incluidas las variaciones de productos, especificaciones, características y precio), la presencia de la empresa en las principales regiones, las ventas relacionadas con los productos obtenidas por la empresa en los últimos años y su participación en los ingresos totales. estudia más a fondo la cartera de productos de la empresa en función de las tecnologías adoptadas o las nuevas estrategias emprendidas por la empresa para mejorar su presencia en el mercado a nivel mundial o regional. También consideramos la red de distribución (tanto en línea como fuera de línea) de la empresa que nos ayuda a comprender la presencia y el punto de apoyo de la empresa en varios mercados de banca como servicio de EE. UU.

Presencia regional/industrial de la empresa

La sección regional de la empresa proporciona presencia geográfica, alcance a nivel regional o presencia de la red de ventas de la empresa respectiva. Por ejemplo, PayPal tiene presencia en los Estados Unidos. Aparte de esto, la sección de huella industrial proporciona un análisis cruzado de los sectores verticales de la industria y los actores del mercado que da una imagen clara del panorama de la empresa en relación con las industrias a las que sirven sus productos. La cartera de productos de las empresas se clasifica en términos de su diversificación, así como la cantidad de productos/servicios disponibles. El alcance geográfico y la penetración del mercado se determinan considerando la penetración de los productos y servicios de la empresa en varias regiones geográficas e industrias.

Matriz Ace

Esta sección del informe proporciona una descripción general del escenario de evaluación de la empresa en el mercado de banca como servicio de EE. UU. La evaluación de la empresa se ha llevado a cabo con base en los resultados de los análisis cualitativos y cuantitativos de diversos factores, como las carteras de productos, las innovaciones tecnológicas, la presencia en el mercado, los ingresos de las empresas y las opiniones de los encuestados principales.

Alcance del informe

Informes de tendencias principales