Tamaño del mercado de banca minorista: por tipos (banco grande, banco comunitario, banco en línea, banco rural regional, oficina de correos), por servicio (cuenta corriente, cuenta de ahorro, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, préstamo) y pronóstico, 2023-2032

Tamaño del mercado de banca minoristapor tipos (banco grande, banco comunitario, banco en línea, banco rural regional , oficina de correos), por servicio (cuenta corriente, cuenta de ahorro, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, préstamo) y pronóstico, 2023-2032

Tamaño del mercado de banca minorista

El mercado de la banca minorista se valoró en 1,94 billones de dólares en 2022 y se estima que registrará una tasa compuesta anual de más del 5 % entre 2023 y 2032. Los bancos en línea están impulsando significativamente el mercado de la banca minorista. Sus interfaces fáciles de usar, su conveniencia y sus operaciones rentables han atraído a una base de clientes en crecimiento. Los bancos en línea suelen ofrecer tasas de interés más altas en cuentas de ahorro y tarifas reducidas, lo que lleva a los bancos tradicionales a mejorar sus servicios en línea.

Para conocer las tendencias clave del mercado

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La inteligencia artificial (IA) impulsa el sector de la banca minorista. Los chatbots impulsados por inteligencia artificial mejoran la atención al cliente, el aprendizaje automático analiza los datos para obtener recomendaciones personalizadas y el análisis predictivo evalúa el riesgo crediticio. La automatización agiliza los procesos, reduciendo costes, al tiempo que se potencia la detección de fraude. Los conocimientos basados en IA permiten a los bancos tomar decisiones basadas en datos, mejorando las experiencias de los clientes y la eficiencia operativa, expandiendo en última instancia el mercado a medida que atiende las expectativas cambiantes de los clientes y los avances en tecnología.

¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento en este mercado?

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Los disruptores fintech emergentes plantean un desafío para el mercado de la banca minorista. Estas ágiles startups aprovechan la tecnología para ofrecer soluciones innovadoras y, a menudo, más rentables. Los bancos tradicionales deben adaptarse para seguir siendo competitivos, invirtiendo en transformación digital y ofreciendo servicios comparables para retener a los clientes. El desafío radica en afrontar el panorama rápidamente cambiante de los servicios bancarios y al mismo tiempo mantener la confianza del cliente y el cumplimiento normativo, a medida que los clientes exploran las alternativas proporcionadas por estos innovadores fintech.

Impacto de COVID-19

COVID- 19 tuvo un impacto negativo en la banca minorista. Los bloqueos y la incertidumbre económica llevaron a una reducción del gasto de los consumidores, lo que provocó una disminución en los préstamos y el uso de tarjetas de crédito. El cierre de sucursales interrumpió los servicios bancarios tradicionales, acelerando el cambio hacia las plataformas digitales. La pandemia también generó preocupaciones sobre los incumplimientos de los préstamos y afectó la rentabilidad de los bancos, ya que las bajas tasas de interés afectaron los márgenes. La mayor demanda de servicios digitales y los desafíos económicos relacionados con la pandemia obligaron a los bancos a adaptarse rápidamente al panorama cambiante.

Tendencias del mercado de banca minorista

La transformación digital es una tendencia destacada en la industria de la banca minorista a medida que los bancos invierten cada vez más en tecnología para mejorar las experiencias de los clientes y agilizar las operaciones. Implica la adopción de servicios bancarios en línea y móviles, chatbots impulsados por inteligencia artificial para atención al cliente y soluciones de pago móvil. Los bancos tradicionales están modernizando su infraestructura para competir con los bancos nativos digitales y las empresas de tecnología financiera, garantizando que los clientes puedan acceder a los servicios de manera conveniente y segura, y en última instancia, dando forma a la industria para que sea más conocedora de la tecnología y más centrada en el cliente.

Omnicanal La banca es una tendencia emergente en la industria de la banca minorista, que refleja un cambio hacia brindar una experiencia de cliente integrada y fluida a través de varios canales. Permite a los clientes iniciar y completar transacciones bancarias en sucursales físicas, sitios web, aplicaciones móviles y más, sin ninguna interrupción. Los bancos se están centrando en ofrecer un servicio consistente, permitiendo a los clientes cambiar de canal sin esfuerzo, fomentando la comodidad y la satisfacción del cliente. Esta tendencia reconoce la evolución de las preferencias de los consumidores conocedores de la tecnología y la importancia de encontrarlos dondequiera que se encuentren en su recorrido bancario.

Análisis del mercado de banca minorista

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Según los tipos, el segmento de grandes bancos representó alrededor del 30 % de la participación de mercado en 2022, debido a sus recursos, su amplia red y su capacidad para invertir en transformación digital. Por ejemplo, en octubre de 2023, JP Morgan y Mastercard introdujeron su solución Pago por banco, que permite a los clientes pagar facturas directamente desde sus cuentas bancarias a través de los canales bancarios ACH tradicionales. Aprovechando la tecnología de banca abierta de Mastercard, la asociación tiene como objetivo mejorar las capacidades ACH de JP Morgan, prometiendo una experiencia de pago de facturas más segura, conveniente y eficiente para los clientes. Estos bancos pueden ofrecer servicios avanzados de banca móvil y en línea, productos innovadores y experiencias personalizadas.

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Según el servicio, el segmento de cuentas de ahorro representó una cuota de mercado de alrededor del 27% en 2022, debido a su atractivo como producto financiero fundamental. Las cuentas de ahorro brindan a los clientes un lugar seguro para almacenar su dinero mientras ganan intereses. En una era de creciente educación financiera, las personas buscan opciones seguras para aumentar sus ahorros. Los bancos minoristas ofrecen tasas de interés competitivas, interfaces digitales fáciles de usar e incentivos promocionales para atraer ahorradores, lo que contribuye a la expansión del segmento de cuentas de ahorro en el mercado.

¿Busca datos específicos de la región?

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La región de América del Norte captó aproximadamente el 25 % del mercado de banca minorista en 2022, debido a las sólidas condiciones económicas y la mayor adopción de la banca digital. Las instituciones financieras de la región están invirtiendo en tecnología avanzada, brindando a los clientes servicios de banca móvil y en línea sin interrupciones. Además, las políticas regulatorias favorables y un panorama competitivo están impulsando la innovación y los enfoques centrados en el cliente. Estos factores, combinados con un fuerte enfoque en la ciberseguridad, están expandiendo el sector de la banca minorista, lo que convierte a América del Norte en un centro importante para los servicios bancarios.

Por ejemplo, en octubre de 2023, TD Bank Group fue reconocido como el " ;Mejor banco digital de consumo de América del Norte" por tercer año consecutivo en los premios World's Best Digital Banks Awards 2023 de Global Finance. Este logro se atribuye al desempeño sobresaliente de TD en múltiples categorías, como innovación, ofertas de productos en línea y excelencia regional. en toda América del Norte.

Cuota de mercado de la banca minorista

Los principales actores que operan en la industria de la banca minorista son

• JPMorgan Chase & Co.
• Bank of America
• Wells Fargo & Co.
• Citigroup Inc.
• TD Bank Group
• HSBC Holdings plc
• PNC Financial Services Group, Inc
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JPMorgan Chase & Co. y Bank of America son actores importantes en el negocio de la banca minorista debido a sus extensas redes, grandes bases de clientes y importantes recursos financieros. Ofrecen una amplia gama de servicios de banca minorista, incluidas cuentas de ahorro, préstamos, tarjetas de crédito y plataformas de banca digital, que satisfacen las diversas necesidades de los clientes. Su ventaja competitiva radica en su capacidad para invertir fuertemente en tecnología e innovación, mejorando las experiencias de los clientes y manteniendo sus posiciones como líderes de la industria.

Noticias de la industria de banca minorista

• En febrero de 2023 , JPMorgan anunció la expansión de su presencia de banca minorista en Europa y planea lanzar un banco digital en Alemania a fines de 2024 o principios de 2025. Esta medida significa el compromiso del banco de aprovechar la banca minorista europea y adaptarse a la creciente demanda. para servicios de banca digital.

Este informe de investigación de mercado de banca minorista incluye una cobertura en profundidad de la industria, con estimaciones y estadísticas. pronóstico en términos de ingresos (miles de millones de dólares) de 2018 a 2032, para los siguientes segmentos

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Por tipo

•  Banco grande
•  Banco comunitario
•  Banco en línea
•   ;Banco Rural Regional
•  Correos

Por Servicio

• Cuenta Corriente
• Cuenta de Ahorro
• Tarjeta de Débito
• Tarjeta de Crédito
• Préstamo
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Sur Corea
  • Sudeste Asiático
  • ANZ
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • EAU
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué tamaño tiene el mercado de la banca minorista?

El tamaño del mercado de la banca minorista valía 1,94 billones de dólares en 2022 y es Se estima que registrará una tasa compuesta anual de más del 5 % entre 2023 y 2032.

¿Cómo impulsará el segmento de los grandes bancos la demanda de banca minorista?

El segmento de los grandes bancos representó alrededor del 30 % cuota de mercado en 2022 y se prevé que crezca hasta 203,2 debido a los recursos, la red generalizada y la capacidad de estos institutos para invertir en transformación digital.

¿Cuáles son los factores que impulsan la demanda de banca minorista en el Norte? ¿América?

El mercado de América del Norte capturó alrededor del 25 % de la participación del mercado de banca minorista en 2022 y está previsto que registre un crecimiento significativo, debido a las sólidas condiciones económicas y la mayor adopción de tecnología digital, brindando a los clientes servicios en línea y sin interrupciones. servicios de banca móvil.

¿Quiénes son los principales actores en la industria de la banca minorista?

JPMorgan Chase & Co., Bank of America, Wells Fargo & Co., Citigroup Inc., TD Bank Group, HSBC Holdings plc y PNC Financial Services Group, Inc.