Tamaño del mercado de servicios de asesoramiento financiero: por tipo de servicio (asesoramiento de inversiones, planificación fiscal, planificación financiera, gestión de riesgos, finanzas empresariales y corporativas, gestión patrimonial), clase de activos, tamaño de la organización, usuario final y pronóstico global, 2023-2032

Tamaño del mercado de servicios de asesoramiento financieropor tipo de servicio (asesoramiento de inversiones, planificación fiscal, planificación financiera, riesgo Gestión, finanzas empresariales y corporativas, gestión patrimonial), clase de activos, tamaño de la organización, usuario final y pronóstico global, 2023-2032

Tamaño del mercado de servicios de asesoramiento financiero

< p>El tamaño del mercado de servicios de asesoramiento financiero se valoró en 85.100 millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual de más del 5,5% entre 2023 y 2032. Las crecientes inversiones en IA están impulsando significativamente el crecimiento del mercado . Las tecnologías de inteligencia artificial permiten análisis de datos sofisticados, análisis predictivos e información financiera personalizada. Estos avances agilizan los procesos de asesoramiento, facilitando evaluaciones de riesgos más precisas, estrategias de inversión personalizadas y gestión automatizada de carteras.

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Por ejemplo, en septiembre de 2023, Research & Ranking lanzó mentores financieros impulsados por IA, Vasu y Vidya, con el objetivo de democratizar las finanzas simplificando conceptos complejos para una audiencia más amplia. Utilizando IA, la empresa tiene como objetivo mejorar la educación financiera en toda la India, haciendo que los principios financieros complejos sean más accesibles y comprensibles para las personas que buscan una educación financiera integral.

Atributo del informe Detalles Período de pronóstico Datos históricos para Tablas, gráficos y amp; Cifras Segmentos cubiertos Impulsores de crecimiento

Atributos del informe de mercado de servicios de asesoramiento financiero

Año base	2022
Tamaño del mercado de servicios de asesoramiento financiero en 2022	USD 85,1 mil millones
2023 a 2032
Período de pronóstico 2023 a 2032 CAGR	5,5%
Proyección de valor para 2032	USD 146,8 mil millones
2018 a 2022< /td>
No. de páginas	261
348
Tipo de servicio, clase de activo, tamaño de la organización, usuario final y Región
Creciente demanda de servicios de asesoramiento financiero por parte de pymes y personas de alto patrimonio Demanda creciente de inversiones alternativas Creciente conciencia sobre la planificación financiera Las empresas de asesoramiento financiero de todo el mundo están migrando hacia canales digitales
Errores y dificultades Desafíos	Alto nivel de servicios y generación de un retorno de la inversión superior Construir y mantener relaciones a largo plazo

¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento en este mercado?

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El cambio global de las empresas de asesoría financiera a canales digitales está expandiendo el mercado de servicios de asesoría financiera. Una mayor accesibilidad a través de plataformas digitales ofrece un alcance más amplio, una mejor participación del cliente y servicios rentables. Esto atrae la atención de nuevos clientes y mejora la eficiencia y la calidad generales. alcance de los servicios de asesoramiento financiero, impulsando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en febrero de 2023, Wells Fargo lanzó la plataforma digital LifeSync (exclusiva para clientes de gestión patrimonial y de inversiones), que ofrece seguimiento de objetivos en tiempo real, seguimiento de métricas financieras, contenido personalizado y enlaces directos a asesores financieros. La plataforma integral brinda a los clientes información personalizada, mejora la supervisión financiera y facilita una comunicación fluida con los asesores.

Lograr niveles de servicio consistentemente altos para clientes diversos y producir retornos de inversión superiores en diferentes condiciones de mercado puede ser un desafío. Esto requiere vigilancia constante, visión de mercado y adaptación a panoramas financieros dinámicos. Conduce al desafío de mantener la excelencia y garantizar rendimientos consistentes en diversas carteras de inversión en medio de las condiciones cambiantes del mercado y las expectativas de los clientes.

Impacto de COVID-19

La pandemia de COVID-19 afectó negativamente el mercado de servicios de asesoramiento financiero. La volatilidad del mercado, las incertidumbres económicas y la pérdida de empleos indujeron a un gasto cauteloso, lo que afectó a las inversiones. Los confinamientos limitaron las reuniones presenciales con los clientes, lo que interrumpió las relaciones cliente-asesor. El mercado experimentó una reducción de los ingresos a medida que los clientes redujeron el gasto discrecional, lo que provocó una disminución de los honorarios de asesoramiento. En general, la tensión económica inducida por la pandemia y la imprevisibilidad del mercado obstaculizaron el desempeño del mercado en los servicios de asesoría financiera

Tendencias del mercado de servicios de asesoría financiera

La personalización en los servicios de asesoría financiera significa un cambio hacia la elaboración de soluciones financieras individualizadas. Los clientes buscan asesoramiento personalizado que se alinee con sus objetivos financieros, tolerancia al riesgo y preferencias únicos. Los asesores financieros emplean tecnología y conocimientos basados en datos para crear estrategias de inversión personalizadas, ofreciendo un enfoque más centrado. Esta tendencia garantiza que los servicios estén alineados con precisión con las circunstancias específicas de cada cliente, mejorando la satisfacción, el compromiso y la eficacia de la planificación financiera.

La creciente adopción de robo-advisors refleja la creciente dependencia del algoritmo -Servicios de asesoramiento impulsados en el mercado financiero. Los robo-advisors aprovechan los algoritmos para ofrecer servicios automatizados y mejorados. asesoramiento de inversión rentable, asignación de activos y gestión de carteras. Esta tendencia está dirigida a inversores expertos en tecnología que buscan soluciones de bajo costo. Proporciona eficiencia y eficiencia. orientación de inversión accesible y al mismo tiempo simplificar el proceso de inversión. También atrae a un grupo demográfico más amplio y está remodelando la prestación de servicios de asesoramiento financiero.

Análisis del mercado de servicios de asesoramiento financiero

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Según el tipo de servicio, el segmento de asesoría de inversiones experimentará una CAGR del 5% durante el período de pronóstico, debido a las necesidades cambiantes de los inversionistas, así como a un panorama industrial cambiante. La creciente complejidad de las opciones de inversión y la evolución de los mercados financieros impulsan la demanda de asesoramiento especializado. Los inversores buscan orientación personalizada para sus carteras, planificación de jubilación y gestión de riesgos. La creciente demanda de servicios especializados y especializados. las estrategias de inversión diversificadas y la búsqueda de mayores rendimientos en mercados dinámicos están impulsando el crecimiento del segmento.

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< p>Según el tamaño de la organización, el tamaño del mercado de servicios de asesoramiento financiero del segmento de grandes empresas superó los 45 mil millones de dólares en 2022. Con una presencia sustancial en el mercado y diversos requisitos financieros, las empresas más grandes se inclinan a buscar servicios de asesoramiento financiero especializados para optimizar el flujo de caja. gestión de riesgos y estrategias de crecimiento financiero, impulsando el crecimiento del segmento. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Morgan Stanley lanzó un asistente impulsado por inteligencia artificial para ayudar a los asesores financieros y sus equipos de apoyo. Esta tecnología brindará asistencia cognitiva, aprovechando la inteligencia artificial para agilizar los procesos, mejorar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia operativa general dentro del mercado.  

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El mercado de servicios de asesoramiento financiero de América del Norte representó el 40 % de la participación en los ingresos en 2022. La región alberga muchas personas y corporaciones de alto patrimonio neto con complejos necesidades financieras, lo que impulsa la demanda de asesoramiento y asesoramiento financieros sofisticados. estrategias de inversión. Por ejemplo, en abril de 2023, Kroll lanzó una plataforma de valoración de seguros de propiedad para ayudar a los clientes a afrontar mejor la volatilidad económica. La plataforma ayuda a los clientes a afrontar la volatilidad económica al ofrecer información integral, oportuna y basada en expertos para la valoración de seguros de propiedad.

Cuota de mercado de servicios de asesoramiento financiero

Principales empresas que operan en el sector de servicios de asesoramiento financiero la industria son

• Ameriprise Financial
• Bank of America Merrill Lynch
• BlackRock
• Charles Schwab
• Citigroup Inc.
• Goldman Sachs
• JPMorgan Chase & Co.
• Morgan Stanley
• UBS Group AG
• Wells Fargo Advisors

Morgan Stanley y UBS Group AG son dominantes en servicios de asesoría financiera debido a su amplia presencia global, sólida experiencia financiera y ofertas integrales de servicios. Ambas firmas poseen una sólida trayectoria en banca de inversión, gestión patrimonial, y servicios de asesoramiento estratégico, atrayendo clientes a través de su reputación establecida, soluciones innovadoras y una amplia red de profesionales capacitados, asegurando sus posiciones como líderes de la industria.

Noticias de la industria de servicios de asesoramiento financiero

< li>En octubre de 2023, Unchained, un proveedor de servicios financieros de Bitcoin, lanzó el servicio Sound Advisory. Esta plataforma ofrece servicios de asesoría de inversiones registrados diseñados específicamente para quienes buscan integrar inversiones en Bitcoin, brindando orientación experta y estrategias para incorporar criptomonedas en sus carteras de inversión.

El informe de investigación de mercado de servicios de asesoría financiera incluye en -Cobertura profunda de la industria con estimaciones y estadísticas. pronóstico en términos de ingresos (miles de millones de dólares) de 2018 a 2032, para los siguientes segmentos

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Mercado, por tipo de servicio

• Asesoramiento de inversiones
• Planificación fiscal
• Planificación financiera
• Gestión de riesgos
• Negocios y aplicaciones finanzas corporativas
• Gestión patrimonial
• Otros

Mercado, por clase de activo

< li>Renta variable
• Renta fija
• Inmobiliario
• Inversiones alternativas
• Materias primas
• Otros

Mercado, por tamaño de organización

• Pymes
• Grandes empresas

Mercado, por usuario final

• Atención sanitaria
• Comercio electrónico y servicios comercio minorista
• BFSI
• TI & telecomunicaciones
• Fabricación
• Transporte y transporte logística
• Otros

La información anterior se ha proporcionado para las siguientes regiones y países

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Nórdicos

• Asia Pacífico
  < li>China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Sudeste Asiático
  < /ul>
  • América Latina
    • Brasil
    • México
    • Argentina
  • MEA
    • EAU
    • Sudáfrica
    • Arabia Saudita  

  Preguntas frecuentes (FAQ)

  Cómo ¿Qué tamaño tiene el mercado de servicios de asesoramiento financiero?

  El tamaño del mercado de servicios de asesoramiento financiero alcanzó los 85.100 millones de dólares en 2022 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual de más del 5,5 % entre 2023 y 2032, favorecido por las crecientes inversiones en IA.

  < h2>¿Cómo influyen las grandes empresas en la dinámica de la industria de servicios de asesoramiento financiero?

  El segmento de grandes empresas fue valorado en más de 45 mil millones de dólares en 2022, ya que estas organizaciones tienen una posición sólida y requisitos financieros diversos, por lo que buscan servicios de asesoría financiera especializada para optimizar el flujo de caja, la gestión de riesgos y el crecimiento financiero. estrategias.

  ¿Qué factores están impulsando el crecimiento del mercado de servicios de asesoramiento financiero de América del Norte?

  América del Norte mantuvo una participación de mercado dominante de más del 40% en 2022 y mantiene la posición como región que alberga una gran cantidad de personas y corporaciones de alto patrimonio neto con necesidades financieras complejas, lo que impulsa la demanda de asesoramiento financiero sofisticado y estrategias de inversión.

  ¿Quiénes son los principales proveedores de servicios de asesoramiento financiero?

  Ameriprise Financial, Bank of America Merrill Lynch, BlackRock, Charles Schwab, Citigroup Inc., Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, UBS Group AG y Wells Fargo Advisors.