Tamaño del mercado de banca de inversión: por servicio (asesoramiento en fusiones y adquisiciones, mercado de capitales accionarios, mercado de capitales de deuda, asesoramiento en finanzas corporativas, gestión de activos, gestión patrimonial), por tamaño de empresa, por uso final y pronóstico 2024-2032

Tamaño del mercado de banca de inversiónpor servicio (asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones, mercado de capitales de renta variable, mercado de capitales de deuda) , asesoramiento en finanzas corporativas, gestión de activos, gestión patrimonial), por tamaño de empresa, por uso final y pronóstico para 2024-2032

Tamaño del mercado de banca de inversión

< strong>El tamaño del mercado de banca de inversión se valoró en 16.200 millones de dólares en 2023 y se prevé que observe alrededor del 3,4% de CAGR entre 2024 y 2032. La aparición de nuevas empresas en el mercado está impulsando el crecimiento al remodelar la innovación, la competencia y las perspectivas en la industria. . Estas empresas aportan modelos de negocio, tecnologías y enfoques novedosos a los servicios financieros, ampliando la gama de ofertas, aumentando la eficiencia del mercado e impulsando la evolución de la industria.

Obtener tendencias clave del mercado

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Por ejemplo, en marzo de 2024, Cross River Bank Group, con sede en EE. UU., amplió sus servicios con el lanzamiento de una nueva unidad de banca de inversión. Esta medida tiene como objetivo ampliar la oferta del banco y fortalecer su posición en la industria de servicios financieros.

¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento en este mercado?

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La inteligencia artificial (IA) está revolucionando el mercado de la banca de inversión al mejorar los procesos de toma de decisiones, automatizar tareas rutinarias y analizar grandes cantidades de datos con velocidad y rapidez. ; exactitud. Los algoritmos de IA permiten análisis predictivos, evaluación de riesgos y optimización de carteras, lo que permite a los banqueros de inversión tomar decisiones informadas, identificar tendencias de mercado y aprovechar oportunidades. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Morgan Stanley presentó AI Morgan Stanley Assistant, una herramienta impulsada por inteligencia artificial para asesores financieros. Esta herramienta agiliza el acceso a un vasto repositorio de 100.000 informes y datos de investigación. documentos, mejorando la eficiencia y permitiendo a los asesores tomar decisiones más informadas para los clientes.

El mercado de banca de inversión enfrenta desafíos debido a un panorama regulatorio cambiante y regulaciones más estrictas. El cumplimiento de las regulaciones en evolución requiere recursos significativos, lo que aumenta los costos operativos y la complejidad para los bancos de inversión. Las regulaciones más estrictas imponen requisitos estrictos para la gestión de riesgos, la transparencia y la presentación de informes, lo que afecta varios aspectos de las actividades de la banca de inversión, como la adecuación del capital, la conducta del mercado y las relaciones con los clientes. Adaptarse a los cambios regulatorios y al mismo tiempo mantener la rentabilidad y la competitividad plantea un desafío importante para los participantes del mercado.

Tendencias del mercado de banca de inversión

Colaboraciones entre empresas de tecnología financiera y bancos de inversión para aprovechar tecnologías innovadoras, como la inteligencia artificial , blockchain y análisis de datos es una tendencia emergente en el mercado. Estas tecnologías mejoran la eficiencia operativa al automatizar procesos, reducir costos y minimizar errores. Además, las soluciones fintech permiten a los bancos de inversión ofrecer nuevos servicios digitales a los clientes, incluidas plataformas comerciales en línea, servicios de robo-asesoramiento y billeteras digitales.

Por ejemplo, en octubre de 2023, Ducera Growth Ventures colaboró con Corteva Catalyst para identificar empresas innovadoras para inversión o asociación. Aprovechando la experiencia en banca de inversión de Corteva y su herramienta de inteligencia artificial, Quannix, Ducera ofrece información única sobre empresas en etapa inicial, mejorando la toma de decisiones estratégicas y fomentando oportunidades de crecimiento.

Análisis del mercado de banca de inversión

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Según el servicio, el mercado se divide en fusiones y negocios. Asesoramiento en adquisiciones (M&A), mercado de capitales accionarios, mercado de capitales de deuda, asesoramiento en finanzas corporativas, gestión de activos y gestión patrimonial. Las fusiones & Se espera que el segmento de asesoría en adquisiciones crezca al ritmo más rápido, potencialmente superando los 20 mil millones de dólares para 2032, debido a una mayor actividad de acuerdos impulsada por la consolidación de la industria, asociaciones estratégicas y esfuerzos de expansión del mercado. Los bancos de inversión brindan servicios especializados de asesoría en fusiones y adquisiciones, que incluyen identificación de objetivos, análisis de valoración, diligencia debida y estructuración de acuerdos, para facilitar transacciones exitosas. La creciente demanda de orientación estratégica, acceso a capital y experiencia para navegar procesos complejos de fusiones y adquisiciones está impulsando la expansión en el segmento de asesoría en fusiones y adquisiciones.

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Según el tamaño de la empresa, el mercado de banca de inversión se clasifica en PYMES y grandes empresas. El segmento de grandes empresas representó más del 73 % de la cuota de mercado en 2023. El crecimiento del segmento se puede atribuir a la mayor demanda de servicios financieros especializados y soluciones de capital adaptadas a las necesidades únicas de las grandes corporaciones.

Inversión Los bancos están ampliando su oferta para brindar servicios integrales de asesoría, deuda y asesoramiento. financiación de capital, asesoramiento de inversiones estratégicas y soluciones de gestión de riesgos para grandes empresas. A medida que las corporaciones globales buscan optimizar las estructuras de capital, buscar oportunidades de expansión y navegar en entornos financieros complejos, los bancos de inversión desempeñan un papel fundamental a la hora de respaldar su crecimiento y crecimiento. objetivos de sostenibilidad.

¿Busca datos específicos de la región?

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América del Norte es la región de más rápido crecimiento en el mercado global de banca de inversión con una participación importante de más del 34 % en 2023, debido a su sólida infraestructura financiera. , mercados de capital profundos y marcos regulatorios sólidos. La región se beneficia de un ecosistema altamente desarrollado de bancos de inversión, instituciones financieras y clientes corporativos, lo que aumenta significativamente el flujo de transacciones y los volúmenes de transacciones.

Además, América del Norte sirve como centro para la actividad inversora global, atrayendo entradas de capital. de todo el mundo y facilitar las transacciones transfronterizas. Las capacidades tecnológicas avanzadas, la fuerza laboral calificada y el entorno empresarial favorable de la región contribuyen aún más a su posición de liderazgo en el mercado.

Cuota de mercado de banca de inversión

JPMorgan Chase y Goldman Sachs mantuvo una participación de mercado significativa de más del 15% en 2023. JPMorgan Chase ofrece un conjunto integral de servicios de banca de inversión que incluye asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones, obtención de capital y finanzas corporativas. Se beneficia de una extensa red, sólidas relaciones con los clientes y experiencia en diversos sectores. Las soluciones innovadoras, las sólidas prácticas de gestión de riesgos y las capacidades tecnológicas de la empresa contribuyen a su dominio en el panorama de la banca de inversión.

Goldman Sachs tiene experiencia en asesoramiento en fusiones y adquisiciones, suscripción y negociación de valores. Se centra en ofrecer soluciones personalizadas a los clientes. La empresa aprovecha tecnologías de vanguardia y asociaciones estratégicas para mantener su ventaja competitiva, solidificando su posición como actor dominante en el mercado.

Empresas del mercado de banca de inversión

Principales empresas que operan en el La industria de banca de inversión es

• Morgan Stanley
• JPMorgan Chase
• HSBC
• Goldman Sachs
• Citigroup.
• Credit Suisse
• Deutsche Bank
• Bank of America
• Barclays
• Wells Fargo
< li>UBS

Noticias de la industria de banca de inversión

• En abril de 2024, AmplifyME presentó el Camino de Banca de Inversión, aprovechando experiencias basadas en simulación. Su objetivo es transformar el proceso de aprendizaje y proporcionar a los aspirantes a profesionales las habilidades prácticas y los conocimientos esenciales para el éxito en la banca de inversión.
   
• En abril de 2024, AGL Credit Management LP y Barclays Plc anunciaron una cooperación acuerdo y el lanzamiento de AGL Private Credit (AGL PC), una nueva plataforma de inversión en crédito privado. AGL PC pretende aprovechar la experiencia en crédito corporativo de AGL y la experiencia de Barclays. capacidades globales de banca de inversión para brindar soluciones innovadoras de crédito privado.

El informe de investigación de mercado de banca de inversión incluye una cobertura en profundidad de la industria con estimaciones y estimaciones. previsiones en términos de ingresos (miles de millones de dólares) de 2018 a 2032, para los siguientes segmentos

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Mercado, por servicio

• Fusiones y operaciones Asesoramiento en adquisiciones
• Mercado de capitales accionarios
• Mercado de capitales de deuda
• Asesoramiento en finanzas corporativas
• Gestión de activos
• Gestión patrimonial
• Otros

Mercado, por tamaño de empresa

• Pymes
• Grandes empresas

Mercado, por uso final

• Corporaciones
• Gobiernos
< li>Personas de alto patrimonio neto
• Inversores minoristas
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nórdicos
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Sudeste Asiático
  • Resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Resto de América Latina
• MEA
  • Sudáfrica
  • EAU
  • Arabia Saudita
  • Resto de MEA

Preguntas frecuentes (Preguntas frecuentes)

¿Cuánto vale el mercado de banca de inversión?

El tamaño del mercado de la banca de inversión alcanzó los 16.200 millones de dólares en 2023 y se espera que sea testigo de una tasa compuesta anual del 3,4 % entre 2024 y 2032, liderada por la aparición de nuevas empresas.

¿Por qué demanda de fusiones y ¿Aumenta el asesoramiento sobre adquisiciones en la banca de inversión?

Las fusiones & El segmento de servicios de asesoramiento sobre adquisiciones está a punto de superar los 20 mil millones de dólares para 2032, debido al aumento de la actividad comercial impulsada por la consolidación de la industria y las asociaciones estratégicas.

¿Por qué la banca de inversión es popular en América del Norte?

La industria de la banca de inversión de América del Norte tuvo una participación en los ingresos del 34% en 2023, debido a su sólida infraestructura financiera y sus profundos mercados de capital.

¿Quiénes son los principales actores del mercado de la banca de inversión?

Morgan Stanley, JPMorgan Chase, HSBC, Goldman Sachs, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Bank of America, Barclays, Wells Fargo, UBS entre otros.