Tamaño del mercado de la banca digital: por banca (minorista, corporativa, de inversión), servicio (transaccional, no transaccional), modo (plataformas de banca en línea, aplicaciones de banca móvil), usuarios finales (individuos, organizaciones gubernamentales, empresas) y pronóstico, 2024. 2032

Tamaño del mercado de banca digitalpor banca (minorista, corporativa, de inversión), servicio (transaccional, no -Transaccional), modo (plataformas de banca en línea, aplicaciones de banca móvil), usuarios finales (individuos, organizaciones gubernamentales, empresas) y pronóstico, 2024 - 2032

Banca digital Tamaño del mercado

El tamaño del mercado de banca digital se valoró en 10,9 billones de dólares en 2023 y se estima que registrará una tasa compuesta anual de más del 3 % entre 2024 y 2032.

La industria ha experimentado un crecimiento sustancial impulsado por los avances tecnológicos, la evolución de las demandas regulatorias y la adopción generalizada de soluciones digitales. Las plataformas de banca digital desempeñan un papel fundamental a la hora de mejorar los servicios financieros, acelerar los procesos de transacción y reducir los costos operativos en diversos sectores, como la banca minorista, la banca corporativa y la tecnología financiera.

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Por ejemplo, en marzo de 2024, AsiaVerify anunció una asociación con Visa para fortalecer los pagos y la banca digitales en la región APAC. La competencia de AsiaVerify en servicios KYB, verificación UBO y KYC, combinada con la amplia red y recursos de Visa, permite a instituciones financieras como DBS Bank y HSBC reforzar sus esfuerzos de incorporación, monitoreo y cumplimiento normativo de clientes.

¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento en este mercado?

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Las regulaciones gubernamentales juegan un papel fundamental para fomentar el crecimiento de la banca digital proporcionando un marco estructurado que garantice la seguridad, la confianza y la eficiencia en las transacciones financieras. Por ejemplo, en enero de 2024, el gobierno de Singapur implementó la Ley de Servicios de Pago revisada, que amplió el alcance de las actividades financieras permitidas, estableció pautas claras para la protección del consumidor y ordenó medidas estrictas contra los delitos financieros.

Estas normas regulatorias crear un entorno propicio para la innovación y la inversión en tecnologías de banca digital. Garantizar la transparencia aumenta la confianza de los consumidores e incentiva a las instituciones financieras a adoptar soluciones digitales avanzadas que mejoren la eficiencia operativa y estimulen el crecimiento general dentro del sector de la banca digital.

La necesidad crítica de medidas sólidas de ciberseguridad para salvaguardar los datos confidenciales de los clientes en medio del aumento de la ciberseguridad Las amenazas son un importante desafío de crecimiento para el mercado de la banca digital. Al mismo tiempo, navegar por diversos panoramas regulatorios presenta complejidades que varían según las jurisdicciones y pueden obstaculizar la expansión. Otro obstáculo importante reside en la gestión eficaz de la transición de los métodos bancarios tradicionales a las plataformas digitales, lo que requiere esfuerzos sustanciales en la educación del cliente y el fomento de la confianza.

Tendencias del mercado de la banca digital

La banca móvil se ha convertido en cada vez más popular a medida que los consumidores buscan comodidad y accesibilidad en la gestión de sus finanzas, junto con un creciente énfasis en la sostenibilidad. Por ejemplo, en junio de 2024, Danske Bank introdujo una nueva función en su aplicación móvil, que brinda a los clientes información clara sobre sus finanzas sostenibles dentro de sus carteras.

Esta función permitió a los usuarios rastrear fácilmente la proporción de inversiones sostenibles y evaluar su desempeño en varios parámetros de sostenibilidad, como el impacto climático, la igualdad, los derechos humanos y la biodiversidad. Esta medida destaca la integración de criterios de sostenibilidad en los servicios bancarios digitales, respondiendo a la creciente demanda entre los clientes nórdicos de opciones de inversión sostenibles.

Además, la estrategia "compre ahora, pague después" La tendencia ha transformado los hábitos de gasto de los consumidores al ofrecer opciones de pago a plazos al momento de pagar, popularizando planes sin intereses o de bajo interés para compras en línea y en tiendas, atrayendo particularmente a los millennials y a la generación Z. Este cambio refleja una preferencia por métodos de pago flexibles sobre las tarjetas de crédito tradicionales, lo que promueve el gasto responsable y aumenta el tamaño promedio de las transacciones para los comerciantes. Estos cambios resaltan una demanda creciente de conveniencia digital y soluciones financieras personalizadas, lo que impulsa una mayor innovación y colaboración entre instituciones financieras y empresas de tecnología financiera.

Por ejemplo, en mayo de 2024, Google Pay introdujo tres nuevas funciones destinadas a mejorar el acceso en línea. comodidad y seguridad en las compras. Estas actualizaciones se implementaron para permitir a los usuarios ver los beneficios de la tarjeta al momento de pagar y ampliar la opción "compre ahora, pague después". (BNPL) opciones como Affirm y Zip en más sitios web y aplicaciones de Android de EE. UU. Esta integración permite a los usuarios dividir los pagos en cuotas manejables directamente dentro de Google Pay, agilizando el proceso de pago y ofreciendo flexibilidad en los métodos de pago.

Análisis del mercado de banca digital

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Según la banca, el mercado se clasifica en minorista, corporativo y de inversión. Se prevé que el segmento LTE supere los 9 billones de dólares en 2032. La banca minorista abarca servicios adaptados a consumidores individuales, como cuentas de ahorro, préstamos personales y crédito. tarjetas. Este segmento tiene la mayor participación debido al gran volumen de clientes minoristas que dependen de estos productos y servicios financieros cotidianos.

La banca minorista se caracteriza por su enfoque en la accesibilidad, la conveniencia y las experiencias personalizadas del cliente, lo que impulsa significativamente ingresos para los bancos a través de tarifas de transacción, ingresos por intereses y cargos por servicios. Por ejemplo, en 2023, el Gobernador del Banco de la Reserva de la India (RBI) informó un crecimiento significativo en los pagos digitales minoristas en el país, observando un aumento de 162 millones de transacciones en el año fiscal 2013 a más de 14,726 millones de transacciones en el año fiscal 24.

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Según el tipo de servicio,El mercado de la banca digital se divide en servicios transaccionales y servicios. servicios no transaccionales. El segmento de servicios transaccionales tuvo una importante cuota de mercado de alrededor del 82% en 2023. Los servicios transaccionales en la banca digital son esenciales para facilitar las necesidades financieras inmediatas. Por ejemplo, los depósitos y retiros de efectivo brindan un acceso conveniente a los fondos, lo que reduce la dependencia de las sucursales físicas. Las transferencias de fondos permiten un movimiento de dinero rápido y seguro a través de cuentas y fronteras.

Los servicios automatizados como el débito y el crédito automáticos agilizan los pagos recurrentes, garantizando transacciones oportunas sin intervención manual. Los procesos de préstamos digitales ofrecen solicitudes simplificadas y aprobaciones más rápidas, lo que mejora la accesibilidad al crédito. Estos servicios impulsan colectivamente la adopción de la banca digital al mejorar la eficiencia y la conveniencia para los usuarios.

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Asia Pacific dominó el mercado de la banca digital con una participación de más del 69% en 2023, lo que se atribuye a la base de población en expansión y a la conectividad generalizada a Internet. Países como China, India e Indonesia están a la vanguardia de esta transformación. Por ejemplo, en China, las plataformas de pagos móviles como Alipay y WeChat Pay se han convertido en parte integral de las transacciones diarias, desde la compra de bienes hasta el pago de facturas de servicios públicos. En la India, los sistemas de pago digitales como Paytm y Google Pay son populares y ofrecen soluciones convenientes para transferencias entre pares y compras en línea. De manera similar, en Indonesia, las aplicaciones de banca móvil como GoPay y OVO se utilizan ampliamente.

En América del Norte, los bancos implementan sólidas medidas de ciberseguridad que incluyen cifrado, autenticación multifactor y monitoreo en tiempo real para proteger los datos de los clientes. Por ejemplo, en junio de 2024, Visa se asoció con Expel, un proveedor de operaciones de seguridad con sede en Virginia, para aumentar la participación de los clientes. defensas contra las ciberamenazas. Esta colaboración tiene como objetivo mejorar la seguridad de los clientes en América del Norte abordando los crecientes desafíos que plantea el cibercrimen con soluciones proactivas y escalables.

En Europa, el mercado de la banca digital se caracteriza por una sólida adopción de tecnologías avanzadas destinadas a mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa mediante la integración de servicio al cliente impulsado por IA, autenticación biométrica y plataformas bancarias basadas en la nube. Estas innovaciones no solo agilizan los procesos bancarios, sino que también garantizan el cumplimiento de estrictos estándares regulatorios, como la Directiva de Servicios de Pago 2 (PSD2) y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).

Cuota de mercado de la banca digital

Infosys y SAP tienen una importante cuota de mercado de más del 1% en la industria de la banca digital. Estas importantes firmas de banca digital, incluidas Temenos AG, Finastra, Infosys Limited, Tata Consultancy Services, Oracle Corporation, Sopra Steria y Appway AG,emplear estrategias enfocadas para sobresalir en el panorama competitivo. Temenos AG prioriza las soluciones nativas de la nube y los análisis basados ​​en IA, mientras que Finastra enfatiza las API abiertas para una integración perfecta. Infosys aprovecha la IA para experiencias personalizadas, Tata Consultancy Services adopta enfoques que dan prioridad a lo digital y Oracle proporciona tecnologías escalables. Sopra Steria ofrece transformación digital de extremo a extremo y Appway AG se especializa en la automatización de la incorporación de clientes, garantizando que se mantengan a la vanguardia de la innovación digital en la banca.

Empresas del mercado de banca digital

Los principales actores que operan en la industria de la banca digital son

• Etronika
• Fidor Solutions AG
• Finastra
• Infosys
• Oracle Corporation
• SAB
• SAP
• Tata Consultancy Services Limited
• Technisys SA
• Temenos AG

Noticias de la industria de la banca digital

• En mayo de 2024, la empresa de tecnología financiera Revolut, con sede en Londres, diseñó una estrategia para expandirse en la región de Asia Pacífico, apuntando a mercados como Nueva Zelanda y Singapur. Revolut ya ha logrado un éxito notable en Australia, con 600.000 clientes y un crecimiento sustancial del volumen de transacciones.
   
• En septiembre de 2023, Bank of America presentó "Erica". un asistente virtual impulsado por IA integrado en su aplicación móvil. "Érica" fue diseñado para brindar información financiera personalizada y agilizar las transacciones bancarias para los clientes, mejorando la experiencia del usuario a través de interacciones digitales intuitivas aprovechando la tecnología de inteligencia artificial.
   
• En junio de 2024, First State Bank se asoció con Jack Henry, un proveedor de soluciones de tecnología financiera, para mejorar sus capacidades digitales. El banco implementó la solución de procesamiento central de Jack Henry para optimizar las operaciones e impulsar la eficiencia. Además, adoptó la plataforma Banno de Jack Henry para banca digital, integrando servicios como gestión de tarjetas, pagos, autenticación de usuarios y comunicación con el cliente. Este movimiento estratégico tenía como objetivo aprovechar más de 950 API de socios de tecnología financiera externos, mejorando la posición competitiva del banco.

El informe de investigación de mercado de banca digital incluye una cobertura en profundidad de la industria, con estimaciones y pronóstico en términos de ingresos (millones de dólares) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos

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Mercado, por banca

• Minorista
• Corporativo
• Inversión

Mercado ,Por Servicio

• Servicios transaccionales
  • Depósitos y retiros de efectivo
  • Transferencias de fondos
  • Servicios de débito/crédito automático
  • Préstamos
• Servicios no transaccionales              
  • Seguridad de la información
  • Gestión de riesgos
  • Planificación financiera ;  
  • Asesoramiento de stock

Mercado, por modo

• Plataformas de banca online
• Aplicaciones de banca móvil

Mercado, por usuarios finales

• Individuos
  • Plataformas de banca en línea
  • Aplicaciones de banca móvil
• Organizaciones gubernamentales
  • Plataformas de banca en línea
  • Aplicaciones de banca móvil
• Corporaciones
  • Plataformas de banca en línea
  • Aplicaciones de banca móvil
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La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Rusia
  < li>Italia
  • España
  • Países Bajos
  • Nórdicos
  • Resto de Europa
< li>Asia Pacífico
• China
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  • EAU
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • Resto de MEA

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