Mercado de tarjetas inteligentes: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por tipo (con contacto y sin contacto), por industrias de usuario final (BFSI, TI y telecomunicaciones, gobierno, transporte y otras industrias de usuario final), por región, competencia 2018-2028

Descripción general del mercado

El mercado global de tarjetas inteligentes se valoró en USD 9,58 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 12,44% hasta 2028. Las tarjetas inteligentes brindan métodos para identificar y autenticar de forma segura al titular de la tarjeta y a terceros que desean acceder a la tarjeta. Por ejemplo, un titular de tarjeta puede usar un código PIN o datos biométricos para la autenticación. Las tarjetas inteligentes también brindan una forma de almacenar datos de forma segura en la tarjeta y proteger las comunicaciones con cifrado. Durante la pandemia de COVID-19, el negocio de tarjetas inteligentes específicas para telecomunicaciones y atención médica se vio menos afectado que otros sectores verticales. El aumento de los datos de atención médica plantea nuevos desafíos para brindar atención y privacidad eficientes a los pacientes. Las tarjetas inteligentes resolvieron ambos desafíos al proporcionar almacenamiento seguro (drásticamente más de 150 bytes que se pueden almacenar en una tarjeta de banda magnética) y una fácil distribución de datos. Se anticipa que el aumento del gasto en atención médica impulsará el uso de tarjetas inteligentes en el mercado de la atención médica.

Por ejemplo, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, se proyecta que el gasto en salud de EE. UU. alcance casi USD 6 billones para 2027. Además, la aparición de COVID-19 ha impulsado a varias naciones a desarrollar planes de prueba de vacunación, que también se anticipa que ayudarán al crecimiento del mercado. Se espera que las credenciales digitales desempeñen un papel importante en la gestión de la pandemia.

Impulsores clave del mercado

Las tarjetas inteligentes generalmente están compuestas de tarjetas de plástico con chips electrónicos insertados en ellas y se usan ampliamente para la transferencia de información relacionada con los pagos, la identificación del usuario y el control. Los chips IC integrados en dichas tarjetas se encuentran en diferentes tipos que se basan en varias aplicaciones, como vales de comida y beneficios para empleados, pasarelas de pago, juegos, etc. Las empresas están introduciendo en gran medida tarjetas inteligentes basadas en tecnología para proporcionar soluciones financieras seguras a los usuarios. Por ejemplo, en noviembre de 2019, Innovatrics, una empresa biométrica eslovaca, se asoció con la empresa tecnológica japonesa MoriX Co. Ltd. para lanzar una tarjeta inteligente biométrica pionera en el mundo que se puede autenticar con la detección de huellas dactilares. Se espera que las crecientes necesidades de seguridad de la información relacionadas con las credenciales de usuario impulsen la demanda de los consumidores de tarjetas inteligentes de alta seguridad. Es probable que la creciente disponibilidad de chips IC de tamaño pequeño con una mejor funcionalidad integrada ayude a las empresas a proporcionar tarjetas inteligentes habilitadas con tecnología a sus clientes. Además de esto, es probable que la creciente demanda de dispositivos inteligentes por parte de los consumidores impulse la demanda de tarjetas inteligentes. Además, el creciente número de compradores en línea, así como la penetración del comercio electrónico en todo el mundo, da como resultado un gran consumo de tarjetas inteligentes entre las personas para realizar transacciones seguras durante las compras de productos. Además, es probable que el aumento de las instalaciones de transporte, como aviones, ferrocarriles y autobuses, impulse la demanda de tarjetas inteligentes para fines de identificación de usuarios. Por ejemplo, en agosto de 2020, el Gobierno de Delhi, India, proporcionó tarjetas inteligentes a los usuarios que viajan diariamente en el metro para fines de autenticación de usuarios. Dichas tarjetas se pueden conectar con la aplicación móvil 'Autope' para que los usuarios puedan pagar fácilmente las tarifas de los billetes del metro. Sin embargo, se prevé que la amplia disponibilidad de otros métodos de pago financieros, como giros bancarios, cheques y banca por Internet, limite la demanda de tarjetas de pago inteligentes.

Iniciativas de digitalización y gobierno electrónico en aumento

Uno de los impulsores importantes del mercado de tarjetas inteligentes es la creciente tendencia hacia la digitalización. Los gobiernos de todo el mundo están adoptando iniciativas de gobierno electrónico para brindar servicios más eficientes y convenientes a los ciudadanos. Las tarjetas inteligentes están a la vanguardia de esta transformación digital, ya que permiten la identificación segura, el control de acceso y el almacenamiento seguro de datos personales. Desempeñan un papel crucial en los pasaportes electrónicos, los documentos nacionales de identidad y otros documentos emitidos por el gobierno.

Creciente preocupación por la ciberseguridad

Con el creciente volumen de datos confidenciales que se intercambian electrónicamente, existe un mayor enfoque en la ciberseguridad. Las tarjetas inteligentes proporcionan un alto nivel de seguridad, lo que las convierte en una opción ideal para proteger la información personal y financiera. Ofrecen métodos de autenticación seguros, cifrado de datos y protección contra varios tipos de amenazas cibernéticas, como el phishing y las violaciones de datos.

Adopción de pagos sin contacto

La adopción de métodos de pago sin contacto, incluidas las tarjetas inteligentes sin contacto y los monederos móviles, ha ido en aumento. Los consumidores aprecian la comodidad y la velocidad de los pagos sin contacto, y las tarjetas inteligentes desempeñan un papel vital en la habilitación de esta tecnología. Las tarjetas inteligentes que se utilizan para aplicaciones de pago, como las tarjetas EMV (Europay, Mastercard, Visa), tienen integrado un chip de microprocesador que mejora la seguridad de las transacciones, reduciendo el riesgo de fraude.

Uso creciente en el sector sanitario

Las tarjetas inteligentes se utilizan cada vez más en el sector sanitario para almacenar y gestionar de forma segura la información de los pacientes. Los registros sanitarios electrónicos (EHR) y las tarjetas sanitarias inteligentes ayudan a mejorar la atención al paciente, reducir los errores y mejorar la seguridad de los datos. La necesidad de sistemas sanitarios eficientes y el envejecimiento de la población están impulsando la adopción de tarjetas inteligentes en el sector sanitario. Las tarjetas inteligentes se utilizan ampliamente en los sistemas de transporte, como la emisión de billetes sin contacto para autobuses, trenes y subterráneos. También desempeñan un papel importante en el control de acceso y los sistemas de seguridad, incluido el acceso a edificios, la identificación de empleados y la emisión de billetes para eventos. A medida que la urbanización sigue creciendo, la demanda de sistemas de transporte y seguridad eficientes impulsará el mercado de tarjetas inteligentes. La integración de las tarjetas inteligentes con los dispositivos móviles y la Internet de las cosas (IoT) está ampliando sus casos de uso. Las tarjetas inteligentes se pueden utilizar para proteger los dispositivos de IoT, autenticar a los usuarios en aplicaciones móviles y facilitar conexiones seguras entre dispositivos. Esta convergencia de tecnologías está creando nuevas oportunidades para las aplicaciones de tarjetas inteligentes.

Principales desafíos del mercado

El mercado de tarjetas inteligentes está experimentando sin duda un crecimiento y una adopción significativos en varias industrias, como se analizó en la sección anterior. Sin embargo, como cualquier industria próspera, también enfrenta una serie de desafíos que deben abordarse para lograr un desarrollo y una innovación sostenidos. En esta sección, profundizaremos en algunos de los desafíos clave que enfrenta el mercado de tarjetas inteligentes

Amenazas de seguridad

Si bien las tarjetas inteligentes son conocidas por su alto nivel de seguridad, no son inmunes a las amenazas de ciberseguridad en evolución. Los piratas informáticos buscan continuamente nuevas vulnerabilidades y vectores de ataque, lo que requiere actualizaciones y mejoras constantes en las medidas de seguridad. La protección contra amenazas avanzadas como ataques de canal lateral, manipulación de hardware y violaciones de datos sigue siendo un desafío constante.

Estandarización y compatibilidad

La industria de las tarjetas inteligentes depende de varios estándares y protocolos, y la interoperabilidad puede ser un desafío cuando se involucran diferentes sistemas y tecnologías. Garantizar la compatibilidad entre diferentes lectores de tarjetas inteligentes, sistemas operativos y aplicaciones es crucial para lograr experiencias de usuario sin inconvenientes.

Restricciones de costos

La producción de tarjetas inteligentes, especialmente aquellas con funciones y capacidades de seguridad avanzadas, puede resultar relativamente costosa. Las restricciones de costos pueden limitar su adopción, en particular en regiones o industrias con presupuestos ajustados. Encontrar formas de reducir los costos de producción y, al mismo tiempo, mantener los estándares de seguridad es un desafío constante.

Complejidad de integración

La integración de la tecnología de tarjetas inteligentes en los sistemas y procesos existentes puede ser compleja y requerir mucho tiempo. Las organizaciones a menudo enfrentan desafíos al adaptar soluciones de tarjetas inteligentes a sistemas heredados o al coordinar la implementación de nuevos sistemas en varios departamentos.

Educación y aceptación del usuario

Los usuarios pueden no estar familiarizados con la tecnología de tarjetas inteligentes, lo que genera resistencia o confusión durante el proceso de adopción. Educar a los usuarios sobre los beneficios y el uso adecuado de las tarjetas inteligentes es crucial para su implementación exitosa.

Durabilidad física

Se espera que las tarjetas inteligentes resistan el desgaste físico, especialmente en aplicaciones como el control de acceso y el transporte, donde las tarjetas se usan con frecuencia. Garantizar la durabilidad de las tarjetas inteligentes para mantener la funcionalidad a lo largo del tiempo puede ser un desafío.

Preocupaciones ambientales

Si bien las tarjetas inteligentes son generalmente más duraderas y ecológicas que las tarjetas tradicionales basadas en papel, aún existe la necesidad de abordar las preocupaciones ambientales relacionadas con la producción y eliminación de tarjetas inteligentes. Reducir la huella ambiental de la fabricación y eliminación de tarjetas inteligentes es un desafío constante.

Falsificación y clonación

Las tarjetas inteligentes falsificadas y los intentos de clonación son desafíos persistentes en el mercado. Los delincuentes intentan replicar o clonar tarjetas inteligentes legítimas con fines fraudulentos, lo que requiere mejoras continuas en las medidas contra la falsificación.

Cumplimiento normativo

Cumplir con las cambiantes regulaciones de privacidad y protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Europa, puede ser un desafío para las organizaciones que utilizan tecnología de tarjetas inteligentes. El cumplimiento de estas regulaciones es esencial y requiere esfuerzos constantes para adaptarse a los requisitos cambiantes.

Avances tecnológicos

Si bien los avances tecnológicos son un motor para el mercado de tarjetas inteligentes, también pueden plantear desafíos. A medida que la tecnología evoluciona, los sistemas de tarjetas inteligentes más antiguos pueden volverse obsoletos, lo que requiere que las organizaciones inviertan en actualizaciones o migraciones a plataformas tecnológicas más nuevas.

Mantenimiento y soporte

Mantener una flota de tarjetas inteligentes, especialmente en implementaciones a gran escala, puede ser un desafío. Las organizaciones necesitan brindar soporte, actualizaciones y reemplazos continuos para tarjetas perdidas o dañadas para garantizar operaciones ininterrumpidas.

Riesgos de la cadena de suministro

Las interrupciones de la cadena de suministro global, como se vio durante eventos como la pandemia de COVID-19, pueden afectar la disponibilidad de componentes críticos necesarios para la producción de tarjetas inteligentes. Garantizar una cadena de suministro resistente es un desafío para los fabricantes y proveedores.

Competencia e innovación

El mercado de tarjetas inteligentes es altamente competitivo, con numerosos actores que ofrecen una amplia gama de soluciones. Para seguir siendo competitivas, las empresas deben innovar continuamente, ofreciendo nuevas características y capacidades al mismo tiempo que mantienen la rentabilidad.

Transferencia de datos transfronteriza

En un mundo cada vez más globalizado, la transferencia de datos transfronteriza es una preocupación, especialmente cuando las tarjetas inteligentes almacenan información personal o confidencial. Navegar por las regulaciones de transferencia de datos y garantizar la seguridad de los datos durante las transacciones internacionales puede ser un desafío.

Evolución del panorama de pagos

En el ámbito de las tarjetas de pago, el mercado de tarjetas inteligentes se enfrenta a la competencia de métodos de pago alternativos, incluidos los monederos móviles y las monedas digitales. Adaptarse al cambiante panorama de pagos y seguir siendo relevante es un desafío.

Para abordar estos desafíos, la industria de las tarjetas inteligentes debe permanecer alerta, adaptable y comprometida con la innovación. La colaboración entre las partes interesadas de la industria, incluidos los fabricantes, los desarrolladores de software, los organismos reguladores y los usuarios finales, es esencial para superar estos obstáculos y seguir cosechando los beneficios de la tecnología de tarjetas inteligentes en varios sectores. Si bien existen desafíos, el mercado de tarjetas inteligentes está preparado para el crecimiento siempre que pueda abordar eficazmente estos problemas y aprovechar las oportunidades emergentes.

Tendencias clave del mercado

Adopción global de estándares EMV

La adopción global de estándares EMV para tarjetas de pago ha sido un impulsor significativo para el mercado de tarjetas inteligentes. Las tarjetas EMV, que están equipadas con chips integrados, se han convertido en el estándar de la industria para tarjetas de pago debido a sus características de seguridad mejoradas. Muchos países han ordenado la transición a EMV, impulsando la demanda de emisión de tarjetas inteligentes y actualizaciones de infraestructura.

Integración biométrica

Las tarjetas inteligentes se integran cada vez más con métodos de autenticación biométrica, como el reconocimiento de huellas dactilares o el reconocimiento facial. Esta combinación de biometría y tarjetas inteligentes mejora la seguridad y ayuda a prevenir el robo de identidad. Es particularmente relevante en aplicaciones como tarjetas de identificación nacionales y sistemas de control de acceso.

Mercados emergentes

El mercado de tarjetas inteligentes está experimentando un crecimiento sólido en los mercados emergentes, particularmente en Asia, África y América Latina. Estas regiones están presenciando un aumento de las iniciativas gubernamentales, los esfuerzos de inclusión financiera y el desarrollo de infraestructura, que están impulsando la adopción de tarjetas inteligentes para diversas aplicaciones.

Preocupaciones ambientales

En una era de creciente conciencia ambiental, la durabilidad y reciclabilidad de las tarjetas inteligentes se están volviendo más atractivas para las organizaciones que buscan reducir su huella de carbono. Las tarjetas inteligentes son generalmente más duraderas y resistentes en comparación con las tarjetas tradicionales en papel, lo que reduce la necesidad de reemisiones frecuentes.

Avances tecnológicos

Los continuos avances tecnológicos en la industria de las tarjetas inteligentes, incluidas las mejoras en la tecnología de chips, los procesos de fabricación de tarjetas y las características de seguridad, están impulsando el crecimiento del mercado. Estas innovaciones mejoran las capacidades y la seguridad de las tarjetas inteligentes, haciéndolas más atractivas para diversas aplicaciones.

Cumplimiento normativo

Los requisitos normativos relacionados con la seguridad y la privacidad de los datos están impulsando a las organizaciones a invertir en soluciones seguras como las tarjetas inteligentes para garantizar el cumplimiento. Regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Europa y varias leyes de protección de datos a nivel mundial han contribuido a la demanda de soluciones seguras de autenticación y protección de datos. En conclusión, el mercado mundial de tarjetas inteligentes está experimentando un crecimiento sostenido impulsado por factores como la digitalización, las preocupaciones por la ciberseguridad, los pagos sin contacto, la adopción de la atención sanitaria, las necesidades de transporte, la conectividad móvil, los estándares globales, la integración biométrica, los mercados emergentes, las consideraciones medioambientales, los avances tecnológicos y el cumplimiento normativo. A medida que la tecnología continúa evolucionando y la demanda de una gestión de datos segura y eficiente crece, las tarjetas inteligentes están preparadas para desempeñar un papel cada vez más vital en diversas industrias, expandiendo aún más su presencia en el mercado en los próximos años.

Información segmentaria

Información industrial del usuario final

El uso de tarjetas inteligentes en la industria BFSI tiene muchas ventajas, incluidas las transferencias de datos seguras y la seguridad de la información privada. Las tarjetas inteligentes también se utilizan como tarjetas de autenticación de pago, tarjetas de control de acceso y tarjetas de crédito o débito en la industria bancaria, de servicios financieros y de seguros (BFSI). Al cargar la tarjeta inteligente con dinero que se puede transferir mediante protocolos criptográficos a una máquina expendedora o una cuenta, se pueden utilizar como billeteras electrónicas.

El sector bancario ha reconocido desde hace mucho tiempo las ventajas de la tecnología de tarjetas de banda magnética y ha realizado la transición a la tecnología de chip de memoria o microprocesador en tarjeta. Sin embargo, la necesidad de tarjetas inteligentes para pagos protegidos ha crecido en la última década debido al aumento de las tasas de fraude.

La expansión de los neobancos y el campo de la tecnología financiera digital ha tenido un impacto directo en el mercado en estudio a nivel mundial. India es un ejemplo de una nación en desarrollo que ha adoptado las transacciones sin efectivo. Las agencias gubernamentales las han apoyado en la promoción del uso de tarjetas y otros métodos de pago sin efectivo, impulsando un mercado complementario para las tarjetas inteligentes.

La expansión del mercado se ha visto facilitada aún más por el uso de la tecnología de tarjetas inteligentes por parte de las instituciones financieras y diferentes acuerdos de colaboración. Por ejemplo, el Banco ICICI declaró el año pasado que se asoció con Greater Chennai Corporation y Chennai Smart City Limited para lanzar la tarjeta inteligente Namma Chennai, cuyo objetivo es ofrecer a los habitantes de Chenna, India, una solución uniforme para una variedad de pagos.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico desempeña un papel importante en el mercado mundial de tarjetas inteligentes.

Se espera que una gran base de consumidores y la presencia de importantes fabricantes de tarjetas inteligentes en China resulten en una fuerte demanda de tarjetas inteligentes en la región. Varias instituciones bancarias adoptaron tarjetas inteligentes, lo que ayudó a expandir el mercado.

Por ejemplo, el Banco de Construcción de China (CCB) declaró el año pasado que están probando una tarjeta inteligente biométrica de "billetera dura" que permite a los usuarios almacenar yuanes digitales y confirmar pagos realizados utilizando la moneda digital del banco central con sus huellas dactilares. Con la ayuda de la autenticación y el reconocimiento de huellas dactilares de última generación, el valor almacenado en la tarjeta está aún más protegido.

Para establecer varios tipos de tarjetas inteligentes en la nación, varios bancos que operan en la región se han asociado con creadores de tarjetas inteligentes. Axis Bank, ICICI Bank y SBM Bank son algunos de los bancos indios que lanzaron tarjetas inteligentes en el último o primer trimestre del año anterior.

Además, MoriX Co., una empresa de electrónica con sede en Tokio, colaboró con Fingerprint Cards AB el año pasado para desarrollar e introducir tarjetas de pago biométricas utilizando el módulo T-Shape de Fingerprints. Se prevé que estas tarjetas se integren con tarjetas de pago utilizando técnicas de fabricación automatizadas convencionales.

Para apoyar la expansión del mercado, nuevas iniciativas y desarrollos están animando a otros usuarios finales a utilizar tarjetas inteligentes. Recientemente, Octopus, uno de los operadores de tarjetas inteligentes de Hong Kong, ofreció tarjetas de tránsito para los usuarios del transporte público en más de 300 ciudades chinas. Los usuarios de las tarjetas de transporte Octopus podrán pagar el transporte público en los autobuses, trenes y transbordadores de China continental como parte del plan de desarrollo offshore de la empresa. El monto máximo de recarga para la tarjeta Octopus será inicialmente de HKD 3.000 (USD 386), con la opción de convertirla en tarjetas digitales Octopus en un lanzamiento de fase dos.

Acontecimientos recientes

• Abril de 2022IDEX Biometrics ASA anunció su colaboración con E-kart, una empresa de tecnología de tarjetas inteligentes, para comercializar soluciones de pago biométrico en Europa del Este. A través de esta asociación, los bancos y otros usuarios de tarjetas de pago en Turquía y en todo el mundo obtendrán acceso a tarjetas inteligentes biométricas que ofrecen un mejor rendimiento y rentabilidad.
• Enero de 2023Para mejorar la comodidad de los pasajeros, el metro de Delhi ha colaborado con Airtel Payments Bank, ofreciendo una facilidad adicional de recarga de tarjetas inteligentes. Los datos bancarios por Internet de los clientes se almacenarán de forma segura dentro de la aplicación, lo que garantiza la máxima seguridad para todas las transacciones. Aprovechar esta función para recargar el dispositivo será rápido y sencillo, lo que proporcionará una experiencia perfecta para los viajeros.

Principales actores del mercado

• Samsung Electronics Co. Ltd.
• Sony Corporation
• CPI Card Company
• Square Inc.
• Francisco Partners
• Inteligensa Group
• Infineon Technologies AG
• NXP Semiconductors NV
• CARD Corporation
• Giesecke & Devrient (G&D) GmbH
• Ingenico