Mercado de cámaras para drones: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado, por tipo (cámara SD y cámara HD), por aplicación (fotografía y videografía, imágenes térmicas y vigilancia), por resolución (12 MP, 12 a 20 MP, 20 a 32 MP y 32 MP y más), por usuario final (comercial, militar y seguridad nacional), por región, competencia 2018-2028

Descripción general del mercado

El mercado mundial de cámaras para drones se valoró en USD 3250 millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 26,6% hasta 2028. El aumento del presupuesto de defensa ha permitido a los gobiernos de diferentes naciones asociarse con fabricantes de drones y componentes para ofrecer productos mejores y más sofisticados para respaldar los impulsores del mercado de la industria de las cámaras para drones.

Impulsores clave del mercado

Aumento de los presupuestos de defensa de los organismos gubernamentales para impulsar el crecimiento del mercado

La introducción de productos tecnológicamente mejorados y la tasa de crecimiento favorable del mercado de drones son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de cámaras para drones. Sin embargo, existe una oportunidad de mercado debido a la creciente demanda de drones en las naciones emergentes. El mercado de cámaras para drones ha experimentado una cantidad significativa de desarrollo tecnológico. Uno de los desarrollos incrementales más importantes del mercado es la miniaturización.

Se pueden lograr compensaciones más efectivas entre el dron y su carga útil máxima, alcance de vuelo y altitud máxima mediante la adopción de baterías más livianas y eficientes y materiales innovadores. La segunda tendencia significativa en el mercado es el aumento de la autonomía de los drones. La aplicación de tecnología de vanguardia, como las operaciones autónomas, donde el uso de un operador humano para el control remoto del dron está parcial o totalmente excluido. La mayoría de los drones que se encuentran comercialmente se operan de forma remota e incluyen algunas características de autonomía, como software de estabilización. Los vuelos planificados previamente se encuentran en los drones profesionales. Se proyecta que en los próximos años, la autonomía se utilizará cada vez más para identificar y evitar sistemas, planificar rutas de vuelo para realizar maniobras evasivas como aviones y pájaros, y adaptarse a las reacciones defensivas cuando se está bajo ataque y las condiciones climáticas cambian. La innovación es el enjambre de drones que pueden funcionar como redes de sensores. Por lo tanto, el aumento de las aplicaciones militares y de defensa ha mejorado recientemente la CAGR del mercado de cámaras para drones a nivel mundial.

Los impulsores importantes que influyen en el crecimiento de los ingresos del mercado incluyen la creciente accesibilidad y asequibilidad de los drones, la expansión de las aplicaciones para GPS, servicios de inspección y cartografía y LiDAR, así como la creciente demanda de fotografía aérea y cinematografía. Los drones son más confiables, especialmente en la gestión de la seguridad, porque son más rápidos, más baratos y capaces de alcanzar mayores alturas que los sistemas de monitoreo aéreo convencionales. Proporcionar fotos y videos en vivo a los centros operativos también impulsa el crecimiento de los ingresos del mercado. Ayudar en los procedimientos de mitigación de riesgos aumentará los ingresos del mercado de cámaras para drones. Información sobre el segmento de mercado de cámaras para dronesInformación sobre la resolución de las cámaras para drones Según la resolución, la segmentación del mercado de cámaras para drones incluye 12 MP, 12 a 20 MP, 20 a 32 MP y 32 MP y más. El segmento de 32 MP y más tuvo la participación mayoritaria en 2022, contribuyendo alrededor del ~45-47% con respecto a los ingresos del mercado de cámaras para drones. Los drones con cámaras de 32 MP o de mayor calidad se emplean normalmente para operaciones de seguridad y defensa. Estos drones vigilan lugares sospechosos y dan información detallada sobre lo que se hace allí. Han hecho la transición a vehículos aéreos no tripulados con componentes de vanguardia como cámaras de alta resolución y sistemas de navegación debido a las crecientes preocupaciones por la seguridad nacional y el aumento de las asignaciones presupuestarias en la industria de defensa.

Principales desafíos del mercado

El principal desafío en el mercado global de cámaras para drones es el complejo y siempre cambiante panorama regulatorio y legal que rige el uso de drones, particularmente aquellos equipados con cámaras. Estas regulaciones son impuestas por varios organismos gubernamentales, autoridades de aviación y agencias locales, y varían significativamente de una región a otra. Los desafíos que plantean los obstáculos regulatorios y legales son multifacéticos y afectan a diferentes aspectos de la industria.

La razón principal detrás de las regulaciones para drones es la seguridad. Los drones equipados con cámaras pueden representar riesgos para las personas, la propiedad y otras aeronaves. Los incidentes que involucran accidentes casi fatales, sobrevuelos no autorizados y violaciones de la privacidad han generado preocupaciones, lo que ha llevado a regulaciones más estrictas. Se necesitan regulaciones estrictas para mitigar los riesgos de seguridad y prevenir accidentes, pero pueden limitar la flexibilidad operativa de los operadores de drones.

Cuestiones de privacidadlos drones equipados con cámaras tienen el potencial de invadir la privacidad de las personas, ya que pueden capturar imágenes y videos de personas sin su consentimiento. Esto plantea preocupaciones éticas y legales, lo que lleva a regulaciones que apuntan a proteger los derechos de privacidad de las personas.

Implicaciónlas regulaciones de privacidad pueden restringir el uso de cámaras de drones en ciertas aplicaciones, como la fotografía aérea, y pueden requerir que los operadores obtengan el consentimiento de los propietarios o de las personas en las cercanías.

Gestión del espacio aéreolos drones comparten el espacio aéreo con aeronaves tripuladas, y la gestión eficaz del espacio aéreo es crucial para prevenir colisiones y garantizar una coexistencia segura. Las regulaciones apuntan a establecer zonas de espacio aéreo y restricciones de altitud para drones.

Implicaciónlas restricciones de altitud estrictas pueden limitar las capacidades de las cámaras de drones, particularmente en aplicaciones que requieren altitudes mayores para la recopilación de datos o la fotografía aérea.

Identificación remotalas regulaciones a menudo exigen la implementación de tecnologías de identificación remota para drones. Esto permite a las autoridades identificar y rastrear drones en tiempo real, mejorando la rendición de cuentas y la seguridad.

ImplicaciónSi bien la identificación remota es esencial para la seguridad, su implementación puede ser costosa y compleja para los fabricantes y operadores de drones.

Zonas de exclusión aéreaCiertas áreas están designadas como zonas de exclusión aérea, como aeropuertos e instalaciones gubernamentales sensibles, para evitar interferencias con aeronaves tripuladas y garantizar la seguridad nacional.

ImplicaciónLas zonas de exclusión aérea pueden restringir el uso de cámaras de drones en regiones específicas, lo que plantea desafíos para aplicaciones como topografía o inspecciones cerca de estas áreas.

Costos de cumplimientoCumplir con los requisitos reglamentarios y obtener los permisos necesarios puede ser costoso tanto para los fabricantes como para los operadores de drones. Esto incluye los gastos relacionados con las características de seguridad, las certificaciones y las licencias de piloto.

ImplicaciónLos costos de cumplimiento pueden disuadir a las pequeñas empresas y las nuevas empresas de ingresar al mercado o expandir sus operaciones, lo que limita la innovación y el crecimiento.

Variabilidad internacionalLa naturaleza global del mercado de cámaras para drones significa que las regulaciones varían significativamente entre países. Esta inconsistencia puede crear desafíos para las empresas que operan a escala internacional.

ImplicaciónAdherirse a diferentes regulaciones en diferentes países puede aumentar la complejidad y los costos de cumplimiento para los fabricantes de cámaras para drones y los proveedores de servicios globales.

Regulaciones en evoluciónLas regulaciones para drones evolucionan continuamente a medida que los gobiernos responden a problemas emergentes y avances tecnológicos. Mantenerse al día con las reglas cambiantes y garantizar el cumplimiento es un desafío constante.

ImplicaciónLas empresas deben invertir en mantenerse informadas sobre las regulaciones cambiantes y adaptar sus operaciones en consecuencia, lo que puede consumir mucho tiempo y recursos.

Percepción públicaLos incidentes negativos que involucran drones, como accidentes, violaciones de la privacidad y perturbaciones sonoras, pueden influir en la opinión pública y dar lugar a pedidos de regulaciones más estrictas.

ImplicaciónUna percepción pública negativa de los drones puede dar lugar a regulaciones más estrictas y a una menor aceptación pública de los servicios relacionados con los drones.

Soluciones y mitigaciones

Abordar los desafíos regulatorios y legales en el mercado global de cámaras para drones es esencial para su continuo crecimiento y éxito. Varias estrategias y soluciones pueden ayudar a mitigar estos desafíos

Colaboración de la industriaLos fabricantes de drones, las asociaciones de la industria y los organismos reguladores pueden trabajar juntos para desarrollar e implementar procedimientos operativos y de seguridad estandarizados. Los esfuerzos de colaboración pueden conducir a regulaciones más consistentes y manejables.

Educación públicaeducar al público sobre los beneficios y el uso responsable de los drones puede mejorar la percepción pública. Esto se puede lograr a través de campañas de concientización e iniciativas de participación comunitaria.

Soluciones tecnológicaslos avances en la tecnología pueden abordar algunas preocupaciones regulatorias. Por ejemplo, el desarrollo de la tecnología de geofencing puede ayudar a hacer cumplir las zonas de exclusión aérea y las restricciones de altitud.

Identificación remotala implementación de la tecnología de identificación remota puede mejorar la rendición de cuentas y la seguridad. Sin embargo, las partes interesadas de la industria deben trabajar con los reguladores para garantizar que la tecnología sea práctica y asequible para los fabricantes y operadores.

Tendencias clave del mercado

Se anticipa que la industria de las cámaras para drones se desarrollará en los próximos años debido a que los principales actores del mercado invierten en nuevos productos. Las empresas de la industria también están lanzando nuevos productos, firmando acuerdos, aumentando las inversiones y colaborando con otras empresas como parte de sus desarrollos de mercado para ampliar su presencia global. Los líderes del mercado en la industria global de cámaras para drones están ofreciendo sus productos a un precio reducido al reducir sus costos operativos mediante la fabricación en bases de fabricación regionales. Los principales actores del mercado de cámaras para drones, como Sony Corporation (Japón), Panasonic Corporation (Japón), GoPro Inc. (EE. UU.), Canon Inc. (Japón), FLIR Systems Inc. (EE. UU.) y otros, están trabajando para expandir la demanda del mercado invirtiendo en actividades de investigación y desarrollo. Sony Group Corporation es un conglomerado internacional con sede en Minato, Tokio, Japón. Al ser un actor importante en la industria de la tecnología, sirve como uno de los mayores productores de electrónica de consumo y empresarial, el fabricante de consolas más importante y el mayor editor de videojuegos. Junto con Sony Entertainment, es una de las corporaciones musicales gigantes (la editorial musical más grande y el segundo sello discográfico más grande) y una de las organizaciones de medios más importantes, gracias a su tercer estudio cinematográfico más grande. Es la empresa de medios y tecnología más importante de Japón. Con reservas de efectivo netas de 2 billones de yenes, también se reconoce como la empresa japonesa con mayor liquidez.

Información segmentaria

Información sobre resolución

El segmento de 32 MP y más tuvo la participación mayoritaria en la contribución de 2022 con alrededor del ~45-47% con respecto a los ingresos del mercado de cámaras para drones. Los drones con cámaras de 32 MP o de mayor calidad se utilizan normalmente para operaciones de seguridad y defensa. Estos drones monitorean lugares sospechosos y brindan información detallada sobre lo que se hace allí. Han hecho la transición a vehículos aéreos no tripulados con componentes de vanguardia como cámaras de alta resolución y sistemas de navegación debido a las crecientes preocupaciones de seguridad nacional y al aumento de las asignaciones presupuestarias en la industria de defensa.

Información regional

El mercado de cámaras para drones de América del Norte representó USD 5.1 mil millones en 2022 y se espera que muestre un crecimiento CAGR significativo durante el período de estudio. Esto se debe a la rápida adopción de tecnologías de vanguardia e inversiones de alto valor, particularmente por parte de los sectores militar y de defensa. La Agencia Federal de Aviación (FAA) afirma que el vuelo de drones está permitido en los Estados Unidos. Otros factores que influyen en el crecimiento de los ingresos del mercado en esta región incluyen la legislación favorable emitida por la FAA, un potencial considerable para la investigación y la innovación originada en centros tecnológicos como Silicon Valley y un denso ecosistema de drones.

El mercado europeo de cámaras para drones representa la segunda participación de mercado más grande durante el período de pronóstico. Esto se debe a una creciente necesidad de drones para evaluar la infraestructura, tomar muestras de petróleo, monitorear derrames de petróleo, transportar suministros médicos por el aire y aumentar el respaldo regulatorio. A partir del 1 de enero de 2021, la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea tendrá una legislación uniforme sobre drones en todos sus estados miembro. Además, el mercado de cámaras para drones de Alemania tuvo la mayor participación de mercado, y el mercado de cámaras para drones del Reino Unido fue el mercado de más rápido crecimiento en la región europea

Acontecimientos recientes

Julio de 2023DJI, un proveedor líder mundial de tecnología para drones, lanzó su último dron DJI Air 3. El dron semi-emblemático se destaca por su cámara dual que puede ofrecer capacidades de fotografía y video más potentes que su predecesor, Air 2s. DJI Air 3 tiene un sistema de cámara dual 4K con un lente gran angular con una distancia focal equivalente a 24 mm y una apertura de f/1.7 y un teleobjetivo medio con una distancia focal equivalente a 70 mm y una apertura de f/2.8. Estos lentes tienen un tamaño de 1/1.3 pulgadas y admiten ISO nativo dual

Julio de 2023SimActive Inc., un desarrollador líder mundial de software de fotogrametría, anunció nuevos precios para cámaras para drones más grandes, el software Correlator3D. Las cámaras de drones más grandes de hasta 61 megapíxeles ahora están cubiertas por la opción de licencia de UAV de bajo precio, anteriormente limitada a 50MP. El nuevo precio aborda la creciente demanda de sensores de drones más grandes, como el Sony A7R

Abril de 2023DJI lanzó el primer dron del mundo con tres cámaras ópticas, el Mavic 3 Pro, luego del éxito del Mavic 3. El DJI Mavic 3 Pro ofrece a los creadores, cineastas y pilotos de drones de todo el mundo la tan deseada flexibilidad creativa. El primer dron del mundo con triple cámara óptica ofrece capacidades de imagen avanzadas, con una cámara Hasselblad y lentes telefoto duales.

Abril de 2023DJI, un fabricante líder de drones, lanzó un nuevo dron con cámara de cine profesional de alta gama llamado Inspire 3 en Shenzhen. Inspire 3 es un dron con cámara de cine con una cámara Zenmuse X9-8K Air, y se encontrará en a fines de junio de este año. La cámara Zenmuse X9-8K Air ofrece un sistema de grabación y captura de imágenes de video en 8K. El Inspire 3 es una versión actualizada de la serie de drones cinematográficos de DJI, lanzada a fines de 2014 y renovada con el Inspire 2 en 2016, que ofrece una cámara de 5K.

Abril de 2022Drone Nerds, un desarrollador de tecnología y soluciones para drones para empresas y consumidores, lanzó Ronin 4D, una cámara cinematográfica de DJI. Los cineastas en solitario tienen una solución cinematográfica completa y flexible gracias a la arquitectura modular e integrada del Ronin 4D. El Ronin 4D combina imágenes cinematográficas con enfoque LiDAR para una filmación rápida y sencilla. La función de forma de onda LiDAR del Ronin 4D ofrece un enfoque manual rápido, lo que permite grabar con precisión incluso en entornos con poca luz.

Abril de 2022Ahora, se encuentra una nueva opción de mejora de la productividad de "Grado 10" en el equipo de litografía de semiconductores KrF FPA-6300ES6a de Canon Inc. Enero de 2022KDDI (Japón), un operador de telecomunicaciones líder, anunció su asociación con un fabricante de drones comerciales, PRODRONE, y el proveedor de robótica submarina QYSEA Technology para crear el primer dron revolucionario mar-aire. El nuevo dron es el resultado de seis años de desarrollo que presenta una combinación de un dron aéreo de alta resistencia y un vehículo submarino operado a distancia (ROV) de clase industrial. Este primer dron comercial, capaz de operar sin problemas en tierra, mar y aire, está equipado con una cámara 4K de 12 megapíxeles. El dron integrado mar-aire tendrá aplicaciones de largo alcance en varias industrias marinas.

Principales actores del mercado

• Garmin Ltd.
• Canon Inc
• Aerialtronics DV BV
• GoPro, Inc.
• Sony Corporation
• CONTROL DE HORARIO
• DJI
• Controp Precision Technologies Ltd
• FLIR Systems, Inc.
• Panasonic Corporation