Mercado de semiconductores discretos: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (MOSFET, IGBT, transistor bipolar, tiristor, rectificador y otros), por usuario final (automotriz, electrónica de consumo, comunicación, industrial, otros), por región, por competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de semiconductores discretos se valoró en USD 30.02 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 4.03% hasta 2029.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la demanda de dispositivos y componentes electrónicos

El mercado global de semiconductores discretos está experimentando un crecimiento significativo impulsado por la creciente demanda de dispositivos y componentes electrónicos en varias industrias. Los semiconductores discretos, como los diodos, transistores y rectificadores, desempeñan un papel crucial en el suministro de energía a una amplia gama de productos electrónicos, incluidos teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, televisores, sistemas automotrices, equipos industriales y electrodomésticos. A medida que el mundo se vuelve cada vez más digitalizado e interconectado, la proliferación de dispositivos electrónicos continúa aumentando, impulsada por tendencias como IoT (Internet de las cosas), automatización inteligente, digitalización y conectividad. Este aumento en la demanda de dispositivos electrónicos se traduce directamente en una mayor necesidad de semiconductores discretos, lo que impulsa el crecimiento en el mercado global.

Los avances en tecnología, como el desarrollo de nuevos materiales semiconductores, la miniaturización y las técnicas de integración, han llevado al surgimiento de dispositivos electrónicos más pequeños, más eficientes y de mayor rendimiento. Los semiconductores discretos posibilitan estas innovaciones tecnológicas al proporcionar funcionalidades esenciales como administración de energía, amplificación de señales, regulación de voltaje y conmutación. Como resultado, la demanda de semiconductores discretos continúa creciendo, impulsada por el panorama en constante expansión de las aplicaciones electrónicas y la búsqueda de un mejor rendimiento y funcionalidad.

Electrónica automotriz y vehículos eléctricos (VE)

La industria automotriz es un impulsor importante del mercado global de semiconductores discretos, particularmente con la creciente adopción de componentes electrónicos en los vehículos modernos y el rápido crecimiento de los vehículos eléctricos (VE). Los automóviles actuales están equipados con una amplia gama de sistemas y componentes electrónicos, incluidos sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), sistemas de infoentretenimiento, unidades de control del motor (ECU), sensores, actuadores y sistemas de iluminación. Los semiconductores discretos son esenciales para habilitar estas funcionalidades, proporcionando funciones críticas como administración de energía, regulación de voltaje, control de motor y procesamiento de señales.

La transición hacia la movilidad eléctrica está impulsando aún más la demanda de semiconductores discretos en el sector automotriz. Los vehículos eléctricos dependen en gran medida de la tecnología de semiconductores para la conversión de energía, la gestión de la batería, el control del motor y la infraestructura de carga. Los semiconductores discretos, incluidos los MOSFET de potencia, los IGBT (transistores bipolares de puerta aislada) y los diodos, son componentes integrales de los sistemas de propulsión de los vehículos eléctricos, lo que permite una conversión eficiente de la energía, una conmutación de alta velocidad y un funcionamiento fiable. A medida que los gobiernos de todo el mundo implementan normas de emisiones más estrictas e incentivan la adopción de vehículos eléctricos, se espera que la demanda de semiconductores discretos en la industria automotriz siga creciendo, lo que impulsará el mercado global.

Automatización industrial e Industria 4.0

Además de las aplicaciones industriales tradicionales, como la robótica, los PLC (controladores lógicos programables) y los accionamientos de motores, los semiconductores discretos se utilizan cada vez más en las tecnologías emergentes de la Industria 4.0, como el mantenimiento predictivo, la monitorización remota, los gemelos digitales y los sistemas autónomos. Estas tecnologías requieren componentes semiconductores confiables y de alto rendimiento para garantizar un funcionamiento sin problemas, optimizar la eficiencia energética y mejorar la productividad. A medida que las industrias de todo el mundo adoptan la transformación digital y la automatización para mejorar la eficiencia, reducir los costos y obtener ventajas competitivas, se espera que la demanda de semiconductores discretos en aplicaciones industriales crezca de manera constante, impulsando la expansión del mercado.

Principales desafíos del mercado

Obsolescencia tecnológica y ciclos de vida de los productos

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado global de semiconductores discretos es el rápido ritmo de obsolescencia tecnológica y los ciclos de vida acortados de los productos. A medida que las tecnologías de semiconductores evolucionan a una velocidad vertiginosa, los componentes más nuevos y avanzados reemplazan rápidamente a los existentes, lo que hace que los semiconductores discretos más antiguos queden obsoletos. Este ciclo constante de innovación plantea un desafío significativo para los fabricantes de semiconductores, que deben invertir continuamente en investigación y desarrollo para mantenerse a la vanguardia. Además, el acortamiento de los ciclos de vida de los productos exacerba los problemas de gestión de inventario y requiere actualizaciones frecuentes de los productos, lo que ejerce una presión adicional sobre los recursos y las capacidades de los fabricantes.

Competencia intensa y presión sobre los precios

El mercado global de semiconductores discretos se enfrenta a una intensa competencia tanto de los actores establecidos como de los nuevos participantes en el mercado, lo que genera una mayor presión sobre los precios y una compresión de los márgenes. Los fabricantes de semiconductores deben competir con rivales que compiten por la participación de mercado mediante estrategias de precios agresivas, compitiendo entre sí para ganar contratos y asegurarse negocios con los clientes. Esta feroz competencia erosiona los márgenes de beneficio y dificulta que las empresas mantengan la rentabilidad al mismo tiempo que invierten en innovación y desarrollo de productos. Además, la volatilidad de los precios de las materias primas y los tipos de cambio fluctuantes exacerban aún más las presiones de precios que enfrentan los fabricantes de semiconductores, lo que requiere estrategias de gestión de costos sólidas y políticas de precios ágiles.

Tendencias clave del mercado

La creciente adopción de vehículos eléctricos impulsa la demanda de semiconductores discretos de potencia

La rápida expansión del mercado de vehículos eléctricos, junto con los avances en la tecnología de baterías y la infraestructura de carga, está impulsando la demanda de semiconductores discretos de potencia. Los fabricantes están innovando para desarrollar soluciones de semiconductores de alta densidad de potencia y eficiencia energética adaptadas a los requisitos específicos de las aplicaciones de vehículos eléctricos. A medida que la industria automotriz continúa su transición hacia la electrificación, se espera que la demanda de semiconductores discretos de potencia crezca exponencialmente, lo que dará forma a la trayectoria del mercado global de semiconductores discretos.

Aumento de la demanda de componentes semiconductores discretos en la electrónica de consumo

Los fabricantes se están centrando en el desarrollo de soluciones de semiconductores discretos compactas, energéticamente eficientes y de alto rendimiento para satisfacer las demandas cambiantes del mercado de la electrónica de consumo. Además, los avances en los procesos de fabricación de semiconductores, como la miniaturización y la integración, permiten la producción de componentes discretos más pequeños y energéticamente eficientes, lo que impulsa aún más su adopción en aplicaciones de electrónica de consumo. A medida que las preferencias de los consumidores cambian hacia dispositivos tecnológicamente avanzados y con muchas funciones, la demanda de componentes semiconductores discretos se mantendrá sólida, impulsando el crecimiento en el mercado global.

Información segmentaria

Información del usuario final

El sector automotriz tuvo la mayor participación de mercado en 2023.

Los semiconductores discretos, como los transistores bipolares de puerta aislada (IGBT), los MOSFET de potencia y los diodos, desempeñan un papel crucial en el control del flujo de electricidad, la gestión de la conversión de energía y la regulación de los niveles de voltaje en vehículos eléctricos e híbridos. Estos componentes son esenciales para garantizar el funcionamiento y el rendimiento eficientes de los sistemas de propulsión eléctricos, los sistemas de baterías y los sistemas auxiliares en vehículos eléctricos y híbridos eléctricos.

A medida que la industria automotriz continúa priorizando la electrificación y la hibridación, se espera que crezca la demanda de semiconductores discretos adaptados a las aplicaciones de vehículos eléctricos e híbridos, lo que impulsa el dominio del segmento automotriz en el mercado de semiconductores discretos.

El dominio del segmento automotriz en el mercado de semiconductores discretos se ve impulsado aún más por la creciente adopción de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y tecnologías de conducción autónoma. Las tecnologías ADAS, como el control de crucero adaptativo, la advertencia de cambio de carril y el frenado automático de emergencia, se basan en semiconductores discretos para el procesamiento de sensores, la fusión de datos y los algoritmos de control.

Los componentes semiconductores discretos, como los microcontroladores, los sensores y los circuitos integrados de gestión de energía, permiten la implementación de funcionalidades ADAS sofisticadas, lo que mejora la seguridad, la comodidad y la conveniencia del vehículo. A medida que los fabricantes de automóviles continúan integrando funciones ADAS más avanzadas en sus vehículos para mejorar la seguridad vial y mejorar la experiencia de conducción, se espera que aumente la demanda de semiconductores discretos en el sector automotriz.

El desarrollo y la comercialización de tecnologías de conducción autónoma impulsan aún más la demanda de semiconductores discretos en el segmento automotriz. Los vehículos autónomos requieren sistemas de sensores complejos, unidades de procesamiento y sistemas de control alimentados por semiconductores discretos para permitir la percepción, la toma de decisiones y las funciones de control en tiempo real. A medida que las tecnologías de conducción autónoma avanzan y ganan una mayor aceptación, es probable que se fortalezca el dominio del segmento automotriz en el mercado de semiconductores discretos.

Perspectivas regionales

La región de Asia Pacífico tuvo la mayor participación de mercado en 2023.

La presencia de los principales fabricantes de semiconductores, incluidos TSMC, Samsung y SK Hynix, permite que Asia Pacífico produzca una parte significativa de los componentes de semiconductores discretos del mundo. Las capacidades de fabricación de la región abarcan una amplia gama de semiconductores discretos, incluidos diodos, transistores, rectificadores y módulos de potencia, que atienden diversos requisitos de la industria.

Asia Pacífico lidera el mercado de semiconductores discretos en avances tecnológicos e innovación, impulsando la mejora continua en el diseño de semiconductores, procesos de fabricación y rendimiento de los productos. Las empresas de semiconductores de la región invierten mucho en investigación y desarrollo para desarrollar soluciones de semiconductores de vanguardia que satisfagan las demandas cambiantes del mercado.

Los avances tecnológicos como la miniaturización, la integración y la mejora de la eficiencia energética permiten a los fabricantes de semiconductores con sede en Asia Pacífico producir componentes semiconductores discretos con mayor rendimiento, confiabilidad y funcionalidad. Estas innovaciones contribuyen a la competitividad y el dominio de la región en el mercado global, atrayendo a clientes de todo el mundo que buscan soluciones de semiconductores de última generación.

La región de Asia Pacífico alberga un vasto y rápidamente creciente mercado de electrónica de consumo, que alimenta la demanda de componentes semiconductores discretos. Países como China, Japón, Corea del Sur e India son grandes consumidores de dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, televisores y electrodomésticos.

Los semiconductores discretos desempeñan un papel crucial en el diseño y la fabricación de productos electrónicos de consumo, ya que proporcionan funciones esenciales como la gestión de la energía, el procesamiento de señales y la conectividad. La proliferación de dispositivos inteligentes, dispositivos IoT y tecnología portátil impulsa aún más la demanda de componentes semiconductores discretos en la región de Asia Pacífico.

El posicionamiento estratégico de Asia Pacífico dentro de la cadena de suministro global de semiconductores mejora aún más su dominio en el mercado de semiconductores discretos. La región sirve como un vínculo crítico en el ecosistema de semiconductores, con fuertes vínculos con proveedores de equipos de semiconductores, proveedores de materiales e industrias de usuarios finales en todo el mundo.

Al mantener una estrecha colaboración y asociaciones con las principales partes interesadas en la industria de semiconductores, los fabricantes de semiconductores con sede en Asia Pacífico aprovechan las sinergias y los recursos para impulsar la innovación, reducir los costos de producción y mejorar la calidad del producto. Esta ventaja estratégica permite a la región mantener su posición de liderazgo en el mercado de semiconductores discretos y captar una parte importante de las ventas globales de semiconductores.

Acontecimientos recientes

• En 2023, Nexperia BV, con sede en Nijmegen, Países Bajos, una subsidiaria de Wingtech Technology Co Ltd, presentó su línea inaugural de MOSFET de carburo de silicio (SiC). La cartera de MOSFET de SiC de Nexperia se diversificó rápidamente para abarcar dispositivos con una gama de valores RDS(on), disponibles en opciones de encapsulado de montaje superficial y de orificio pasante. Este lanzamiento estratégico abordó de manera efectiva la creciente demanda del mercado de MOSFET de SiC de alto rendimiento, particularmente en aplicaciones industriales críticas como estaciones de carga de vehículos eléctricos (VE), sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) e inversores para sistemas solares y de almacenamiento de energía (ESS).

Actores clave del mercado

• Semiconductor Components Industries, LLC
• Vishay Intertechnology, Inc.
• Renesas Electronics Corporation
• Infineon Technologies AG
• NXP Semiconductors NV
• STMicroelectronics International NV
• ROHM Co., Ltd.
• Diodes Incorporated
• Littelfuse, Inc.
• Semtech Corporation