Mercado de endoscopios: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por vertical de la industria (energía y electricidad, automotriz y transporte, fabricación, aeroespacial y defensa, construcción e infraestructura y otros), por producto (flexible, rígido, desechable), por región, competencia 2018-2028

Descripción general del mercado

El mercado global de endoscopios se valoró en USD 20.3 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 9,0% hasta 2028. Los endoscopios son instrumentos que permiten ver lugares que normalmente son inaccesibles. Los dispositivos ópticos simples, como lentes, espejos y fuentes de luz externas, pueden proporcionar información que de otro modo sería imposible de obtener. Una cámara digital está integrada en una cámara endoscópica contemporánea, lo que permite guardar y analizar fotos de la región vista. Hay dispositivos con equipamiento muy variado debido a los numerosos usos concebibles para la cámara endoscópica. Los puntos débiles y las fallas se pueden reconocer rápidamente durante el ciclo de inspección actual y en caso de daño, gracias a la fácil colocación de la sonda de la cámara endoscópica en las ubicaciones a verificar y la obtención instantánea de imágenes de las regiones objetivo. En consecuencia, se pueden implementar acciones preventivas y de mantenimiento significativamente más enfocadas. La cámara endoscópica permite un análisis rápido de lugares difíciles de alcanzar sin la necesidad de desmontajes que consumen mucho tiempo o aperturas de componentes.

Impulsores clave del mercado

Énfasis creciente en el mantenimiento preventivo

Uno de los impulsores clave es el énfasis creciente en el mantenimiento preventivo en las operaciones industriales. Las industrias están reconociendo la rentabilidad de las estrategias de mantenimiento proactivo, y los endoscopios industriales permiten la detección temprana de problemas potenciales antes de que se agraven, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.

Avances en la tecnología

Los avances tecnológicos continuos en los sistemas de endoscopios han sido un impulsor importante. Las mejoras en la óptica, la resolución de la cámara y la integración de funciones avanzadas como imágenes en 3D, articulación y conectividad inalámbrica han mejorado las capacidades de los endoscopios industriales, haciéndolos más versátiles y fáciles de usar.

Demanda de varias industrias

El mercado está siendo testigo de una sólida demanda de una amplia gama de industrias, incluidas la fabricación, la automoción, la aeroespacial, la energía y la atención sanitaria. Cada uno de estos sectores depende del endoscopio industrial para diversas aplicaciones, como la inspección de tuberías, turbinas, motores y componentes electrónicos.

Estándares y regulaciones de calidad estrictos

Los estándares y regulaciones de calidad estrictos en industrias como la aeroespacial y la atención sanitaria están impulsando la adopción de herramientas de inspección avanzadas como los endoscopios industriales. El cumplimiento de estas normas requiere inspecciones exhaustivas y fiables, y los endoscopios proporcionan un medio no destructivo para lograrlo.

Creciente complejidad de la maquinaria industrial

A medida que la maquinaria industrial se vuelve más compleja, con componentes ubicados en áreas difíciles o inaccesibles, se ha intensificado la necesidad de herramientas de inspección visual. Los endoscopios industriales ofrecen una solución para navegar e inspeccionar estructuras intrincadas sin desmontar el equipo, lo que ahorra tiempo y recursos.

Enfoque en la seguridad del trabajador

La seguridad del trabajador es una prioridad máxima en todas las industrias, y los endoscopios industriales contribuyen a crear entornos de trabajo más seguros. Al permitir inspecciones sin requerir la entrada física a espacios confinados o entornos peligrosos, los endoscopios mitigan los riesgos asociados con las inspecciones manuales.

Tendencia creciente de inspecciones remotas

La tendencia global hacia soluciones remotas y digitales ha influido en el mercado de endoscopios. Con la integración de tecnologías digitales, los endoscopios permiten inspecciones remotas, lo que facilita la colaboración en tiempo real entre expertos independientemente de las ubicaciones geográficas.

Expansión de aplicaciones de uso final

La versatilidad de los endoscopios industriales ha llevado a la expansión de sus aplicaciones. Desde los usos tradicionales en la automoción y la fabricación hasta las aplicaciones emergentes en la industria farmacéutica, estos dispositivos están encontrando nuevos roles, lo que contribuye al crecimiento general del mercado. La creciente conciencia sobre los beneficios de los endoscopios industriales y las iniciativas educativas para capacitar a los profesionales sobre su uso han contribuido al crecimiento del mercado. A medida que las industrias reconocen el valor de estas herramientas, se espera que la demanda aumente aún más.

Globalización e industrialización

Los procesos actuales de globalización e industrialización han impulsado la demanda de herramientas de inspección eficientes. Las industrias de todo el mundo están invirtiendo en tecnologías avanzadas, incluidos los endoscopios industriales, para mejorar su eficiencia operativa y competitividad.

En conclusión, el mercado global de endoscopios está impulsado por una convergencia de factores, que van desde los avances tecnológicos y las demandas específicas de la industria hasta un enfoque creciente en la seguridad y el cumplimiento. A medida que las industrias continúan priorizando el mantenimiento preventivo e invirtiendo en tecnologías de vanguardia, el mercado de endoscopios industriales está preparado para un crecimiento sostenido. La capacidad de estos dispositivos para proporcionar acceso visual a áreas inaccesibles, junto con las innovaciones en curso, posiciona a los endoscopios industriales como herramientas indispensables para diversos sectores, lo que garantiza la confiabilidad, la seguridad y la eficiencia de las operaciones industriales en todo el mundo.

Desafíos clave del mercado

Limitaciones tecnológicas

A pesar de los avances, los endoscopios industriales enfrentan ciertas limitaciones tecnológicas. Estos incluyen limitaciones para lograr imágenes de alta resolución en ciertos entornos, limitaciones en la profundidad de enfoque y desafíos para capturar imágenes nítidas en espacios mal iluminados. Superar estos obstáculos tecnológicos requiere esfuerzos continuos de investigación y desarrollo. El costo inicial de adquirir sistemas de endoscopios, especialmente aquellos con características avanzadas, puede ser una barrera significativa para las pequeñas y medianas empresas. Las restricciones de costos pueden limitar la adopción de tecnologías de vanguardia, lo que dificulta la penetración en el mercado en ciertos sectores. El uso eficaz de endoscopios industriales requiere personal capacitado. La capacitación de técnicos para operar e interpretar los resultados de estos dispositivos puede llevar mucho tiempo y ser costosa. La necesidad de una fuerza laboral capacitada puede ser un cuello de botella, en particular para industrias con altas tasas de rotación o escasez de personal calificado.

Preocupaciones relacionadas con la seguridad de los datos

A medida que los endoscopios industriales se interconectan e integran más con los sistemas digitales para inspecciones remotas, surgen preocupaciones relacionadas con la seguridad de los datos. Garantizar la confidencialidad e integridad de los datos de inspección es crucial, especialmente en industrias que manejan información confidencial o que operan en entornos regulados. La naturaleza resistente de los entornos industriales plantea desafíos para la durabilidad y confiabilidad de los equipos endoscópicos. La exposición a condiciones duras, materiales abrasivos y temperaturas extremas puede afectar la vida útil de estos dispositivos. Los fabricantes deben centrarse en diseñar soluciones robustas y duraderas para abordar este desafío.

Estandarización limitada

La falta de protocolos estandarizados para los sistemas de endoscopios puede generar problemas de compatibilidad entre dispositivos de diferentes fabricantes. La ausencia de estándares uniformes dificulta la interoperabilidad, lo que dificulta que los usuarios finales integren sin problemas diversas soluciones de endoscopios en sus flujos de trabajo.

Competencia de tecnologías alternativas

Las tecnologías de inspección alternativas, como los drones equipados con cámaras o los sistemas robóticos, plantean competencia a los endoscopios industriales. Las industrias pueden optar por estas alternativas en función de casos de uso específicos, consideraciones de costos o avances en otras tecnologías.

Complejidad de la infraestructura industrial

La complejidad de la infraestructura industrial, especialmente en sectores como el petroquímico y la generación de energía, puede plantear desafíos para las inspecciones endoscópicas efectivas. Navegar por estructuras, tuberías o maquinaria intrincadas puede requerir funciones avanzadas de endoscopio, lo que contribuye a la complejidad del proceso de inspección. Las industrias que operan en entornos altamente regulados, como la aeroespacial y la farmacéutica, enfrentan desafíos para garantizar que sus procesos de inspección con endoscopios industriales cumplan con estándares regulatorios estrictos. Obtener certificaciones y mantener el cumplimiento puede requerir muchos recursos.

Condiciones económicas globales

Tendencias clave del mercado

Integración de tecnologías avanzadas de imágenes

Existe una tendencia hacia la integración de tecnologías avanzadas de imágenes en endoscopios industriales. Las capacidades de imágenes de alta definición (HD) y 3D brindan una mayor claridad y percepción de profundidad, lo que permite inspecciones más precisas. Los endoscopios industriales incorporan cada vez más tecnologías inalámbricas para la inspección remota. Esta tendencia facilita el monitoreo y la colaboración en tiempo real, lo que permite a los expertos ver los resultados de la inspección desde ubicaciones remotas.

Articulación y maniobrabilidad

Las características mejoradas de articulación y maniobrabilidad se están volviendo estándar en los endoscopios industriales. Estas capacidades permiten a los usuarios navegar a través de estructuras complejas y llegar a áreas inaccesibles de manera más efectiva. Existe una tendencia hacia la miniaturización y una mayor portabilidad de los sistemas de endoscopios. Los dispositivos más pequeños y livianos ofrecen una mayor flexibilidad en varias aplicaciones industriales, especialmente en espacios reducidos. Los endoscopios industriales son cada vez más compatibles con dispositivos inteligentes como teléfonos inteligentes y tabletas. Esta integración permite un fácil control, transferencia de datos y uso compartido de los resultados de la inspección a través de aplicaciones móviles. Los fabricantes están desarrollando endoscopios específicos para aplicaciones adaptados a los requisitos únicos de diferentes industrias. Estos dispositivos especializados atienden aplicaciones específicas en los sectores automotriz, aeroespacial, de atención médica y otros.

Información segmentaria

El endoscopio flexible dominó el mercado y representó la mayor participación en los ingresos del 47,2 % en 2022. Esto se atribuye a su creciente preferencia por parte de los profesionales de la salud por la opción terapéutica de primera línea, ya que se puede realizar bajo sedación. Las propiedades de rentabilidad, seguridad y alta eficiencia del endoscopio flexible también impulsan su adopción. Además, el endoscopio flexible se utiliza en varias aplicaciones quirúrgicas, como endoscopia gastrointestinal, laparoscopia, artroscopia, endoscopia urológica, endoscopia obstétrica/ginecológica, broncoscopia, otoscopia, mediastinoscopia y laringoscopia.

Esto aumenta su adopción, impulsando así el crecimiento del segmento. Por otro lado, se prevé que el segmento de endoscopios desechables registre la CAGR más rápida del 15,5 % durante el período de pronóstico. Este crecimiento se puede atribuir a la creciente preferencia por estos dispositivos sobre los endoscopios convencionales para reducir el riesgo de contaminación cruzada. Además, la adopción de dispositivos desechables fue mayor durante la pandemia de COVID-19, ya que estos dispositivos reducen el riesgo de propagación de enfermedades nosocomiales.

Perspectivas regionales

América del Norte lideró el mercado mundial de endoscopios en 2021. La demanda de inspección en las actividades de fabricación está impulsando el crecimiento del mercado de endoscopios en EE. UU. El sector minero en EE. UU. incluye la búsqueda, extracción, beneficio y procesamiento de minerales sólidos naturales existentes en la tierra. Además, el creciente enfoque de EE. UU. en I+D, fabricación e inversiones para actualizar la tecnología ha impulsado en gran medida los esfuerzos de los participantes para ampliar sus proyectos de fundición. Esta creciente demanda de la industria minera en EE. UU. ha sido el principal factor que impulsa el crecimiento del mercado de endoscopios. El creciente desarrollo y expansión de la industria aeroespacial en Canadá han aumentado la demanda del mercado de endoscopios industriales. En 2020, la industria aeronáutica de Canadá mantuvo su posición en I+D entre todas las industrias manufactureras canadienses.

Acontecimientos recientes

• En mayo de 2023, Fujifilm Holdings Corporation anunció una inversión de ¥20 mil millones (USD 145 millones) para ampliar su capacidad de producción de endoscopios industriales. Se espera que esta inversión ayude a Fujifilm a satisfacer la creciente demanda de su endoscopio industrial de las industrias aeroespacial y de defensa, automotriz y de petróleo y gas.
• En abril de 2023, Karl Storz SE & Co. KG anunció una inversión de €100 millones (USD 105 millones) para desarrollar nuevos endoscopios industriales impulsados por inteligencia artificial (IA). Se espera que esta inversión ayude a KarlStorz a desarrollar endoscopios industriales más sofisticados y efectivos que puedan ayudar a los clientes a mejorar sus operaciones de inspección y mantenimiento. En marzo de 2023, Olympus Corporation anunció una inversión de ¥15 mil millones (USD110 millones) para desarrollar nuevos endoscopios industriales inalámbricos. Se espera que esta inversión ayude a Olympus a desarrollar endoscopios industriales más portátiles y convenientes que se puedan usar en una gama más amplia de aplicaciones. Olympus Corporation y Hitachi Ltd firmaron un contrato de cinco años para desarrollar conjuntamente sistemas de ultrasonido endoscópico (EUS). Hitachi también suministrará sistemas de ultrasonido de diagnóstico y piezas relacionadas utilizadas en EUS a Olympus en virtud de este contrato.
• Teledyne FLIR lanzó dos adiciones a su familia de dispositivos VS290 Thermal Videoscope Kitel VS290-33 Thermal MSX Videoscope Kit y el VS29-21 Thermal Videoscope Kit. El VS290-21 ofrece capacidades de inspección térmica, mecánica y eléctrica de edificios únicamente para áreas de difícil acceso, desde espacios bajos hasta motores interiores, para profesionales de la construcción y el mantenimiento.

Principales actores del mercado

• Olympus Corporation
• Fujifilm Holdings Corporation
• PENTAX Medical Corporation
• Karl Storz SE & Co. KG
• Corporación Hoya
• Corporación Stryker
• Smiths Medical
• Richard Wolf GmbH
• Arthrex