Mercado de componentes electrónicos pasivos e interconectados: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (pasivo, interconectado), por aplicación (electrónica de consumo, automotriz, atención médica, TI y telecomunicaciones, industrial, aeroespacial y defensa), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de componentes electrónicos pasivos e interconectados se valoró en USD 185 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 5,2% hasta 2029.

Impulsores clave del mercado

Crecimiento en electrónica de consumo

La rápida expansión del sector de la electrónica de consumo es un impulsor importante del mercado global de componentes electrónicos pasivos e interconectados. La creciente adopción de teléfonos inteligentes, tabletas, dispositivos portátiles y tecnologías para hogares inteligentes ha impulsado significativamente la demanda de componentes electrónicos. Estos dispositivos requieren una variedad de componentes pasivos, como resistencias, condensadores e inductores, así como componentes de interconexión como conectores e interruptores, para garantizar un rendimiento y una fiabilidad óptimos. A medida que la electrónica de consumo se vuelve más avanzada y rica en funciones, crece la necesidad de componentes miniaturizados y de alta calidad. Las innovaciones en electrónica de consumo, incluidos los avances en las tecnologías IoT y 5G, impulsan aún más esta demanda. La proliferación de dispositivos conectados y la tendencia actual hacia la miniaturización requieren la integración de componentes pasivos y de interconexión sofisticados que puedan soportar mayores velocidades de transferencia de datos, menor consumo de energía y mayor funcionalidad. En consecuencia, el auge de la electrónica de consumo es un factor clave que impulsa el crecimiento del mercado de componentes electrónicos pasivos y de interconexión.

Auge de la electrónica automotriz

El auge de la electrónica automotriz está influyendo significativamente en el mercado global de componentes electrónicos pasivos y de interconexión. Los vehículos modernos están cada vez más equipados con sistemas electrónicos avanzados, incluidos sistemas de información y entretenimiento, tecnologías de asistencia al conductor, sistemas de propulsión eléctricos y capacidades de conducción autónoma. Estos sistemas requieren una amplia gama de componentes pasivos, como condensadores y resistencias, así como componentes de interconexión como conectores y terminales, para garantizar un funcionamiento y un rendimiento fiables. El cambio hacia los vehículos eléctricos (VE) y los vehículos híbridos amplifica aún más esta demanda, ya que estos vehículos incorporan sistemas electrónicos complejos que requieren componentes robustos y eficientes. Además, los avances en la tecnología automotriz, como la comunicación de vehículo a todo (V2X) y los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), requieren componentes electrónicos sofisticados para respaldar una funcionalidad mejorada y características de seguridad. La transformación de la industria automotriz hacia una mayor integración electrónica impulsa la demanda de componentes pasivos e interconectados de alta calidad, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Expansión de la automatización industrial

La expansión de la automatización industrial es un impulsor significativo del mercado de componentes electrónicos pasivos e interconectados. El auge de la Industria 4.0 y la creciente adopción de tecnologías de automatización en los procesos de fabricación requieren una amplia gama de componentes electrónicos. Los componentes pasivos, incluidos los condensadores, las resistencias y los inductores, son fundamentales para la estabilidad y el rendimiento de la maquinaria industrial y los sistemas de control. De manera similar, los componentes de interconexión, como los conectores y los terminales, son esenciales para establecer una comunicación confiable entre varios sistemas y dispositivos de automatización. La implementación de sensores inteligentes, controladores lógicos programables (PLC) y robótica en entornos industriales depende en gran medida de estos componentes para garantizar un control preciso y la adquisición de datos. A medida que las industrias continúan adoptando la automatización y las tecnologías inteligentes para mejorar la eficiencia, reducir los costos y mejorar la productividad, la demanda de componentes pasivos y de interconexión de alta calidad seguirá aumentando. Esta tendencia subraya la creciente importancia de estos componentes para respaldar el avance de la automatización industrial y la fabricación inteligente.

Aumento de la implementación de la tecnología 5G

La implementación de la tecnología 5G está impulsando un crecimiento sustancial en el mercado global de componentes electrónicos pasivos y de interconexión. La transición a las redes 5G requiere mejoras significativas en la infraestructura existente y la integración de nuevas tecnologías, todas las cuales dependen de componentes electrónicos avanzados. Los componentes pasivos, como filtros, condensadores e inductores, son esenciales para gestionar la integridad de la señal y garantizar el funcionamiento eficiente de los equipos 5G. Los componentes de interconexión, incluidos los conectores y las antenas, desempeñan un papel fundamental para facilitar la transmisión de datos a alta velocidad y mantener una conectividad de red confiable. La demanda de tecnología 5G está acelerando el desarrollo y la implementación de sistemas de comunicación avanzados, incluidas estaciones base, celdas pequeñas y dispositivos de computación de borde. A medida que los proveedores de telecomunicaciones y los operadores de red invierten fuertemente en infraestructura 5G para soportar velocidades de datos más altas y una mayor capacidad de red, la necesidad de componentes pasivos y de interconexión especializados seguirá creciendo. Esta tendencia destaca el papel fundamental de los componentes electrónicos para permitir la próxima generación de tecnologías de comunicación inalámbrica.

Principales desafíos del mercado

Interrupciones de la cadena de suministro

Las interrupciones de la cadena de suministro presentan un desafío significativo para el mercado global de componentes electrónicos pasivos y de interconexión. La industria depende de una red compleja de proveedores de materias primas, como metales y semiconductores, y de la fabricación de componentes. Las interrupciones en la cadena de suministro, causadas por factores como tensiones geopolíticas, desastres naturales o pandemias globales, pueden provocar demoras, aumento de los costos y escasez de materiales críticos. Por ejemplo, la pandemia de COVID-19 puso de relieve las vulnerabilidades de las cadenas de suministro globales, lo que provocó demoras generalizadas y escasez de componentes electrónicos. Estas interrupciones pueden generar plazos de entrega más largos y mayores costos de producción, lo que afecta la capacidad de los fabricantes para satisfacer la demanda y mantener precios competitivos. Además, las fluctuaciones en los precios de los materiales debido a problemas en la cadena de suministro pueden afectar la estructura general de costos para los fabricantes, lo que podría generar un aumento de los precios para los usuarios finales. Para mitigar estos desafíos, las empresas deben implementar estrategias sólidas de gestión de riesgos, diversificar sus fuentes de suministro y mejorar la visibilidad de la cadena de suministro para minimizar el impacto de las interrupciones y garantizar la continuidad de la producción.

Obsolescencia tecnológica

La obsolescencia tecnológica es un desafío crítico que enfrenta el mercado de componentes electrónicos pasivos y de interconexión. El rápido ritmo de avance tecnológico en electrónica significa que los componentes pueden quedar obsoletos rápidamente a medida que surgen nuevas tecnologías. Por ejemplo, a medida que los dispositivos electrónicos se vuelven más compactos y ricos en funciones, existe una demanda creciente de componentes más pequeños y avanzados. Los componentes pasivos, como resistencias y condensadores, y los componentes de interconexión, como conectores e interruptores, deben evolucionar para cumplir con estos nuevos requisitos. Las empresas enfrentan el desafío de actualizar continuamente sus ofertas de productos e invertir en investigación y desarrollo para mantenerse a la vanguardia de las tendencias tecnológicas. No hacerlo puede resultar en una menor competitividad y una disminución de la participación de mercado. Además, la integración de nuevas tecnologías con sistemas existentes puede plantear desafíos de compatibilidad, lo que podría ralentizar la adopción de soluciones avanzadas. Abordar la obsolescencia tecnológica requiere innovación constante y un enfoque proactivo para el desarrollo de productos para garantizar que los componentes satisfagan las necesidades cambiantes de la industria electrónica.

Cumplimiento normativo y estándares ambientales

Navegar por el cumplimiento normativo y los estándares ambientales es un desafío significativo para el mercado de componentes electrónicos pasivos e interconectados. Con un énfasis global creciente en la sostenibilidad ambiental, los fabricantes deben cumplir con regulaciones estrictas con respecto al uso de materiales peligrosos y la gestión de desechos. Por ejemplo, regulaciones como la directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) de la Unión Europea exigen la reducción o eliminación de sustancias peligrosas, incluido el plomo, en los componentes electrónicos. El cumplimiento de estas regulaciones requiere inversión en nuevos materiales y procesos, lo que puede aumentar los costos de producción. Además, la necesidad de cumplir con diversos requisitos regulatorios en diferentes regiones agrega complejidad al proceso de fabricación. Las empresas deben adaptarse continuamente a las regulaciones cambiantes e implementar programas efectivos de gestión de desechos y reciclaje para minimizar su impacto ambiental. El incumplimiento de las normas regulatorias puede resultar en sanciones legales, daño a la reputación de la marca y pérdida de acceso al mercado. Por lo tanto, navegar por estos desafíos regulatorios y ambientales es crucial para mantener el cumplimiento y sostener el crecimiento del mercado.

Saturación del mercado y presión competitiva

La saturación del mercado y la presión competitiva son desafíos significativos que impactan el mercado global de componentes electrónicos pasivos e interconectados. A medida que la industria electrónica crece, el mercado de componentes pasivos e interconectados se vuelve cada vez más concurrido con numerosos actores que ofrecen productos similares. Esta saturación conduce a una mayor competencia, bajando los precios y comprimiendo los márgenes de ganancia. Los fabricantes deben innovar continuamente y diferenciar sus productos para mantener una ventaja competitiva. Además, la presión para reducir costos mientras se cumplen estándares de alta calidad requiere procesos de fabricación eficientes y una gestión eficaz de la cadena de suministro. Las empresas también se enfrentan al desafío de abordar diversas necesidades y preferencias de los clientes en varias industrias, desde la electrónica de consumo hasta los dispositivos médicos y automotrices. Para navegar por la saturación del mercado y la presión competitiva, las empresas deben enfocarse en mejorar el rendimiento del producto, invertir en investigación y desarrollo y aprovechar los avances tecnológicos. Desarrollar relaciones sólidas con los clientes y brindar servicios de valor agregado también puede ayudar a las empresas a diferenciarse y asegurar una posición competitiva en el mercado.

Tendencias clave del mercado

Integración de componentes miniaturizados

La tendencia hacia la miniaturización está influyendo profundamente en el mercado global de componentes electrónicos pasivos y de interconexión. A medida que los dispositivos electrónicos se vuelven más pequeños y compactos, existe una creciente demanda de componentes pasivos en miniatura, como resistencias, capacitores e inductores, así como componentes de interconexión compactos como conectores e interruptores. Los componentes miniaturizados son esenciales para el diseño y la funcionalidad de la electrónica de consumo avanzada, incluidos los teléfonos inteligentes, los dispositivos portátiles y los dispositivos IoT. El cambio hacia la miniaturización está impulsado por la necesidad de un mayor rendimiento en formatos más pequeños, lo que permite que los dispositivos ofrezcan características mejoradas sin comprometer el tamaño o el peso. Los fabricantes están respondiendo desarrollando componentes más pequeños y eficientes que pueden brindar un alto rendimiento y al mismo tiempo caber en espacios cada vez más reducidos. Esta tendencia también está fomentando la innovación en tecnologías y materiales de empaquetado, con el objetivo de apoyar la miniaturización de los conjuntos electrónicos. A medida que la tecnología continúa avanzando y la demanda de los consumidores de dispositivos compactos y de alto rendimiento crece, se espera que el mercado de componentes pasivos e interconectados miniaturizados se expanda, impulsando un mayor crecimiento e innovación en la industria.

Expansión de las tecnologías de comunicación de alta velocidad y 5G

El despliegue de las tecnologías de comunicación de alta velocidad y 5G es una tendencia importante que configura el mercado global de componentes electrónicos pasivos e interconectados. El lanzamiento de las redes 5G requiere una gama de componentes avanzados para soportar velocidades de datos más altas, mayor ancho de banda y mejor integridad de la señal. Los componentes pasivos, como filtros, condensadores e inductores, desempeñan un papel fundamental en la gestión de la calidad de la señal y la reducción de interferencias en los sistemas de comunicación de alta velocidad. De manera similar, los componentes de interconexión, incluidos los conectores y antenas de alta frecuencia, son esenciales para mantener una transmisión de datos confiable y eficiente. La transición a la tecnología 5G está impulsando la demanda de componentes especializados que puedan manejar las mayores velocidades y frecuencias de datos asociadas con las redes 5G. Además, el crecimiento de las tecnologías de comunicación de alta velocidad en otros sectores, como los centros de datos y las telecomunicaciones, contribuye aún más a la demanda de componentes pasivos y de interconexión avanzados. A medida que continúa acelerándose la implementación de las tecnologías de comunicación de alta velocidad y 5G, se espera que el mercado de estos componentes crezca, impulsado por la necesidad de un mejor rendimiento y confiabilidad en los sistemas de comunicación modernos.

Auge de la electrónica automotriz

El auge de la electrónica automotriz es una tendencia significativa que influye en el mercado global de componentes electrónicos pasivos y de interconexión. Los vehículos modernos están cada vez más equipados con sistemas electrónicos sofisticados, incluidos sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), sistemas de infoentretenimiento y trenes de potencia eléctricos. Estos sistemas se basan en una amplia gama de componentes pasivos, como condensadores, resistencias e inductores, así como componentes de interconexión como conectores y terminales, para garantizar un funcionamiento y un rendimiento confiables. La creciente adopción de vehículos eléctricos (VE) e híbridos, junto con los avances en la tecnología de conducción autónoma, impulsa aún más la demanda de componentes electrónicos avanzados. Los fabricantes de automóviles requieren componentes que puedan soportar duras condiciones de funcionamiento y cumplir con estrictos estándares de seguridad y confiabilidad. La integración de nuevas tecnologías, como la comunicación de vehículo a todo (V2X) y los sistemas de sensores avanzados, también contribuye a la creciente necesidad de componentes pasivos e interconectados de alta calidad. A medida que la industria automotriz continúa evolucionando e incorporando más sistemas electrónicos, se espera que el mercado de estos componentes se expanda, impulsado por la necesidad de innovación y confiabilidad en los vehículos modernos.

Enfoque en tecnologías sostenibles y ecológicas

El enfoque en tecnologías sostenibles y ecológicas es una tendencia destacada que impacta el mercado global de componentes electrónicos pasivos e interconectados. Existe un énfasis cada vez mayor en reducir el impacto ambiental de los componentes electrónicos mediante la adopción de materiales y procesos ecológicos. Los requisitos reglamentarios, como la directiva de restricción de sustancias peligrosas (RoHS) de la Unión Europea, exigen la reducción o eliminación de materiales peligrosos, incluido el plomo, en los componentes electrónicos. Esta presión reglamentaria, combinada con la creciente demanda de productos responsables con el medio ambiente por parte de los consumidores, impulsa el cambio hacia materiales y prácticas de fabricación sostenibles. Los fabricantes están invirtiendo en investigación y desarrollo para desarrollar soldaduras sin plomo, materiales reciclables y procesos de producción energéticamente eficientes. Además, existe un enfoque creciente en mejorar la longevidad y la reciclabilidad de los componentes electrónicos para minimizar los desechos y el impacto ambiental. A medida que la sostenibilidad se convierte en una consideración más crítica tanto para los consumidores como para los reguladores, se espera que crezca el mercado de componentes pasivos e interconectados ecológicos, lo que refleja el compromiso de la industria con la gestión ambiental y la innovación.

Avances en dispositivos inteligentes y conectados

El avance de los dispositivos inteligentes y conectados es una tendencia significativa que configura el mercado global de componentes electrónicos pasivos e interconectados. El auge de la Internet de las cosas (IoT) y las tecnologías inteligentes ha generado una mayor demanda de componentes electrónicos que respalden la conectividad, la detección y la automatización. Los componentes pasivos, como los condensadores y los inductores, son esenciales para garantizar el funcionamiento estable de los dispositivos inteligentes, mientras que los componentes de interconexión, incluidos los conectores y las interfaces, son fundamentales para facilitar la comunicación entre dispositivos. La proliferación de electrodomésticos inteligentes, tecnología portátil y aplicaciones industriales de IoT requiere componentes de alto rendimiento que puedan manejar las demandas de conectividad constante e intercambio de datos. Los fabricantes están desarrollando soluciones innovadoras para abordar los desafíos únicos de los dispositivos inteligentes y conectados, incluidos componentes miniaturizados, procesamiento avanzado de señales y soluciones de bajo consumo. A medida que el mercado de dispositivos inteligentes y conectados continúa expandiéndose, impulsado por los avances tecnológicos y la creciente adopción por parte de los consumidores, se espera que crezca la demanda de componentes pasivos e interconectados especializados, lo que respalda el desarrollo de la próxima generación de sistemas electrónicos inteligentes.

Información segmentaria

Información de aplicaciones

El segmento de electrónica de consumo emergió como la fuerza dominante en el mercado global de componentes electrónicos pasivos e interconectados y se proyecta que mantendrá su posición de liderazgo durante el período de pronóstico. El sector de la electrónica de consumo abarca una amplia gama de dispositivos, incluidos teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, dispositivos portátiles y electrodomésticos, todos los cuales requieren un uso extensivo de componentes pasivos e interconectados para su funcionamiento. La rápida evolución y proliferación de dispositivos inteligentes, impulsada por los avances tecnológicos y la creciente demanda de los consumidores, contribuye significativamente al sólido crecimiento de este segmento. Los componentes pasivos como capacitores, resistencias e inductores son esenciales para garantizar la funcionalidad, confiabilidad y rendimiento de estos dispositivos. Los componentes de interconexión, incluidos los conectores y los enchufes, desempeñan un papel crucial para permitir una comunicación e integración fluidas en la electrónica de consumo. La tendencia actual hacia la miniaturización y el rendimiento mejorado en la electrónica de consumo refuerza aún más la demanda de componentes pasivos y de interconexión de alta calidad. Si bien otros sectores como la automoción, la atención médica, la informática y las telecomunicaciones, la industria y la aeroespacial y la defensa también contribuyen significativamente al mercado, el gran volumen y la innovación continua dentro de la industria de la electrónica de consumo impulsan su dominio. A medida que los avances tecnológicos continúan acelerándose y las preferencias de los consumidores evolucionan, se espera que el segmento de la electrónica de consumo mantenga su posición de liderazgo, dando forma a la dirección del mercado de componentes electrónicos pasivos y de interconexión en el futuro previsible.

Perspectivas regionales

La región de Asia y el Pacífico dominó el mercado mundial de componentes electrónicos pasivos y de interconexión y se espera que mantenga su liderazgo durante el período de pronóstico. Este dominio se puede atribuir al sólido ecosistema de fabricación de productos electrónicos de la región, que incluye importantes economías como China, Japón, Corea del Sur y Taiwán. La región de Asia y el Pacífico es un centro mundial de producción de productos electrónicos, que alberga a numerosos fabricantes y proveedores líderes de componentes pasivos y de interconexión. La región se beneficia de una cadena de suministro bien establecida, ventajas de costos e importantes inversiones en tecnología e infraestructura, que en conjunto mejoran su posición en el mercado. La rápida expansión de la electrónica de consumo, la electrónica automotriz y la automatización industrial en Asia y el Pacífico impulsa aún más la demanda de componentes pasivos y de interconexión de alto rendimiento. Además, el creciente enfoque de la región en las tecnologías inteligentes, como 5G, IoT e IA, amplifica la necesidad de componentes electrónicos avanzados para respaldar estas innovaciones. Los mercados emergentes dentro de Asia y el Pacífico también contribuyen al dominio del mercado de la región, ya que la creciente industrialización y la adopción de productos electrónicos de consumo impulsan la demanda de componentes electrónicos. La combinación de una alta capacidad de fabricación, avances tecnológicos y una creciente base de usuarios finales posiciona a Asia y el Pacífico como el actor central en el mercado mundial de componentes electrónicos pasivos y de interconexión. A medida que la demanda de productos electrónicos sofisticados continúa aumentando y los avances tecnológicos avanzan, la región de Asia y el Pacífico mantendrá su papel dominante, impulsando el crecimiento del mercado y dando forma a las tendencias de la industria en los próximos años.

Desarrollos recientes

• En marzo de 2024, KEMET, una división del Grupo YAGEO, anunció el lanzamiento de los condensadores T581, que cumplen con las hojas de especificaciones de rendimiento militar MIL-PRF-32700/2. Estos condensadores, con una clasificación de 35 V, están diseñados para satisfacer las rigurosas demandas de las aplicaciones militares al ofrecer confiabilidad certificada por MIL-PRF y aprovechar la alta eficiencia volumétrica de la tecnología de polímero de tantalio. Esta tecnología es particularmente ventajosa para convertidores CC/CC de conmutación rápida y alta eficiencia.
• En febrero de 2024, Samtec presentó las últimas incorporaciones a su línea de conectores Edge Rate con las series ERM6 y ERF6. Estos nuevos conectores cuentan con un conjunto acoplado más denso, un ancho reducido y un perfil delgado de solo 5 mm. Están diseñados para industrias que incluyen visión integrada, industrial, instrumentación y robótica, y admiten aplicaciones de alta velocidad con velocidades de datos de hasta 56 Gbps PAM4.

• En octubre de 2023, TDK Corporation presentó la serie PLEA85 de inductores de potencia de alta eficiencia, diseñados para mejorar los tiempos de funcionamiento de los wearables y dispositivos similares alimentados por batería. La serie PLEA85 presenta un perfil compacto logrado a través de los innovadores materiales magnéticos de baja pérdida de TDK y las técnicas avanzadas de procesamiento de película delgada. Con tan solo 1,0 mm (largo) x 0,8 mm (ancho) x 0,55 mm (alto), estos inductores permiten a los ingenieros integrar circuitos integrados (CI) de perfil bajo, como los paquetes a escala de chip (CSP), lo que facilita soluciones de diseño más compactas. El electrodo inferior de los inductores y el diseño lateral parcialmente en forma de L Admite montaje en superficie de alta densidad, reduce el riesgo de mala colocación durante la instalación y mejora la resistencia de los terminales, lo que genera un producto final más duradero.
• En marzo de 2023, Murata Manufacturing Co., Ltd. inauguró una nueva línea de producción en masa de 200 mm en Caen, Francia, dedicada a la fabricación de condensadores de silicio. Esta línea utiliza obleas de 200 mm y aprovecha la tecnología PICS avanzada para ofrecer un rendimiento eléctrico superior. Estos condensadores, destinados principalmente al mercado de teléfonos móviles, ofrecen altos valores de capacitancia y un rendimiento excepcional en tamaños extremadamente pequeños y espesores de hasta 40 µm.

Principales actores del mercado

• Murata Manufacturing Co., Ltd.
• TDK Corporation
• Yageo Corporation
• Vishay Intertechnology, Inc.
• KYOCERA AVX Components Corporación
• TE Connectivity Ltd.
• Panasonic Corporation
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Littelfuse, Inc.
• Rohm Co. Ltd
• Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
• Broadcom Inc.