Mercado de chips para IoT: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por producto (procesador, sensor, CI de conectividad, dispositivo de memoria y dispositivo lógico), por usuario final (asistencia sanitaria, electrónica de consumo, industrial, automotriz, BFSI, venta minorista y automatización de edificios), por región y competencia, 2019-202

Descripción general del mercado

El mercado global de chips de IoT se valoró en USD 1,1 billones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 17,10 % hasta 2029. El mercado de Internet de las cosas (IoT) abarca la red de dispositivos físicos, vehículos, electrodomésticos y otros objetos integrados con sensores, software y conectividad que les permiten conectarse e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través de Internet. El mercado de IoT incluye varias industrias como la atención médica, el transporte, la fabricación, la energía y la electrónica de consumo. El desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación inalámbrica, como 5G, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0, está impulsando la demanda de chips IoT que puedan soportar estos protocolos.

Principales impulsores del mercado

Proliferación de dispositivos y aplicaciones IoT

El crecimiento exponencial de los dispositivos IoT en diversas industrias es un impulsor importante para el mercado global de chips IoT. La tecnología IoT permite que los objetos cotidianos se conecten e intercambien datos, lo que conduce a hogares inteligentes, automatización industrial, monitoreo de atención médica y más. Este aumento en la implementación de IoT requiere chips semiconductores especializados que puedan manejar diversos requisitos, como bajo consumo de energía, opciones de conectividad (como Bluetooth, Wi-Fi y celular) y funciones de seguridad sólidas. A medida que la demanda de dispositivos IoT sigue aumentando, se espera que el mercado de chips IoT se expanda en consecuencia, impulsado por innovaciones que atienden aplicaciones IoT específicas.

Creciente demanda de dispositivos portátiles y productos electrónicos de consumo

La demanda de dispositivos portátiles, electrodomésticos inteligentes y otros productos electrónicos de consumo con capacidades IoT es otro impulsor significativo del mercado de chips IoT. Los consumidores buscan cada vez más dispositivos conectados que ofrezcan funcionalidades mejoradas, como monitoreo de salud, recomendaciones personalizadas y capacidades de control remoto. Los chips IoT son cruciales para permitir que estos dispositivos funcionen de manera eficiente mientras mantienen un factor de forma compacto y optimizan el consumo de energía. El crecimiento del mercado está impulsado por los avances en miniaturización, integración de sensores y mejoras en las capacidades de procesamiento de datos dentro de estos dispositivos, todo lo cual depende de los avances en la tecnología de chips IoT.

Crecimiento en aplicaciones de IoT industrial (IIoT)

El IoT industrial (IIoT) representa un cambio transformador hacia sistemas industriales interconectados que aprovechan la tecnología IoT para mejorar la eficiencia operativa, el mantenimiento predictivo y la automatización. Los chips IoT desempeñan un papel fundamental al permitir que los sensores, actuadores y otros componentes se comuniquen y colaboren dentro de estos entornos industriales complejos. La demanda de comunicación confiable y de baja latencia, análisis en tiempo real y transmisión segura de datos en aplicaciones IIoT está impulsando el desarrollo de chips IoT especializados diseñados para casos de uso industrial. A medida que las industrias de todo el mundo adoptan los principios de la Industria 4.0, el mercado de chips de IoT está preparado para beneficiarse de mayores inversiones en fabricación inteligente, optimización logística y soluciones de gestión de activos.

Avances en tecnologías de comunicación

Los avances tecnológicos en tecnologías de comunicación inalámbrica como las redes 5G están impulsando la evolución de las aplicaciones de IoT y, en consecuencia, la demanda de chips de IoT. 5G ofrece mayores velocidades de transferencia de datos, menor latencia y mayor capacidad de red, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren procesamiento de datos en tiempo real y conectividad ultra confiable. Los chips de IoT que admiten 5G y otros estándares de comunicación emergentes permiten una implementación más rápida y un rendimiento mejorado de los dispositivos de IoT en varios sectores, incluidos la automoción, la atención médica y las ciudades inteligentes. Se espera que la integración de tecnologías de comunicación avanzadas en chips de IoT fomente la innovación en soluciones de IoT, impulsando el crecimiento del mercado y expandiendo el alcance de las aplicaciones de IoT a nivel mundial.

Desafíos clave del mercado

Preocupaciones de seguridad

Uno de los principales desafíos en el mercado de chips de IoT es la seguridad. Los dispositivos IoT son vulnerables a las amenazas cibernéticas debido a su naturaleza interconectada y a las medidas de seguridad a menudo insuficientes. Las debilidades en la seguridad de los chips IoT pueden provocar filtraciones de datos, violaciones de la privacidad e incluso el control de la infraestructura crítica por parte de actores maliciosos. Los fabricantes y desarrolladores se enfrentan al desafío de implementar protocolos de seguridad robustos sin comprometer el rendimiento del dispositivo ni la rentabilidad. Abordar estas preocupaciones requiere avances continuos en cifrado, autenticación y actualizaciones seguras de firmware.

Problemas de interoperabilidad

Los ecosistemas IoT a menudo comprenden dispositivos de diferentes fabricantes que operan en diversos protocolos y estándares de comunicación. Esta falta de interoperabilidad complica la conectividad de los dispositivos y el intercambio de datos, lo que dificulta la integración perfecta de las aplicaciones IoT. Los chips IoT deben admitir múltiples protocolos inalámbricos como Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee y LTE-M para garantizar la compatibilidad en varias plataformas IoT. Para lograr la interoperabilidad se requiere la colaboración de la industria para establecer estándares y marcos unificados que faciliten la funcionalidad plug-and-play entre dispositivos IoT.

Consumo de energía y eficiencia

Los dispositivos IoT suelen funcionar con una vida útil de batería limitada, lo que requiere diseños de chips IoT energéticamente eficientes. El consumo de energía sigue siendo un desafío crítico a medida que las aplicaciones IoT se expanden a entornos remotos y con recursos limitados donde el reemplazo frecuente de la batería es poco práctico. Los fabricantes de chips IoT innovan continuamente para desarrollar procesadores, sensores y módulos de comunicación de bajo consumo que optimicen el uso de energía sin comprometer el rendimiento. Mejorar las tecnologías de recolección de energía, como la energía solar, cinética o de RF, puede extender aún más la autonomía del dispositivo y reducir los costos de mantenimiento.

Escalabilidad y flexibilidad

La escalabilidad es esencial para implementar soluciones IoT en diversos casos de uso que van desde hogares inteligentes hasta la automatización industrial. Los chips IoT deben adaptarse a diferentes demandas computacionales, capacidades de procesamiento de datos y entradas de sensores, al tiempo que mantienen la escalabilidad y la flexibilidad. Los fabricantes se enfrentan a desafíos a la hora de diseñar chips IoT versátiles que admitan la informática de borde, el análisis en tiempo real y los algoritmos de aprendizaje automático. Además, lograr una escalabilidad rentable requiere equilibrar los requisitos de rendimiento con la asequibilidad de las soluciones de chips IoT adecuadas para una implementación masiva.

Cumplimiento normativo

La industria de IoT está sujeta a marcos regulatorios en evolución relacionados con la privacidad de los datos, la protección del consumidor y la sostenibilidad ambiental. El cumplimiento de las normas y regulaciones internacionales presenta un desafío para los fabricantes y desarrolladores de chips IoT que operan en mercados globales. Adherirse a las leyes regionales de protección de datos, los requisitos de certificación y las normas de seguridad de los productos agrega complejidad y costos al ciclo de vida del desarrollo. Las empresas deben navegar por los panoramas regulatorios para garantizar que los chips de IoT cumplan con los requisitos legales y, al mismo tiempo, brinden un rendimiento seguro y confiable a los usuarios finales.

Tendencias clave del mercado

Crecimiento rápido en la adopción de IoT

Avances en la tecnología de semiconductores

Capacidades de computación de borde

Mejoras de seguridad

Diversificación de aplicaciones de IoT

Consolidación del mercado y asociaciones

Cumplimiento normativo y de estándares

Información segmentaria

El segmento de atención médica domina en el

Con una creciente carga mundial de enfermedades crónicas, los chips de IoT son fundamentales para el monitoreo y la gestión continuos de las métricas de salud de los pacientes. Permiten intervenciones de atención médica personalizadas basadas en datos en tiempo real, mejorando así el cumplimiento del paciente y los resultados del tratamiento. Las aplicaciones de IoT para atención médica requieren estrictas medidas de seguridad de datos y cumplimiento normativo para salvaguardar la información del paciente. Los chips IoT diseñados con funciones de seguridad integradas, como cifrado y autenticación segura, ayudan a mitigar las violaciones de datos y garantizan el cumplimiento de las regulaciones sanitarias como HIPAA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos) en los Estados Unidos.

El ecosistema IoT de la atención sanitaria ha visto colaboraciones entre empresas de semiconductores, fabricantes de dispositivos médicos y proveedores de atención sanitaria para desarrollar soluciones integradas. Estas asociaciones tienen como objetivo mejorar la funcionalidad y la interoperabilidad de los dispositivos médicos habilitados para IoT, impulsando la adopción en los centros sanitarios. Los gobiernos de todo el mundo han estado promoviendo la adopción de tecnologías sanitarias digitales, incluida la IoT en la atención sanitaria, a través de programas de financiación y apoyo regulatorio. Este estímulo ha incentivado a las organizaciones sanitarias a invertir en soluciones IoT para mejorar la atención al paciente y la eficiencia operativa.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico

Los gobiernos de la región Asia-Pacífico han sido proactivos en la promoción de la transformación digital y las iniciativas de la Industria 4.0. Están invirtiendo en el desarrollo de infraestructura, proyectos de ciudades inteligentes y automatización industrial, que dependen en gran medida de las tecnologías IoT y, por lo tanto, de los chips IoT. Estas políticas e inversiones de apoyo crean un entorno propicio para el crecimiento del mercado de chips de IoT. Asia-Pacífico es un centro mundial de fabricación de componentes electrónicos y semiconductores. El sólido ecosistema de fabricantes de semiconductores de la región, que incluye a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Samsung Electronics y otros, la posiciona a la vanguardia de la producción de chips de IoT. Esta destreza en la fabricación garantiza un suministro constante de chips de IoT e impulsa la innovación en el diseño de chips y la tecnología de producción.

Asia-Pacífico está presenciando una importante adopción de aplicaciones de IoT en diversas industrias, incluida la fabricación inteligente, la agricultura, la atención médica y las ciudades inteligentes. Estas aplicaciones aprovechan los chips de IoT para la recopilación de datos, la conectividad y la automatización, lo que impulsa la demanda de soluciones avanzadas de chips de IoT adaptadas a los requisitos regionales específicos. La región está presenciando rápidos avances tecnológicos en la fabricación de semiconductores y el diseño de chips de IoT. Las empresas de Asia-Pacífico están invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar el rendimiento, la eficiencia y las capacidades de integración de los chips de IoT, satisfaciendo las demandas cambiantes de las aplicaciones de IoT. Las empresas asiáticas están formando asociaciones estratégicas con proveedores globales de soluciones de IoT y empresas de semiconductores para mejorar sus capacidades tecnológicas y expandir su alcance de mercado. Estas colaboraciones facilitan el desarrollo de soluciones innovadoras de IoT y aceleran la adopción de chips de IoT en toda la región.

Acontecimientos recientes

• En febrero de 2024, BICS, un proveedor líder de conectividad internacional, anunció una asociación estratégica con Skylo, un operador de red no terrestre dedicado a la conectividad global a través de conexiones satelitales. Esta colaboración permite a BICS utilizar la red de satélites geoestacionarios de Skylo, que cubre 13,7 millones de millas cuadradas de tierra y mar. La asociación permite a BICS ofrecer conectividad directa de NB-IoT a satélite a su clientela empresarial. Skylo, a su vez, aprovechará la solución IPX (IP Exchange) de BICS para extender sus servicios de conectividad de red no terrestre de IoT a los clientes de operadores móviles y MVNO. Este esfuerzo cooperativo tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de soluciones de conectividad de IoT en varias industrias, facilitada por el crecimiento proyectado en las conexiones de dispositivos IoT globales. Se prevé que la proliferación de dispositivos IoT prácticamente se duplique para 2030, de los 15 140 millones actuales a los 29 420 millones, impulsada por su capacidad de funcionar con un consumo mínimo de energía mientras transmiten datos esenciales como la ubicación y la temperatura. Los sectores clave que contribuyen significativamente a este crecimiento incluyen los servicios públicos, el comercio minorista, el transporte y el gobierno, con énfasis en aplicaciones de misión crítica como las operaciones de búsqueda y rescate.
• En junio de 2023, STMicroelectronics presentó la ST4SIM-300, que marca un gran avance como la primera SIM integrada que cumple con el nuevo estándar GSMA para la implementación de eSIM IoT, SGP.32. Este innovador estándar presenta características avanzadas diseñadas para agilizar la gestión de dispositivos IoT en redes celulares. La ST4SIM-300 garantiza una conectividad sólida y operaciones simplificadas para aplicaciones IoT, mejorando la eficiencia y reduciendo la complejidad. Al adherirse a SGP.32, STMicroelectronics establece un nuevo punto de referencia en la industria, ofreciendo una solución escalable y segura para la gestión de dispositivos IoT. Este lanzamiento subraya el compromiso de STMicroelectronics con la tecnología pionera en el cambiante panorama de la IoT.

Principales actores del mercado

• Intel Corporation
• Qualcomm Technologies, Inc.
• Texas Instruments Incorporated
• NXP Semiconductors NV
• STMicroelectronics NV
• MediaTek Inc.
• Renesas Electronics Corporation
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• NVIDIA Corporation
• Samsung Electronics Co., Ltd.