Mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028 segmentado por tipo (almacén automático, carrusel, carga media, minicarga, carga unitaria y módulo de elevación vertical), por función (ensamblaje, distribución, preparación de kits, preparación de pedidos, almacenamiento, otros), por v

Descripción general del mercado

El mercado global de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) ha sido testigo de un crecimiento y una transformación notables a lo largo de los años, impulsado por una convergencia de factores que están remodelando las estrategias de la cadena de suministro, las prácticas de almacenamiento y la automatización industrial. Con la creciente demanda de eficiencia, precisión y ahorro de costos en las operaciones de logística y almacenamiento, la tecnología AS/RS ha surgido como una solución fundamental, que ofrece una variedad de beneficios en todas las industrias.

Uno de los impulsores fundamentales del mercado AS/RS es el cambio global hacia la automatización en varios sectores. Las empresas están reconociendo las ventajas de automatizar tareas rutinarias y repetitivas para minimizar errores, reducir los costos laborales y mejorar la eficiencia operativa general. Los sistemas AS/RS están a la vanguardia de esta revolución de la automatización, permitiendo a las empresas automatizar el almacenamiento y la recuperación de mercancías en almacenes y centros de distribución. Esta tendencia es especialmente pronunciada en sectores como el comercio electrónico, la fabricación, los productos farmacéuticos y la logística, donde la necesidad de precisión y velocidad es primordial.

El auge del comercio electrónico y la creciente demanda de experiencias minoristas omnicanal fluidas son catalizadores de la expansión del mercado AS/RS. Las compras en línea han alterado fundamentalmente el comportamiento del consumidor, alimentando las expectativas de cumplimiento rápido de pedidos, ofertas de productos diversas y opciones de entrega flexibles. Los sistemas AS/RS se han convertido en parte integral para abordar estos desafíos. Automatizan procesos como la preparación de pedidos, el embalaje y el envío, reduciendo los tiempos de procesamiento de pedidos y los errores. Además, los centros de microcumplimiento (MFC) equipados con tecnología AS/RS están surgiendo en áreas urbanas para satisfacer los deseos de los consumidores de entregas en el mismo día o incluso en una hora. El mercado AS/RS desempeña un papel fundamental en el apoyo a las empresas que buscan optimizar la cadena de suministro y las redes logísticas en respuesta al auge del comercio electrónico.

Los crecientes costos laborales y los desafíos de la fuerza laboral son impulsores importantes para la adopción de AS/RS. Los costos laborales representan una parte sustancial de los gastos operativos en almacenamiento y distribución. Las empresas están recurriendo a la automatización para mitigar estos costos y abordar la escasez de mano de obra. Los sistemas AS/RS se destacan en tareas como la preparación de pedidos, el transporte de materiales y la gestión de inventario, ofreciendo precisión y eficiencia al tiempo que reducen la dependencia de la mano de obra. Además, la demanda de un cumplimiento de pedidos más rápido y una mayor eficiencia operativa ha llevado a un mayor enfoque en la automatización de los procesos de almacenamiento. Las soluciones AS/RS son fundamentales para optimizar la asignación de la fuerza laboral, lo que permite a las empresas aprovechar sus recursos humanos para roles más estratégicos dentro de la cadena de suministro.

La necesidad de optimizar el espacio de almacenamiento y reducir los costos inmobiliarios está impulsando la adopción de sistemas AS/RS, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas. Maximizar el uso del espacio disponible es fundamental para las empresas que operan en regiones donde los bienes raíces son caros y limitados. La tecnología AS/RS está diseñada para abordar este desafío de manera efectiva. Se destaca por utilizar de manera eficiente el espacio de almacenamiento vertical en almacenes y centros de distribución apilando los artículos verticalmente y empleando rejillas de almacenamiento compactas. Esta optimización del espacio no solo genera ahorros sustanciales en bienes raíces, sino que también permite a las empresas operar en instalaciones más pequeñas y rentables. La capacidad de maximizar el espacio de almacenamiento mientras se minimiza el espacio físico es particularmente valiosa en industrias como la fabricación y la logística, donde se deben administrar grandes inventarios.

La gestión precisa y eficiente del inventario es una fuerza impulsora detrás de la adopción de AS/RS. Mantener un control preciso sobre el inventario se ha vuelto primordial para las empresas que buscan satisfacer las demandas de los clientes, minimizar los costos de almacenamiento y reducir el riesgo de situaciones de falta de existencias o exceso de existencias. Los sistemas AS/RS ofrecen la capacidad de mantener la visibilidad y el control del inventario en tiempo real. Con sistemas avanzados de seguimiento y software, estas soluciones pueden rastrear con precisión el movimiento del producto, monitorear la vida útil y facilitar la reposición del inventario justo a tiempo. Este nivel de precisión mejora la satisfacción del cliente al garantizar la disponibilidad del producto al tiempo que minimiza el desperdicio y el exceso de inventario, lo que resulta en ahorros de costos sustanciales. Además, en las industrias donde el cumplimiento estricto de las normas es esencial, como los productos farmacéuticos y el almacenamiento de alimentos, los sistemas AS/RS con capacidades automatizadas de seguimiento y generación de informes ayudan a mantener la trazabilidad y el cumplimiento de los estándares de la industria.

El rápido ritmo de los avances tecnológicos y la integración de los conceptos de la Industria 4.0 están impulsando la evolución de los sistemas AS/RS. La Industria 4.0, caracterizada por la fusión de tecnologías digitales con sistemas físicos, está marcando el comienzo de una nueva era de automatización inteligente y conectada. Los sistemas AS/RS se están mejorando con características como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático, el análisis de datos y la Internet de las cosas (IoT). Estas tecnologías permiten el mantenimiento predictivo, el análisis de datos en tiempo real y la optimización proactiva del sistema. Los sistemas AS/RS se están volviendo más adaptables y receptivos a los patrones de demanda cambiantes, lo que permite a las empresas operar con mayor agilidad. Además, la integración de los sistemas AS/RS en sistemas empresariales más amplios, como los sistemas de gestión de almacenes (WMS) y el software de planificación de recursos empresariales (ERP), está permitiendo una visibilidad y un control de extremo a extremo sobre las operaciones de la cadena de suministro. Esta conectividad está impulsando la eficiencia, reduciendo los tiempos de entrega y mejorando los procesos de toma de decisiones.

Impulsores clave del mercado

Tendencias crecientes del comercio electrónico y la venta minorista omnicanal

El crecimiento continuo del comercio electrónico y la evolución de las experiencias minoristas omnicanal son impulsores significativos del mercado global de AS/RS. A medida que los consumidores recurren cada vez más a las compras en línea, las empresas se enfrentan a la necesidad de un cumplimiento rápido de los pedidos, una gestión precisa del inventario y operaciones eficientes de la cadena de suministro. Los sistemas AS/RS desempeñan un papel fundamental para abordar estos desafíos.

En el comercio electrónico, la tecnología AS/RS permite la automatización de los procesos de selección, embalaje y envío de pedidos, lo que reduce significativamente los tiempos de procesamiento de pedidos y minimiza los errores. Los centros de microcumplimiento (MFC) equipados con sistemas AS/RS se están posicionando estratégicamente en áreas urbanas para satisfacer las demandas de los consumidores de entregas en el mismo día o incluso en una hora. Además, las soluciones AS/RS son fundamentales para facilitar las opciones de clic y recogida, mejorando la experiencia de compra omnicanal.

Este impulsor está alimentado por las expectativas de los consumidores de entregas rápidas y sin errores y su deseo de experiencias de compra en línea y fuera de línea fluidas. A medida que el comercio electrónico y la venta minorista omnicanal continúan floreciendo, el mercado AS/RS está preparado para un crecimiento sostenido, ya que las empresas dependen cada vez más de la automatización para satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores.

Aumento de los costos laborales y desafíos de la fuerza laboral

El aumento de los costos laborales y los desafíos continuos de la fuerza laboral están impulsando la adopción de sistemas AS/RS en todas las industrias. Los costos laborales constituyen una parte significativa de los gastos operativos en almacenamiento y distribución. Con la creciente demanda de un cumplimiento de pedidos más rápido y una mayor eficiencia, las empresas están recurriendo a la automatización como una solución para reducir su dependencia de la mano de obra y mitigar el impacto de la escasez de mano de obra.

Los sistemas AS/RS están diseñados para manejar tareas como la preparación de pedidos, el transporte de materiales y la gestión de inventario con precisión y velocidad. Al automatizar estos procesos, las empresas no solo pueden reducir los costos laborales, sino también optimizar su fuerza laboral al reasignar los recursos humanos a roles más estratégicos dentro de la cadena de suministro.

Además, los desafíos actuales para encontrar y retener mano de obra calificada, especialmente en el campo de la logística y el manejo de materiales, están impulsando a las empresas a invertir en tecnología AS/RS. La automatización ayuda a mitigar los riesgos asociados con la rotación de personal y garantiza operaciones de almacén consistentes y eficientes.

Necesidad de optimización del espacio y ahorro inmobiliario

La presión para optimizar el espacio de almacenamiento y reducir los costos inmobiliarios es un factor convincente para la adopción de sistemas AS/RS. En áreas urbanas densamente pobladas, donde los bienes raíces son un bien escaso, maximizar el uso del espacio disponible es crucial para las empresas. La tecnología AS/RS está diseñada para hacer precisamente eso.

Los sistemas AS/RS son reconocidos por su capacidad de utilizar eficientemente el espacio vertical en almacenes y centros de distribución. Al apilar los artículos verticalmente y emplear rejillas de almacenamiento compactas, estos sistemas pueden aumentar significativamente la capacidad de almacenamiento dentro del mismo espacio físico. Esta optimización del espacio no solo reduce los gastos inmobiliarios, sino que también permite a las empresas operar en instalaciones más pequeñas y rentables.

La necesidad de optimizar el espacio se extiende más allá de los entornos urbanos. En industrias como la fabricación y la logística, donde se deben gestionar grandes inventarios, las soluciones AS/RS permiten un almacenamiento y una recuperación eficientes, aprovechando al máximo el espacio disponible y reduciendo la necesidad de ampliaciones costosas.

Gestión y precisión de inventario mejoradas

La gestión de inventario precisa y eficiente es un factor crítico para la adopción de AS/RS. Las empresas de todos los sectores están reconociendo la importancia de mantener un control preciso de su inventario para satisfacer las demandas de los clientes, minimizar los costes de almacenamiento y reducir el riesgo de situaciones de desabastecimiento o exceso de existencias.

Los sistemas AS/RS ofrecen la capacidad de mantener la visibilidad y el control del inventario en tiempo real. Con sistemas avanzados de seguimiento y software, estas soluciones pueden realizar un seguimiento preciso del movimiento del producto, controlar la vida útil y facilitar la reposición del inventario justo a tiempo. Este nivel de precisión no solo mejora la satisfacción del cliente al garantizar la disponibilidad del producto, sino que también minimiza el desperdicio y el exceso de inventario, lo que se traduce en ahorros de costes.

Además, en sectores en los que es esencial un estricto cumplimiento normativo, como los productos farmacéuticos y el almacenamiento de alimentos, los sistemas AS/RS con capacidades automatizadas de seguimiento y generación de informes ayudan a mantener la trazabilidad y el cumplimiento de los estándares del sector.

Avances tecnológicos e integración de la Industria 4.0

El rápido ritmo de los avances tecnológicos y la integración de los conceptos de la Industria 4.0 están impulsando la evolución de los sistemas AS/RS. La Industria 4.0, caracterizada por la fusión de tecnologías digitales con sistemas físicos, está marcando el comienzo de una nueva era de automatización inteligente y conectada.

Los sistemas AS/RS se están mejorando con características como inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático, análisis de datos e Internet de las cosas (IoT). Estas tecnologías permiten el mantenimiento predictivo, el análisis de datos en tiempo real y la optimización proactiva del sistema. Los sistemas AS/RS se están volviendo más adaptables y receptivos a los patrones de demanda cambiantes, lo que permite a las empresas operar con mayor agilidad.

Además, la integración de los sistemas AS/RS en sistemas empresariales más amplios, como los sistemas de gestión de almacenes (WMS) y el software de planificación de recursos empresariales (ERP), está permitiendo una visibilidad y un control de extremo a extremo sobre las operaciones de la cadena de suministro. Esta conectividad está impulsando la eficiencia, reduciendo los plazos de entrega y mejorando los procesos de toma de decisiones.

Principales desafíos del mercado

Costos iniciales de implementación y preocupaciones sobre el ROI

Uno de los principales desafíos en el mercado AS/RS son los importantes costos iniciales asociados con la instalación e implementación de estos sistemas. Las soluciones AS/RS se consideran inversiones intensivas en capital, que abarcan gastos relacionados con el diseño del sistema, la adquisición de equipos, la instalación y la integración con los sistemas de gestión de almacenes (WMS) y los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) existentes. Para muchas empresas, especialmente las más pequeñas, estos gastos iniciales pueden ser una barrera de entrada.

Además, las preocupaciones sobre el retorno de la inversión (ROI) pueden disuadir a los compradores potenciales. Calcular el ROI de un sistema AS/RS puede ser complejo, ya que implica considerar factores como ahorros de mano de obra, mejor gestión de inventario y mayor productividad. Para sortear este desafío se requiere un análisis exhaustivo de costo-beneficio y una comprensión clara de cuánto tiempo le tomará al sistema AS/RS generar ahorros de costos y eficiencias operativas que justifiquen la inversión inicial.

Limitaciones de escalabilidad y flexibilidad

Si bien los sistemas AS/RS ofrecen capacidades impresionantes de automatización y optimización, a veces pueden ser inflexibles cuando se trata de escalar o adaptarse a las necesidades operativas cambiantes. Ampliar la capacidad de un sistema AS/RS existente o reconfigurarlo para acomodar nuevos productos o procesos puede ser costoso y complejo. Esta falta de escalabilidad y adaptabilidad puede plantear desafíos para las empresas en industrias con líneas de productos que evolucionan rápidamente o fluctuaciones de demanda estacionales.

Además, la personalización necesaria para integrar soluciones AS/RS en entornos operativos únicos puede requerir mucho tiempo y ser costosa. Lograr el equilibrio adecuado entre automatización y flexibilidad es un desafío continuo en el mercado AS/RS.

Riesgos de mantenimiento y tiempo de inactividad

Los sistemas AS/RS son complejos y requieren un mantenimiento regular para garantizar un rendimiento óptimo. El mantenimiento de los componentes mecánicos, los sistemas de software y la robótica puede requerir muchos recursos. Las averías inesperadas o el mal funcionamiento del sistema pueden provocar tiempos de inactividad costosos, lo que interrumpe las operaciones y puede afectar el servicio al cliente.

La gestión de los programas de mantenimiento, la capacitación del personal para abordar problemas comunes y la disponibilidad de repuestos son aspectos cruciales para mitigar estos riesgos. Las empresas también deben desarrollar planes de contingencia sólidos para minimizar el impacto de los tiempos de inactividad inesperados, ya que cualquier interrupción en la cadena de suministro puede tener efectos en cascada.

Integración con la infraestructura existente

La integración de los sistemas AS/RS con la infraestructura de almacén existente, incluidos los transportadores, las estanterías y el equipo de manipulación de materiales, puede ser una tarea compleja. Los sistemas heredados y el software obsoleto pueden plantear problemas de compatibilidad al intentar implementar la tecnología AS/RS sin problemas. Este desafío de integración puede generar demoras en el proyecto, mayores costos de implementación y posibles interrupciones en las operaciones en curso.

Además, garantizar que los sistemas AS/RS se comuniquen de manera efectiva con sistemas empresariales más amplios, como ERP y WMS, es fundamental para lograr visibilidad y control de extremo a extremo sobre la cadena de suministro. Para lograr esta integración se necesita una planificación meticulosa, personal de TI capacitado y soporte continuo para mantener la compatibilidad del sistema y el flujo de datos.

Fuerza laboral capacitada y necesidades de capacitación

Otro desafío importante que enfrenta el mercado AS/RS es la necesidad de una fuerza laboral capacitada para operar y mantener estos sistemas complejos de manera efectiva. Los sistemas AS/RS requieren personal con conocimientos especializados en robótica, automatización, programación de software y resolución de problemas del sistema. Encontrar y retener ese talento puede ser un desafío, ya que la demanda de estas habilidades a menudo supera la que se encuentra en la fuerza laboral.

Además, la capacitación y la mejora continua de las habilidades de los empleados existentes son necesarias para garantizar que la fuerza laboral pueda adaptarse a las nuevas tecnologías y a los requisitos cambiantes del sistema. Invertir en programas de desarrollo de la fuerza laboral y en asociaciones con instituciones educativas es esencial para abordar este desafío y garantizar el funcionamiento sin problemas de los sistemas AS/RS.

Tendencias clave del mercado

Integración de robótica avanzada e inteligencia artificial en sistemas AS/RS

El mercado de AS/RS está siendo testigo de un cambio transformador con la integración de la robótica avanzada y la inteligencia artificial (IA). Estas tecnologías están redefiniendo los sistemas AS/RS, haciéndolos más inteligentes, adaptables y eficientes. La robótica, incluidos los robots móviles autónomos (AMR) y los brazos robóticos, se están incorporando sin problemas a las soluciones AS/RS, lo que mejora su flexibilidad y agilidad. Los algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático están optimizando el almacenamiento, prediciendo patrones de demanda y mejorando el rendimiento general del sistema. Esta tendencia responde a la demanda de operaciones de cadena de suministro adaptables y con capacidad de respuesta, que ofrezcan análisis de datos en tiempo real para maximizar el rendimiento, reducir los costos laborales y mejorar la eficiencia.

Expansión de las aplicaciones AS/RS en el comercio electrónico y el comercio minorista omnicanal

El crecimiento exponencial del comercio electrónico y el auge de las experiencias minoristas omnicanal están ampliando el alcance de las aplicaciones AS/RS. Los sistemas AS/RS son ahora fundamentales para enfrentar los desafíos que plantea el cumplimiento rápido de pedidos y la diversidad de ofertas de productos en el comercio electrónico. Los centros de microcumplimiento (MFC) equipados con sistemas AS/RS compactos están apareciendo en áreas urbanas, lo que permite entregas en el mismo día y en una hora para satisfacer las mayores expectativas de los clientes. Además, la tecnología AS/RS facilita soluciones automatizadas de clic y recolección, lo que mejora la experiencia de compra omnicanal. Con el auge del comercio electrónico y los consumidores que esperan entregas rápidas y sin errores, las soluciones AS/RS están transformando las estrategias de la cadena de suministro y optimizando las redes logísticas.

Sostenibilidad y almacenamiento ecológico

La sostenibilidad se ha convertido en un tema destacado en el mercado de AS/RS, y las empresas priorizan las prácticas ecológicas en sus operaciones. Las iniciativas de almacenamiento ecológico tienen como objetivo minimizar la huella ambiental de las operaciones de logística y almacenamiento, y los sistemas AS/RS desempeñan un papel importante en este esfuerzo. Contribuyen a la sostenibilidad optimizando el uso de energía, reduciendo la huella del almacén, utilizando materiales sostenibles en la construcción y minimizando el desperdicio de productos. Esta tendencia resuena con el compromiso de las empresas con la responsabilidad social corporativa, ofreciendo ahorros de costos y eficiencias operativas a largo plazo.

Expansión de AS/RS en las industrias farmacéutica y de almacenamiento en frío

Los sectores farmacéutico y de almacenamiento en frío están experimentando un crecimiento sustancial en las aplicaciones AS/RS. Estas industrias requieren un control preciso de la temperatura, una gestión rigurosa del inventario y un cumplimiento rápido y preciso de los pedidos, lo que hace que los sistemas AS/RS sean una opción natural. En el almacenamiento en frío, la tecnología AS/RS automatiza el almacenamiento y la recuperación de productos perecederos, preservando su calidad. En el sector farmacéutico, los sistemas AS/RS garantizan el almacenamiento y la recuperación eficientes de medicamentos y suministros médicos, al tiempo que cumplen con estrictas regulaciones. A medida que estas industrias crecen y demandan soluciones avanzadas, se espera que aumente la adopción de la tecnología AS/RS, enfatizando el cumplimiento, la precisión y la integridad del producto.

Soluciones AS/RS a pedido y basadas en la nube

La adopción de soluciones AS/RS a pedido y basadas en la nube está revolucionando la automatización al ofrecer flexibilidad y escalabilidad. Los sistemas AS/RS tradicionales a menudo requerían importantes inversiones iniciales e implementaciones prolongadas. Por el contrario, las soluciones AS/RS a pedido y basadas en la nube son altamente escalables, lo que reduce los costos generales de mantenimiento con capacidades de monitoreo y mantenimiento remotos. También permiten una implementación rápida y accesibilidad desde cualquier lugar, lo que hace que la gestión del almacén en tiempo real sea más conveniente. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) se benefician especialmente de estas soluciones flexibles, impulsando su adopción y expandiendo el mercado de AS/RS.

Información segmentaria

Información funcional

Segmento de preparación de pedidos

Información sobre el tipo

Segmento de almacenamiento automático

Además, los robots de almacenamiento automático están diseñados para alta velocidad y precisión. Pueden recuperar artículos rápidamente y con errores mínimos, lo que los hace ideales para empresas con requisitos de cumplimiento rápido de pedidos, un factor crítico en el panorama competitivo del comercio electrónico.

Información regional

Asia-Pacífico domina el mercado global de sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados en 2022. Este dominio se puede atribuir a una combinación de factores económicos, tecnológicos y demográficos que han convergido para crear un entorno próspero para la adopción y el crecimiento de AS/RS en la región. La región Asia-Pacífico ha experimentado un sólido crecimiento económico en las últimas décadas, lo que ha dado lugar a una expansión de diversas industrias, entre ellas la fabricación, el comercio electrónico y la logística. A medida que las empresas buscan optimizar sus operaciones y aumentar la eficiencia, los sistemas AS/RS se han convertido en una solución clave para gestionar y agilizar su cadena de suministro y sus necesidades de almacenamiento.

Además, el auge de gigantes del comercio electrónico como Alibaba (China), Amazon (en toda la región Asia-Pacífico) y Flipkart (India) ha impulsado la demanda de sistemas eficientes de almacenamiento y cumplimiento de pedidos. La tecnología AS/RS desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar un procesamiento de pedidos oportuno y preciso, lo que es esencial en el panorama altamente competitivo del comercio electrónico.

Además, muchos países de la región Asia-Pacífico están densamente poblados, lo que hace que se encuentre un espacio limitado para el almacenamiento. Los sistemas AS/RS, con su capacidad para maximizar el espacio de almacenamiento vertical, se han convertido en una necesidad en las áreas urbanas donde los costos del terreno son altos y el espacio es un bien escaso.

Desarrollos recientes

• En mayo de 2022, el minorista omnicanal de moda Lojas Renner se asoció con KNAPP para automatizar su nuevo centro de distribución en Cabreúva, São Paulo. Proporciona varias soluciones ASRS, como OSR ShuttleEvo y el sistema de transportador aéreo, junto con otras soluciones de automatización, al minorista de moda para automatizar su centro de distribución e impulsar la eficiencia logística de la empresa, la transformación digital y los servicios de integración multicanal.
• En abril de 2022, TGW Logistics desarrolló una solución de clasificación potente y energéticamente eficiente adecuada para diversos usos e industrias. El clasificador de zapatos Natrix representa el componente central y ofrece tres niveles de capacidad; El diseño modular permite adaptar las soluciones a las necesidades de cualquier cliente.

Principales actores del mercado

• Daifuku Co., Ltd.
• MurataMachinery, Ltd.
• SSISchaefer AG
• TGWLogistics Group GmbH 
• KardexGroup 
• KnappAG 
• MecaluxS.A.
• Dematic (KionGroup AG)
• Swisslog HoldingAG 
• SystemLogistics SpA