Mercado de robots móviles: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por tipo (vehículos aéreos, vehículos terrestres no tripulados y vehículos submarinos autónomos), por aplicación (defensa, logística y almacenamiento, médica y atención médica, doméstica, entretenimiento y otros), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de robots móviles se valoró en USD 8.72 mil millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 22,04% hasta 2029. El crecimiento exponencial del comercio electrónico ha impulsado la demanda de soluciones de automatización de almacenes, incluidos los robots móviles. Estos robots, como los vehículos guiados autónomos (AGV) y los robots móviles autónomos (AMR), optimizan los procesos de cumplimiento de pedidos, reducen los costos operativos y mejoran la eficiencia general en las operaciones de logística y almacén. A medida que el comercio electrónico continúa expandiéndose a nivel mundial, se espera que la demanda de robots móviles en este sector aumente.

Principales impulsores del mercado

Aumento de la demanda de automatización en los procesos de fabricación

El mercado mundial de robots móviles está experimentando un aumento significativo debido a la creciente demanda de automatización en los procesos de fabricación. Con las industrias adoptando cada vez más los principios de la Industria 4.0, los robots móviles han surgido como componentes esenciales en la transformación de los entornos de fabricación tradicionales en centros de producción inteligentes y eficientes.

Un impulsor clave detrás de esta tendencia es la necesidad de mejorar la productividad y la eficiencia. Los robots móviles son expertos en realizar tareas repetitivas y que requieren mucha mano de obra, como la manipulación de materiales, el ensamblaje y el empaquetado, con precisión y velocidad. Al integrar robots móviles en los flujos de trabajo de fabricación, las empresas pueden optimizar sus procesos operativos, reducir los tiempos de ciclo y minimizar los errores, lo que en última instancia conduce a un aumento de la producción.

La pandemia de COVID-19 ha acelerado la adopción de tecnologías de automatización para garantizar la continuidad del negocio frente a las interrupciones. Los robots móviles proporcionan una solución flexible y escalable para mantener los niveles de producción al tiempo que se respetan las medidas de distanciamiento social y se minimiza el contacto humano en las instalaciones de fabricación.

A medida que las industrias continúan priorizando la rentabilidad y la excelencia operativa, se espera que aumente la demanda de robots móviles en la fabricación. Las empresas reconocen cada vez más los beneficios a largo plazo de invertir en estas tecnologías, lo que impulsa el crecimiento del mercado mundial de robots móviles.

Rápidos avances tecnológicos en tecnologías de sensores e IA

Otro impulsor fundamental del mercado mundial de robots móviles es el rápido avance en tecnologías de sensores e inteligencia artificial (IA). Los robots móviles dependen en gran medida de los sensores para percibir su entorno y navegar de forma autónoma. La mejora continua de las capacidades de los sensores, como LiDAR, cámaras y radar, mejora la capacidad de los robots para detectar y responder a su entorno con una precisión sin precedentes.

La IA desempeña un papel crucial al permitir que los robots móviles tomen decisiones inteligentes en tiempo real. Los algoritmos de aprendizaje automático permiten a estos robots adaptarse a entornos cambiantes, aprender de la experiencia y optimizar su rendimiento a lo largo del tiempo. Esta inteligencia es particularmente valiosa en escenarios donde los robots necesitan navegar en entornos dinámicos e impredecibles, como almacenes o plantas de fabricación concurridas.

La integración de sensores avanzados y tecnologías de IA no solo mejora la autonomía de los robots móviles, sino que también abre nuevas posibilidades para aplicaciones en diversas industrias, incluidas la logística, la atención médica y la agricultura. A medida que las capacidades de los sensores y la IA continúan evolucionando, el mercado global de robots móviles está preparado para un crecimiento sostenido, impulsado por la promesa de soluciones robóticas más sofisticadas y versátiles.

Creciente énfasis en la automatización de almacenes en el comercio electrónico

El aumento de las actividades de comercio electrónico es un factor importante que alimenta la demanda de robots móviles, particularmente en el contexto de la automatización de almacenes. A medida que los consumidores recurren cada vez más a las compras en línea, las empresas de comercio electrónico están lidiando con la necesidad de un cumplimiento de pedidos eficiente y oportuno. Los robots móviles ofrecen una solución convincente para abordar los desafíos de la gestión de almacenes grandes y complejos.

Estos robots son expertos en la automatización de tareas de manipulación de materiales, como la selección y el embalaje, en entornos de almacén. Al aprovechar los robots móviles, las empresas de comercio electrónico pueden reducir significativamente los tiempos de procesamiento de pedidos, minimizar los errores y mejorar la eficiencia operativa general. La capacidad de los robots móviles para trabajar en colaboración con trabajadores humanos, conocidos como cobots, aumenta aún más su atractivo en entornos de almacén.

El panorama competitivo de la industria del comercio electrónico está impulsando a las empresas a invertir en tecnologías de vanguardia para obtener una ventaja estratégica. Los robots móviles, con su capacidad para agilizar las operaciones de almacén y mejorar el cumplimiento de pedidos, se han convertido en parte integral del éxito de las empresas de comercio electrónico. Se espera que esta tendencia continúe, impulsando el mercado global de robots móviles a medida que el comercio electrónico continúa floreciendo a escala global.

Principales desafíos del mercado

Altos costos iniciales y preocupaciones sobre el retorno de la inversión

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado global de robots móviles son los altos costos iniciales asociados con la adquisición e implementación de sistemas robóticos móviles. Si bien estos robots ofrecen beneficios a largo plazo en términos de mayor eficiencia, menores costos laborales y mejor productividad operativa, la inversión inicial requerida puede ser una barrera importante para muchas empresas, especialmente las más pequeñas.

La integración de tecnologías avanzadas como sensores, inteligencia artificial y sofisticados sistemas de navegación contribuye al alto costo de los robots móviles. Además, la personalización e integración en flujos de trabajo existentes pueden implicar gastos adicionales. Las empresas, en particular en sectores con márgenes de beneficio ajustados, pueden mostrarse reticentes a comprometerse con gastos de capital tan sustanciales sin un retorno de la inversión (ROI) claro y rápido.

Para hacer frente a este desafío, los fabricantes y los proveedores de soluciones deben desarrollar soluciones rentables, explorar economías de escala y demostrar los beneficios tangibles y cuantificables de los robots móviles. Ofrecer modelos de ROI transparentes y completos será crucial para convencer a las empresas de que inviertan en estas tecnologías, lo que en última instancia impulsará una adopción más amplia en el mercado.

Estandarización e interoperabilidad limitadas

La falta de estandarización e interoperabilidad en la industria de la robótica móvil plantea un desafío importante para su adopción generalizada. Como varios fabricantes producen robots móviles con diferentes especificaciones, capacidades y protocolos de comunicación, la integración de estos sistemas en las infraestructuras existentes se vuelve compleja y requiere mucho tiempo. Esta falta de estandarización dificulta la colaboración fluida entre diferentes plataformas robóticas y limita la flexibilidad y la escalabilidad de las soluciones robóticas.

Los desafíos de interoperabilidad no solo afectan la integración de robots móviles dentro de una sola instalación, sino que también plantean obstáculos para las empresas con múltiples sitios o aquellas que buscan colaborar en las cadenas de suministro. La ausencia de estándares de comunicación comunes puede resultar en mayores costos de integración, tiempos de implementación más prolongados y dificultades para mantener y actualizar las flotas robóticas.

Para superar este desafío, las partes interesadas de la industria, incluidos los fabricantes, los encargados de la formulación de políticas y las organizaciones de normalización, deben trabajar en colaboración para establecer estándares comunes para los protocolos de comunicación, navegación y seguridad. La estandarización no solo simplificará el proceso de integración, sino que también fomentará la innovación al permitir que las empresas construyan sobre una base común, creando un ecosistema de robótica móvil más dinámico e interoperable.

Preocupaciones sobre el desplazamiento laboral y la transición de la fuerza laboral

La adopción generalizada de robots móviles en varias industrias genera preocupaciones sobre el desplazamiento laboral y la necesidad de una transición de la fuerza laboral. A medida que estos robots se hacen cargo de tareas rutinarias y repetitivas, existe el temor de que ciertas categorías laborales puedan volverse obsoletas, lo que impactaría el panorama laboral.

El desafío no solo radica en la posible pérdida de empleos, sino también en la necesidad de volver a capacitar y mejorar las habilidades de la fuerza laboral para adaptarse al mercado laboral en evolución. La implementación de robots móviles requiere una fuerza laboral con habilidades en mantenimiento, programación y supervisión de robótica. Las empresas necesitan invertir en programas de capacitación e iniciativas educativas para dotar a sus empleados de las habilidades necesarias para trabajar junto con los sistemas robóticos y gestionarlos.

Abordar este desafío requiere un enfoque proactivo por parte de las empresas, los responsables de las políticas y las instituciones educativas para garantizar una transición fluida para la fuerza laboral. Los esfuerzos colaborativos para crear programas de capacitación, aprendizajes y certificaciones serán esenciales para preparar a los trabajadores para la naturaleza cambiante de sus funciones en un mundo cada vez más automatizado. Además, se deben enfatizar las consideraciones éticas y las prácticas de implementación responsables para equilibrar los avances tecnológicos con las consideraciones sociales y económicas.

Tendencias clave del mercado

Integración de la computación de borde para el procesamiento y la toma de decisiones en tiempo real

Una de las tendencias cada vez más influyentes en el mercado global de robots móviles es la integración de la computación de borde para facilitar las capacidades de procesamiento y toma de decisiones en tiempo real. A medida que los robots móviles se vuelven más sofisticados y se implementan en diversas aplicaciones, como la fabricación, la logística, la atención médica y las industrias de servicios, ha crecido la demanda de análisis de datos instantáneos y toma de decisiones en el borde de la red.

Tradicionalmente, los robots móviles dependían de sistemas informáticos centralizados o servicios en la nube para el procesamiento de datos y la toma de decisiones. Sin embargo, este enfoque a menudo generaba problemas de latencia, especialmente en escenarios donde las respuestas rápidas son cruciales, como la navegación en entornos dinámicos o las tareas colaborativas. La computación de borde aborda estos desafíos al acercar las capacidades computacionales a la fuente de generación de datos, lo que permite que los robots móviles procesen la información localmente.

Al integrar la computación de borde, los robots móviles pueden realizar análisis en tiempo real de los datos de los sensores, tomar decisiones rápidas y responder rápidamente a las condiciones cambiantes. Esta tendencia es particularmente impactante en aplicaciones como los vehículos autónomos, donde la toma de decisiones en fracciones de segundo es esencial para la seguridad y la eficiencia. En la fabricación, la informática de borde permite a los robots adaptarse a las variaciones en los procesos de producción sin depender de un control centralizado, lo que contribuye a una mayor agilidad y capacidad de respuesta.

La integración de la informática de borde también aborda las preocupaciones relacionadas con la privacidad y la seguridad de los datos. Al procesar datos confidenciales localmente en el robot o dentro de la infraestructura de informática de borde, las empresas pueden reducir el riesgo asociado con la transmisión de información crítica a largas distancias a servidores centralizados.

A medida que la tecnología detrás de la informática de borde continúa madurando, se espera que su integración en los sistemas de robots móviles se acelere, impulsando una mayor eficiencia, una latencia reducida y una autonomía mejorada en varias industrias.

Diseños de robots móviles sostenibles y energéticamente eficientes

Una tendencia creciente en el mercado mundial de robots móviles gira en torno a consideraciones de diseño sostenibles y energéticamente eficientes. A medida que las preocupaciones ambientales y los objetivos de sostenibilidad corporativa ganan prominencia, las industrias se centran cada vez más en el desarrollo de robots móviles que minimicen su impacto ambiental al tiempo que maximizan la eficiencia energética.

La incorporación de materiales y procesos de fabricación sostenibles es un aspecto clave de esta tendencia. Los fabricantes están explorando el uso de materiales reciclables y ecológicos en la construcción de robots móviles, reduciendo su huella de carbono y contribuyendo a la economía circular. Las prácticas de diseño sostenible se extienden no solo a la estructura física de los robots, sino también a sus componentes, lo que garantiza un abastecimiento y eliminación responsables.

La eficiencia energética es otro factor crítico que configura la tendencia. Los robots móviles se están diseñando con sistemas avanzados de gestión de energía, motores energéticamente eficientes y algoritmos optimizados para maximizar su duración operativa con una sola carga. Esto es particularmente relevante en aplicaciones como la automatización de almacenes y la logística, donde el funcionamiento continuo y el tiempo de inactividad mínimo son esenciales para la productividad.

La incorporación de fuentes de energía renovables, como la recolección de energía solar o cinética, está ganando terreno para mejorar aún más la sostenibilidad de los robots móviles. Estas soluciones energéticas innovadoras no solo contribuyen a reducir el impacto ambiental, sino que también brindan una mayor autonomía a los robots que operan en diversos entornos.

El énfasis en los diseños de robots móviles sostenibles y energéticamente eficientes está impulsado tanto por la gestión ambiental como por consideraciones económicas. Las empresas reconocen que la adopción de prácticas ecológicas no solo se alinea con los objetivos globales de sostenibilidad, sino que también mejora su imagen de marca y eficiencia operativa. A medida que estas consideraciones continúan dando forma al comportamiento de los consumidores y las empresas, se espera que la integración de la sostenibilidad en el diseño de robots móviles sea una tendencia destacada y duradera en el mercado.

Información segmentaria

Información sobre tipos

El segmento de vehículos terrestres no tripulados surgió como el segmento dominante en 2023. El segmento de vehículos terrestres no tripulados (UGV) dentro del mercado global de robots móviles ha experimentado un crecimiento y una transformación significativos en los últimos años. Los UGV, también conocidos como robots terrestres, son vehículos robóticos autónomos o controlados a distancia diseñados para operar en tierra sin intervención humana.

El sector de defensa sigue siendo un impulsor clave para el mercado de UGV. Los UGV militares se despliegan para tareas como reconocimiento, vigilancia, desactivación de bombas y apoyo táctico. El creciente interés por modernizar las capacidades de defensa, mejorar la conciencia situacional y minimizar la exposición humana a entornos peligrosos ha generado una creciente demanda de UGV avanzados.

Los UGV desempeñan un papel crucial en la optimización de las operaciones logísticas y de almacenamiento. En los centros de distribución y comercio electrónico, los UGV se utilizan para la manipulación de materiales, la gestión de inventarios y el cumplimiento de pedidos. La demanda de soluciones eficientes y autónomas en logística ha impulsado la adopción de UGV para agilizar los procesos, reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia general de la cadena de suministro.

Los UGV dependen en gran medida de tecnologías de sensores avanzadas, que incluyen LiDAR, cámaras, radares y sensores ultrasónicos, para la navegación y la evitación de obstáculos. Los avances continuos en estos sensores mejoran las capacidades de percepción de los UGV, lo que les permite operar en entornos complejos y dinámicos con un alto grado de autonomía.

Perspectivas regionales

Europa emergió como la región dominante en 2023, con la mayor participación de mercado. Los países europeos, en particular Alemania, han estado a la vanguardia en la adopción de los principios de la Industria 4.0, que implican la integración de tecnologías inteligentes, automatización e intercambio de datos en la fabricación. Los robots móviles son un componente clave de las iniciativas de la Industria 4.0, que contribuyen a la creación de fábricas inteligentes y mejoran las capacidades generales de fabricación.

Europa ha sido testigo de una tendencia creciente hacia la integración de robots colaborativos (cobots) en entornos de fabricación. Los cobots trabajan junto a los trabajadores humanos, contribuyendo a tareas como el ensamblaje, la inspección y la manipulación de materiales. Esta tendencia refleja un compromiso con la mejora de la eficiencia de los procesos de fabricación al tiempo que se garantiza un entorno de trabajo seguro y colaborativo. El sector de la logística y el almacenamiento en Europa ha estado adoptando activamente robots móviles para abordar los desafíos del crecimiento del comercio electrónico y la demanda de un cumplimiento más rápido de los pedidos. Los vehículos guiados automáticamente (AGV) y los robots móviles autónomos (AMR) se utilizan para la manipulación de materiales, la gestión de inventarios y la preparación de pedidos, lo que contribuye a la optimización de las operaciones de la cadena de suministro. Los países europeos se centran cada vez más en la automatización de los procesos sanitarios, y los robots móviles desempeñan un papel fundamental en esta transformación. Los robots se utilizan para tareas como la entrega de medicamentos, la logística dentro de los hospitales e incluso la asistencia en cirugías. El énfasis en la automatización de la atención sanitaria está impulsado por la necesidad de aumentar la eficiencia, reducir los errores y mejorar la atención al paciente. Europa cuenta con numerosos centros de investigación e innovación centrados en la robótica y la automatización. Las colaboraciones entre el mundo académico, las instituciones de investigación y los actores de la industria están fomentando la innovación en las tecnologías de robots móviles. Esto posiciona a la región como un semillero para el desarrollo de soluciones robóticas de vanguardia.

El mercado europeo muestra un creciente interés en los robots de servicio para aplicaciones en la hostelería, el comercio minorista y los espacios públicos. Los robots de servicio, incluidos los robots de reparto y los robots de atención al cliente, se están probando e implementando en varias ciudades europeas, lo que indica una posible expansión de este segmento de mercado.

El mercado europeo pone un fuerte énfasis en la sostenibilidad y las consideraciones éticas. Existe un creciente interés en el desarrollo de robots móviles con características ecológicas, abastecimiento responsable de materiales y cumplimiento de las directrices éticas. Esto se alinea con el compromiso de la región con las prácticas conscientes del medio ambiente.

El mercado europeo de robots móviles es dinámico y se caracteriza por una adopción diversa de la industria, un enfoque en la robótica colaborativa y un compromiso con los principios de la Industria 4.0.

Desarrollos recientes

• En febrero de 2024, OMRON Automation Americas, un actor destacado en soluciones de automatización industrial, presentó la serie MD de robots móviles autónomos (AMR). Esta última serie tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa dentro de los entornos de producción, ampliando la gama de ofertas de robots autónomos de OMRON para adaptarse a diversas necesidades en aplicaciones de transporte de piezas y materiales.
• En mayo de 2023, Robotnik Automation, una distinguida firma especializada en robótica móvil con más de dos décadas de experiencia global, presentó su última innovación diseñada específicamente para el sector de vigilancia y seguridadel robot RB-WATCHER.

Mercado clave Reproductores

• Teradyne, Inc.
• Zebra Technologies Corporation
• 6 River Systems, Inc.
• Aethon Inc.
• KION Group AG
• Scott Technology Limited
• Murata Machinery, Ltd.
• John Bean Technologies Corporation 
• Omron Corporation