Mercado de cajeros automáticos: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por solución (soluciones de implementación, servicios administrados), por tipo de cajero automático (cajeros automáticos convencionales/bancarios, cajeros automáticos de marca marrón, cajeros automáticos de marca blanca, cajeros automáticos inteligentes, dispensadores de

Descripción general del mercado

El mercado mundial de cajeros automáticos se valoró en USD 24,87 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 4,54% hasta 2029. Un cajero automático (ATM) es un dispositivo bancario electrónico que permite a los clientes realizar transacciones financieras, como retiros de efectivo, depósitos, transferencias de fondos y consultas de saldo, sin la necesidad de interacción directa con el personal del banco. El aumento del mercado mundial de cajeros automáticos se puede atribuir a varios factores. Existe una creciente demanda de acceso conveniente y las 24 horas del día, los 7 días de la semana a los servicios bancarios, particularmente en las economías emergentes donde la infraestructura bancaria tradicional es limitada. A medida que más personas tienen acceso a los servicios bancarios, aumenta la necesidad de cajeros automáticos, lo que facilita la inclusión financiera. Los avances tecnológicos en la funcionalidad de los cajeros automáticos, como las funciones de seguridad mejoradas, la autenticación biométrica y la integración con la banca móvil, están haciendo que los cajeros automáticos sean más fáciles de usar y seguros, impulsando así su adopción. La creciente implementación de cajeros automáticos en lugares no tradicionales, como minoristas, aeropuertos y lugares de entretenimiento, está ampliando su accesibilidad y conveniencia. El mercado también está impulsado por el creciente número de sucursales bancarias y la expansión de las redes bancarias, que requieren más cajeros automáticos para respaldar sus operaciones. El impulso global hacia la digitalización y las transacciones sin efectivo, paradójicamente, también está impulsando el mercado de los cajeros automáticos, ya que se están actualizando para manejar varias formas de pagos digitales y transacciones sin tarjeta. En los mercados desarrollados, existe una tendencia a actualizar y reemplazar los modelos de cajeros automáticos más antiguos por máquinas más nuevas y avanzadas, lo que está contribuyendo al crecimiento del mercado. Además, el uso creciente de los cajeros automáticos para servicios más allá de la dispensación de efectivo, como el pago de facturas, la recarga de teléfonos móviles y la reserva de boletos, está mejorando su utilidad y atractivo para los consumidores. En general, la combinación de la expansión de los servicios bancarios, los avances tecnológicos, la mayor accesibilidad y la ampliación de la gama de servicios ofrecidos por los cajeros automáticos está impulsando el crecimiento del mercado mundial de cajeros automáticos.

Principales impulsores del mercado

Creciente demanda de acceso cómodo y permanente a los servicios bancarios

La creciente demanda mundial de acceso cómodo y permanente a los servicios bancarios es un impulsor importante del mercado de cajeros automáticos. A medida que los estilos de vida modernos se vuelven cada vez más ajetreados y los clientes buscan formas rápidas y sencillas de administrar sus finanzas, los cajeros automáticos brindan una solución al ofrecer servicios bancarios a cualquier hora del día o de la noche. Esto es particularmente importante en regiones donde la infraestructura bancaria tradicional está subdesarrollada o es insuficiente para satisfacer las necesidades de una población en crecimiento. En muchos países en desarrollo, los cajeros automáticos sirven como puntos de acceso críticos para los servicios financieros, lo que ayuda a cerrar la brecha entre la población no bancarizada y los sistemas bancarios formales. La comodidad de poder retirar efectivo, consultar saldos de cuentas, transferir fondos y realizar otras transacciones bancarias sin la necesidad de visitar una sucursal bancaria es muy valorada por los consumidores. Además, los cajeros automáticos se instalan cada vez más en áreas de alto tráfico, como centros comerciales, centros de transporte y lugares de entretenimiento, lo que mejora aún más su accesibilidad y conveniencia. Esta mayor disponibilidad y accesibilidad impulsa la confianza de los consumidores en los cajeros automáticos, impulsando así el crecimiento del mercado.

Avances tecnológicos en la funcionalidad de los cajeros automáticos

Aumento de la implementación de cajeros automáticos en ubicaciones no tradicionales

La creciente implementación de cajeros automáticos en ubicaciones no tradicionales es un impulsor significativo de la expansión del mercado. Tradicionalmente, los cajeros automáticos se instalaban principalmente dentro o cerca de las sucursales bancarias. Sin embargo, el panorama ha cambiado drásticamente, y ahora los cajeros automáticos se colocan en una variedad de lugares no tradicionales, como tiendas minoristas, aeropuertos, estaciones de tren y lugares de entretenimiento. Esta ubicación estratégica de los cajeros automáticos en áreas de alto tráfico está diseñada para brindar mayor comodidad a los clientes al ofrecer servicios bancarios en lugares donde ya pasan su tiempo. Por ejemplo, un cajero automático en un centro comercial permite a los compradores retirar efectivo o realizar otras transacciones bancarias sin tener que salir del local. De manera similar, los cajeros automáticos en aeropuertos y estaciones de tren atienden las necesidades de los viajeros que pueden requerir acceso a efectivo u otros servicios bancarios durante sus viajes. Esta tendencia no solo mejora la comodidad del cliente, sino que también aumenta el volumen de transacciones y las tasas de uso de los cajeros automáticos, impulsando así el crecimiento del mercado. Las instituciones financieras y los instaladores independientes de cajeros automáticos reconocen el potencial de estas ubicaciones de alto tráfico para atraer más usuarios y generar mayores ingresos, lo que lleva a una mayor inversión en la implementación de cajeros automáticos en entornos no tradicionales.

Principales desafíos del mercado

Aumento de la incidencia de amenazas de ciberseguridad

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado global de cajeros automáticos es la creciente incidencia de amenazas de ciberseguridad. A medida que los cajeros automáticos evolucionan para incluir características tecnológicas avanzadas como conectividad a Internet, autenticación biométrica e integración móvil, se vuelven más susceptibles a diversas formas de ciberataques. Los ciberdelincuentes desarrollan continuamente métodos sofisticados para explotar las vulnerabilidades en las redes de cajeros automáticos, lo que puede generar pérdidas financieras significativas para los bancos y una pérdida de confianza de los consumidores. Las amenazas cibernéticas más comunes incluyen el skimming, en el que se conectan dispositivos a los cajeros automáticos para robar información de tarjetas, y ataques de malware más avanzados que pueden controlar de forma remota los cajeros automáticos y desviar dinero en efectivo. El rápido avance de estas amenazas requiere una inversión sustancial en medidas de ciberseguridad sólidas, incluidas actualizaciones periódicas de software, técnicas avanzadas de cifrado y sistemas de monitoreo en tiempo real. Las instituciones financieras deben asignar recursos importantes para proteger sus redes de cajeros automáticos, lo que puede ser costoso y complejo, especialmente para los bancos más pequeños con presupuestos limitados. Además, el daño a la reputación resultante de los ciberataques exitosos puede tener efectos negativos a largo plazo en la confianza del consumidor y el mercado en general. La creciente incidencia de las amenazas de ciberseguridad plantea un desafío formidable para el crecimiento y la estabilidad del mercado mundial de cajeros automáticos.

Altos costos operativos y de mantenimiento

Otro desafío crítico que enfrenta el mercado mundial de cajeros automáticos son los altos costos operativos y de mantenimiento asociados con la implementación y la gestión de los cajeros automáticos. Los cajeros automáticos requieren un mantenimiento regular para garantizar que funcionen de manera correcta y segura. Esto incluye el mantenimiento rutinario, las actualizaciones de software, la reposición de efectivo y las reparaciones, que pueden requerir mucho tiempo y ser costosas. En áreas remotas o rurales, estos costos pueden ser incluso más altos debido a los desafíos logísticos que implica el acceso a estas ubicaciones. Además, la necesidad de cumplir con estrictos requisitos regulatorios y estándares de seguridad se suma a la carga operativa para las instituciones financieras. Los cajeros automáticos deben cumplir con varias regulaciones nacionales e internacionales relacionadas con la protección de datos, la privacidad del consumidor y la seguridad de las transacciones, lo que requiere una inversión continua en medidas de cumplimiento. El costo de actualizar los cajeros automáticos más antiguos para cumplir con estos estándares en evolución exacerba aún más la presión financiera sobre los bancos y los implementadores independientes de cajeros automáticos. Además, los costos operativos de los cajeros automáticos incluyen el seguro contra robo y vandalismo, que son riesgos significativos en ciertas regiones. El efecto combinado de estos factores da como resultado gastos continuos sustanciales, lo que hace que sea un desafío para las instituciones financieras mantener y expandir sus redes de cajeros automáticos de manera rentable.

Tendencias clave del mercado

Integración de funciones de seguridad avanzadas

Una de las tendencias destacadas en el mercado global de cajeros automáticos es la integración de funciones de seguridad avanzadas. A medida que las amenazas cibernéticas y el fraude se vuelven cada vez más sofisticados, las instituciones financieras están priorizando la mejora de la seguridad de los cajeros automáticos para proteger tanto sus activos como los datos de los clientes. Los cajeros automáticos modernos están siendo equipados con tecnologías avanzadas como la autenticación biométrica, que incluye reconocimiento facial y de huellas dactilares, para verificar la identidad del usuario y reducir el riesgo de acceso no autorizado. Además, la implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real y análisis impulsados por inteligencia artificial ayuda a detectar y prevenir actividades sospechosas al identificar patrones indicativos de fraude. Las tecnologías de cifrado también se están mejorando para proteger la transmisión y el almacenamiento de datos, lo que garantiza que la información confidencial permanezca protegida. Estos avances no solo refuerzan la seguridad de las transacciones en cajeros automáticos, sino que también infunden una mayor confianza en los consumidores, lo que fomenta el uso continuo de los cajeros automáticos para diversos servicios bancarios. Como las preocupaciones por la seguridad siguen siendo una prioridad máxima tanto para los consumidores como para las instituciones financieras, se espera que la tendencia hacia la integración de funciones de seguridad avanzadas en los cajeros automáticos continúe impulsando la innovación y la inversión en el mercado.

Expansión de cajeros automáticos multifuncionales

Adopción de tecnologías sin contacto y sin tarjeta

La adopción de tecnologías sin contacto y sin tarjeta es una tendencia en rápido crecimiento en el mercado mundial de cajeros automáticos. Con la creciente preferencia por la comodidad y la higiene, particularmente a raíz de la pandemia de COVID-19, las transacciones sin contacto han ganado una tracción significativa. Los cajeros automáticos están siendo equipados con tecnología de comunicación de campo cercano (NFC), lo que permite a los usuarios realizar transacciones utilizando sus teléfonos inteligentes, relojes inteligentes o tarjetas sin contacto sin la necesidad de insertar físicamente una tarjeta en la máquina. Esto no solo acelera el proceso de transacción, sino que también minimiza el contacto físico, mejorando la seguridad y la comodidad del usuario. Las transacciones sin tarjeta, facilitadas a través de aplicaciones de banca móvil y escaneo de códigos QR, también son cada vez más frecuentes. Estas tecnologías permiten a los usuarios iniciar transacciones en cajeros automáticos directamente desde sus dispositivos móviles, simplificando aún más el proceso y reduciendo el riesgo de fraude relacionado con las tarjetas. El cambio hacia tecnologías sin contacto y sin tarjeta se alinea con la tendencia más amplia de transformación digital en el sector bancario, ya que las instituciones financieras se esfuerzan por satisfacer las demandas cambiantes de los consumidores expertos en tecnología. A medida que estas tecnologías sigan madurando y ganando una aceptación generalizada, se espera que su adopción impulse un crecimiento e innovación significativos en el mercado de cajeros automáticos.

Información segmentaria

Solución

En 2023, el segmento de servicios gestionados dominó el mercado mundial de cajeros automáticos y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. El segmento de servicios gestionados abarca un conjunto integral de soluciones proporcionadas por proveedores externos, que incluyen mantenimiento, gestión de efectivo, servicios de seguridad y actualizaciones de software, que son cada vez más preferidos por las instituciones financieras que buscan agilizar las operaciones y reducir los costos. El principal impulsor del dominio del segmento de servicios gestionados es la creciente tendencia entre los bancos y las instituciones financieras a subcontratar actividades no esenciales, lo que les permite centrarse en sus funciones bancarias principales y mejorar la eficiencia operativa general. Los proveedores de servicios gestionados ofrecen experiencia especializada y capacidades tecnológicas avanzadas que garantizan el rendimiento y la seguridad óptimos de las redes de cajeros automáticos, lo que es particularmente crítico en un entorno de crecientes amenazas de ciberseguridad. Además, los servicios gestionados facilitan la escalabilidad y la flexibilidad, lo que permite a las instituciones financieras adaptarse rápidamente a las cambiantes condiciones del mercado y a los requisitos normativos sin la carga de gestionar una extensa infraestructura de cajeros automáticos internos. La rentabilidad de los servicios gestionados, combinada con la capacidad de aprovechar las tecnologías de vanguardia y las mejores prácticas, contribuye aún más a su atractivo. A medida que sigue aumentando la demanda de mejores experiencias del cliente y operaciones bancarias fluidas, el segmento de servicios gestionados está bien posicionado para liderar el mercado mundial de cajeros automáticos, impulsado por sus soluciones integrales, eficientes y seguras que satisfacen las necesidades cambiantes de las instituciones financieras a nivel mundial.

Perspectivas regionales

En 2023, la región de Asia y el Pacífico dominó el mercado mundial de cajeros automáticos y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. La supremacía de esta región en el mercado está impulsada por varios factores, entre ellos la rápida urbanización, el aumento de los esfuerzos de inclusión financiera y la expansión de la población de clase media. Países como China e India están a la vanguardia de este crecimiento, con importantes inversiones en infraestructura bancaria y la implementación de cajeros automáticos tanto en áreas urbanas como rurales. El impulso a la inclusión financiera por parte de los gobiernos y las instituciones financieras en estos países ha llevado a un aumento sustancial en el número de cajeros automáticos para atender a las poblaciones que anteriormente no tenían acceso a servicios bancarios. Además, la región de Asia y el Pacífico ha visto un aumento en los avances tecnológicos y las innovaciones en las funcionalidades de los cajeros automáticos, incluida la autenticación biométrica y las transacciones sin contacto, que mejoran la seguridad y la comodidad del usuario. La alta densidad de población de la región y la creciente base de consumidores amplifican aún más la demanda de servicios bancarios accesibles y convenientes, lo que refuerza la necesidad de una amplia red de cajeros automáticos. Además, el crecimiento económico y el aumento de los ingresos disponibles en la región de Asia y el Pacífico contribuyen al aumento de las actividades bancarias, lo que impulsa el uso de los cajeros automáticos. A medida que estos factores continúan influyendo en el mercado, la región de Asia y el Pacífico está bien posicionada para mantener su liderazgo en el mercado global de cajeros automáticos, respaldada por inversiones continuas en tecnología, infraestructura y expansión de servicios financieros.

Acontecimientos recientes

• En mayo de 2024, Diebold Nixdorf, líder mundial en soluciones bancarias y minoristas, anunció que Bankart, la principal empresa de procesamiento de pagos en Eslovenia y la región circundante, está transfiriendo sus servicios de pago al reconocido Vynamic Transaction Middleware de Diebold Nixdorf. Esta solución nativa de la nube mejorará las capacidades de pago modernas para cajeros automáticos, terminales de punto de venta, plataformas de comercio electrónico y otros sistemas en 20 bancos en seis países del sudeste de Europa.
• En enero de 2024, BP firmó un memorando de entendimiento con Diebold Nixdorf para modernizar varios aspectos de los servicios de BP. ubicaciones minoristas, incluidos sistemas de punto de venta, cajas de autoservicio y tecnología de estación de servicio. Este acuerdo establece a Diebold Nixdorf como el socio global preferido de BP para servicios operativos y mejoras en la tecnología minorista.
• En abril de 2024, Hitachi Payment Services anunció el lanzamiento de cajeros automáticos actualizables que se pueden convertir en máquinas de reciclaje de efectivo (CRM) de alto rendimiento. Fabricados bajo la iniciativa Make in India, estos cajeros automáticos ofrecen a los bancos una mayor flexibilidad. Este lanzamiento tiene como objetivo mejorar el acceso a diversos servicios bancarios y promover la inclusión financiera, particularmente en áreas desatendidas. Además, en septiembre de 2023, Hitachi presentó el primer cajero automático UPI en la plataforma Android, lo que permite retiros de efectivo sin tarjeta.

Actores clave del mercado

• Diebold Nixdorf, Inc
• NCR Atleos Corporation
• Hitachi Channel Solutions, Corp
• Hyosung TNS Incorporation
• Triton Systems of Delaware, LLC
• Euronet Worldwide, Inc
• GRG Banking Equipment Co., Ltd 
• Fujitsu Limited
• HESS Cash Systems GmbH
• KEBA Group AG