Mercado de software de gestión de talentos: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por implementación (nube, local), por componente (solución, servicios), por industria del usuario final (consumo, TI y telecomunicaciones, atención médica, banca, servicios financieros y seguros (BFSI), fabricación e industria, otros), por región, por compete

Descripción general del mercado

El mercado global de software de gestión de talentos ha experimentado un tremendo crecimiento en los últimos años y está preparado para continuar su fuerte expansión. El mercado de software de gestión de talentos alcanzó un valor de USD 8.65 mil millones en 2022 y se proyecta que mantenga una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,76% hasta 2028.

Impulsores clave del mercado

Creciente necesidad de agilizar los procesos de RR.HH.

Con el creciente tamaño y la presencia global de las organizaciones, la gestión de todo el ciclo de vida de RR.HH. desde la contratación hasta la jubilación se ha convertido en una tarea cada vez más compleja. Los métodos manuales tradicionales no pueden manejar los enormes volúmenes de datos de los empleados y los diversos y cambiantes requisitos de cumplimiento en los distintos países. Existe una necesidad apremiante de automatizar y agilizar los procesos de RR.HH. a través de una plataforma centralizada de gestión del talento. Esto está impulsando una mayor adopción de software de gestión de talentos que puede ayudar a estandarizar, digitalizar y automatizar todos los aspectos de la adquisición de talentos, la gestión del rendimiento, el aprendizaje y el desarrollo, la planificación de la sucesión, etc. Con el software, las organizaciones pueden lograr una mayor eficiencia, cumplimiento y visibilidad en la cartera de talentos global.

Creciente importancia de la toma de decisiones basada en datos

En el volátil entorno empresarial actual, el acceso a análisis de personas precisos y en tiempo real se ha vuelto fundamental para la planificación estratégica de la fuerza laboral y la toma de decisiones. El software de gestión de talentos equipa a los líderes y gerentes con potentes herramientas de informes y análisis para obtener información de los datos de los empleados. Las funciones como el análisis predictivo y la evaluación comparativa ayudan a identificar a los de alto rendimiento, las brechas de habilidades críticas, los riesgos de retención, las tendencias de diversidad y más. Con vistas respaldadas por datos, las organizaciones pueden tomar decisiones más informadas sobre el reclutamiento, la compensación, las necesidades de capacitación, la reestructuración organizacional y otras iniciativas relacionadas con el talento. Este es un factor clave que impulsa mayores inversiones en sistemas de gestión de talentos.

Creciente necesidad de involucrar y retener a la fuerza laboral millennial

Desafíos clave del mercado

Adaptación a una fuerza laboral remota

A medida que la pandemia obligó a muchas empresas a realizar la transición al trabajo remoto, los proveedores de software de gestión de talentos se enfrentaron al desafío de ayudar a sus clientes a adaptarse a la gestión de una fuerza laboral dispersa. Las herramientas que fueron diseñadas para un entorno en la oficina necesitaban mejoras para facilitar la colaboración, la comunicación y la gestión del rendimiento a distancia. Funciones como la formación de equipos, los programas de tutoría y el aprendizaje informal se volvieron más difíciles sin la interacción en persona. El software de gestión de talentos tuvo que evolucionar para abordar estos cambios y respaldar a las fuerzas laborales remotas a largo plazo. Características como videoconferencias mejoradas, herramientas de comunicación asincrónica y optimización móvil se volvieron esenciales. La seguridad y la privacidad de los datos también fueron una prioridad mayor, ya que se accedió a la información confidencial de los empleados fuera del perímetro de la red tradicional. De cara al futuro, las plataformas de gestión de talentos deben seguir mejorando sus capacidades de trabajo remoto para seguir siendo relevantes a medida que los modelos de trabajo híbridos y distribuidos se vuelven más comunes a nivel mundial.

Integración de sistemas dispares

A medida que la gestión de talentos se ha convertido en una prioridad estratégica, muchas organizaciones han implementado soluciones fragmentadas para funciones como el reclutamiento, la gestión del rendimiento, el aprendizaje y el desarrollo, y la compensación. Sin embargo, estos sistemas dispares a menudo carecen de integración, lo que obliga a los empleados y gerentes a alternar entre múltiples interfaces de usuario. Los silos de datos dificultan la obtención de información a lo largo de todo el ciclo de vida del talento. Para los proveedores de software de gestión de talentos, la integración con los sistemas de back-office y HRIS existentes fue un obstáculo, al igual que brindar una experiencia unificada. Para abordar esto, los proveedores se centraron en API abiertas, integraciones mejoradas y paneles de control consolidados. En el futuro, la facilidad de integración y la interoperabilidad del sistema serán diferenciadores competitivos importantes. Los proveedores deben simplificar el proceso de conexión de datos y flujos de trabajo de talento, tanto dentro de sus propias plataformas como con soluciones de terceros, para ofrecer una visión verdaderamente holística del grupo de talento global.

Tendencias clave del mercado

Auge de las soluciones de gestión de talento basadas en la nube

Las soluciones de gestión de talento basadas en la nube han experimentado una mayor adopción en los últimos años. Con la tecnología de la nube, se puede acceder al software de gestión de talento desde cualquier lugar mediante una conexión a Internet. Esto proporciona la flexibilidad para que tanto los empleados como los empleadores gestionen los procesos de talento de forma remota. La implementación en la nube también reduce los costos iniciales de infraestructura en comparación con las soluciones locales. Permite la escalabilidad, ya que la cantidad de usuarios se puede aumentar fácilmente sin tener que hacer grandes inversiones de capital en servidores. También se puede acceder al software en cualquier dispositivo como teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras portátiles. Esto permite que una fuerza laboral móvil se mantenga conectada. Con el auge de los modelos de trabajo remoto e híbrido, las soluciones de gestión de talentos basadas en la nube se han vuelto cruciales para los equipos distribuidos. Su facilidad de implementación y uso está impulsando a más empresas a adoptar opciones basadas en la nube en lugar de software local. En el futuro, la flexibilidad, la escalabilidad y las ventajas de costo de la nube impulsarán su crecimiento dentro del mercado de gestión de talentos.

Integración de IA y análisis avanzado

La inteligencia artificial y el análisis avanzado se están integrando cada vez más en el software de gestión de talentos. Las capacidades de IA como el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural están mejorando áreas como la selección de candidatos, las evaluaciones de habilidades y la planificación de la sucesión. Por ejemplo, las herramientas de IA pueden analizar currículums, entrevistas en video y revisiones de desempeño anteriores para identificar a los mejores candidatos para un puesto. También pueden evaluar las habilidades de un empleado y recomendar oportunidades adecuadas de aprendizaje y desarrollo. El análisis avanzado proporciona información sobre tendencias como empleados de alto potencial, riesgos de retención, métricas de diversidad y desempeño en divisiones/ubicaciones. Cuando se combinan con datos de RR.HH., estos conocimientos ayudan a las organizaciones a tomar decisiones de talento más informadas. Los asistentes de IA impulsados por chatbots y agentes virtuales también están mejorando la experiencia de los candidatos y los empleados. A medida que la IA y la analítica se vuelven más sofisticadas, su uso en la gestión del talento seguirá aumentando en los próximos años. Esta tendencia está impulsando el desarrollo de nuevos productos y las actualizaciones dentro de la industria.

Enfoque en la experiencia del candidato y del empleado

Anteriormente, los sistemas de gestión del talento se centraban principalmente en la automatización y la eficiencia desde la perspectiva del empleador. Sin embargo, los candidatos y los empleados actuales ahora esperan soluciones tecnológicas que brinden una experiencia atractiva, personalizada y fácil de usar en todas las etapas, desde la solicitud y la incorporación hasta las evaluaciones de desempeño, el aprendizaje y el crecimiento profesional. Los proveedores están reconociendo la necesidad de diseñar software manteniendo la experiencia del usuario final como una prioridad principal. Características como portales profesionales personalizados, capacidad de respuesta móvil, gamificación del aprendizaje y herramientas de colaboración social están mejorando la experiencia. Los flujos de trabajo optimizados y las interfaces intuitivas están mejorando la usabilidad. El análisis de sentimientos y las encuestas de pulso ayudan a comprender los niveles de compromiso y tomar medidas correctivas. La comunicación personalizada basada en las preferencias individuales garantiza una conexión regular entre los gerentes y sus equipos. A medida que se intensifica la competencia por el talento, una gran experiencia de los candidatos y los empleados será un diferenciador competitivo clave, impulsando el mercado hacia diseños e implementaciones de productos más centrados en el usuario.

Información segmentaria

Información de implementación

El segmento de la nube dominó el mercado global de software de gestión del talento en 2022 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico de 2022 a 2027. El software de gestión del talento basado en la nube tuvo una participación de mercado de más del 70% en 2022, ya que la mayoría de las organizaciones, especialmente las pequeñas y medianas empresas, están adoptando soluciones basadas en la nube debido a ventajas como bajos costos iniciales, escalabilidad, fácil implementación y acceso remoto. El software de gestión del talento basado en la nube proporciona todas las funcionalidades básicas de RR.HH. de incorporación, capacitación y desarrollo, gestión del desempeño y gestión de compensaciones a través de un simple precio basado en suscripción sin la necesidad de una costosa infraestructura de hardware. Esto ha hecho que el software de gestión del talento basado en la nube sea muy atractivo para organizaciones de todos los tamaños. Además, la flexibilidad y agilidad de las soluciones basadas en la nube permiten a las empresas adaptarse rápidamente a las cambiantes necesidades comerciales. Con la cultura del trabajo remoto e híbrido convirtiéndose en la nueva normalidad, el software de gestión de talentos basado en la nube ha ganado aún más prominencia, ya que facilita la colaboración y la gestión fluidas de una fuerza laboral distribuida. A medida que la transformación digital continúa acelerándose en todas las industrias, se espera que la demanda de soluciones de gestión de talentos basadas en la nube crezca sustancialmente durante el período de pronóstico, lo que permitirá que el segmento de la nube mantenga su posición dominante en el mercado global.

Información sobre los componentes

El segmento de soluciones dominó el mercado global de software de gestión de talentos en 2022 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico hasta 2027. Las soluciones de software de gestión de talentos ayudan a las organizaciones a optimizar y automatizar varias funciones de gestión de talentos, como reclutamiento, incorporación, capacitación y desarrollo, gestión del desempeño y planificación de la sucesión. Estas soluciones son implementadas por las organizaciones para administrar de manera eficiente todo el ciclo de vida de los empleados desde la contratación hasta la jubilación. Con la creciente necesidad entre las organizaciones de optimizar los procesos de gestión de talentos, reducir costos y mejorar la productividad, la demanda de soluciones de software de gestión de talentos está aumentando a nivel mundial. Dado que las soluciones de software de gestión de talentos proporcionan una plataforma centralizada para gestionar todo el grupo de talentos de una organización, se espera que su demanda se mantenga alta durante el período de pronóstico. Las soluciones ayudan a los equipos de RR.HH. en la toma de decisiones basada en datos para la planificación estratégica de la fuerza laboral y el desarrollo de una sólida cartera de talentos. Esto ayuda a las organizaciones a mejorar el rendimiento organizacional al atraer, desarrollar y retener a los mejores talentos. Debido a estas ventajas, se prevé que el segmento de soluciones represente la mayor parte del mercado mundial de software de gestión de talentos durante 2022-2027.

Perspectivas regionales

América del Norte dominó el mercado mundial de software de gestión de talentos en 2022 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico de 2023 a 2027. La región representó la mayor participación de mercado de más del 35% en 2022 debido a la adopción temprana de tecnologías avanzadas en varias industrias en países como Estados Unidos y Canadá. Además, la presencia de importantes proveedores de software de gestión de talentos en la región junto con importantes inversiones en investigación y desarrollo también están impulsando el crecimiento del mercado. Algunos de los factores clave que impulsan la demanda de software de gestión de talentos en América del Norte incluyen la creciente necesidad de las organizaciones de agilizar y automatizar los procesos de reclutamiento y contratación, gestionar el desempeño y el desarrollo de los empleados y optimizar los costos de la fuerza laboral. Con los avances tecnológicos y las iniciativas de transformación digital que ganan impulso en todos los sectores, las empresas norteamericanas aprovechan cada vez más las soluciones de gestión de talentos para obtener una ventaja competitiva a la hora de atraer y retener a los mejores talentos. La creciente popularidad de los modelos de implementación basados en la nube y la modernización continua de las prácticas de RR.HH. están impulsando aún más la adopción de software de gestión de talentos en la región. La sólida infraestructura de Internet, la alta tasa de adopción de tecnología y las estrictas regulaciones gubernamentales con respecto a la privacidad y seguridad de los datos también están contribuyendo al continuo dominio de América del Norte en el mercado global durante el período de pronóstico.

Acontecimientos recientes

• En 2022, CornerstoneOnDemand adquirió Clustree, una plataforma de gestión de relaciones con el talento impulsada por IA. Esto amplió las capacidades de Cornerstone en gestión de relaciones con talentos e inteligencia artificial.
• En 2022, HireVue adquirió Talview, una plataforma de entrevistas por video basada en IA. Esto fortaleció la posición de HireVue como proveedor líder de entrevistas y evaluaciones por video.
• En 2022, SAP adquirió Instawork, una plataforma que conecta a las empresas con trabajadores calificados por horas. Esto amplió las ofertas de SAP en gestión de fuerza laboral contingente.
• En 2022, Workday adquirió Anthropic, una startup de seguridad con IA. Esto ayudó a Workday a mejorar las capacidades de IA de su software de gestión de talentos y RR. HH.
• Muchos proveedores han mejorado su software de gestión de talentos con nuevas funciones impulsadas por IA para la contratación, la gestión del rendimiento, la planificación de la sucesión, el aprendizaje y el desarrollo. Los proveedores están utilizando la IA para el análisis de habilidades, la selección de candidatos, las entrevistas automatizadas, el aprendizaje personalizado, etc.
• La adopción de software de gestión de talentos por parte de SaaS ha crecido significativamente. Cada vez más empresas optan por suites de gestión de talento integradas y basadas en la nube para impulsar mejores resultados en materia de talento.

Principales actores del mercado

• Oracle Corporation
• SAP SE
• IBM Corporation
• SumTotal Systems, LLC
• Automatic Data Processing, Inc
• Ceridian HCM, Inc
• UltimateSoftware
• LinkedInCorporation
• CornerstoneOnDemand, Inc
• Workday, Inc