Mercado de seguridad centrada en datos: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de implementación (local, basado en la nube), por componente (software, hardware, servicios), por industria del usuario final (venta minorista, TI y telecomunicaciones, atención médica, banca, servicios financieros y seguros (BFSI), fabricación e industr

Descripción general del mercado

El mercado global de seguridad centrada en datos ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años y está preparado para continuar su fuerte expansión. El mercado de seguridad centrada en datos alcanzó un valor de USD 4.68 mil millones en 2022 y se proyecta que mantendrá una tasa de crecimiento anual compuesta del 23,66% hasta 2028.

Impulsores clave del mercado

Auge de la cultura del trabajo remoto

Uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado global de seguridad centrada en datos es el auge de la cultura del trabajo remoto acelerada por la pandemia de COVID-19. Con más empleados trabajando fuera de las oficinas tradicionales, las organizaciones enfrentan nuevos desafíos para proteger el acceso a datos confidenciales y monitorear las actividades de los empleados. Las soluciones de seguridad centradas en los datos ayudan a las empresas a abordar estos problemas al proporcionar visibilidad y control centralizados sobre los comportamientos de los usuarios y el acceso a los datos independientemente de la ubicación. Tecnologías como el inicio de sesión único, la prevención de pérdida de datos, el cifrado, etc. garantizan un acceso seguro a las aplicaciones y archivos confidenciales desde cualquier dispositivo o red. A medida que los modelos de trabajo híbridos se conviertan en la nueva normalidad, la necesidad de soluciones de seguridad centradas en los datos sólidas seguirá aumentando para proteger los recursos corporativos de amenazas internas y externas. Se espera que este impulsor del trabajo remoto contribuya significativamente al aumento proyectado de los ingresos del mercado.

Cada vez mayor dependencia de las tecnologías móviles y en la nube

La adopción generalizada de la computación en la nube y las tecnologías móviles por parte de las empresas también ha surgido como un impulsor clave para el crecimiento del mercado de seguridad centrada en los datos. La migración de cargas de trabajo y almacenamiento de datos a modelos de nube pública e híbrida ha creado nuevas vulnerabilidades. Al mismo tiempo, el uso generalizado de dispositivos personales para fines laborales introduce más riesgos. Las plataformas de seguridad centradas en los datos proporcionan control y visibilidad unificados en los puntos finales móviles y en la nube. Funciones como la gestión de dispositivos móviles, los agentes de seguridad de acceso a la nube y la prevención de pérdida de datos en la nube ayudan a proteger el acceso a aplicaciones y datos confidenciales almacenados en entornos de nube desde una variedad de dispositivos personales y no personales. A medida que las estrategias de nube y dispositivos móviles se vuelven parte integral de los objetivos de transformación digital, la necesidad de una seguridad de datos sólida seguirá impulsando los ingresos del mercado.

Regulaciones estrictas de privacidad y cumplimiento de datos

Desafíos clave del mercado

Integración de infraestructura heredada

Uno de los desafíos clave que frena el crecimiento más rápido del mercado global de seguridad centrada en datos es la dificultad de integrar estas soluciones con la infraestructura heredada local existente. Muchas organizaciones tienen entornos de TI complejos con décadas de antigüedad que comprenden numerosas aplicaciones, bases de datos, puntos finales y componentes de red de diferentes épocas. La modernización de plataformas avanzadas centradas en datos optimizadas para arquitecturas móviles y en la nube en sistemas heredados requiere inversiones de capital y mano de obra significativas. A menudo implica proyectos de modernización costosos y que consumen mucho tiempo o el mantenimiento de configuraciones duales. Esto lleva a plazos de adopción y retorno de la inversión más lentos de lo previsto. Los desafíos de integración plantean un obstáculo particular para las industrias reguladas con procesos estrictos de control de cambios y las industrias que dependen de mainframes heredados. Superar los problemas de compatibilidad para brindar una experiencia perfecta en entornos híbridos sigue siendo un área en la que los proveedores se están centrando para impulsar una mayor aceptación en el mercado.

El auge de la TI en la sombra y los dispositivos no administrados

Otro desafío es la proliferación de TI en la sombra y dispositivos no administrados propiedad de los empleados que se utilizan para fines laborales. A medida que el trabajo se centra en los dispositivos móviles, los empleados recurren al uso de aplicaciones no autorizadas y dispositivos personales sin la supervisión de TI. Esto amplía la superficie de ataque y dificulta que los equipos de seguridad supervisen y protejan los datos confidenciales a los que se accede a través de dichos dispositivos. Al mismo tiempo, los empleados tienden a ser descuidados con las mejores prácticas de seguridad en dispositivos personales. Las plataformas centradas en los datos tienen limitaciones para obtener visibilidad y control totales sobre los sistemas de TI en la sombra y los puntos finales personales. Esto debilita significativamente las posturas de seguridad, ya que estas brechas son explotadas por amenazas. Abordar la TI en la sombra y proteger el perímetro cada vez más amplio han surgido como desafíos críticos del mercado. Los proveedores están mejorando las capacidades para la gestión de Bring Your Own Device y clasificando las aplicaciones no autorizadas para abordar esto.

Tendencias clave del mercado

Enfoque creciente en la seguridad de confianza cero

La seguridad tradicional basada en el perímetro se está volviendo obsoleta en los entornos digitales sin límites de la actualidad. Existe una tendencia creciente en la industria de cambiar a un enfoque de confianza cero que elimina la confianza implícita y requiere verificación para cada intento de acceso. Las plataformas de seguridad centradas en los datos están evolucionando para admitir marcos de confianza cero a través de controles de acceso más estrictos, autenticación avanzada y mecanismos de autorización. Los proveedores están mejorando sus productos con acceso a la red de confianza cero, microsegmentación y capacidades de seguridad en el borde del servicio. Se están integrando tecnologías como la evaluación de la postura del dispositivo, la autenticación adaptativa al riesgo y el acceso justo a tiempo para seguir el principio de confianza cero de "nunca confiar, siempre verificar". A medida que crece el trabajo remoto, se espera que la adopción de la confianza cero aumente debido a su capacidad para permitir el acceso de forma segura desde cualquier ubicación. Los principales actores están invirtiendo agresivamente en la investigación de confianza cero para ganar liderazgo en este espacio en evolución.

El auge de la IA y el análisis centrados en los datos

Con los datos surgiendo como el activo más valioso, existe una tendencia creciente a aprovechar la IA, el aprendizaje automático y el análisis en el centro de las estrategias de seguridad de datos. Las plataformas centradas en los datos están aumentando los controles tradicionales basados en reglas con análisis del comportamiento de usuarios y entidades impulsados por IA, detección predictiva de amenazas, evaluación automatizada de riesgos y capacidades de respuesta. Los proveedores están desarrollando modelos de autoaprendizaje para la creación continua de perfiles de usuarios para detectar anomalías y amenazas persistentes avanzadas. La IA también se está aplicando para automatizar la clasificación de datos confidenciales, recomendar políticas de acceso y permitir la mitigación proactiva de riesgos. A medida que avanzan las capacidades de los conjuntos de chips de IA, las plataformas de seguridad de datos de próxima generación dependerán cada vez más de la IA centrada en los datos para obtener conocimientos más profundos, optimizar los procesos y responder de forma autónoma a los riesgos mediante una respuesta autónoma, análisis forense y remediación.

Cada vez más atención a la privacidad y la soberanía de los datos

Las estrictas leyes de privacidad globales y la necesidad de soberanía de los datos están impulsando a las organizaciones a reevaluar las estrategias de seguridad de los datos con énfasis en la privacidad. Existe una tendencia creciente en la industria de implementar principios de privacidad por diseño a través de medidas técnicas y organizativas. Las plataformas centradas en los datos están mejorando las funciones para las capacidades centradas en la privacidad, como las evaluaciones del impacto de la privacidad, la gestión del consentimiento, la minimización de datos, los controles de vigilancia legal, los paneles de privacidad y las políticas de privacidad personalizadas. Los proveedores también se están centrando en tecnologías que mejoran la privacidad, como la privacidad diferencial, la anonimización y el cifrado para garantizar el cumplimiento. El almacenamiento y procesamiento de datos regionales está ganando prominencia para cumplir con las reglas de residencia de datos. A medida que las regulaciones de privacidad se endurezcan, esta tendencia de integrar controles de privacidad sólidos en el núcleo de los productos y servicios de seguridad de datos seguirá acelerándose.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de implementación

El segmento basado en la nube dominó el mercado global de seguridad centrada en datos en 2022 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. Con una gran participación de más del 60 %, el tipo de implementación basado en la nube lideró el mercado general en 2022. Las soluciones de seguridad centradas en datos basadas en la nube ofrecen varias ventajas sobre el tipo local, incluidos bajos costos iniciales, escalabilidad, fácil mantenimiento y capacidades de administración remota. Estos beneficios han acelerado la adopción de plataformas de seguridad de datos basadas en la nube entre las organizaciones.

A medida que las empresas migran cada vez más su infraestructura y aplicaciones a entornos de nube pública, privada e híbrida, también aumenta la necesidad de controles de seguridad de datos nativos de la nube. Las plataformas centradas en datos basadas en la nube brindan visibilidad y control unificados sobre los datos almacenados, administrados y procesados en diferentes servicios y plataformas en la nube a través de funciones como agentes de seguridad de acceso a la nube, prevención de pérdida de datos en la nube, cifrado en la nube, etc. Garantizan el cumplimiento normativo y la protección de los datos confidenciales almacenados en repositorios en la nube. La flexibilidad y escalabilidad de los modelos basados en la nube también ayudan a las organizaciones a abordar las necesidades de seguridad dinámicas en función de los cambios en las huellas de la nube, las cargas de trabajo y los volúmenes de datos. Con el crecimiento continuo de la computación en la nube, se espera que el segmento de implementación basado en la nube mantenga su dominio en el mercado de seguridad centrada en datos durante el período de pronóstico.

Información sobre componentes

El segmento de software dominó el mercado global de seguridad centrada en datos en 2022 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. Con más del 70% de la participación del mercado, el componente de software lideró el panorama general en 2022. El software de seguridad centrado en datos proporciona varias funcionalidades básicas como descubrimiento y clasificación de datos, control de acceso, cifrado, tokenización, monitoreo de actividad, detección de amenazas y auditoría e informes. Estas capacidades permiten a las organizaciones obtener visibilidad de los datos confidenciales, aplicar políticas de seguridad granulares, detectar anomalías y garantizar el cumplimiento continuo.

A medida que los volúmenes de datos crecen exponencialmente, aumenta significativamente la necesidad de software avanzado para gestionar la seguridad de los datos. Las soluciones de software de seguridad centradas en los datos también se están ampliando con capacidades como IA, análisis, automatización y orquestación para abordar las necesidades empresariales en evolución. La creciente adopción de modelos de implementación basados en la nube también impulsa el mercado del software, ya que las plataformas de seguridad en la nube se basan principalmente en controles de software. Además, el software de seguridad centrado en los datos proporciona flexibilidad para agregar nuevas funciones a través de actualizaciones y mejoras periódicas sin incurrir en costos de hardware adicionales. Con la continua transformación digital que impulsa una mayor dependencia de las estrategias basadas en datos, se espera que aumente la demanda de soluciones de software de seguridad de datos ricas en funciones. Las crecientes inversiones de los proveedores para desarrollar innovadores controles de seguridad de datos definidos por software ayudarán aún más a este segmento a mantener su posición de liderazgo durante el período de pronóstico.

Perspectivas regionales

La región de América del Norte dominó el mercado global de seguridad centrada en los datos en 2022 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. Con más del 35 % de la participación de mercado global, América del Norte lideró el panorama regional general en 2022.

La presencia de importantes proveedores de seguridad centrados en datos y la adopción temprana de tecnologías avanzadas por parte de las organizaciones de la región han impulsado el mercado norteamericano. Las estrictas regulaciones de cumplimiento de la seguridad y la privacidad de los datos, como GDPR y CCPA, han acelerado las inversiones en seguridad en todas las industrias. Además, las grandes empresas de verticales como BFSI, atención médica y gobierno dependen de estrategias basadas en datos para la transformación digital, lo que impulsa el gasto en seguridad.

Además, el rápido cambio a la cultura del trabajo remoto durante la pandemia ha aumentado la necesidad de controles de seguridad de datos sólidos. A medida que crece la adopción de la nube en América del Norte, también aumenta la demanda de plataformas de seguridad de datos nativas de la nube para proteger las cargas de trabajo y los datos almacenados en nubes públicas. Con las continuas innovaciones tecnológicas y el enfoque en I+D por parte de proveedores destacados, la región de América del Norte está bien posicionada para mantener su posición de liderazgo en el mercado global durante el período de pronóstico. Algunos otros factores que respaldan el dominio del mercado incluyen la alta penetración de dispositivos conectados e IoT, la creciente tendencia BYOD y el aumento de las inversiones en análisis de datos. La presencia de las sedes principales de las organizaciones globales también seguirá impulsando importantes presupuestos de seguridad.

Acontecimientos recientes

• En junio de 2022, IBM adquirió Randori, líder en seguridad proactiva de aplicaciones. La adquisición ayudará a IBM a fortalecer su cartera de seguridad de datos con la tecnología de Randori para probar y mejorar continuamente las defensas de las aplicaciones.
• En mayo de 2022, Imperva adquirió Apiiro, un proveedor de seguridad de API. La adquisición mejora las capacidades de seguridad de datos de Imperva con la tecnología de Apiiro para descubrir y proteger las API de amenazas internas y externas.
• En abril de 2022, Varonis lanzó nuevos productos de ciberseguridad centrados en los datosDirectory Traversal Protection y Data Classification Engine. Estas soluciones proporcionan una clasificación automática de datos confidenciales y evitan ataques de cruce de directorios. En marzo de 2022, Oracle adquirió Cerner en un acuerdo de 28.300 millones de dólares. Se espera que la plataforma de datos sanitarios de Cerner, combinada con las capacidades en la nube de Oracle, permita una mejor seguridad de los datos para las organizaciones sanitarias. En enero de 2022, MicroFocus adquirió ArcSight, líder en SIEM y análisis de seguridad. La adquisición fortalece la cartera de seguridad centrada en datos de Micro Focus con las soluciones de gestión de eventos e información de seguridad nativas de la nube de ArcSight. En noviembre de 2021, Netskope lanzó Netskope for Zero Trust Access. La nueva oferta proporciona acceso a red de confianza cero centrado en los datos, servicio de seguridad perimetral y funcionalidad de acceso privado.
• En septiembre de 2021, IBM adquirió ReaQta, un MSSP (proveedor de servicios de seguridad gestionados) especializado en XDR y seguridad de datos. La adquisición mejora los servicios de detección y respuesta gestionados de IBM.

Principales actores del mercado

• Imperva
• ORACLE CORPORATION
• IBM Corporation
• Varonis Systems, Inc
• Micro Focus International plc
• NetApp, Inc
• SecloreTechnology Inc.
• VaradharajanSrinivasan (Antrópico)
• Informatica
• NvidiaCorporation