Mercado de Internet de las cosas en la aviación: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por uso final (operadores de aerolíneas, aeropuertos, MRO, OEM de aeronaves), por componente (hardware, servicio, software), por aplicación (operaciones de aeronaves, gestión de activos, operaciones terrestres, experiencia de pasajeros), por región, por

Descripción general del mercado

El mercado global de Internet de las cosas en la aviación se valoró en USD 6.5 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 23,7% hasta 2028. El mercado global de Internet de las cosas (IoT) en la aviación está experimentando un crecimiento notable a medida que la industria de la aviación adopta cada vez más el poder transformador de las tecnologías de IoT. IoT en la aviación implica la interconexión de aeronaves, instalaciones terrestres y sistemas a través de sensores, dispositivos y análisis de datos. Esta conectividad revoluciona varios aspectos de las operaciones de aviación. Las aerolíneas están utilizando IoT para monitorear y mantener los componentes de las aeronaves en tiempo real, mejorando así la eficiencia y la seguridad del mantenimiento. Los servicios a bordo y las experiencias de los pasajeros también se están elevando con comodidades habilitadas para IoT, como conectividad Wi-Fi y servicios personalizados. Además, los aeropuertos están adoptando el IoT para el seguimiento de equipaje, la gestión de multitudes y las mejoras de seguridad. Esta conectividad no solo agiliza las operaciones aeroportuarias, sino que también mejora la satisfacción general de los pasajeros. Además, el IoT desempeña un papel fundamental en la gestión del tráfico aéreo, optimizando las rutas y reduciendo los retrasos. A medida que la aviación se esfuerza por lograr una mayor eficiencia, seguridad y sostenibilidad, la adopción del IoT continúa expandiéndose, lo que lo convierte en un impulsor clave de la innovación y la competitividad en la industria de la aviación global. El futuro de la aviación está cada vez más entrelazado con el Internet de las cosas, lo que promete experiencias mejoradas para los pasajeros y excelencia operativa para las partes interesadas de la aviación.

Impulsores clave del mercado

Revolucionando las operaciones de aviación

El mercado global del Internet de las cosas (IoT) de la aviación está experimentando un profundo crecimiento impulsado por su capacidad para revolucionar las operaciones de aviación. Las tecnologías de IoT están facilitando una conectividad sin precedentes entre aeronaves, instalaciones terrestres y sistemas, marcando el comienzo de una nueva era de eficiencia y seguridad en la industria de la aviación. Las aerolíneas están aprovechando el IoT para el monitoreo y mantenimiento en tiempo real de los componentes de las aeronaves, mejorando la eficiencia del mantenimiento y los estándares de seguridad. Los pasajeros se benefician de las comodidades habilitadas por IoT, como la conectividad Wi-Fi a bordo y los servicios personalizados, lo que mejora sus experiencias de viaje. Los aeropuertos están optimizando las operaciones a través de IoT con seguimiento de equipaje, gestión de multitudes y mayor seguridad. IoT también está teniendo un impacto significativo en la gestión del tráfico aéreo, optimizando las rutas y reduciendo los retrasos. Este cambio tecnológico está mejorando la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad de la aviación, lo que convierte a IoT en un impulsor fundamental de la innovación y la competitividad en la industria de la aviación global.

Mejora de la seguridad y el mantenimiento

La seguridad y el mantenimiento son primordiales en la aviación, y IoT es una fuerza impulsora detrás de su mejora. Las aerolíneas están empleando IoT para monitorear continuamente el estado de las aeronaves en tiempo real, lo que permite un mantenimiento proactivo para abordar los problemas antes de que se vuelvan críticos. Los sensores de IoT recopilan datos sobre el rendimiento del motor, el desgaste de los componentes y otros parámetros vitales, lo que reduce el riesgo de fallas en vuelo. El mantenimiento predictivo impulsado por IoT optimiza el tiempo de actividad de las aeronaves, reduce los costos de mantenimiento y mejora la seguridad de los pasajeros. Además, las medidas de seguridad impulsadas por el IoT abarcan el seguimiento y la generación de informes sobre los sistemas de las aeronaves, las condiciones meteorológicas y otros factores críticos para prevenir accidentes. Por lo tanto, las tecnologías del IoT están reconfigurando fundamentalmente las prácticas de seguridad y mantenimiento de la aviación, lo que garantiza el crecimiento y el avance continuos de la industria.

Experiencias mejoradas para los pasajeros

La llegada del Internet de las cosas (IoT) está revolucionando la forma en que los pasajeros experimentan los viajes aéreos, marcando el comienzo de una nueva era de comodidad y satisfacción. La conectividad en vuelo, posibilitada por la tecnología del IoT, permite a los pasajeros mantenerse conectados al mundo digital, transmitir entretenimiento e incluso trabajar mientras están en movimiento. Esta conectividad perfecta no solo mantiene a los pasajeros entretenidos y productivos, sino que también mejora su experiencia de viaje en general. Uno de los beneficios clave del IoT en la aviación es la capacidad de proporcionar servicios personalizados basados en los datos y las preferencias de los pasajeros. Las aerolíneas pueden aprovechar la IoT para recopilar información sobre pasajeros individuales, como su historial de viajes, preferencias e incluso restricciones dietéticas. Armadas con este conocimiento, las aerolíneas pueden adaptar sus servicios para satisfacer las necesidades únicas de cada pasajero, aumentando así la satisfacción y fomentando la lealtad. La IoT también juega un papel crucial en la mejora del seguimiento del equipaje, asegurando que las pertenencias de los pasajeros lleguen de manera segura y puntual a sus destinos. Al equipar el equipaje con dispositivos de seguimiento habilitados con IoT, las aerolíneas pueden monitorear la ubicación de las maletas en tiempo real, minimizando el riesgo de pérdida o mal manejo. Esto no solo brinda tranquilidad a los pasajeros, sino que también ahorra tiempo y esfuerzo en el manejo de equipaje perdido o retrasado.

En los aeropuertos, la IoT agiliza varios procesos, incluido el check-in, los procedimientos de seguridad y el embarque. Al integrar dispositivos y sensores de IoT, los aeropuertos pueden automatizar y optimizar estos procesos, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la eficiencia. Por ejemplo, los quioscos de auto check-in habilitados con IoT pueden agilizar el proceso de check-in, mientras que los sistemas de seguridad inteligentes pueden identificar amenazas potenciales de manera más efectiva. Además, el IoT puede facilitar un embarque sin inconvenientes al proporcionar actualizaciones en tiempo real sobre los cambios de puerta y los horarios de embarque, lo que garantiza una experiencia fluida y sin complicaciones para los pasajeros. En vista de la crisis sanitaria mundial, el IoT también ha surgido como una herramienta fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de los pasajeros. Los dispositivos de monitoreo de salud habilitados con IoT pueden rastrear los signos vitales y detectar los primeros signos de enfermedad, lo que permite a las aerolíneas tomar medidas proactivas para prevenir la propagación de enfermedades. Además, los servicios sin contacto, como el check-in sin contacto y la autenticación biométrica, minimizan el contacto físico y reducen el riesgo de transmisión, lo que brinda a los pasajeros una sensación de seguridad durante su viaje. En general, la integración del IoT en la aviación representa un avance significativo en la configuración del futuro de los viajes aéreos y la mejora de las experiencias de los pasajeros en todo el mundo. Al aprovechar la tecnología del IoT, las aerolíneas y los aeropuertos pueden brindar servicios personalizados, mejorar la comodidad y priorizar la seguridad de los pasajeros. A medida que la IoT continúa evolucionando, podemos esperar más avances que redefinirán la forma en que viajamos, haciendo que los viajes aéreos sean más agradables, eficientes y memorables para los pasajeros de todo el mundo.

Gestión eficiente del tráfico aéreo

La gestión del tráfico aéreo es una tarea intrincadamente compleja, y dentro de este dominio, la Internet de las cosas (IoT) juega un papel indispensable en su optimización. Aprovechando las tecnologías de IoT, la industria de la aviación obtiene acceso a un flujo continuo de datos en tiempo real relacionados con las posiciones de las aeronaves, las condiciones climáticas predominantes y el nivel de congestión dentro del espacio aéreo. Esta riqueza de información permite a las autoridades de aviación y las partes interesadas diseñar estrategias más eficientes para la planificación de rutas y el control del tráfico aéreo. En consecuencia, la integración de IoT se traduce en beneficios tangibles, como una reducción notable en los retrasos de los vuelos, una disminución del consumo de combustible y una disminución significativa en la huella ambiental general asociada con los viajes aéreos. Además, las capacidades de automatización que ofrece IoT en la gestión del tráfico aéreo sirven para agilizar las operaciones con un doble enfoque en la seguridad y la puntualidad. Esta amalgama de datos en tiempo real y sistemas automatizados garantiza que los vuelos se realicen de una manera que no solo sea eficiente sino también inherentemente más segura, lo que en última instancia da como resultado salidas y llegadas más puntuales. A medida que la industria de la aviación se mantiene firme en su búsqueda de una mayor eficiencia y un compromiso con la sostenibilidad ambiental, la adopción de tecnologías de IoT continúa aumentando. Ha consolidado su estatus como un impulsor fundamental detrás de la transformación y optimización en curso de la gestión del tráfico aéreo, desempeñando así un papel instrumental en la configuración del futuro panorama de la aviación.

Desafíos clave del mercado

Complejidad y obstáculos de integración

El mercado global de Internet de las cosas (IoT) de la aviación enfrenta un desafío significativo al abordar las complejidades y los problemas de integración asociados con las soluciones de IoT dentro del sector de la aviación. La implementación de tecnologías de IoT en la aviación requiere una integración perfecta con los sistemas existentes, la infraestructura de las aeronaves y las operaciones terrestres. Este proceso de integración puede ser técnicamente exigente, lo que requiere evaluaciones de compatibilidad integrales y soluciones personalizadas para garantizar operaciones sin problemas. Los actores de la aviación deben sortear las complejidades de conectar numerosos dispositivos, sensores y fuentes de datos a través de una red expansiva, que a menudo abarca varias ubicaciones. Los problemas de compatibilidad, los desafíos de interoperabilidad de datos y los posibles retrasos en la implementación pueden surgir como obstáculos para lograr un ecosistema de IoT armonioso en la aviación. Las organizaciones deben invertir en estrategias sólidas y experiencia técnica para abordar estas complejidades de manera efectiva, asegurando la integración exitosa de las soluciones de IoT en el panorama de la aviación.

Problemas de privacidad y seguridad de datos

Otro desafío importante que enfrenta el mercado de IoT de la aviación se relaciona con los problemas de privacidad y seguridad de los datos. Con la proliferación de dispositivos interconectados y el intercambio de datos de aviación sensibles, la protección de la información contra las amenazas cibernéticas y el acceso no autorizado se vuelve primordial. La industria de la aviación debe adherirse a marcos regulatorios estrictos y estándares de cumplimiento que exigen la protección de la información de los pasajeros, los datos operativos y la infraestructura crítica. Garantizar la integridad, la confidencialidad y la resiliencia de los datos frente a los ciberataques plantea un desafío continuo, especialmente a medida que los vectores de amenaza evolucionan y se vuelven más sofisticados. A medida que la aviación se vuelve cada vez más dependiente de la IoT para la toma de decisiones basada en datos, es imperativo mantener medidas de ciberseguridad sólidas y cultivar una cultura de concienciación sobre la privacidad de los datos. Las organizaciones deben invertir de manera proactiva en soluciones de ciberseguridad, realizar auditorías periódicas y capacitar a su fuerza laboral para mitigar los riesgos asociados con las violaciones de datos y la privacidad relacionadas con la IoT.

Escalabilidad operativa y complejidad

La adopción de la IoT en la aviación presenta desafíos de escalabilidad operativa y complejidad. A medida que aumenta la cantidad de dispositivos y sensores conectados, la gestión de esta intrincada red de componentes de la IoT se vuelve más desafiante. Las aerolíneas, los aeropuertos y los proveedores de servicios de aviación deben escalar sus operaciones para dar cabida a las grandes cantidades de datos en tiempo real generados por los dispositivos de la IoT. Esto requiere inversiones sustanciales en infraestructura, capacidades de procesamiento de datos y capacitación de la fuerza laboral. Además, la integración de los datos de IoT en los procesos de toma de decisiones, las rutinas de mantenimiento y las operaciones de vuelo requiere ajustes en los flujos de trabajo y las prácticas operativas existentes. Lograr la excelencia operativa en medio de esta mayor complejidad y escalabilidad requiere una planificación estratégica, sólidas capacidades de análisis de datos y la capacidad de adaptarse a las tecnologías de IoT en evolución.

Cumplimiento normativo y estandarización

Navegar por el panorama normativo y lograr la estandarización en las implementaciones de IoT dentro de la aviación es un desafío constante. La industria de la aviación opera bajo estrictos marcos regulatorios y estándares internacionales para garantizar la seguridad y la confiabilidad. La integración de las tecnologías de IoT introduce una capa de complejidad en términos de cumplimiento de las regulaciones de aviación y de garantizar que las soluciones de IoT cumplan con los estándares específicos de la industria. Las organizaciones deben invertir en garantizar que sus implementaciones de IoT se alineen con las pautas de las autoridades de aviación y, al mismo tiempo, se adhieran a los estándares internacionales de interoperabilidad e intercambio de datos. Lograr un equilibrio entre la innovación y el cumplimiento de los requisitos normativos es un desafío constante en el mercado de IoT de la aviación, que requiere una estrecha colaboración entre las partes interesadas de la industria, los organismos reguladores y las organizaciones que establecen estándares para fomentar un entorno propicio para los avances de IoT en la aviación.

Tendencias clave del mercado

Convergencia de la aviación y el IoT

El mercado global de Internet de las cosas (IoT) de la aviación está siendo testigo de una convergencia transformadora de la aviación y las tecnologías de IoT de vanguardia. Las aerolíneas, los aeropuertos y los proveedores de servicios de aviación reconocen cada vez más el potencial de IoT para revolucionar varios aspectos de las operaciones de aviación. Se están implementando sensores y dispositivos de IoT en aeronaves, instalaciones aeroportuarias y operaciones terrestres para recopilar datos en tiempo real sobre todo, desde el rendimiento de las aeronaves y el comportamiento de los pasajeros hasta el manejo de equipaje y las necesidades de mantenimiento. Luego, estos datos se procesan y analizan para optimizar los horarios de vuelo, mejorar la eficiencia del combustible, mejorar las experiencias de los pasajeros y agilizar los procedimientos de mantenimiento. La convergencia de la aviación y la IoT está marcando el comienzo de una nueva era de toma de decisiones basada en datos, donde los conocimientos prácticos derivados de los datos de IoT están impulsando ganancias de eficiencia, reducción de costos y mayor seguridad en las operaciones de aviación. A medida que la industria de la aviación adopta la IoT, está preparada para alcanzar niveles sin precedentes de excelencia operativa y satisfacción de los pasajeros, al tiempo que garantiza prácticas de aviación más seguras y sostenibles.

Experiencias mejoradas para los pasajeros

La IoT está revolucionando las experiencias de los pasajeros dentro de la industria de la aviación. Las aerolíneas están aprovechando la IoT para ofrecer a los pasajeros un viaje perfecto y personalizado desde el check-in hasta la recogida de equipaje. Las aplicaciones y dispositivos habilitados para IoT brindan a los pasajeros actualizaciones en tiempo real sobre el estado del vuelo, los cambios de puerta y el seguimiento del equipaje a través de sus teléfonos inteligentes. Dentro del avión, los sensores de IoT monitorean las condiciones de la cabina, lo que permite a las aerolíneas optimizar la temperatura, la iluminación y el flujo de aire para mejorar la comodidad de los pasajeros. Además, las aerolíneas están explorando sistemas y servicios de entretenimiento a bordo impulsados por IoT, que ofrecen contenido personalizado y opciones de conectividad a los dispositivos de los pasajeros. Estas mejoras en las experiencias de los pasajeros no solo mejoran la satisfacción, sino que también permiten a las aerolíneas diferenciar sus servicios y fomentar la lealtad de los clientes en un mercado competitivo.

Mejoras de eficiencia y reducción de costos

La adopción de IoT en la aviación está impulsando mejoras significativas de eficiencia y reducciones de costos. Las aerolíneas están aprovechando los datos de IoT para el mantenimiento predictivo, lo que les permite monitorear los componentes de las aeronaves en tiempo real y abordar de manera proactiva las necesidades de mantenimiento, reduciendo el tiempo de inactividad no planificado y minimizando las interrupciones operativas. Las soluciones de optimización y monitorización de combustible basadas en IoT están ayudando a las aerolíneas a lograr ahorros sustanciales de combustible al proporcionar información en tiempo real sobre el consumo de combustible y recomendar rutas que ahorren combustible. Además, los aeropuertos están utilizando tecnologías de IoT para optimizar las operaciones terrestres, incluido el manejo de equipaje, la asignación de puertas y la gestión de pistas, lo que da como resultado procesos simplificados y costos operativos reducidos. Al adoptar iniciativas de eficiencia impulsadas por IoT, la industria de la aviación está preparada para lograr ahorros sustanciales de costos y, al mismo tiempo, mejorar la confiabilidad operativa.

Mejora de la seguridad y análisis predictivo

La seguridad sigue siendo una prioridad principal en la aviación, y el IoT está desempeñando un papel fundamental en la mejora de las medidas de seguridad. Los sensores de IoT instalados en las aeronaves recopilan continuamente datos sobre varios parámetros, lo que permite monitorear en tiempo real el estado y el rendimiento de las aeronaves. Estos datos se utilizan para predecir y prevenir posibles problemas de mantenimiento, lo que reduce el riesgo de incidentes en vuelo. Además, el análisis predictivo impulsado por IoT ayuda a las organizaciones de aviación a identificar tendencias y patrones de seguridad, lo que les permite abordar de manera proactiva los problemas de seguridad. El IoT también está mejorando la gestión del tráfico aéreo al proporcionar datos en tiempo real sobre las posiciones de las aeronaves, las condiciones meteorológicas y la congestión del espacio aéreo, lo que permite una planificación de rutas y un control del tráfico aéreo más eficientes. Como resultado, la industria de la aviación está experimentando operaciones más seguras y confiables, lo que reduce la probabilidad de accidentes y mejora los registros generales de seguridad.

Información segmentaria

Información de componentes

El segmento de hardware representó la mayor participación en los ingresos, más del 50 %, en 2022. Los factores que contribuyen a la participación de este segmento incluyen el uso creciente de sensores, actuadores, puertas de enlace y otros dispositivos en aeronaves y aeropuertos para recopilar y analizar datos en tiempo real para ayudar a tomar decisiones eficientes. Además, se espera que la tendencia de seguridad y eficiencia en la industria de la aviación aumente la demanda de hardware de IoT, ya que puede ayudar a monitorear y automatizar algunas tareas repetitivas. Por lo tanto, se espera que el segmento de componentes de hardware sea un segmento vital en la industria.

Se espera que el segmento de software crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se puede atribuir a la creciente tendencia de visualización de datos en la aviación. El software de IoT para aviación tiene una gran demanda, ya que ayuda a recopilar grandes cantidades de datos para ayudar en la toma de decisiones relacionadas con el control del tráfico aéreo, el seguimiento de equipajes, el mantenimiento y más. Además, se espera que el segmento crezca a medida que los desarrolladores creen software que sea compatible con una amplia gama de dispositivos de hardware de IoT instalados en aviones y aeropuertos de todo el mundo.

Uso final

El segmento aeroportuario representó una importante participación en los ingresos de más del 35 % en 2022. También se espera que surja como el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico en línea con la creciente popularidad del concepto de aeropuerto inteligente en varias regiones. IoT puede potencialmente abrir oportunidades para que los operadores tradicionales de la industria de la aviación ofrezcan soluciones para el monitoreo del tráfico de pasajeros, el manejo de equipajes y la gestión de instalaciones, y posteriormente mejoren el flujo operativo general y la eficiencia del aeropuerto. Se anticipa que las asociaciones que se están materializando entre los proveedores de servicios de IoT y los operadores aeroportuarios crearán importantes oportunidades de crecimiento para el segmento durante el período de pronóstico. Se prevé que el segmento de operadores de aerolíneas crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico.

El segmento está creciendo de manera constante a medida que las aerolíneas se centran en generar ingresos complementarios. IoT puede desempeñar un papel importante al brindar acceso a diversos datos en tiempo real a las aerolíneas y al mejorar la experiencia de cabina en vuelo para los pasajeros. La proliferación de teléfonos inteligentes está impulsando la demanda de conectividad a Internet en vuelo y soluciones de entretenimiento personalizadas, lo que abre oportunidades para que las aerolíneas generen considerables ingresos complementarios. La creciente adopción de monitoreo inteligente de equipaje y soluciones avanzadas de control de clima de cabina para mejorar la experiencia general del pasajero también está contribuyendo al crecimiento del segmento.

Application Insights

El segmento de gestión de activos representó una participación significativa en los ingresos de más del 30,0% en 2022. La industria de la aviación se ocupa de varios activos costosos que potencialmente pueden generar mayores costos operativos. En esta coyuntura, el aumento del tamaño de la flota en línea con el creciente tráfico de pasajeros está resaltando la importancia de la gestión y el rastreo de activos para lograr una mayor eficiencia operativa. La gestión de activos de aviación ofrece diversas soluciones para mejorar la productividad general de las operaciones de la tripulación y la flota, lo que, a su vez, se prevé que impulse el crecimiento del segmento.

Se prevé que el segmento de la experiencia del pasajero represente la tasa de crecimiento más rápida de alrededor del 25% durante el período de pronóstico. El crecimiento de este segmento se puede atribuir a la tendencia de utilizar la tecnología para mejorar la experiencia del viajero. De manera similar, se implementan tecnologías, como NFC y Wi-Fi, para mejorar la experiencia del pasajero al ofrecer conectividad de red y conectividad de dispositivos. Además, el acceso a varios sistemas de información e infoentretenimiento puede mejorar potencialmente la experiencia de viaje y eliminar la confusión innecesaria que encuentran los pasajeros durante el viaje.

Perspectivas regionales

América del Norte representó la mayor participación en los ingresos de alrededor del 35% en 2022. La industria de la aviación establecida en los EE. UU. y Canadá está permitiendo que la región sea un mercado lucrativo para implementar tecnologías sofisticadas. América del Norte es el hogar de los principales fabricantes de equipos originales (OEM), como The Boeing Company y Textron Inc., y por lo tanto, ha sido uno de los primeros en adoptar tecnologías avanzadas. Además, el continuo despliegue de infraestructura de aviación sofisticada en los EE. UU. para mejorar la experiencia de los pasajeros también es un buen augurio para el crecimiento de la región de América del Norte.

Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta de más del 25% durante el período de pronóstico. El crecimiento puede atribuirse al aumento del tráfico aéreo en la región, el aumento de las inversiones en arquitectura aeroportuaria inteligente y la expansión de las operaciones de las aerolíneas en la región. Los países en desarrollo, como la India, y otros países del sudeste asiático han sido testigos de un aumento significativo en los viajes aéreos nacionales debido a la aparición de aerolíneas de bajo costo. Esto, a su vez, se espera que impulse el mercado regional a medida que las aerolíneas utilicen IoT para el cumplimiento de la seguridad y mejoren la experiencia de los pasajeros.

Acontecimientos recientes

• En enero de 2023, Boeing anunció una alianza estratégica con un destacado proveedor de plataformas de IoT para integrar soluciones de IoT en sus sistemas de aeronaves. Esta asociación tenía como objetivo permitir el monitoreo en tiempo real y el mantenimiento predictivo, lo que permitiría a las aerolíneas optimizar sus operaciones y reducir el tiempo de inactividad.
• En marzo de 2023, una importante empresa de comunicaciones por satélite lanzó una red de IoT dedicada para la industria de la aviación. Esta red ofrece conectividad y transmisión de datos sin inconvenientes para diversas aplicaciones de IoT, incluidos el seguimiento de aeronaves, el control de combustible y los sistemas de gestión de cabina. Se espera que este desarrollo revolucione la industria de la aviación al permitir un intercambio de datos eficiente y mejorar la seguridad y la eficiencia operativa.

Principales actores del mercado

• Honeywell International, Inc.
• Tata Communication
• CiscoSystems, Inc.
• Huawei Technologies Co. Ltd.
• IBM Corp.
• AerisCommunication
• MicrosoftCorp.
• TechMahindra Ltd.
• Wind RiverSystems, Inc.
• SAP SE