Mercado de puertos inteligentes: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico segmentado por tecnología (automatización de procesos, blockchain, Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA)), por capacidad de procesamiento (muy ocupado, moderadamente ocupado, poco ocupado), por tecnología portuaria (puerto marítimo y puerto interior), por región

Descripción general del mercado

Mercado global de puertos inteligentes

Impulsores clave del mercado

Adopción de tecnologías de inteligencia artificial (IA) e Internet de las cosas (IdC)

Se utilizan varias tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IdC), la cadena de bloques y la automatización de procesos, para transformar un puerto tradicional en un puerto inteligente. Estas tecnologías se implementan por separado o en combinación para transformar la infraestructura convencional en una digitalizada. El puerto inteligente ofrece varios beneficios sobre el puerto tradicional, entre ellos, menores interrupciones relacionadas con el ser humano, gastos operativos limitados, toma de decisiones inteligente y un rendimiento más predecible. Todos estos beneficios se traducen en una mayor productividad, allanando así el camino para una visión visionaria del Puerto 4.0.

Además de estos beneficios, la creciente innovación tecnológica y la consiguiente facilidad en la integración de la tecnología están aumentando la adopción de tecnologías inteligentes en todo tipo de puertos. El comercio nacional e internacional a través del transporte marítimo ha aumentado significativamente a lo largo de los años. Beneficios como los menores costos de transporte han dado lugar a una creciente preferencia por el transporte marítimo. El aumento de las actividades comerciales globales en todo el mundo ha aumentado la carga sobre los astilleros y las cubiertas. Un aumento en el número de operaciones ha obligado a las autoridades portuarias a adoptar tecnologías y soluciones inteligentes para automatizar varias operaciones portuarias. El brote de la pandemia de COVID-19 y los consiguientes cierres impuestos para contener la propagación del virus han supuesto una gran carga para las industrias que dependen en gran medida de la fuerza laboral para realizar operaciones, y la industria marítima no es una excepción. La falta de disponibilidad de la fuerza laboral en todo su potencial ha obligado a las autoridades portuarias a adoptar la automatización. Por lo tanto, se prevé que la pandemia sea un catalizador en el desarrollo de puertos inteligentes.

Avances crecientes en el transporte marítimo

El transporte marítimo es crucial para el comercio internacional. El principal modo de transporte para el comercio mundial es el transporte marítimo y, según la UNCTAD, alrededor del 80% del volumen del comercio internacional de mercancías se transporta por mar, y el porcentaje es aún mayor para la mayoría de los países en desarrollo. Este canal de transporte es más barato y más factible para el comercio internacional que el transporte por carretera, ferroviario y aéreo. Según la UNCTAD, el comercio marítimo mundial creció un 4,1% en el año fiscal 2021 y se espera que siga aumentando a una tasa anual moderada de más del 2,4% entre 2022 y 2026. El crecimiento de la flota naviera mundial mostró tendencias similares y creció un 3,0% en 2021. El comercio marítimo se recuperó en 2021 debido al desbloqueo de la demanda reprimida, así como a la reposición y la creación de inventario. También se produjo un cambio en los patrones de consumo, que se alejaron de los servicios hacia los bienes, por lo general productos sanitarios y farmacéuticos, así como equipos de oficina para el hogar, junto con cambios en los patrones de compra y la expansión del sector del comercio electrónico. El repentino aumento de la demanda en 2021 después de la sombría situación de 2020 debido a la pandemia provocó una escasez de capacidad de transporte marítimo y de contenedores y equipos. Varios armadores están recurriendo a la adquisición de buques nuevos o al uso de buques reacondicionados para superar esta brecha entre la oferta y la demanda. Asia Pacífico se ha convertido en un centro manufacturero mundial en los últimos tiempos, debido a su riqueza en materias primas y mano de obra. Por lo tanto, la demanda de buques portacontenedores es significativamente alta en esta región, debido a un aumento en la exportación de bienes manufacturados y en bruto. Además, según el Estudio de la UNCTAD sobre el transporte marítimo 2021, Asia representó una asombrosa participación del 54% del comercio marítimo mundial, que se espera que aumente, impulsando la demanda de actividades portuarias. Por lo tanto, el aumento de las actividades comerciales marítimas impulsa la demanda del mercado de puertos inteligentes.

Desafíos clave del mercado

Alto costo de implementación y mantenimiento

El alto costo de implementar y mantener tecnologías avanzadas es un desafío significativo para el mercado de puertos inteligentes. Los puertos inteligentes dependen en gran medida de tecnologías digitales como sensores de IoT, análisis de big data y automatización para proporcionar información en tiempo real y optimizar las operaciones. Sin embargo, estas tecnologías pueden ser costosas de implementar y mantener, particularmente para puertos más pequeños o aquellos en países en desarrollo.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la adopción de tecnologías ecológicas y prácticas sostenibles

La creciente adopción de tecnologías ecológicas y prácticas sostenibles presenta una oportunidad significativa para el mercado de puertos inteligentes. La industria naviera es un contribuyente significativo a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, representando alrededor del 3% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Como resultado, la industria está bajo una presión cada vez mayor para reducir su impacto ambiental y realizar la transición hacia prácticas más sostenibles.

Los puertos inteligentes están en una posición favorable para beneficiarse de esta oportunidad mediante la adopción de prácticas sostenibles y tecnologías verdes que reduzcan su huella ambiental. Esto incluye la adopción de fuentes de energía renovables como la energía solar y eólica, la implementación de sistemas de iluminación y HVAC energéticamente eficientes y la adopción de vehículos eléctricos e híbridos.

Expansión de la demanda de información en tiempo real y visibilidad de la cadena de suministro

La creciente demanda de información en tiempo real y visibilidad de la cadena de suministro es un factor importante para el mercado de puertos inteligentes. A medida que los volúmenes de comercio mundial siguen aumentando, las cadenas de suministro se están volviendo cada vez más complejas y los datos oportunos y precisos sobre el movimiento de bienes y equipos son esenciales. Los puertos inteligentes emplean tecnologías avanzadas como sensores de IoT, análisis de big data y automatización para proporcionar esta información en tiempo real, lo que permite a los operadores portuarios optimizar sus operaciones y reducir costos. La información en tiempo real es fundamental para una gestión eficaz de la cadena de suministro, ya que ayuda a las empresas a identificar y resolver rápidamente los problemas, mejorando la eficiencia general de la cadena de suministro. Los puertos inteligentes ofrecen datos en tiempo real sobre el movimiento de carga, los niveles de inventario y la ubicación de los equipos, entre otros factores, lo que permite a los operadores portuarios supervisar y gestionar sus operaciones en tiempo real.

Información segmentaria

Información tecnológica

El segmento de automatización de procesos representó más del 30 % de la participación en los ingresos globales en 2022. También se prevé que el segmento registre una CAGR sustancial durante el período de pronóstico. La implementación de software basado en la nube para ayudar al proceso de automatización está ganando terreno en los puertos. Para limitar la intervención humana y, por lo tanto, centrarse en tareas operativas críticas, las autoridades portuarias están implementando cada vez más robots asistidos por software para tareas redundantes, incluida la facturación de barcos y las operaciones en las puertas del puerto. El grado de automatización depende de la tarea u operación en consideración, que a veces puede implicar la integración de múltiples tecnologías con software de automatización de procesos. Sin embargo, la automatización de procesos, como una tecnología independiente por sí sola, ofrece inmensas oportunidades de crecimiento para los operadores de muelles.

El segmento de tecnología también incluye otras tecnologías como blockchain, IoT e IA. El puerto genera una enorme cantidad de datos cuantitativos y papeleo relacionado con las operaciones de atraque. La implementación de tecnología no solo simplificará las operaciones del muelle, sino que también ahorrará costos a largo plazo. Por ejemplo, utilizando sensores inteligentes, las autoridades portuarias pueden evaluar el rendimiento de cada activo en tiempo real, emprender medidas de mantenimiento preventivo cuando sea necesario y, por lo tanto, reducir los costos operativos.

Información sobre la capacidad de rendimiento

El segmento de gran actividad representó la mayor participación en el mercado de puertos inteligentes con más del 45% de participación en los ingresos en 2022. Los puertos que tienen una capacidad de rendimiento de más de 18 millones de TEU se incluyen en este segmento. La razón principal de la creciente participación de los puertos de gran actividad es su capacidad y la cantidad de operaciones procesadas, lo que ha obligado a las autoridades a implementar algún nivel de automatización para lograr la eficiencia operativa. Además, estos puertos generan ingresos sustancialmente altos, lo que les permite invertir fácilmente en automatización.

Los otros segmentos incluyen puertos moderadamente ocupados y escasamente ocupados. Los puertos que implican una capacidad de rendimiento de 5 a 18 millones de unidades equivalentes a veinte pies (TEU) se clasifican como moderadamente ocupados y aquellos que implican una capacidad inferior a 5 millones de TEU; se clasifican como segmento de puerto escasamente ocupado. Se anticipa que el segmento moderadamente ocupado sea testigo de la mayor adopción durante el período de pronóstico. Se espera que la considerable capacidad de inversión junto con un menor número de operaciones y, por lo tanto, una menor complejidad involucrada en la integración de tecnología impulse el crecimiento del segmento.

Perspectivas regionales

La región de Asia Pacífico se ha establecido como líder en el mercado global de puertos inteligentes con una participación significativa en los ingresos en 2022

Desarrollos recientes

• En 2022, el sector portuario dominó el mercado, comprendiendo más del 70% de la participación en los ingresos. El nivel de mecanización de cada puerto marítimo difiere en función de factores como el número medio de tareas, la capacidad y la magnitud. Además, la mecanización de los puertos marítimos incluye una inversión monetaria notable, que es un factor vital para la adopción e implementación de tecnología. Los puertos marítimos manejan un inmenso volumen de carga, que va desde pequeña a masiva, así como un flujo de pasajeros, lo que hace que las tecnologías inteligentes sean indispensables para la eficiencia de las actividades portuarias.
• En Europa, el mercado de puertos inteligentes está impulsado por la adopción de tecnologías digitales y automatización para mejorar la eficiencia y la competitividad de los puertos. Puertos importantes como Rotterdam y Hamburgo han invertido mucho en tecnologías avanzadas como buques autónomos y contenedores inteligentes. El mercado europeo también pone un fuerte énfasis en la sostenibilidad, y muchos puertos adoptan tecnologías ecológicas y prácticas sostenibles para reducir su impacto ambiental.
• En junio de 2022, ABB y el puerto de Toulon, Francia, consiguieron un contrato para conectar el mayor proyecto de costa a barco en Francia. En un momento crucial de sus esfuerzos por lograr la sostenibilidad, el puerto de Toulon, que cada año atiende a más de 1,6 millones de pasajeros de ferry y cruceros, apuesta por la tecnología de conexión a tierra de ABB. La solución de ABB fue capaz de abastecer a tres ferrys que hacían escalas simultáneas en el puerto, o a un crucero, con todas sus necesidades energéticas. Los buques podrán disponer de conexiones eléctricas de 50 o 60 Hz.

Principales actores del mercado

• CavagnaGroup
• ROYAL HASKONINGDHV
• ABB
• Trelleborg AB
• Accenture
• PUERTO DE RÓTERDAM
• Ramboll Group A/S
• Abu Dabi Puertos
• IBM
• Navis
• Awake.AI