Mercado europeo de análisis de comercio minorista por componente (software y servicios), por modo de implementación (nube y local), por aplicación, por sector de usuario final, por país, pronóstico de competencia y oportunidades, 2018-2028

Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format

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Mercado europeo de análisis de comercio minorista por componente (software y servicios), por modo de implementación (nube y local), por aplicación, por sector de usuario final, por país, pronóstico de competencia y oportunidades, 2018-2028

Período de pronóstico2024-2028
Tamaño del mercado (2022)USD 1.12 mil millones
CAGR (2023-2028)18,73 %
Segmento de más rápido crecimientoGestión de clientes
Mercado más grandeReino Unido
MIR IT and Telecom

Descripción general del mercado

El mercado de análisis minorista europeo se valoró en USD 1.12 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido a una CAGR del 18,73% durante el período de pronóstico. El panorama minorista europeo ha experimentado una profunda transformación en los últimos años, impulsada por una confluencia de factores que incluyen cambios en los comportamientos de los consumidores, avances tecnológicos y un panorama competitivo en constante evolución. En medio de esta transformación, el mercado de análisis minorista europeo ha surgido como un catalizador vital para los minoristas que buscan prosperar en un entorno cada vez más dinámico y centrado en los datos. Este mercado ha experimentado un crecimiento notable, marcado por un aumento en la adopción de soluciones de análisis por parte de minoristas de todos los tamaños y segmentos en todo el continente.

Principales impulsores del mercado

Transformación digital en el comercio minorista

El mercado europeo de análisis de comercio minorista está siendo impulsado significativamente por la transformación digital en curso dentro de la industria minorista. Los minoristas tradicionales de tiendas físicas están adoptando cada vez más el comercio electrónico y las estrategias omnicanal para satisfacer las preferencias cambiantes de los consumidores. Como resultado, están recopilando grandes cantidades de datos de varios canales en línea y fuera de línea, creando una rica fuente de información. El análisis minorista permite a estas empresas dar sentido a estos datos, extrayendo información valiosa que puede informar sus procesos de toma de decisiones. La transformación digital abarca varios aspectos, incluida la integración de soluciones de pago digital, el uso de aplicaciones móviles para compras y la adopción de dispositivos IoT para el seguimiento de inventario y la optimización de la cadena de suministro. El análisis minorista juega un papel fundamental en la optimización de estas iniciativas digitales. Por ejemplo, ayuda a los minoristas a comprender el comportamiento del cliente en los puntos de contacto en línea y fuera de línea, lo que les permite personalizar los esfuerzos de marketing, mejorar las recomendaciones de productos y mejorar la experiencia general del cliente. En consecuencia, la transformación digital en el comercio minorista está impulsando la adopción de soluciones de análisis minoristas en toda Europa, ya que los minoristas buscan seguir siendo competitivos en la era digital.

Demanda de personalización por parte de los consumidores

La demanda de experiencias de compra personalizadas por parte de los consumidores es otro impulsor importante del mercado de análisis minorista europeo. Los consumidores de hoy esperan que los minoristas comprendan sus preferencias, anticipen sus necesidades y les proporcionen recomendaciones y promociones de productos personalizadas. Los minoristas están aprovechando los análisis para cumplir con estas expectativas. Al analizar grandes conjuntos de datos que contienen interacciones de clientes, historiales de compras y comportamientos en línea, los minoristas pueden crear campañas de marketing y ofertas de productos altamente personalizadas. La personalización no solo mejora la satisfacción del cliente, sino que también impulsa las ventas y fomenta la lealtad del cliente. Las soluciones de análisis minoristas están a la vanguardia para que esto suceda al segmentar a los clientes en grupos distintos y entregar mensajes y promociones personalizados a cada grupo. Los algoritmos de aprendizaje automático son expertos en predecir las preferencias y el comportamiento de los clientes, lo que permite a los minoristas refinar continuamente sus estrategias de personalización. Como resultado, la demanda de soluciones de análisis minoristas que faciliten la personalización está aumentando en toda Europa, ya que los minoristas reconocen el impacto que tiene en sus resultados finales.

MIR Segment1

Aumento de la competencia y presión sobre los márgenes

El panorama minorista europeo está experimentando una creciente competencia, tanto de los rivales tradicionales como de los gigantes del comercio electrónico. Por lo tanto, los minoristas están bajo presión para optimizar sus operaciones, reducir los costos y mejorar la eficiencia al tiempo que mantienen o incluso amplían los márgenes de ganancia. El análisis minorista surge como una herramienta fundamental para abordar estos desafíos. Los minoristas están utilizando el análisis para optimizar la gestión del inventario, las estrategias de precios y las operaciones de la cadena de suministro. Por ejemplo, el análisis predictivo puede ayudar a pronosticar la demanda con precisión, lo que reduce el riesgo de exceso o falta de existencias de productos. Además, los algoritmos de optimización de precios permiten a los minoristas establecer precios competitivos al tiempo que mantienen márgenes de ganancia saludables. Estos enfoques basados en datos para la gestión de operaciones no solo mejoran la eficiencia, sino que también contribuyen a la reducción de costos y la mejora de los márgenes, lo que impulsa la adopción de soluciones de análisis minoristas en toda Europa. Además, los análisis pueden ayudar a los minoristas a identificar minoristas o categorías de productos de bajo rendimiento, lo que les permite tomar decisiones informadas sobre la asignación y optimización de recursos. En un entorno altamente competitivo, estos conocimientos son invaluables para los minoristas que buscan mantener su participación de mercado y rentabilidad.

Cumplimiento normativo y seguridad de datos

El estricto entorno normativo en Europa, en particular el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), se ha convertido en un factor impulsor convincente para la adopción de soluciones de análisis minoristas. A los minoristas se les confían grandes cantidades de datos de clientes y están obligados legalmente a proteger estos datos y garantizar que se utilicen de manera responsable. El incumplimiento del RGPD y otras regulaciones de protección de datos puede resultar en sanciones severas y daños a la reputación de un minorista. Las soluciones de análisis minoristas ofrecen características y funcionalidades que ayudan en el cumplimiento normativo. Proporcionan cifrado de datos, controles de acceso y capacidades de auditoría para salvaguardar los datos de los clientes. Además, estas soluciones suelen incluir herramientas para la anonimización y seudonimización de datos, lo que garantiza que la información confidencial del cliente esté protegida y, al mismo tiempo, se siga utilizando para obtener información valiosa. A medida que las violaciones de datos y las preocupaciones sobre la privacidad siguen siendo noticia, los minoristas son muy conscientes de la importancia de mantener la confianza del cliente. Las soluciones de análisis minoristas que priorizan la seguridad y el cumplimiento de los datos tienen una gran demanda en toda Europa, y los minoristas están dispuestos a invertir en estas tecnologías para garantizar que sigan estando en buena posición tanto ante los reguladores como ante los consumidores.

Principales desafíos del mercado

Privacidad de datos y cumplimiento

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado europeo de análisis minorista es el complejo panorama de las regulaciones de privacidad de datos y la necesidad de un cumplimiento estricto. Europa ha estado a la vanguardia de las regulaciones de protección de datos, siendo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) una pieza legislativa histórica. Si bien estas regulaciones están diseñadas para proteger los datos personales de los consumidores, han presentado desafíos significativos para los minoristas, en particular aquellos que aprovechan el análisis minorista. Según el RGPD y otras regulaciones regionales, los minoristas deben obtener el consentimiento explícito de los clientes para recopilar y utilizar sus datos personales con fines analíticos. Este requisito añade una capa de complejidad a los esfuerzos de recopilación de datos, ya que los minoristas deben asegurarse de que sus prácticas de recopilación de datos se ajusten a estas regulaciones. Además, los minoristas están obligados a proporcionar a los clientes transparencia sobre cómo se utilizan sus datos y permitirles ejercer sus derechos, como el derecho a acceder, rectificar o eliminar sus datos.

Además, las complejidades de la anonimización y seudonimización de los datos plantean desafíos para los minoristas que utilizan análisis para obtener información de los datos de los clientes al tiempo que salvaguardan la privacidad. Lograr el equilibrio adecuado entre la utilidad de los datos para el análisis y la protección de los datos puede ser una tarea delicada. Los minoristas deben invertir en medidas avanzadas de protección de datos, incluido el cifrado, los controles de acceso y las capacidades de auditoría, para garantizar la privacidad de los datos al tiempo que mantienen la integridad de sus iniciativas de análisis. Otro desafío relacionado con la privacidad de los datos es el problema de la transferencia transfronteriza de datos. Los minoristas europeos a menudo operan en varios países, y transferir datos de clientes a través de las fronteras mientras se cumple con diferentes regulaciones nacionales puede ser complejo y llevar mucho tiempo. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que invalida el marco del Escudo de Privacidad UE-EE. UU. ha añadido incertidumbre a las transferencias internacionales de datos, complicando aún más el panorama para los minoristas.

MIR Regional

Integración de datos y sistemas aislados

Otro desafío sustancial que enfrenta el mercado de análisis minorista europeo es el problema de la integración de datos y la prevalencia de sistemas aislados dentro de las organizaciones minoristas. Muchos minoristas han acumulado una gran cantidad de datos de varias fuentes, incluidos los sistemas de punto de venta (POS), las plataformas de comercio electrónico, los sistemas de gestión de relaciones con el cliente (CRM), las redes sociales y más. Sin embargo, estos datos a menudo se encuentran dispersos en diferentes departamentos y sistemas, lo que crea silos de datos que obstaculizan el flujo continuo de información y el análisis integral. La integración de datos es crucial para que los minoristas obtengan una visión holística de sus operaciones y clientes. Sin embargo, lograr la integración de datos a menudo es más fácil de decir que de hacer. Los sistemas heredados y las fuentes de datos dispares pueden resistirse a los esfuerzos de integración, lo que da como resultado conjuntos de datos fragmentados e incompletos. Esta fragmentación puede limitar la eficacia de las iniciativas de análisis minoristas, ya que dependen de la disponibilidad de datos completos y actualizados.

Además, la calidad y la coherencia de los datos pueden ser un desafío cuando se integran datos de múltiples fuentes. Los minoristas deben invertir en procesos de limpieza y control de calidad de datos para garantizar que los datos utilizados para el análisis sean precisos y confiables. Las prácticas de gobernanza y gestión de datos se han vuelto fundamentales para abordar estos desafíos. Además, la necesidad de integración de datos en tiempo real está cobrando importancia a medida que los minoristas buscan responder rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado y las preferencias de los clientes. Muchos sistemas heredados no fueron diseñados para soportar la integración de datos en tiempo real, lo que requirió que los minoristas invirtieran en la modernización de su infraestructura tecnológica.

Tendencias clave del mercado

Información del cliente impulsada por IA para la hiperpersonalización

Una de las tendencias de mercado destacadas en el mercado de análisis minorista europeo es la creciente adopción de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) para obtener información más profunda sobre los clientes e impulsar la hiperpersonalización. Los minoristas de toda Europa están reconociendo el potencial de la analítica impulsada por IA para comprender el comportamiento del cliente a un nivel granular. Al analizar grandes conjuntos de datos que abarcan interacciones en línea y fuera de línea, historiales de compra y participación en las redes sociales, los minoristas pueden desarrollar una comprensión integral de las preferencias individuales y los recorridos de compra. La analítica impulsada por IA no solo permite a los minoristas segmentar a los clientes de manera efectiva, sino que también los capacita para ofrecer experiencias de compra altamente personalizadas. Por ejemplo, los motores de recomendación impulsados por algoritmos de ML pueden sugerir productos adaptados a las preferencias de un cliente y al historial de compras anterior, lo que aumenta la probabilidad de conversiones y ventas cruzadas. Los chatbots y los asistentes virtuales, impulsados por el procesamiento del lenguaje natural (PLN), se utilizan para proporcionar asistencia al cliente personalizada en tiempo real, mejorando la participación y la satisfacción del cliente.

Además, el análisis predictivo impulsado por IA puede pronosticar los comportamientos y las tendencias de los clientes con una precisión notable. Esta capacidad permite a los minoristas planificar de forma proactiva las estrategias de marketing, optimizar la gestión del inventario y responder rápidamente a las cambiantes demandas de los consumidores. A medida que las tecnologías de IA continúan evolucionando y se vuelven más accesibles, se espera que la tendencia de aprovechar la IA para la hiperpersonalización en el análisis minorista gane más impulso en toda Europa.

Análisis de comercio unificado para experiencias de compra fluidas

Otra tendencia notable en el mercado de análisis minorista de Europa es el creciente énfasis en el análisis de comercio unificado. Dado que los consumidores esperan experiencias de compra fluidas en múltiples canales, incluidos los minoristas físicos, las plataformas de comercio electrónico, las aplicaciones móviles y las redes sociales, los minoristas se están centrando en integrar sus esfuerzos de datos y análisis para proporcionar una vista unificada de las interacciones con los clientes. El análisis de comercio unificado implica agregar y analizar datos de varios puntos de contacto para obtener una comprensión holística de los recorridos de los clientes. Los minoristas están invirtiendo en soluciones de análisis avanzadas que les permiten rastrear y analizar el comportamiento de los clientes a medida que se mueven entre canales en línea y fuera de línea. Esta tendencia es particularmente relevante en el contexto del comercio minorista omnicanal, donde los clientes esperan información de productos, precios y promociones consistentes en todos los canales.

Los minoristas están aprovechando el análisis de comercio unificado para implementar estrategias como comprar en línea, recoger en la tienda (BOPIS) y devoluciones fluidas en todos los canales, creando una experiencia de compra más conveniente y sin fricciones. Además, estas soluciones de análisis permiten a los minoristas obtener información sobre la disponibilidad de inventario en todos los canales, lo que garantiza que los productos estén en stock y sean accesibles para los clientes independientemente de su método de compra preferido. Además, el análisis de comercio unificado ayuda a los minoristas a romper los silos organizacionales y promover la colaboración entre diferentes departamentos, lo que conduce a una toma de decisiones más efectiva y una experiencia del cliente cohesionada. A medida que los minoristas en Europa continúan priorizando las estrategias omnicanal, se espera que la tendencia de análisis de comercio unificado se vuelva cada vez más prominente.

Análisis de sostenibilidad para abordar las preocupaciones ambientales

La sostenibilidad se ha convertido en una tendencia de mercado significativa en el mercado de análisis minorista de Europa a medida que los consumidores, los gobiernos y los propios minoristas ponen un énfasis creciente en la responsabilidad ambiental. Los minoristas reconocen cada vez más la necesidad de medir y reducir su huella ambiental, y las soluciones de análisis están desempeñando un papel fundamental en el logro de los objetivos de sostenibilidad. El análisis de sostenibilidad implica el seguimiento y análisis de datos relacionados con varios aspectos de las operaciones de un minorista, incluido el consumo de energía, la eficiencia de la cadena de suministro, la reducción de desechos y las emisiones de carbono. Los minoristas están invirtiendo en herramientas de análisis que brindan información en tiempo real sobre su impacto ambiental y les permiten tomar decisiones basadas en datos para reducir los desechos, el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Una de las fuerzas impulsoras detrás del análisis de sostenibilidad en Europa es la demanda de los consumidores de productos ecológicos y minoristas responsables con el medio ambiente. Los compradores eligen cada vez más marcas y minoristas que demuestran un compromiso con la sostenibilidad. Los minoristas están utilizando la analítica para comunicar sus iniciativas de sostenibilidad de forma transparente a los consumidores, generando confianza y lealtad. Además, los gobiernos y los organismos reguladores de Europa están introduciendo normas medioambientales y requisitos de presentación de informes más estrictos. Los minoristas están recurriendo a la analítica para garantizar el cumplimiento de estas normas y evitar posibles multas. Las soluciones de análisis pueden ayudar a los minoristas a monitorear e informar sobre su desempeño ambiental, demostrando un compromiso con la sostenibilidad de una manera cuantificable.

Información segmentaria

Información de componentes

Según el componente, el segmento de software en el mercado de análisis minorista europeo está dominado y se prevé que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. Esta supremacía del componente de software es emblemática del papel fundamental que desempeñan las soluciones de software en el impulso de la transformación basada en datos dentro del sector minorista en toda Europa. Los minoristas, tanto grandes como pequeños, reconocen cada vez más la importancia crítica del software para liberar todo el potencial de la información basada en datos. Estas soluciones de software abarcan una amplia gama de funcionalidades, que incluyen recopilación de datos, procesamiento, análisis avanzados y herramientas de visualización, lo que permite a los minoristas extraer inteligencia procesable de conjuntos de datos vastos y diversos. Esto, a su vez, facilita la toma de decisiones informada y estratégica en aspectos críticos de las operaciones minoristas, como la gestión de inventario, las estrategias de precios, las campañas de marketing personalizadas y la optimización de la cadena de suministro.

El atractivo de las soluciones de software radica en su versatilidad y adaptabilidad para satisfacer las necesidades en constante cambio de la industria minorista. Proporcionan la flexibilidad para integrarse con los sistemas existentes, escalar a medida que crece el negocio e incorporar sin problemas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para el análisis predictivo y prescriptivo. A medida que la revolución basada en datos continúa remodelando el panorama minorista en Europa, el componente de software sigue a la vanguardia, impulsando la innovación y la eficiencia para los minoristas a medida que navegan en un mercado cada vez más competitivo y centrado en los datos. En consecuencia, se espera que el segmento de software mantenga su dominio, sirviendo como la piedra angular del éxito minorista en Europa e impulsando avances continuos en el ámbito del análisis minorista.

Aplicación

Según la aplicación, el segmento de análisis de comercialización surgió como la fuerza dominante en el mercado de análisis minorista de Europa y se proyecta que mantendrá su dominio durante todo el período de pronóstico. Este predominio es un testimonio del papel fundamental que desempeña el análisis de comercialización en la conformación del éxito de los minoristas en todo el continente. El análisis de comercialización proporciona a los minoristas los conocimientos y la inteligencia necesarios para optimizar los surtidos de productos, las estrategias de precios y la gestión de inventario. Al aprovechar la toma de decisiones basada en datos en áreas como la previsión de la demanda, la reposición de existencias y la planificación del surtido, los minoristas no solo pueden mejorar su eficiencia operativa, sino también ofrecer a los clientes una experiencia de compra más personalizada y satisfactoria. Con las expectativas de los consumidores de ofertas personalizadas en constante aumento, el segmento de análisis de comercialización sigue a la vanguardia, impulsando la innovación y la eficiencia para los minoristas en Europa en su esfuerzo por satisfacer las demandas cambiantes del mercado. Como resultado, se espera que este segmento mantenga su dominio, sirviendo como eje para el éxito minorista en la región.

Implementación

Según el modo de implementación, el modo de implementación en la nube surgió como el segmento dominante en el mercado de análisis minorista de Europa y se anticipa que mantendrá su dominio durante todo el período de pronóstico. Este predominio refleja el cambio de paradigma en la industria minorista hacia soluciones ágiles, escalables y rentables. El análisis minorista basado en la nube ofrece a los minoristas la flexibilidad de acceder y analizar sus datos desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que facilita la toma de decisiones en tiempo real. Además, la nube elimina la necesidad de grandes inversiones en infraestructura local y costos de mantenimiento, lo que la convierte en una opción atractiva para los minoristas que buscan optimizar su gasto en TI. La escalabilidad de las soluciones en la nube permite a los minoristas adaptarse rápidamente a las cambiantes necesidades comerciales y dar cabida a volúmenes de datos crecientes, una ventaja crucial en el panorama minorista intensivo en datos. Con el creciente reconocimiento de estas ventajas y la creciente importancia de la agilidad de los datos, el modo de implementación en la nube está preparado para mantener su dominio, impulsando la evolución del análisis minorista en Europa.

Perspectivas de país

Reino Unido emergió como el país dominante en el mercado de análisis minorista de Europa y se anticipa que mantendrá su dominio durante el período de pronóstico. Este ascenso subraya el estado del Reino Unido como un gigante minorista dentro de Europa, reconocido por su panorama minorista sofisticado y diverso. Los minoristas británicos han reconocido rápidamente el potencial transformador de la analítica minorista, en particular a través de soluciones de software avanzadas. Esto les ha permitido extraer información útil de grandes cantidades de datos, lo que les ha permitido refinar las estrategias de precios, optimizar la gestión de inventarios y personalizar las experiencias de los clientes. La eminencia del Reino Unido en el mercado europeo de la analítica minorista también se puede atribuir a su reputación mundial como centro de tecnología e innovación. Este ecosistema dinámico fomenta el crecimiento y la adopción de herramientas y soluciones analíticas de vanguardia. Además, el enfoque inquebrantable en las estrategias centradas en el cliente, respaldadas por la toma de decisiones basada en datos, consolida la posición del Reino Unido como creador de tendencias en el ámbito de la analítica minorista. A medida que el mercado evoluciona e integra tecnologías emergentes, el Reino Unido está bien posicionado para mantener su dominio, sirviendo como un faro guía para los minoristas de toda Europa en su búsqueda de navegar de manera efectiva en el panorama minorista impulsado por los datos.

Acontecimientos recientes

  • En mayo de 2023, una colaboración pionera entre Trigo, una empresa líder en visión artificial e inteligencia artificial especializada en tecnología minorista, y Auchan, un destacado gigante minorista francés, dio como resultado el lanzamiento de una tienda de comestibles autónoma. Esta iniciativa pionera marcó un hito importante en la industria minorista, demostrando la convergencia de la tecnología de vanguardia y el comercio minorista tradicional. La tienda de comestibles autónoma, ubicada en la sede de Auchan en Francia, mostró los últimos avances en experiencias de compra sin cajero. La tecnología de visión artificial de última generación de Trigo fue el núcleo de esta innovación, permitiendo a los compradores ingresar a la tienda, elegir los productos deseados y simplemente salir sin la necesidad de los procesos de pago tradicionales. Las cámaras y los sensores rastreaban a los clientes y los artículos seleccionados, calculaban con precisión la factura total y les cobraban automáticamente a través de un sistema de pago digital.
  • En marzo de 2023, KPMG, líder mundial en servicios de auditoría, impuestos y asesoría, dio un paso importante en el campo de la analítica minorista al lanzar un nuevo producto pionero diseñado para mejorar la toma de decisiones basada en datos en el sector minorista. El producto recién presentado, que aprovechaba la analítica avanzada de datos y la inteligencia artificial, tenía como objetivo dotar a los minoristas de información completa sobre sus operaciones, el comportamiento de los clientes y las tendencias del mercado. La solución innovadora de KPMG permitió a los minoristas recopilar, procesar y analizar grandes cantidades de datos de diversas fuentes, incluidos los canales de venta en línea y fuera de línea, las interacciones con los clientes y las operaciones de la cadena de suministro.

Principales actores del mercado

  • IBM Corporation
  • SAP SE (Societas Europaea)
  • Oracle Corporation
  • Salesforce.com, Inc.
  • Adobe Systems Software IrelandLimited
  • SAS Institute Inc. (Europa)
  • Tableau Software Inc. (adquirida por Salesforce)
  • QlikTech International AB
  • Domo International Limited
  • Manthan Systems Inc.

Por componente

Por modo de implementación

Por tamaño de la organización

Por aplicación

Por usuario final

Por país
  • Software
  • Servicio
  • Nube
  • Local
  • PYMES
  • Gran organización
  • Cliente Gestión
  • Análisis de inventario
  • Análisis de rendimiento
  • Gestión de pedidos y cumplimiento
  • Análisis de comercialización
  • Análisis de rendimiento
  • Análisis de precios
  • Planificación de clústeres y Gestión del transporte
  • Otros
  • Fuera de línea
  • En línea
  • United Reino
  • Alemania
  • España
  • Francia
  • Italia
  • Net Países Bajos
  • Suecia
  • Irlanda< /op>
  • Suiza
  • Noruega

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