Mercado de software empresarial: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por modos de implementación (local, basado en la nube), por tipos de servicio (software de planificación de recursos empresariales (ERP), software de gestión de relaciones con el cliente (CRM), software de inteligencia empresarial (BI), software de gestión de la cadena

Descripción general del mercado

El mercado global de software empresarial ha experimentado un tremendo crecimiento en los últimos años y está preparado para continuar su fuerte expansión. El mercado de software empresarial alcanzó un valor de USD 218,65 mil millones en 2022 y se proyecta que mantendrá una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,47% hasta 2028. El mercado global de software empresarial ha experimentado un tremendo crecimiento en los últimos años, impulsado en gran medida por la transformación digital generalizada en las organizaciones a nivel mundial. Las empresas aprovechan cada vez más tecnologías de vanguardia como IA, IoT, análisis y wearables para optimizar sus operaciones, mejorar la participación del cliente y cumplir con regulaciones estrictas. Un área clave que ve una creciente adopción de soluciones de software empresarial es la gestión del talento y la seguridad de la fuerza laboral. Las plataformas avanzadas utilizan análisis de datos e IA para obtener información valiosa de los dispositivos de los empleados, lo que proporciona una visibilidad sin precedentes de los comportamientos de la fuerza laboral. Estas sofisticadas herramientas monitorean continuamente las actividades en tiempo real y detectan rápidamente acciones riesgosas o que no cumplen con las normas. Este enfoque proactivo ha demostrado ser eficaz para abordar problemas como la prevención del fraude, la mitigación de amenazas internas y la garantía del cumplimiento normativo. Industrias como los servicios financieros y el gobierno han liderado el camino en la implementación de estas soluciones innovadoras. En la era del trabajo remoto e híbrido, supervisar las operaciones globales a través de datos y análisis es más importante que nunca. Las empresas líderes están aprovechando los análisis de puntos finales distribuidos y herramientas impulsadas por IA para agilizar la colaboración dentro de las fuerzas de trabajo distribuidas y, al mismo tiempo, proteger los datos confidenciales. Este doble enfoque permite un trabajo remoto más productivo al tiempo que protege de manera sólida la información del cliente. Además, los proveedores de análisis están realizando importantes inversiones en I+D en modelado predictivo, integración y soluciones fáciles de usar. Estas inversiones están preparadas para generar un valor aún mayor a través de aplicaciones como la detección predictiva de amenazas, el control de acceso optimizado y los servicios digitales altamente personalizados para los clientes. Es importante destacar que estas soluciones mantienen fuertes controles de privacidad y seguridad para garantizar la protección y el cumplimiento de los datos. La convergencia de la seguridad de la fuerza de trabajo y la experiencia del cliente presenta importantes oportunidades de crecimiento para los proveedores de software empresarial. A medida que estas herramientas sigan evolucionando e integrando capacidades avanzadas, generarán información más personalizada y automatizarán procesos críticos. Esto equipará mejor a las empresas para abordar los requisitos de cumplimiento estrictos y en constante cambio en nuestro mundo cada vez más digital. En resumen, las perspectivas para la industria global del software empresarial siguen siendo claramente positivas. El crecimiento exponencial del sector subraya su papel fundamental en la protección de los activos digitales de las organizaciones, la optimización de las operaciones y la mejora de la experiencia general del cliente. A medida que avance la tecnología, el software empresarial seguirá siendo fundamental para garantizar un panorama digital seguro, eficiente y compatible para las empresas de todo el mundo.

Impulsores clave del mercado

Imperativo de la transformación digital

En la era de la digitalización, el mercado global del software empresarial está siendo impulsado por el imperativo de que las empresas experimenten una transformación digital integral. Este viaje transformador implica la integración de soluciones de software avanzadas en varias funciones comerciales para mejorar la eficiencia operativa, la agilidad y la competitividad.

Las empresas reconocen cada vez más que la transformación digital no es una opción, sino una necesidad para seguir siendo relevantes en el panorama empresarial actual en rápida evolución. Para lograrlo, invierten en software empresarial que ofrece capacidades como computación en la nube, análisis de datos, inteligencia artificial e integración de IoT. Estas tecnologías permiten a las empresas optimizar sus operaciones, obtener información valiosa de los datos, automatizar los procesos manuales y brindar experiencias superiores al cliente.

Además, la pandemia de COVID-19 aceleró la necesidad de transformación digital a medida que el trabajo remoto, la colaboración en línea y el comercio electrónico se convirtieron en la norma. El software empresarial jugó un papel fundamental para permitir que las organizaciones se adaptaran a esta nueva realidad al proporcionar herramientas para el trabajo remoto, la optimización de la cadena de suministro y una mayor participación del cliente.

Enfoque en una mayor productividad y eficiencia

La mejora de la productividad y la eficiencia operativa siguen siendo impulsores clave para el mercado global de software empresarial. Las empresas están bajo una presión constante para hacer más con menos, y las soluciones de software empresarial ofrecen los medios para lograr estos objetivos.

El software de planificación de recursos empresariales (ERP), por ejemplo, centraliza y automatiza los procesos comerciales centrales, lo que reduce el trabajo manual y los errores. El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) mejora la eficiencia de las ventas y el marketing al proporcionar información sobre el comportamiento y las preferencias de los clientes. Las herramientas de inteligencia empresarial (BI) y análisis permiten tomar decisiones basadas en datos, optimizar la asignación de recursos e identificar oportunidades de crecimiento.

Además, el software de gestión de movilidad empresarial (EMM) respalda a la fuerza laboral móvil, lo que garantiza que los empleados tengan acceso seguro a los datos y las aplicaciones mientras están en movimiento. Esta flexibilidad mejora la productividad al permitir el trabajo remoto y la colaboración en tiempo real.

Requisitos regulatorios y de cumplimiento en constante evolución

El panorama regulatorio y de cumplimiento en constante evolución en todas las industrias es un factor importante que configura el mercado global de software empresarial. A medida que las regulaciones se vuelven más complejas y estrictas, las organizaciones deben invertir en soluciones de software que las ayuden a navegar por este intrincado terreno.

Industrias como las finanzas, la atención médica y la fabricación enfrentan estrictas regulaciones de privacidad y seguridad de datos. Esto ha llevado a una mayor adopción de software de seguridad y gestión de identidad para salvaguardar la información confidencial y garantizar el cumplimiento de las leyes de protección de datos como GDPR e HIPAA.

Además, los estándares de informes financieros y auditoría exigen precisión y exactitud. El software de gestión financiera ayuda a las organizaciones a cumplir con estos estándares, lo que reduce el riesgo de incumplimiento y las sanciones asociadas.

Además, a medida que las regulaciones ambientales y de sostenibilidad ganan prominencia, las organizaciones implementan software de gestión de activos empresariales (EAM) para monitorear y administrar sus activos de una manera responsable con el medio ambiente.

Desafíos clave del mercado

Adaptación a las necesidades cambiantes de los clientes

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el mercado global de software empresarial es la capacidad de adaptar productos y servicios para satisfacer las necesidades en constante evolución de los clientes. El entorno empresarial actual es más dinámico que nunca, con nuevas tecnologías, estilos de trabajo y modelos comerciales que surgen a un ritmo rápido. Los clientes esperan que las soluciones de software que impulsan sus negocios se mantengan al día con estos cambios. Sin embargo, desarrollar e implementar nuevas características, integraciones y funcionalidades requiere mucho tiempo y recursos para los proveedores de software empresarial. Cuando las mejoras llegan al mercado, las demandas de los clientes pueden haber cambiado en nuevas direcciones. Para seguir siendo competitivas, las empresas de software deben implementar procesos de desarrollo más ágiles y encontrar formas innovadoras de recopilar comentarios de los clientes en tiempo real que se puedan incorporar rápidamente a las hojas de ruta de los productos. No mantener los productos actualizados y alineados con la dirección que toman los clientes podría resultar en pérdidas de participación de mercado frente a competidores más ágiles. Adaptar las ofertas a la velocidad del negocio será fundamental para los proveedores de software que naveguen por este panorama desafiante en los próximos años.

Seguridad en la era de la computación en la nube y la movilidad

A medida que el software empresarial se traslada cada vez más a la nube y brinda soporte a las fuerzas de trabajo remotas a través de soluciones móviles y basadas en SaaS, mantener la seguridad y el cumplimiento es otro obstáculo importante para la industria. Con más puntos de acceso y una falta de control sobre los dispositivos de los usuarios finales, la superficie de ataque se expande enormemente en comparación con los modelos locales tradicionales. Los clientes exigen con razón una protección de datos estricta, especialmente porque regulaciones como el RGPD han aumentado las posibilidades de infracciones o filtraciones no deseadas. Sin embargo, proteger entornos de nube complejos y aplicaciones a las que se accede a través de una multitud de redes personales y públicas requiere una inversión masiva y continua. Las empresas de software más pequeñas pueden tener dificultades para seguir el ritmo de los ciberdelincuentes bien financiados y los grupos de piratas informáticos patrocinados por el estado. Incluso los principales proveedores pueden ser víctimas de ataques sofisticados. Ganarse y conservar la confianza de los clientes en materia de seguridad significará innovar constantemente en las defensas, monitorear las vulnerabilidades y responder rápidamente a las amenazas emergentes. Sin una seguridad sólida en la que los clientes sientan que pueden confiar, la adopción de soluciones empresariales basadas en la nube podría estancarse.

Tendencias clave del mercado

Creciente adopción de soluciones basadas en la nube

La industria del software empresarial ha experimentado un cambio significativo hacia las soluciones basadas en la nube durante la última década. Con la capacidad demostrada de las plataformas en la nube para ofrecer flexibilidad, escalabilidad y costos iniciales reducidos, cada vez más organizaciones están adoptando modelos de software como servicio (SaaS) para sus aplicaciones críticas para el negocio. Según informes recientes de la industria, se proyecta que el gasto mundial en servicios de nube pública crecerá un 23 % en 2022 hasta un total de USD 494 mil millones. Este rápido aumento en la adopción de la nube está siendo impulsado por los beneficios comerciales estratégicos que proporciona, como el fácil acceso a las aplicaciones desde cualquier dispositivo, actualizaciones y mejoras automáticas y modelos de precios de pago por uso. Los principales proveedores de software empresarial también han mejorado sus ofertas en la nube con capacidades avanzadas en torno a análisis, inteligencia artificial y seguridad para satisfacer mejor las necesidades cambiantes de las empresas digitales. A medida que la infraestructura y las tecnologías de la nube siguen madurando, es probable que más empresas migren sus sistemas locales a la nube para lograr una mayor agilidad, menores costos de TI y capacidades de colaboración sin inconvenientes.

Auge de la suscripción y los precios basados en el uso

Otra tendencia notable que afecta al mercado de software empresarial es el cambio de los modelos tradicionales de licencia perpetua a los precios basados en la suscripción y el uso. Los proveedores están dejando de lado las tarifas de licencia únicas para pasar a flujos de ingresos recurrentes a través de suscripciones mensuales o anuales. Esto permite a los clientes pagar solo por lo que usan y proporciona una estructura de costos más predecible alineada con el consumo real de software. También ayuda a las empresas de software a generar flujos de efectivo estables. Según los analistas, las facturaciones por suscripción ahora representan más del 70% de los nuevos acuerdos de software. Los proveedores líderes como Microsoft, Adobe y Salesforce han transformado sus modelos comerciales y están obteniendo una parte importante de sus ingresos de las suscripciones. A medida que los clientes demandan una mayor flexibilidad y prefieren los gastos operativos a los grandes costos iniciales de capital, se espera que los precios de suscripción se conviertan en la norma en la mayoría de las categorías de software empresarial en el futuro.

Enfoque en la experiencia y el compromiso del cliente

Con la intensificación de la competencia, las empresas están reconociendo la importancia de mejorar la experiencia del cliente para generar lealtad e impulsar la repetición de negocios. Esto ha llevado a un mayor enfoque en tecnologías que ofrecen interacciones personalizadas y omnicanal e información procesable sobre el cliente. Las empresas están aprovechando las soluciones avanzadas de análisis, inteligencia artificial y automatización para obtener una visión holística de cada cliente, comprender sus necesidades y preferencias únicas y brindar experiencias hiperpersonalizadas en cada punto de contacto. También están utilizando plataformas de participación para fomentar comunidades, facilitar el aprendizaje entre pares y fortalecer la promoción. Además, la pandemia ha acelerado las iniciativas de transformación digital y la adopción de aplicaciones y flujos de trabajo colaborativos que facilitan el trabajo remoto y las interacciones virtuales con los clientes. En el futuro, los proveedores de software empresarial deberán ofrecer soluciones CX integradas que reúnan sin problemas datos, canales e inteligencia para ayudar a las empresas a forjar conexiones más profundas con sus clientes en este mundo digital.

Información segmentaria

Información sobre los modos de implementación

El segmento de tipos de modos de implementación segmentados (locales, basados en la nube) dominó el mercado global de software empresarial en 2022 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. El modo de implementación local tuvo la mayor participación de mercado en 2022, ya que muchas grandes empresas prefirieron alojar sus aplicaciones y datos dentro de su propia infraestructura segura y tenían preocupaciones sobre trasladar sus aplicaciones comerciales principales a la nube debido a los riesgos de seguridad y privacidad de los datos. Sin embargo, se espera que el modo de implementación basado en la nube sea testigo de la CAGR más alta durante el período de pronóstico debido a la escalabilidad, flexibilidad y rentabilidad que ofrecen las soluciones basadas en la nube. Con la creciente adopción de tecnologías en la nube, especialmente después de la pandemia, más empresas están trasladando sus aplicaciones y cargas de trabajo no esenciales a la nube para reducir los gastos de capital y los costos operativos. Esto ha impulsado el crecimiento del segmento del modo de implementación basado en la nube. Sin embargo, el modo de implementación local seguirá dominando el mercado durante el período de pronóstico debido a la naturaleza crítica de la mayoría de las aplicaciones empresariales. También se espera que la mayoría de las grandes empresas sigan una estrategia de implementación híbrida que utilice soluciones locales y basadas en la nube para lograr una utilización óptima de los recursos y garantizar la continuidad del negocio.

Información sobre los tipos de servicio

El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) dominó el mercado global de software empresarial en 2022, con una participación de mercado de más del 20%. El software CRM ayuda a las organizaciones a gestionar varios aspectos de las interacciones con los clientes en los departamentos de marketing, ventas, atención al cliente y otros. Captura todos los datos de los clientes en un sistema centralizado para obtener información sobre el comportamiento de los clientes y mejorar las relaciones comerciales. Con la creciente transformación digital de las empresas y su creciente enfoque en brindar experiencias superiores al cliente, la demanda de software CRM ha aumentado. Permite a las empresas optimizar procesos, mejorar la colaboración y ofrecer una visión unificada de los clientes. Se espera que el segmento de software CRM mantenga su predominio durante el período de pronóstico de 2022 a 2027 debido a la creciente necesidad de gestionar los ciclos de vida de los clientes y generar más ingresos a partir de los clientes existentes. Otros factores, como la creciente adopción de soluciones CRM basadas en la nube y el aumento de la fuerza laboral móvil, impulsarán aún más el crecimiento de este segmento. Si bien el ERP, el BI y otros tipos de software empresarial experimentarán tasas de crecimiento constantes, el software CRM está preparado para experimentar la CAGR más alta durante el período de tiempo proyectado debido a su papel crucial en las iniciativas de transformación digital de las empresas en todo el mundo.

Perspectivas regionales

América del Norte dominó el mercado mundial de software empresarial en 2022 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico de 2022 a 2027. La región representó la mayor participación de mercado de más del 35% en 2022 debido a las fuertes inversiones en tecnologías avanzadas por parte de organizaciones establecidas en países como Estados Unidos y Canadá. Los países de América del Norte tienen una alta tasa de adopción de tecnologías avanzadas como la computación en la nube, la inteligencia artificial, la Internet de las cosas y el análisis de big data en varias verticales de la industria, como la fabricación, la atención médica, BFSI y TI y telecomunicaciones. Esta alta adopción de tecnologías avanzadas ha aumentado significativamente la demanda de software empresarial en la región. Además, la presencia de importantes actores globales como Microsoft, Oracle, SAP, Salesforce y Adobe en la región es otro factor importante que contribuye al dominio de América del Norte en el mercado global de software empresarial. Estos actores se centran continuamente en nuevos lanzamientos de productos e innovaciones para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes. Además, se espera que el aumento de las inversiones de los gobiernos y las organizaciones privadas en iniciativas de transformación digital impulse aún más la demanda de software empresarial en América del Norte durante el período de pronóstico.

Acontecimientos recientes

• SAP anunció planes para invertir más de $2 mil millones en su negocio de la nube hasta 2023, ya que apunta a realizar la transición de más clientes a su suite ERP en la nube S/4HANA. También lanzó nuevas soluciones de nube para la industria para sectores como el comercio minorista.
• Oracle adquirió las empresas de TI de salud Cerner y HealthEquity para expandir su presencia en TI y servicios de atención médica. También lanzó nuevas aplicaciones en la nube y capacidades de bases de datos autónomas.
• Microsoft continuó expandiendo sus aplicaciones comerciales Dynamics 365 con nuevas soluciones ERP, CRM y en la nube industrial. También adquirió Ally.io para reforzar su Power Platform sin código/con poco código.
• Salesforce adquirió Slack para fortalecer su cartera de herramientas de colaboración. También lanzó nuevas nubes industriales y expandió las capacidades de su plataforma como Commerce Cloud.
• Workday lanzó nuevos productos HCM, financieros y de planificación y realizó adquisiciones como Anthropic para impulsar sus capacidades de IA.
• ServiceNow amplió sus ofertas NowPlatform en nuevas categorías de productos como gestión de servicios de TI, operaciones de seguridad y flujos de trabajo de empleados.
• Adobe lanzó nuevas aplicaciones de nube de experiencia y herramientas de marketing con capacidades de IA/análisis.

Mercado clave Jugadores

• Microsoft Corporation
• Oracle Corporation
• SAP SE
• International Business Machines Corporation
• VMware, Inc
• salesforce.com, inc
• AdobeInc.
• CiscoSystems, Inc
• SymantecCorporation
• HP Inc