Mercado de soluciones de punto de venta para restaurantes: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por implementación (local, basado en la nube), por aplicación (restaurantes de servicio completo (FSR), restaurantes de servicio rápido (QSR), FSR institucional), por uso final (venta minorista, restaurantes, entretenimiento, otros), por región

Descripción general del mercado

El mercado global de soluciones de punto de venta (POS) para restaurantes ha experimentado un tremendo crecimiento en los últimos años y está preparado para continuar su fuerte expansión. El mercado de soluciones de punto de venta (POS) para restaurantes alcanzó un valor de USD 21.49 mil millones en 2022 y se proyecta que mantenga una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,98% hasta 2028. El mercado global de soluciones de punto de venta para restaurantes ha experimentado un tremendo crecimiento en los últimos años, impulsado en gran medida por la transformación digital generalizada de la industria de los restaurantes a nivel mundial. A medida que los propietarios de restaurantes aprovechan cada vez más tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, la nube, los dispositivos móviles y el análisis, están optimizando las operaciones, mejorando la experiencia del cliente y garantizando el cumplimiento normativo. Un área clave que presencia una creciente adopción de soluciones de punto de venta para restaurantes es la gestión de back-of-house. Las plataformas de punto de venta avanzadas basadas en la nube utilizan análisis de datos e inteligencia artificial para proporcionar una visibilidad sin precedentes del rendimiento empresarial mediante la obtención de información valiosa de los sistemas y dispositivos integrados. Estas sofisticadas herramientas monitorean continuamente el inventario, las ventas, los costos laborales y más en tiempo real, detectando rápidamente problemas como falta de existencias o aumento de los costos de los alimentos. Industrias como los restaurantes de comida rápida y los restaurantes informales han implementado estas soluciones innovadoras de manera efectiva para abordar problemas como la reducción del desperdicio de alimentos, la mejora de la precisión de los pedidos y el cumplimiento de los estándares de salud. A medida que las cadenas de restaurantes se distribuyen más globalmente, la supervisión del rendimiento en ubicaciones distribuidas a través de datos y análisis es cada vez más importante. Las cadenas líderes están aprovechando los análisis de los sistemas de punto de venta basados en la nube y las herramientas impulsadas por inteligencia artificial para agilizar la colaboración dentro de las redes globales y, al mismo tiempo, proteger los datos y la propiedad intelectual de los clientes. Este doble enfoque permite una gestión distribuida más eficiente al tiempo que protege de manera sólida la información confidencial. Los proveedores de soluciones de punto de venta están realizando importantes inversiones en I+D en previsión de la demanda predictiva, pedidos digitales, pago móvil y programas de fidelización. Estas inversiones están preparadas para liberar un valor aún mayor a través de aplicaciones como la reposición automatizada, la programación optimizada y los servicios digitales altamente personalizados para los clientes. Es importante destacar que estas soluciones mantienen fuertes controles de privacidad, seguridad y regulación para garantizar el cumplimiento. La convergencia de la gestión de operaciones y la experiencia del cliente presenta importantes oportunidades de crecimiento para los proveedores de soluciones POS para restaurantes. A medida que estas herramientas continúan evolucionando e integrando capacidades avanzadas, generarán información más personalizada y automatizarán procesos críticos. Esto equipará mejor a los dueños de restaurantes para abordar las regulaciones y las demandas de los comensales en constante cambio en nuestro mundo cada vez más digital. En resumen, la perspectiva a largo plazo de un fuerte crecimiento continuo en el mercado global de soluciones POS para restaurantes sigue siendo positiva. La expansión del sector subraya su papel fundamental en la protección del rendimiento empresarial, la optimización de las operaciones y la mejora de la experiencia del cliente. A medida que avanza la tecnología, las soluciones POS seguirán siendo fundamentales para garantizar una gestión de restaurantes eficiente, compatible y segura en todo el mundo.

Impulsores clave del mercado

Énfasis creciente en la transformación digital

Uno de los principales impulsores del crecimiento en el mercado global de soluciones POS para restaurantes es el enfoque cada vez mayor en la transformación digital en toda la industria. Los dueños de restaurantes están reconociendo la necesidad de adoptar tecnologías centradas en el cliente para mejorar las operaciones, impulsar las ventas y agilizar los procesos. Esto está impulsando una creciente demanda de sistemas POS avanzados con características como capacidades móviles y en la nube, análisis de datos, programas de fidelización integrados y pedidos en línea/móviles. La capacidad de las soluciones POS modernas para optimizar la experiencia del cliente, aumentar el gasto promedio e impulsar las visitas repetidas es un gran atractivo para los propietarios que buscan preparar sus negocios para el futuro.

Demanda de información empresarial procesable

Otro factor clave del crecimiento es la creciente necesidad entre los propietarios y operadores de restaurantes de inteligencia empresarial en tiempo real e información procesable. Los sistemas POS tradicionales proporcionaban capacidades de informes limitadas, pero las soluciones avanzadas basadas en la nube ahora aprovechan el análisis de big data, la IA y los informes automatizados para ofrecer métricas valiosas. Esto incluye tendencias de ventas, niveles de inventario, costos laborales, análisis de rentabilidad y más. El acceso a esta información profunda permite a los propietarios tomar decisiones informadas, reducir costos, resolver problemas rápidamente y, en última instancia, aumentar las ganancias. La demanda de toma de decisiones basada en datos está impulsando las inversiones en sofisticadas plataformas POS.

Enfoque en la optimización de las operaciones

Desafíos clave del mercado

Inquietudes sobre la seguridad y la privacidad de los datos

Un desafío importante que restringe la adopción más rápida de soluciones POS es la creciente preocupación por la seguridad y la privacidad de los datos. Los sistemas POS de los restaurantes capturan y almacenan grandes cantidades de información confidencial de clientes y empresas. Esto incluye detalles de pago, datos personales, registros de ventas e inventario y datos de los empleados. A medida que los ciberataques se han vuelto más sofisticados, los propietarios se muestran cautelosos ante posibles violaciones de seguridad. Los incidentes de alto perfil han erosionado la confianza de algunos proveedores. Mantener el cumplimiento de estrictas regulaciones de privacidad como GDPR también aumenta los requisitos técnicos. Si bien los proveedores han fortalecido las defensas, los riesgos de seguridad percibidos continúan disuadiendo a algunos restaurantes independientes de las opciones basadas en la nube. Establecer una confianza a largo plazo de los clientes en las prácticas de protección de datos sigue siendo crucial para el crecimiento de la industria.

Altos costos iniciales de inversión

Otro desafío clave es el sustancial capital inicial requerido para comprar e implementar sistemas POS avanzados. Las soluciones modernas basadas en la nube exigen un gasto considerable en hardware, licencias de software y servicios profesionales para la instalación y la capacitación. Reemplazar los POS heredados también implica costos asociados con la migración, la integración, la resolución de problemas iniciales y la pérdida de productividad durante los períodos de transición. Para las pequeñas empresas con presupuestos ajustados, estos gastos plantean barreras significativas. Incluso los proveedores que ofrecen opciones flexibles de financiamiento y alquiler pueden no aliviar por completo el desafío. Esto desalienta a algunos propietarios a adquirir soluciones de vanguardia, prefiriendo en cambio actualizar gradualmente los equipos POS antiguos. La industria necesitará innovar aún más en modelos de adopción rentables para lograr tasas de penetración más rápidas y amplias.

Tendencias clave del mercado

Creciente adopción de tecnologías móviles y en la nube

Una de las principales tendencias que está cobrando impulso es la creciente integración de capacidades móviles y basadas en la nube dentro de las soluciones POS. Los clientes de los restaurantes ahora esperan opciones de pedidos digitales muy convenientes en sus dispositivos personales. En respuesta, los proveedores están mejorando las plataformas POS con funciones como ... ... y procesamiento de pagos, gestión de inventario desde cualquier lugar a través de paneles en la nube y simplificación entre canales en línea y en la tienda. La flexibilidad de la infraestructura en la nube también permite actualizaciones en tiempo real, gestión en múltiples ubicaciones y modelos de precios de software como servicio que reducen los costos iniciales. La capacidad de estas tecnologías para mejorar la agilidad, la personalización y las ventas fuera de las instalaciones está impulsando un aumento de las inversiones y acelerando esta tendencia. Los análisis avanzados que se encuentran en las plataformas basadas en la nube optimizarán aún más las operaciones y la experiencia del cliente.

El auge de la personalización impulsada por IA

El aprovechamiento de la IA y los algoritmos de aprendizaje automático para ofrecer experiencias hiperpersonalizadas se ha convertido en una tendencia importante. Los proveedores de POS están integrando estas tecnologías avanzadas para obtener información procesable de grandes cantidades de datos de transacciones y comportamiento de los clientes. Las aplicaciones incluyen ... ... basadas en compras anteriores, promociones dirigidas automatizadas, menús digitales personalizados que resaltan los artículos preferidos y programas de fidelización sin fisuras. La IA también puede optimizar las operaciones internas a través de la previsión de la demanda, la reposición automatizada y el equilibrio de la carga de trabajo. A medida que los consumidores esperan un servicio cada vez más individualizado, la personalización impulsada por IA será fundamental para generar lealtad, impulsar las ventas incrementales y aumentar la eficiencia operativa.

Enfoque en mejorar la experiencia de front-end

Para atraer y retener a los clientes en un mercado altamente competitivo, los restaurantes están poniendo mayor énfasis en mejorar la experiencia de front-end. Los sistemas POS están evolucionando con grandes pantallas multitáctiles para menús digitales, quioscos de pedidos, dispositivos de mesa, señalización con balizas y programas de fidelización atractivos. El objetivo es agilizar las opciones de autoservicio, realizar pedidos más rápido y, al mismo tiempo, mantener una experiencia personalizada. Las soluciones integradas también están optimizando los tiempos de espera a través de herramientas como reservas, gestión de colas y asientos predictivos. Este enfoque en la comodidad, la velocidad y la participación del cliente a través de tecnologías avanzadas de front-end es una tendencia importante que seguirá creciendo en importancia.

Información segmentaria

Información de implementación

El segmento basado en la nube dominó el mercado global de soluciones POS para restaurantes en 2022, representando alrededor del 60% de la participación de los ingresos totales. La mayor adopción de sistemas POS basados en la nube se puede atribuir a varios factores.

La infraestructura en la nube permite a los propietarios de restaurantes evitar los costos de capital iniciales asociados con la compra de hardware, ya que los modelos basados en la nube se ofrecen a través de planes de suscripción asequibles. La transición a la nube también elimina la carga de mantener servidores y sistemas locales costosos. Esto proporciona una mayor flexibilidad y escalabilidad para manejar picos de demanda. Se puede acceder a las plataformas POS basadas en la nube desde cualquier lugar a través de una conexión a Internet, lo que permite la gestión remota de las operaciones. Esto es muy beneficioso para los restaurantes con múltiples ubicaciones.

La nube facilita actualizaciones de software sin problemas y la implementación de nuevas funciones sin la necesidad de reemplazar el equipo existente. Esto garantiza que los restaurantes siempre tengan acceso a las últimas innovaciones. La transición a la nube también ha mejorado las capacidades de seguridad de datos para muchos proveedores en comparación con las soluciones locales. Con estas ventajas, se espera que los sistemas POS basados en la nube sigan dominando el mercado durante el período de pronóstico. Los proveedores están invirtiendo fuertemente en mejorar la infraestructura en la nube para proporcionar análisis avanzados, capacidades de IA y soluciones personalizadas para impulsar una mayor adopción de sus ofertas de POS basadas en la nube.

Información sobre la aplicación

El segmento de restaurantes de servicio rápido (QSR) dominó el mercado global de soluciones POS para restaurantes en 2022 con alrededor del 40% de participación. Los restaurantes de servicio rápido han sido pioneros en la adopción de sistemas POS en comparación con otros segmentos de servicios de alimentación. Los restaurantes de servicio rápido necesitan gestionar de forma eficiente grandes volúmenes de transacciones durante las horas punta con tiempos de espera mínimos. Las soluciones POS avanzadas optimizadas para la toma rápida de pedidos y el procesamiento de pagos ayudan a aumentar el rendimiento. Las funciones integradas como la señalización digital, los sistemas de visualización de la cocina y los pedidos móviles agilizan aún más los flujos de trabajo. Esto permite a los restaurantes de servicio rápido atender a más clientes con menos recursos. Dado su gran número de puntos de venta, la gestión centralizada de las operaciones en múltiples ubicaciones también es fundamental. Las plataformas POS basadas en la nube proporcionan la visibilidad del rendimiento en tiempo real y los informes que requieren las cadenas de restaurantes de servicio rápido globales. La información basada en datos ayuda a optimizar áreas como la previsión predictiva de la demanda, la adquisición centralizada, la ingeniería de menús estandarizada y la programación de la fuerza laboral. A medida que la demanda de comodidad de los consumidores sigue creciendo, los restaurantes de servicio rápido están redoblando la apuesta por las innovaciones digitales para satisfacer las expectativas cambiantes. Esta dependencia de la tecnología subraya por qué se espera que el segmento de los restaurantes de servicio rápido mantenga su fuerte dominio en los próximos años. Los proveedores también están priorizando las mejoras en sus suites de POS optimizadas para QSR para capturar este mercado de alto crecimiento.

Perspectivas regionales

América del Norte dominó el mercado global de soluciones de POS para restaurantes en 2022, representando más del 35% de los ingresos totales. La región ha estado a la vanguardia de la transformación digital dentro de la industria de servicios de alimentos, con restaurantes y cadenas en los EE. UU. y Canadá adoptando rápidamente nuevas tecnologías.

La presencia de proveedores líderes de soluciones de POS como Oracle, Revel Systems y Toast en América del Norte ha asegurado la disponibilidad temprana de productos de vanguardia. Existe una amplia I+D enfocada en el desarrollo de funciones avanzadas como capacidades móviles y en la nube, análisis, IA e integraciones personalizadas. La región también tiene una alta concentración de cadenas de QSR globales que son clientes importantes y pioneros en la adopción de nuevos sistemas de POS. Esto ayuda a impulsar mayores inversiones en el desarrollo de productos innovadores específicamente diseñados para el mercado norteamericano.

En términos de infraestructura tecnológica, América del Norte también tiene un amplio acceso a Internet de alta velocidad y redes 5G que permiten un uso sin problemas de plataformas de punto de venta basadas en la nube. Los clientes también son más receptivos a las opciones de pedidos digitales. Con su ventaja en la implementación y una sólida base de proveedores, se espera que América del Norte continúe dominando la adopción de soluciones de punto de venta a nivel mundial durante el período de pronóstico. Si bien otros mercados desarrollados están aumentando las inversiones, la ventaja de ser pionero de América del Norte lo ayudará a mantener su posición de liderazgo en el mercado.

Acontecimientos recientes

• En septiembre de 2022, Toasta adquirió ezCater, una plataforma líder mundial de pedidos y entrega de alimentos para empresas, por $1.5 mil millones. El acuerdo ayudará a Toast a ampliar su oferta empresarial para grandes cadenas de restaurantes y negocios. En agosto de 2022, se lanzó Oracle Fusion Cloud POS con nuevas funciones como programas de fidelización integrados, menús digitales y capacidades de gestión de cocinas. Permite a los restaurantes optimizar las operaciones y mejorar las experiencias de los clientes. En julio de 2022, Revel Systems fue adquirida por ShopKeep, un importante proveedor de sistemas POS basados en iPad. La entidad combinada tiene como objetivo proporcionar un conjunto completo de soluciones de comercio integradas para restaurantes.
• En junio de 2022, NCR Corporation lanzó una nueva solución POS dirigida a restaurantes de servicio rápido (QSR) con características como señalización digital, quioscos de autopago y análisis predictivo.
• En mayo de 2022, Toast se asoció con DoorDash para integrar pedidos y entregas en línea directamente en su plataforma POS. Esto permite a los restaurantes gestionar de forma eficiente tanto los negocios en el local como los que se realizan fuera de él.
• En abril de 2022, Lightspeed adquirió Vend POS para ampliar su oferta para restaurantes pequeños y medianos a nivel mundial con una plataforma de comercio todo en uno.

Principales actores del mercado

• Toast, Inc
• ShopKeep
• Revel Systems Inc.
• NCR Corporation
• Oracle Corporación
• Lightspeed POS Inc.
• PARTechnology Corporation
• CloverNetwork, Inc.
• Upserve,Inc.
• LimeTray