Mercado de plataformas de orquestación de pagos: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de implementación (local, basado en la nube), por componente (integración de pasarela de pago, optimización de pasarela de pago, enrutamiento de pagos, informes y análisis, gestión de riesgos y prevención de fraude), por industria del usuario fi

Descripción general del mercado

El mercado global de plataformas de orquestación de pagos ha experimentado un tremendo crecimiento en los últimos años y está preparado para continuar su fuerte expansión. El mercado de plataformas de orquestación de pagos alcanzó un valor de USD 1.13 mil millones en 2022 y se proyecta que mantenga una tasa de crecimiento anual compuesta del 24,16% hasta 2028. El mercado global de plataformas de orquestación de pagos ha experimentado un tremendo crecimiento en los últimos años impulsado por la creciente transformación digital entre las organizaciones. A medida que las empresas aprovechan tecnologías como IA, IoT, análisis y wearables, están encontrando nuevas formas de optimizar los procesos, involucrar a los clientes y garantizar el cumplimiento normativo de manera más efectiva. Un área importante que ve una creciente adopción de plataformas de orquestación de pagos es la gestión del talento y la seguridad de la fuerza laboral. Las plataformas que utilizan análisis de datos e IA de los dispositivos de los empleados ahora brindan una visibilidad sin precedentes sobre los comportamientos de los trabajadores. Las herramientas con capacidades de análisis monitorean continuamente a los empleados en tiempo real y marcan cualquier actividad no conforme o riesgosa. Esto ayuda a abordar desafíos como la prevención del fraude, las amenazas internas y el mantenimiento de los estándares regulatorios. Las instituciones financieras y los gobiernos han liderado el camino en la implementación de estas soluciones. A medida que los modelos de trabajo remoto e híbrido se afianzan, la supervisión de las operaciones globales a través de datos y análisis es cada vez más importante. Las empresas líderes utilizan análisis de puntos finales distribuidos y herramientas de inteligencia artificial para agilizar la colaboración al tiempo que protegen los datos confidenciales. Esto permite una participación más productiva de los empleados remotos y una sólida seguridad de los datos del cliente. Los proveedores de análisis de datos continúan invirtiendo fuertemente en modelado predictivo, integración y soluciones fáciles de usar. Esto permitirá un valor aún mayor a través de aplicaciones como la detección predictiva de amenazas, el control de acceso optimizado y los servicios digitales personalizados para los clientes con controles de privacidad y seguridad integrados. Los mercados de seguridad de la fuerza laboral y experiencia del cliente brindan importantes oportunidades de crecimiento para los proveedores de plataformas de orquestación de pagos. A medida que las herramientas integren capacidades más avanzadas, impulsarán conocimientos personalizados y procesos automatizados que aborden las necesidades cambiantes de cumplimiento en nuestro mundo digital. Las perspectivas para la industria de plataformas de orquestación de pagos globales siguen siendo positivas.

Principales impulsores del mercado

Aumento de las transacciones transfronterizas

A medida que aumenta la globalización, también lo hacen las transacciones transfronterizas entre empresas y consumidores de todo el mundo. Las plataformas de orquestación de pagos ayudan a facilitar estos pagos internacionales al integrar varios métodos de pago locales en una única plataforma. Esto permite a los comerciantes aceptar pagos de clientes en cualquier lugar y minimizar la fricción. El crecimiento del comercio electrónico y los servicios digitales ha impulsado un aumento de las compras transfronterizas, y las soluciones de orquestación de pagos garantizan que estas transacciones se puedan completar sin problemas. A medida que el comercio global y la conectividad digital continúan expandiéndose, la necesidad de capacidades de pago transfronterizo sólidas impulsará una mayor adopción de plataformas de orquestación.

Cumplimiento normativo en múltiples mercados

Operar a nivel internacional expone a las empresas a una compleja red de requisitos regulatorios en torno a los pagos y las transacciones financieras. Las plataformas de orquestación de pagos ayudan a reducir esta carga de cumplimiento al integrar flujos de trabajo de pago locales y garantizar que se cumplan todas las reglas. Las plataformas asumen la tarea de mantenerse al día con las regulaciones en diferentes países y regiones. Pueden gestionar cuestiones como la conversión de divisas, la recaudación de impuestos y conocer los procesos de sus clientes para comerciantes que venden a nivel mundial. Cumplir con las regulaciones en múltiples jurisdicciones es un desafío, por lo que las características de cumplimiento de las plataformas de orquestación serán atractivas para más comerciantes.

Enfoque en una experiencia superior del cliente

Desafíos clave del mercado

Cumplimiento normativo en múltiples jurisdicciones

Como las plataformas de orquestación de pagos operan a escala global, facilitando las transacciones entre comerciantes y consumidores ubicados en diferentes países, el cumplimiento normativo se convierte en un desafío inmenso. Las regulaciones de pago varían significativamente entre naciones y están en constante evolución. Las plataformas deben mantenerse actualizadas con los últimos requisitos en cada jurisdicción donde procesan pagos para evitar sanciones legales o financieras. Esto implica monitorear los cambios regulatorios, evaluar su impacto en las operaciones e implementar cualquier actualización necesaria del sistema o proceso de manera continua. El incumplimiento puede resultar en fuertes multas o incluso restricciones para hacer negocios en ese país. La complejidad de navegar por diversas y cambiantes reglas de cumplimiento en múltiples regiones aumenta sustancialmente los costos operativos para los proveedores de orquestación de pagos. Se requiere una inversión significativa en equipos legales y regulatorios especializados para interpretar las regulaciones con precisión y garantizar el cumplimiento. Este obstáculo regulatorio plantea un gran desafío para escalar las operaciones de manera rentable a escala global.

Integración de sistemas heredados de empresas adquiridas

A medida que las plataformas de orquestación de pagos persiguen una estrategia de crecimiento impulsada por adquisiciones, integrar los sistemas back-end de las empresas adquiridas en una infraestructura tecnológica cohesiva se convierte en una tarea formidable. Los sistemas heredados de las empresas emergentes de tecnología financiera a menudo tienen capacidades limitadas y fueron diseñados para una escala de operaciones mucho más pequeña antes de la adquisición. Portar directamente estos sistemas u obligarlos a comunicarse con la plataforma central de una manera estándar puede consumir muchísimo tiempo y ser costoso. La deuda técnica se acumula rápidamente a medida que se implementan "soluciones alternativas" para unir tecnologías incompatibles. Esto genera un panorama tecnológico fragmentado que es difícil de gestionar y mantener a largo plazo. Los problemas con la integración de sistemas obstaculizan la realización de sinergias de las operaciones de fusiones y adquisiciones. También retrasan la implementación de nuevas funciones y servicios para la base de clientes combinada. Resolver los desafíos de integración es fundamental para que los proveedores de orquestación de pagos maximicen el valor de sus estrategias de adquisición.

Tendencias clave del mercado

La creciente adopción de pagos digitales impulsa la demanda de orquestación de pagos

El auge de los pagos digitales y el comercio electrónico ha sido una de las tendencias definitorias de la última década. A medida que los consumidores han adoptado cada vez más las opciones de pago sin contacto y móviles, las empresas han tenido que adaptar su infraestructura de pago para respaldar este cambio. Sin embargo, la integración de varios métodos de pago digitales, como tarjetas de crédito, billeteras digitales y opciones de comprar ahora y pagar después, ha resultado un desafío para muchos comerciantes debido a las complejidades involucradas. Aquí es donde las plataformas de orquestación de pagos han encontrado un mercado listo al proporcionar a los comerciantes una única interfaz unificada para procesar transacciones en diferentes canales de pago. Al consolidar el procesamiento de pagos en una única plataforma, los comerciantes pueden ofrecer a los clientes una experiencia de pago fluida y, al mismo tiempo, reducir los costos asociados con la gestión de procesadores de pago independientes. En el futuro, se espera que el crecimiento del comercio digital en todo el mundo acelere aún más la adopción de la orquestación de pagos a medida que las empresas buscan agilizar las operaciones y brindar experiencias de pago óptimas.

El creciente enfoque en la seguridad de los pagos impulsa las inversiones en orquestación

Con el aumento de las violaciones de datos de pago de alto perfil, la seguridad se ha convertido en una prioridad principal tanto para los comerciantes como para los consumidores. A medida que los actores de amenazas se vuelven más sofisticados, simplemente agregar capas de seguridad adicionales ya no es suficiente. Existe una creciente conciencia de que los pagos deben diseñarse con la seguridad como su núcleo desde el principio. Las plataformas de orquestación de pagos abordan esta necesidad al centralizar los datos de pago confidenciales en una plataforma segura y, al mismo tiempo, permiten a los comerciantes tokenizar los detalles de las transacciones. Esto reduce la superficie de ataque y ayuda a cumplir con los estrictos mandatos de seguridad de datos, como el cumplimiento de PCI DSS. Además, las plataformas de orquestación emplean herramientas avanzadas de detección de fraude y gestión de riesgos para monitorear las transacciones en tiempo real, señalando cualquier actividad sospechosa. A medida que las regulaciones de privacidad de datos se endurecen a nivel mundial y los consumidores exigen mayores garantías de seguridad, los beneficios de seguridad de la orquestación de pagos están impulsando mayores inversiones en estas plataformas.

La creciente adopción de la banca abierta impulsa la necesidad de orquestación de pagos

Información segmentaria

Información sobre el tipo de implementación

El segmento de tipo de implementación basado en la nube dominó el mercado global de plataformas de orquestación de pagos en 2022 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico de 2023 a 2028. Las plataformas de orquestación de pagos basadas en la nube ofrecen varias ventajas a los proveedores de servicios de pago y comerciantes, como escalabilidad, flexibilidad, rentabilidad y bajo mantenimiento. Con las plataformas basadas en la nube, los proveedores de servicios de pago y los comerciantes no tienen que hacer grandes inversiones de capital en infraestructura de hardware y pueden evitar los costos asociados con la contratación y el mantenimiento de expertos en TI internos. Las plataformas basadas en la nube también brindan flexibilidad a los proveedores de servicios de pago y a los comerciantes para ajustar sus recursos informáticos en función de los volúmenes de transacciones en tiempo real. Esto ayuda a optimizar los costos. Además, las plataformas basadas en la nube garantizan un acceso fácil a las soluciones de orquestación de pagos desde cualquier ubicación y permiten la colaboración entre equipos distribuidos globalmente. Debido a estas ventajas, la mayoría de los proveedores de servicios de pago y comerciantes prefieren las plataformas de orquestación de pagos basadas en la nube en lugar de las soluciones locales. A medida que los pagos digitales continúan creciendo rápidamente impulsados por el aumento de las compras en línea y el comercio móvil, las plataformas basadas en la nube son más escalables para manejar picos en los volúmenes de transacciones sin interrupciones. Esto hace que las plataformas basadas en la nube sean la opción ideal para la orquestación de pagos en el dinámico panorama actual de pagos digitales.

Información sobre los componentes

En 2022, el mercado global de plataformas de orquestación de pagos estuvo dominado por los segmentos de integración de pasarelas de pago, optimización de pasarelas de pago, enrutamiento de pagos, informes y análisis, y gestión de riesgos y prevención de fraudes. Estos componentes permiten a las empresas aceptar pagos de clientes de forma segura a través de múltiples métodos de pago, como tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias bancarias, billeteras digitales y opciones de comprar ahora y pagar después a través de una única plataforma. Las plataformas de orquestación de pagos proporcionan API y herramientas que ayudan a integrar varias pasarelas de pago, optimizar las transacciones en función de factores como las tasas de intercambio y enrutar los pagos al procesador o adquirente adecuado en función del método de pago. Sus paneles de informes y análisis brindan a los comerciantes información detallada sobre métricas clave como ventas, reembolsos, devoluciones de cargos, volúmenes y velocidades de pago en diferentes regiones, productos y períodos de tiempo para ayudar a mejorar las decisiones comerciales. Además, las herramientas de prevención de fraude y gestión de riesgos de las plataformas analizan miles de señales de riesgo en tiempo real para detectar y prevenir transacciones fraudulentas y contracargos a través de técnicas como el aprendizaje automático, la biometría del comportamiento y la toma de huellas dactilares de dispositivos. Esto ha ayudado a reducir las tasas de errores de pago y las pérdidas por fraude para los comerciantes. Como resultado, estos componentes han experimentado la mayor adopción entre las empresas que buscan agilizar los procesos de pago, reducir los costos y garantizar la seguridad de los pagos, lo que impulsó el crecimiento del mercado de plataformas de orquestación de pagos durante el año pasado...

Perspectivas regionales

América del Norte dominó el mercado global de plataformas de orquestación de pagos en 2022 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico de 2023 a 2027. La región representó la mayor participación de mercado de más del 35% en 2022 debido a la fuerte presencia de proveedores de plataformas de orquestación de pagos y empresas de pagos digitales en países como Estados Unidos y Canadá. La región ha visto una adopción generalizada de modos de pago digitales como billeteras móviles, tarjetas de débito/crédito y banca en línea en los últimos años. Esto ha aumentado la demanda de plataformas de orquestación de pagos que puedan integrar sin problemas varias opciones de pago digital y brindar a los comerciantes una experiencia de pago unificada. Además, la presencia de gigantes de pagos digitales y empresas tecnológicas enfocadas en el desarrollo de soluciones de pago innovadoras también está impulsando el crecimiento del mercado de plataformas de orquestación de pagos en América del Norte. Los principales actores como PayPal, Fiserv, FIS y Worldpay que ofrecen plataformas de orquestación de pagos tienen su sede en los Estados Unidos, lo que es otro factor que contribuye a la posición de liderazgo de América del Norte en el mercado global. La infraestructura de pago digital avanzada, la alta adopción de compras en línea y la creciente industria del comercio electrónico en la región son otros factores clave que se espera que aseguren el dominio de América del Norte en el mercado de plataformas de orquestación de pagos durante el período de pronóstico.

Acontecimientos recientes

• En 2022, PayPal adquirió Paidy, una plataforma de compra ahora y paga después en Japón, por USD 2.7 mil millones. Esto amplió la presencia de PayPal en el espacio BNPL, que está creciendo rápidamente, especialmente en Asia.
• También en 2022, Checkout.com, un importante proveedor de orquestación de pagos, recaudó USD 1000 millones en financiación con una valoración de USD 40 000 millones. Esta afluencia de capital permitirá a Checkout.com seguir invirtiendo en el desarrollo de productos y la expansión global.
• Stripe lanzó StripeConnect en 2023, lo que permite a las plataformas incorporar y gestionar los pagos de vendedores y proveedores de servicios externos de una manera fluida. Esto amplió las capacidades de orquestación de Stripe más allá de los pagos directos al consumidor.
• Amazon adquirió la empresa de cuentas por cobrar Anthropic a fines de 2022 para mejorar sus ofertas de pagos y financiación de empresa a empresa para vendedores. Esto amplió el alcance de Amazon en la orquestación de pagos para su ecosistema de mercado.
• Las empresas de pagos como Adyen, Klarna y Afterpay continúan invirtiendo fuertemente en la expansión de sus plataformas de orquestación para admitir más métodos de pago, monedas y mercados en todo el mundo. Esta expansión global está impulsando un crecimiento significativo en el espacio de orquestación de pagos.

Principales actores del mercado

• PayPal Holdings, Inc.
• FISERV, INC.
• Fidelity National Information Services, Inc
• ACI Worldwide, Inc
• Wirecard AG
• Mastercard Incorporated
• Visa Inc
• WorldlineSA
• TemenosHeadquarters SA
• TotalSystem Services, Inc