Mercado de ciberseguridad de TI y telecomunicaciones: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por modos de implementación (local, basado en la nube), por solución de seguridad (seguridad de red, seguridad de puntos finales, seguridad en la nube, seguridad de aplicaciones), por industria del usuario final (proveedores de servicios de telecomu

Descripción general del mercado

Principales impulsores del mercado

Auge de la digitalización

Con la rápida transformación digital en diversas industrias, se ha producido un aumento masivo en la generación de datos y su intercambio a través de redes. Las organizaciones están trasladando cada vez más sus operaciones y servicios a Internet, lo que ha ampliado la superficie de ataque para los ciberdelincuentes. Grandes cantidades de datos confidenciales de clientes y organizaciones se almacenan ahora en la nube y se transmiten a través de Internet. Esto ha convertido el robo de datos en un negocio lucrativo para los piratas informáticos. Para protegerse contra estas amenazas en línea, las empresas se ven obligadas a realizar grandes inversiones en soluciones avanzadas de ciberseguridad, como filtrado web, cortafuegos, antivirus, gestión de identidades y accesos, etc. Las crecientes necesidades de proteger la infraestructura digital y la transición a la Industria 4.0 son un factor importante que impulsa la demanda de ciberseguridad en los sectores de las telecomunicaciones y la TI.

Aumento de los ciberataques sofisticados

A medida que las redes digitales se vuelven más complejas con la integración de nuevas tecnologías, los ciberataques también han evolucionado en términos de complejidad, frecuencia e impacto. Los actores de amenazas están empleando técnicas sofisticadas como ransomware, estafas de phishing, ataques DDoS y compromisos de la cadena de suministro para causar interrupciones a gran escala. Además, los grupos de piratas informáticos patrocinados por el estado están apuntando específicamente a la infraestructura crítica para el ciberespionaje y el robo de datos. Esto ha aumentado los riesgos de seguridad para las empresas. Las pérdidas financieras y de reputación incurridas debido a las infracciones cibernéticas se han multiplicado. Como resultado, las organizaciones están asignando más fondos para la supervisión, detección y capacidad de respuesta proactivas ante amenazas. La creciente necesidad de mitigar las repercusiones financieras y legales de los ataques de seguridad está impulsando las inversiones en ciberseguridad.

Cultura de trabajo remoto

Desafíos clave del mercado

Escasez de habilidades en ciberseguridad

Si bien la demanda de profesionales de la ciberseguridad se ha disparado con las crecientes amenazas, existe una importante escasez de talento en la industria. Según las estimaciones, habrá más de 3,5 millones de puestos de trabajo vacantes en ciberseguridad para 2021. Las organizaciones luchan por encontrar y retener analistas de seguridad, ingenieros, cazadores de amenazas y arquitectos de seguridad capacitados. Esto se debe principalmente a la naturaleza muy especializada de los trabajos y la falta de fuerza laboral capacitada. Además, los roles laborales requieren una constante mejora de las habilidades a medida que las tecnologías y las amenazas evolucionan rápidamente. La capacitación de los empleados requiere mucho tiempo y recursos para las empresas. La escasez de expertos en seguridad cibernética afecta la capacidad de las empresas para implementar soluciones de última generación, fortalecer los controles de seguridad, realizar evaluaciones de riesgos y responder a los incidentes de manera oportuna. También aumenta su dependencia de proveedores y consultores externos de seguridad cibernética, lo que aumenta los costos. A menos que se aborde la escasez de talento, puede afectar negativamente el potencial de crecimiento del mercado.

Restricciones presupuestarias

controles de seguridad sólidos. También limita la oportunidad de mercado para los proveedores.

Tendencias clave del mercado

Adopción de soluciones de seguridad basadas en la nube

Con más aplicaciones y datos que se trasladan a entornos de nube pública e híbrida, existe una tendencia creciente a implementar soluciones de seguridad cibernética en la nube. Las ofertas de seguridad basadas en la nube ofrecen ventajas como escalabilidad, menores costos iniciales, fácil implementación y protección las 24 horas del día. Están impulsando un mayor gasto en servicios entregados en la nube en protección de puntos finales, seguridad web, firewalls, prevención de pérdida de datos, administración de acceso de identidad, etc. Los proveedores están innovando plataformas de seguridad nativas de la nube que aprovechan tecnologías como IA/ML, análisis y automatización para fortalecer las posturas de seguridad en la nube. También están ofreciendo servicios de detección y respuesta administrados. A medida que la adopción de la nube crece exponencialmente, se proyecta que el tamaño del mercado de seguridad en la nube alcance más de USD 20 mil millones para 2023. Esto muestra claramente que la nube está surgiendo como un modelo de entrega disruptivo para la seguridad cibernética.

Adopción de IA y aprendizaje automático

Los cibercriminales están utilizando sofisticadas técnicas de IA/ML para automatizar ataques a gran escala. Para mantener el ritmo, los equipos de seguridad están aprovechando cada vez más las tecnologías cognitivas para obtener visibilidad de amenazas en tiempo real, análisis predictivo de anomalías y respuesta autónoma. La IA ayuda a monitorear grandes volúmenes de datos de seguridad, detectando incluso amenazas nunca antes vistas, priorizando vulnerabilidades y agilizando la respuesta a incidentes. Reduce la dependencia de procesos manuales y la escasez de personal de seguridad. La mayoría de las organizaciones ahora consideran que la IA/ML es importante para sus programas de seguridad. Se estima que el mercado de ciberseguridad de la IA crecerá más del 40% anual. Los proveedores están diferenciando sus ofertas al incorporar análisis de comportamiento, aprendizaje profundo, procesamiento de lenguaje natural y otras capacidades cognitivas.

Enfoque en la seguridad de la tecnología operativa

Con el auge de IoT, la automatización y la convergencia de las redes de TI y OT, los riesgos cibernéticos se han expandido a los sistemas de control industrial, plantas de fabricación, oleoductos y gasoductos e infraestructura nacional crítica también. Incluso pequeñas fallas pueden interrumpir las operaciones y causar riesgos ambientales y de seguridad. Existe una creciente necesidad de proteger estos entornos de amenazas como el ransomware al tiempo que se garantiza la seguridad, la confiabilidad y el tiempo de funcionamiento de los equipos. Los proveedores están desarrollando soluciones específicas para OT/ICS en torno a la autenticación de dispositivos, la detección de anomalías, el acceso remoto seguro y la segmentación. Los mandatos regulatorios también están impulsando el gasto en soluciones para la monitorización de procesos, la gestión de parches, el control de configuración y la gestión de eventos de seguridad en OT. Los gobiernos están colaborando con la industria para fortalecer la ciberresiliencia nacional. Esto presenta un potencial de mercado masivo para los proveedores que atienden las necesidades de seguridad operativa.

Información segmentaria

Información sobre los modos de implementación

El modo de implementación local dominó el mercado global de ciberseguridad de TI y telecomunicaciones en 2022 y se espera que continúe su dominio durante el período de pronóstico. Las soluciones de seguridad locales son las preferidas por muchas grandes empresas y organizaciones gubernamentales debido a factores como las necesidades de personalización de alto nivel, el control total sobre la infraestructura, el cumplimiento de la residencia de datos y la evitación de costos recurrentes asociados con las soluciones en la nube. Sin embargo, se anticipa que el segmento de seguridad basado en la nube será testigo de la tasa de crecimiento más alta durante el período de tiempo proyectado. Este cambio se puede atribuir a las ventajas de la nube, como la escalabilidad, los precios de pago por uso, la facilidad de implementación y mantenimiento, la gestión centralizada y la protección las 24 horas del día. A medida que se virtualizan más funciones de seguridad y las cargas de trabajo migran a nubes públicas/híbridas, la demanda de servicios de seguridad entregados en la nube, incluida la seguridad web, el firewall, la protección de puntos finales, IAM y DLP, está creciendo rápidamente. El mercado de la seguridad en la nube se acelera aún más por la cultura de trabajo remoto inducida por la pandemia de COVID-19, que requiere acceso basado en la nube a herramientas de seguridad para la fuerza laboral distribuida. Varios expertos de la industria también predicen que la adopción de la nube superará a la de las instalaciones locales en los próximos años, lo que impulsará el gasto en suscripciones de seguridad en la nube y servicios de seguridad administrados.

Perspectivas de soluciones de seguridad

El segmento de seguridad de red dominó el mercado global de ciberseguridad de TI y telecomunicaciones en 2022 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. Las soluciones de seguridad de red ayudan a las organizaciones a proteger sus redes amplias y complejas de amenazas cibernéticas en constante evolución, como malware, ataques de phishing, ransomware y exploits de día cero. Los crecientes volúmenes de tráfico de red, el aumento del número de dispositivos conectados y la transición al trabajo remoto han ampliado significativamente la superficie de ataque. En consecuencia, existe una gran demanda de controles de seguridad de red avanzados, incluidos firewalls, puertas de enlace web seguras, sistemas de prevención de intrusiones y gestión unificada de amenazas. Además, con más aplicaciones migrando a nubes públicas, la necesidad de proteger las cargas de trabajo en la nube y el tráfico de nube a tierra está impulsando el gasto en servicios de seguridad de red entregados en la nube. Se prevé que el segmento de seguridad de red continúe liderando durante el período de pronóstico debido a la criticidad de las redes para las operaciones comerciales y la creciente sofisticación de los ataques a la red. Sin embargo, se espera que los segmentos de seguridad de puntos finales y seguridad de aplicaciones experimenten tasas de crecimiento lucrativas. Esto se puede atribuir al aumento de las tendencias BYOD y de movilidad que aumentan las vulnerabilidades en los puntos finales y las crecientes inversiones en pruebas de seguridad de aplicaciones y soluciones de protección en tiempo de ejecución.

Perspectivas regionales

La región de América del Norte dominó el mercado global de ciberseguridad de TI y telecomunicaciones en 2022 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. Esto se puede atribuir a la adopción temprana de tecnologías y soluciones de ciberseguridad avanzadas en varias industrias en los EE. UU. y Canadá. La presencia de muchos proveedores de soluciones innovadoras y vendedores de ciberseguridad en la región ha acelerado el desarrollo de productos. Además, las estrictas regulaciones de protección de datos como GDPR y CCPA han obligado a las organizaciones a invertir fuertemente en actualizaciones de seguridad. El alto gasto en defensa, TI y telecomunicaciones por parte de los gobiernos de la región proporciona un mayor impulso. Durante la pandemia, el aumento del trabajo remoto aumentó la necesidad de controles de ciberseguridad efectivos. Las crecientes preocupaciones en torno a la protección de la infraestructura crítica y el ransomware también aumentan los ingresos del mercado. Se prevé que Asia Pacífico sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida debido a la rápida digitalización de las economías, el aumento de las amenazas cibernéticas y las iniciativas gubernamentales de apoyo a la preparación para la ciberseguridad en países importantes como India, China, Japón y Australia. Europa exhibirá una demanda constante impulsada por iniciativas como la Directiva NIS y la Ley de Ciberseguridad centradas en la ciberresiliencia nacional.

Acontecimientos recientes

• En septiembre de 2022, Cisco adquirió Armis por 1.400 millones de dólares para fortalecer su capacidad de proteger los entornos de IoT y tecnología operativa.
• En agosto de 2022, Palo Alto Networks lanzó nuevas capacidades de seguridad en la nube como Cloud Workload Protection y Cloud Security Posture Management para ayudar a los clientes a proteger su infraestructura y cargas de trabajo en la nube.
• En julio de 2022, Check Point Software anunció la adquisición de Avanan por 250 millones de dólares para reforzar su cartera de seguridad de correo electrónico en la nube y protección SaaS.
• En junio de 2022, IBM presentó nuevas capacidades de confianza cero para su plataforma de seguridad, incluido el servicio de borde de acceso seguro y perímetro definido por software para ayudar a las organizaciones a implementar arquitecturas de confianza cero.
• En mayo de 2022, FireEye firmó un acuerdo definitivo para vender su negocio de productos, incluido el conjunto de herramientas de seguridad cibernética Mandiant Solutions, a Symphony Technology Group por USD 1.2 mil millones.
• En abril de 2022, Microsoft lanzó nuevos servicios de seguridad nativos de Azure, como Azure Active Directory, Azure Sentinel y Microsoft Defender for Cloud, para fortalecer la seguridad de los entornos de nube.
• En marzo de 2022, NortonLifeLock anunció planes para adquirir Avast por más de USD 8 mil millones para crear un líder en seguridad cibernética para el consumidor con más de 500 millones de usuarios en todo el mundo.
• En febrero de 2022, Fortinet presentó su Las últimas soluciones de seguridad 5G, incluidas FortiSASE y FortiGate-VM, ayudan a los proveedores de servicios de comunicación a proteger las redes 5G y la infraestructura de borde.

Principales actores del mercado

• Cisco Systems
• IBM CORPORATION.
• Symantec
• Trend Micro
• FireEye
• Check Point Software Tecnologías
• JuniperNetworks
• Sophos
• Rapid7
• MicroFocus International