Mercado de servicios de telecomunicaciones empresariales: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de transmisión (cableada, inalámbrica), por tipo de servicio (servicios de voz, servicios de datos, servicios administrados, servicios en la nube, servicios de seguridad, otros servicios), por industria del usuario final (banca, servici

Descripción general del mercado

Principales impulsores del mercado

Aumento de la demanda de comunicaciones unificadas

La demanda de comunicaciones unificadas está creciendo rápidamente en las empresas globales. Las comunicaciones unificadas permiten a las empresas integrar diferentes herramientas de comunicación como videoconferencia, telefonía, mensajería instantánea y colaboración en una única plataforma. Esto proporciona a los empleados una experiencia perfecta y mejora la productividad. También ayuda a las empresas a reducir los costos de comunicación mediante la convergencia de diferentes servicios. A medida que las empresas operan en múltiples ubicaciones, existe una creciente necesidad de soluciones de comunicación unificada que faciliten la interacción fluida entre los empleados independientemente de su ubicación geográfica. Esto está impulsando a muchas empresas a adoptar servicios de comunicación unificada de los proveedores de telecomunicaciones.

Aumento de la adopción de soluciones basadas en la nube

La computación en la nube está revolucionando la forma en que las empresas acceden a las aplicaciones comerciales y almacenan datos. Cada vez más empresas migran su infraestructura de TI y sus aplicaciones a la nube para ganar escalabilidad, flexibilidad y reducir costos. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones están reconociendo esta tendencia y ofreciendo soluciones de comunicación y colaboración basadas en la nube a las empresas. Las comunicaciones unificadas basadas en la nube, las soluciones de centros de contacto, las videoconferencias y otros servicios están experimentando una mayor demanda, ya que permiten a las empresas acceder a estas soluciones desde cualquier lugar sin tener que hacer grandes inversiones locales. El modelo de escalabilidad y pago por uso de las soluciones basadas en la nube es atractivo para empresas de todos los tamaños.

Creciente importancia de la movilidad

Con los rápidos avances en la tecnología móvil, la fuerza laboral ya no está atada a los escritorios tradicionales. Los empleados necesitan mantenerse conectados y productivos mientras están en movimiento utilizando dispositivos móviles. Esto ha convertido a la movilidad en una prioridad clave para las empresas. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones están abordando este problema ofreciendo soluciones de movilidad empresarial como administración de dispositivos móviles, acceso móvil seguro a aplicaciones empresariales y VPN, y herramientas de colaboración y UC optimizadas para dispositivos móviles. También están proporcionando conectividad IoT a través de redes celulares para respaldar el creciente número de dispositivos conectados en las empresas. A medida que los acuerdos de trabajo flexibles se vuelven comunes, la capacidad de acceder de forma segura a las comunicaciones y datos comerciales desde cualquier ubicación mediante dispositivos móviles seguirá siendo un factor clave para el mercado de telecomunicaciones empresariales.

Desafíos clave del mercado

Mantenerse al día con el rápido avance tecnológico

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el mercado global de servicios de telecomunicaciones empresariales es la necesidad de mantenerse al día con el rápido avance tecnológico. La industria de las telecomunicaciones evoluciona constantemente a medida que surgen nuevas tecnologías que pueden mejorar la conectividad y la colaboración. Sin embargo, integrar las últimas innovaciones en la infraestructura y las ofertas de servicios existentes requiere una inversión significativa de tiempo, recursos e capital. Para los proveedores de servicios de telecomunicaciones, es una lucha constante equilibrar la actualización de redes y plataformas y, al mismo tiempo, mantener operaciones diarias confiables para los clientes comerciales. Quedarse atrás de la curva tecnológica corre el riesgo de perder participación de mercado ante competidores más ágiles. Sin embargo, adoptar tecnologías no probadas con demasiada rapidez conlleva el riesgo de interrupciones del servicio, vulnerabilidades de seguridad e inversión desperdiciada si las soluciones no logran una adopción generalizada. Las empresas de telecomunicaciones deben evaluar cuidadosamente las nuevas tecnologías, asociarse con proveedores de soluciones innovadoras e implementar actualizaciones de manera estratégica y gradual para maximizar los beneficios y minimizar las interrupciones y los costos. Mantener la competitividad tecnológica seguirá siendo un desafío principal en los próximos años a medida que 5G, la nube, IoT, IA y otras transformaciones digitales sigan reconfigurando las necesidades de comunicaciones empresariales.

Satisfacer las demandas complejas y variadas de los clientes

Otro desafío importante para la industria global de servicios de telecomunicaciones empresariales es satisfacer de manera efectiva las demandas de comunicaciones complejas y variadas de los clientes comerciales. A diferencia de los consumidores, las empresas tienen requisitos de conectividad altamente personalizados y de misión crítica que difieren significativamente según su industria, tamaño, presencia geográfica y objetivos comerciales. Servir con éxito a grandes corporaciones multinacionales requiere alcance global, seguridad sólida, confiabilidad de los acuerdos de nivel de servicio y escalabilidad para respaldar planes de crecimiento dinámico. Mientras tanto, las necesidades de las pequeñas y medianas empresas son más sensibles a los costos. Para aumentar la complejidad, las demandas de los clientes evolucionan constantemente a medida que surgen nuevas herramientas de colaboración, plataformas en la nube y modelos comerciales digitales. Los proveedores de telecomunicaciones deben desarrollar una profunda experiencia en múltiples sectores verticales de la industria e implementar redes flexibles definidas por software para personalizar las soluciones. También deben ofrecer servicios de consultoría para ayudar a las empresas a optimizar la infraestructura existente y realizar la transición a nuevas tecnologías. Adaptarse rápidamente a las cambiantes demandas de los clientes será primordial para las empresas de telecomunicaciones que buscan fortalecer la lealtad de los clientes y obtener nuevos negocios en este mercado altamente competitivo.

Tendencias clave del mercado

Mayor adopción de las comunicaciones unificadas como servicio (UCaaS)

El mercado de servicios de telecomunicaciones empresariales ha visto una creciente adopción de soluciones de comunicaciones unificadas como servicio (UCaaS) en los últimos años. UCaaS permite a las empresas integrar varias herramientas de comunicación y colaboración empresarial en una única plataforma basada en la nube. Esto proporciona a los empleados un acceso sin inconvenientes a funciones como mensajería empresarial, videoconferencia, uso compartido de archivos y más desde cualquier dispositivo y ubicación. UCaaS está ganando popularidad ya que elimina la necesidad de hardware costoso en las instalaciones y reduce los gastos de capital iniciales. También ofrece una mayor escalabilidad y flexibilidad en comparación con las comunicaciones unificadas tradicionales. A medida que más empresas hacen la transición a modelos de trabajo híbridos o remotos, UCaaS está desempeñando un papel vital para mantener a los equipos conectados virtualmente. Su capacidad para mejorar la colaboración y la productividad está impulsando un mayor gasto en suscripciones de UCaaS entre las empresas globales. Los principales proveedores de UCaaS están invirtiendo fuertemente en I+D para desarrollar soluciones avanzadas adaptadas a las necesidades cambiantes de las grandes organizaciones.

Enfoque creciente en la virtualización de funciones de red (NFV) y las redes definidas por software (SDN)

La modernización de la red es otra tendencia clave que impacta en la industria de servicios de telecomunicaciones empresariales. Muchos proveedores de servicios están haciendo la transición de dispositivos de hardware propietarios a funciones de red virtual (VNF) basadas en software utilizando la virtualización de funciones de red (NFV). NFV permite a las empresas implementar servicios de red virtualizados como firewalls, balanceadores de carga y controladores de optimización de WAN en servidores comerciales listos para usar. Esto proporciona agilidad, escalabilidad y beneficios de costos en comparación con los dispositivos físicos. Además, la tecnología de redes definidas por software (SDN) está ganando terreno, ya que permite un control programable y basado en software del comportamiento de la red. SDN, cuando se combina con NFV, ayuda a brindar redes dinámicas y bajo demanda y servicios avanzados. Las empresas líderes están aprovechando NFV/SDN para construir redes ágiles, similares a la nube, que pueden escalar hacia arriba o hacia abajo rápidamente según las necesidades comerciales. También están explorando nuevos modelos de precios basados en el consumo, como la infraestructura como servicio (IaaS), para sus requisitos de red.

Adopción creciente de soluciones de seguridad basadas en la nube

Las crecientes amenazas de seguridad cibernética han convertido la protección de datos en una prioridad principal para las empresas. Las soluciones tradicionales de seguridad basadas en red y de punto final ahora se complementan con ofertas de seguridad como servicio entregadas en la nube que brindan mayor escalabilidad, flexibilidad y beneficios de costos. Los agentes de seguridad de acceso a la nube (CASB) que monitorean y protegen el acceso a las aplicaciones en la nube están experimentando una mayor demanda. Otros servicios de seguridad en la nube de próxima generación, como los firewalls de aplicaciones web (WAF), la gestión de la postura de seguridad en la nube (CSPM) y el cifrado en la nube, también están ganando terreno. Son más fáciles de implementar y administrar en comparación con las alternativas locales. Además, el modelo de entrega basado en la nube garantiza que las capacidades de seguridad estén siempre actualizadas mediante actualizaciones de software periódicas. También permite a las empresas obtener visibilidad de su infraestructura en la nube desde cualquier ubicación. A medida que el trabajo híbrido se convierte en la nueva normalidad, las empresas están reforzando su postura de seguridad con soluciones de última generación entregadas en la nube para proteger su creciente superficie de ataque y los datos confidenciales que residen en la nube.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de transmisión

El mercado global de servicios de telecomunicaciones empresariales estuvo dominado por el segmento inalámbrico en 2022, y los servicios inalámbricos representaron la mayor parte del mercado general. Los servicios inalámbricos permiten a los usuarios empresariales acceder a redes de voz y datos sin estar atados a una conexión de línea fija física, lo que ofrece flexibilidad y movilidad. La adopción generalizada de teléfonos inteligentes y tabletas entre los usuarios empresariales ha impulsado un crecimiento significativo en la demanda de planes de datos inalámbricos y servicios de banda ancha móvil por parte de las empresas. Muchas empresas ahora consideran que la conectividad inalámbrica confiable es tan esencial como las redes cableadas para sus empleados. A medida que más funciones laborales se han vuelto móviles, la capacidad de mantenerse conectado de forma remota a través de redes inalámbricas se ha vuelto cada vez más importante. La pandemia de COVID-19 aceleró aún más el cambio al trabajo remoto y destacó la necesidad de una conectividad inalámbrica sólida y segura tanto dentro de las instalaciones de la oficina como para los empleados que trabajan desde casa. Esto ha llevado a que las empresas aumenten significativamente su gasto en servicios inalámbricos, como los planes LTE y 5G, en los últimos años. Aunque las redes fijas siguen siendo la columna vertebral de muchas redes empresariales, su papel se está reduciendo gradualmente y las redes inalámbricas están surgiendo como el principal método de acceso. La flexibilidad, la movilidad y las ventajas de coste de las redes inalámbricas están permitiendo a las empresas de todos los tamaños modernizar sus redes y potenciar una fuerza de trabajo móvil, lo que garantiza que el segmento inalámbrico siga siendo el líder del mercado en el futuro previsible.

Información sobre los tipos de servicio

El segmento de servicios de voz dominó el mercado mundial de servicios de telecomunicaciones empresariales en 2022 y se espera que mantenga su dominio durante el período de previsión de 2023 a 2027. Los servicios de voz incluyen el acceso de voz tradicional por cable e inalámbrico, la telefonía IP, las conferencias y las soluciones de comunicaciones y colaboración unificadas que son una parte integral de las operaciones comerciales diarias de las empresas de todos los sectores industriales a nivel mundial. Incluso en la era digital, la voz sigue siendo el modo principal y más eficaz de comunicación empresarial para realizar llamadas a clientes, socios y realizar reuniones. El uso generalizado de las redes PSTN y móviles tradicionales, junto con la creciente adopción de soluciones VoIP para llamadas nacionales e internacionales rentables, está impulsando el segmento de servicios de voz. Además, el aumento de las prácticas de trabajo desde cualquier lugar aceleradas por la pandemia ha aumentado aún más la demanda de herramientas de colaboración y conferencias que dependen de servicios de voz basados en Internet. A medida que las empresas continúan aprovechando las soluciones basadas en voz para funciones comerciales críticas, se espera que el segmento de servicios de voz represente la mayor participación de más del 40% del mercado global de servicios de telecomunicaciones empresariales durante el período de pronóstico.

Perspectivas regionales

América del Norte dominó el mercado global de servicios de telecomunicaciones empresariales en 2022 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico de 2023 a 2027. La región representó más del 35% de la participación del mercado global en 2022. Esto se puede atribuir a la fuerte presencia de proveedores de servicios de telecomunicaciones líderes en países como Estados Unidos y Canadá. Los principales factores que impulsaron el crecimiento del mercado norteamericano incluyen la alta adopción de tecnologías avanzadas como 5G, IoT, IA y computación en la nube entre las empresas de varios sectores industriales. La región también alberga muchas grandes corporaciones multinacionales que invierten continuamente en iniciativas de transformación digital para mejorar la productividad y las operaciones comerciales. Además, la presencia de grandes gigantes tecnológicos que ofrecen una amplia gama de servicios de telecomunicaciones ha fortalecido aún más la posición de mercado de América del Norte. Sin embargo, se prevé que la región de Asia Pacífico crezca a la CAGR más rápida durante el período de pronóstico debido a la rápida industrialización y las crecientes inversiones de los operadores de telecomunicaciones en economías en desarrollo como China, India y países del sudeste asiático para expandir sus redes 5G e infraestructura en la nube. Pero, en general, se espera que América del Norte mantenga su posición líder en el mercado global de servicios de telecomunicaciones empresariales durante los próximos cinco años, dadas las continuas actualizaciones tecnológicas de las empresas y la posición líder en el mercado de los principales actores de telecomunicaciones con sede en la región.

Desarrollos recientes

• En septiembre de 2023, AT&T anunció una colaboración con Microsoft para ofrecer una solución integral de borde a borde para clientes empresariales. La asociación tiene como objetivo proporcionar a las empresas una conectividad mejorada, seguridad y capacidades de computación de borde
• En agosto de 2023, Verizon lanzó su servicio de Internet empresarial 5G en 21 nuevas ciudades de EE. UU., ampliando su cobertura y brindando conectividad de alta velocidad y baja latencia a más empresas. El servicio está diseñado para respaldar la creciente demanda de conexiones a Internet rápidas y confiables en el sector empresarial.
• En julio de 2023, BT Group anunció la expansión de la cobertura de su red 5G en el Reino Unido, brindando conectividad de alta velocidad a más empresas y permitiéndoles aprovechar tecnologías avanzadas como IoT y computación de borde. La empresa tiene como objetivo respaldar los esfuerzos de transformación digital de sus clientes empresariales.
• En junio de 2023, OrangeBusiness Services lanzó una nueva solución de centro de contacto basada en la nube llamada "Flexible Contact Center". La solución está diseñada para ayudar a las empresas a mejorar la experiencia del cliente, aumentar la eficiencia operativa y permitir el trabajo remoto para los agentes del centro de contacto.
• En mayo de 2023, Vodafone anunció la expansión de su cartera de servicios de IoT (Internet de las cosas) con el lanzamiento de "Vodafone IoT Connect". La nueva plataforma tiene como objetivo simplificar la implementación y la gestión de dispositivos IoT para clientes empresariales, permitiéndoles aprovechar los beneficios de los dispositivos conectados y el análisis de datos.

Principales actores del mercado

• AT&T Inc
• Verizon Communications Inc
• Nippon Telegraph and Telephone Corporation
• China Mobile Ltd
• Deutsche Telekom AG
• T-Mobile US Inc
• KT Corporación
• BT Groupplc
• VodafoneGroup plc
• ComcastCorp