Mercado de servidores: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de procesador (servidores X86, servidores ARM, servidores SPARC, servidores Power), por tipo de servidor (servidores en rack, servidores blade, servidores de torre, microservidores, servidores mainframe), por industria de usuario final (atención médica, TI y telecomunica

Descripción general del mercado

Impulsores clave del mercado

Iniciativas de transformación digital que impulsan el crecimiento del mercado de servidores

En el acelerado panorama empresarial actual, la transformación digital ha surgido como un impulsor crítico del crecimiento para el mercado global de servidores. Las organizaciones de todas las industrias están invirtiendo activamente en la modernización de su infraestructura de TI para adaptarse a las demandas de la era digital. Esta transformación implica la adopción de servicios en la nube, análisis de datos, IA y aplicaciones de IoT, todo lo cual depende en gran medida de una infraestructura de servidor sólida.

Las empresas buscan servidores que puedan ofrecer alta potencia de procesamiento, escalabilidad y confiabilidad para respaldar estas iniciativas digitales. Como resultado, los fabricantes de servidores innovan continuamente para satisfacer estas necesidades cambiantes, produciendo servidores optimizados para aplicaciones nativas de la nube, virtualización y entornos de nube híbrida. El mercado de servidores está preparado para beneficiarse significativamente de esta tendencia de transformación digital en curso a medida que las organizaciones actualizan sus capacidades de TI para seguir siendo competitivas en la era digital.

El crecimiento exponencial de los datos y el análisis de big data impulsan la demanda de servidores

El crecimiento explosivo de los datos en el mundo actual es otro factor importante que impulsa el mercado global de servidores. Las empresas están recopilando y analizando grandes cantidades de datos para obtener información, tomar decisiones basadas en datos y mejorar las experiencias de los clientes. El análisis de big data, el aprendizaje automático y las aplicaciones de inteligencia artificial requieren servidores potentes con altas capacidades computacionales.

Este aumento de los datos ha llevado al establecimiento de centros de datos a gran escala, tanto locales como en la nube, lo que resulta en una mayor demanda de servidores. En particular, los operadores de centros de datos a gran escala están invirtiendo fuertemente en servidores para manejar las cargas de trabajo de datos masivas generadas por los servicios web, las plataformas de redes sociales, el comercio electrónico y más. Además, las empresas están adoptando la informática de borde para procesar datos más cerca de la fuente, lo que crea oportunidades para la implementación de servidores de borde.

La rápida adopción de la nube y la expansión del centro de datos impulsan las ventas de servidores

La computación en la nube se ha convertido en una fuerza dominante en el panorama de TI, y esta tendencia está impulsando significativamente el mercado global de servidores. Las implementaciones de nube pública y privada requieren una infraestructura sólida que comprenda servidores, almacenamiento y equipos de red. A medida que las empresas migran cada vez más sus cargas de trabajo a la nube, la demanda de servidores en los centros de datos se dispara.

Los proveedores de servicios en la nube (CSP) como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud están expandiendo continuamente sus centros de datos para adaptarse a las crecientes demandas de los clientes. Esta expansión incluye importantes inversiones en servidores para garantizar una alta disponibilidad, escalabilidad y rendimiento para los servicios en la nube.

Además, el modelo de nube híbrida, que combina la infraestructura local con los recursos en la nube, está ganando terreno. Este enfoque requiere soluciones de servidores compatibles que puedan integrarse sin problemas con los entornos de nube, lo que impulsa aún más las ventas de servidores.

Principales desafíos del mercado

Las interrupciones de la cadena de suministro y la escasez de componentes obstaculizan el crecimiento del mercado de servidores

El mercado mundial de servidores se enfrenta a un desafío importante en forma de interrupciones de la cadena de suministro y escasez de componentes. Estas interrupciones se han visto exacerbadas por una combinación de factores, incluida la pandemia de COVID-19, las tensiones geopolíticas y los desastres naturales. Como resultado, los fabricantes de servidores tienen dificultades para conseguir los componentes necesarios, lo que provoca retrasos en la producción y un aumento de los costos.

Uno de los componentes críticos afectados por la escasez son los semiconductores, incluidas las CPU y los chips de memoria, que son fundamentales para la fabricación de servidores. La industria de semiconductores ha experimentado limitaciones de suministro, lo que ha afectado a la capacidad de los proveedores de servidores para satisfacer las demandas de los clientes. Esta escasez ha provocado que los plazos de entrega se alarguen y ha obligado a algunas empresas a retrasar las implementaciones de servidores o buscar soluciones alternativas.

Además, el mercado de servidores depende de una cadena de suministro global, con componentes procedentes de varias regiones. Las tensiones geopolíticas, las restricciones comerciales y los aranceles han interrumpido el flujo de estos componentes, lo que ha contribuido a la incertidumbre en el mercado. Los fabricantes de servidores están diversificando activamente sus cadenas de suministro y explorando opciones de abastecimiento local para mitigar estos desafíos, pero la situación sigue siendo compleja.

Los proveedores de servidores también se enfrentan al desafío de gestionar el aumento de los costes debido a las interrupciones de la cadena de suministro, que en última instancia pueden afectar a los precios y los márgenes de beneficio. A medida que el mercado de servidores se enfrenta a estos desafíos, será esencial que los fabricantes mantengan la flexibilidad, la resiliencia y la adaptabilidad en sus estrategias de cadena de suministro para satisfacer las demandas de los clientes y navegar por el panorama cambiante.

Las crecientes preocupaciones ambientales y las expectativas de eficiencia energética afectan el diseño de servidores

La sostenibilidad ambiental se ha convertido en una preocupación apremiante a nivel mundial y presenta un desafío para el mercado de servidores en términos de diseño de servidores y eficiencia energética. Los centros de datos, que albergan una parte significativa de los servidores del mundo, consumen cantidades sustanciales de electricidad, lo que contribuye a las emisiones de carbono y al impacto ambiental. Como resultado, existe una creciente presión sobre los fabricantes de servidores para que produzcan soluciones energéticamente eficientes.

El desafío radica en lograr un equilibrio entre el rendimiento del servidor y el consumo de energía. Los clientes esperan cada vez más servidores que puedan ofrecer una alta potencia de procesamiento al mismo tiempo que minimizan su huella de carbono. Esto requiere innovaciones en el diseño de servidores, incluidas fuentes de alimentación más eficientes, sistemas de enfriamiento y funciones de administración avanzadas.

Los organismos reguladores y las organizaciones de estándares de la industria también están desempeñando un papel en la configuración de la respuesta del mercado de servidores a las preocupaciones ambientales. Las certificaciones y directrices de eficiencia energética, como ENERGY STAR para servidores, son cada vez más frecuentes y el cumplimiento de estas normas es una ventaja competitiva para los fabricantes de servidores.

Los proveedores de servidores deben invertir en investigación y desarrollo para crear servidores que no solo cumplan con las demandas de rendimiento, sino que también se alineen con los objetivos de sostenibilidad. Este desafío presenta una oportunidad para la innovación, ya que los fabricantes exploran tecnologías como la refrigeración líquida, la integración de energía renovable y un software de gestión de servidores mejorado para mejorar la eficiencia energética.

En conclusión, el mercado mundial de servidores enfrenta desafíos relacionados con las interrupciones de la cadena de suministro y la necesidad de una mayor eficiencia energética. Abordar estos desafíos requerirá agilidad, planificación estratégica y un compromiso con la sostenibilidad en el diseño y la producción de servidores. Superar estos obstáculos será crucial para que el mercado de servidores continúe su crecimiento y satisfaga las demandas cambiantes de los clientes y los reguladores.

Tendencias clave del mercado

Mayor adopción de la computación en la nube

La adopción de la computación en la nube continúa creciendo significativamente en todo el mundo. Cada vez más organizaciones están trasladando su infraestructura y aplicaciones a la nube para ganar eficiencia, escalabilidad y reducir los costos iniciales de TI. A medida que aumenta la adopción de la nube, existe una mayor demanda de servidores potentes y eficientes que puedan soportar cargas de trabajo en la nube. Los principales proveedores de la nube como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud están invirtiendo fuertemente en la expansión de su infraestructura de centros de datos en todo el mundo para satisfacer esta demanda. Están implementando miles de servidores para impulsar sus plataformas en la nube. A medida que las empresas aprovechan cada vez más las soluciones basadas en la nube, como las aplicaciones SaaS, la infraestructura como servicio (IaaS) y la plataforma como servicio (PaaS), se está impulsando la necesidad de servidores de alto rendimiento optimizados para entornos de nube y virtualizados. Los fabricantes de servidores están desarrollando servidores con los últimos procesadores, memoria, almacenamiento y tecnologías de red diseñados específicamente para infraestructura de nube pública y privada.

Auge de los centros de datos a hiperescala

Los centros de datos a hiperescala que pueden admitir decenas de miles de servidores son cada vez más frecuentes para impulsar grandes plataformas de nube y empresas de Internet. Las implementaciones de centros de datos a hiperescala permiten a los proveedores de la nube y a los gigantes de Internet lograr importantes economías de escala. Construyen megacentros de datos centralizados que brindan infraestructura y servicios de una manera altamente eficiente. El desarrollo de centros de datos a hiperescala está impulsando la demanda de servidores que se puedan empaquetar densamente y, al mismo tiempo, brindar alto rendimiento y confiabilidad. Los fabricantes de servidores están diseñando servidores con factores de forma de 2U, 1U e incluso más pequeños que se pueden apilar en bastidores de manera más densa. También están desarrollando servidores con capacidades mejoradas de enfriamiento, energía y administración optimizadas para entornos a hiperescala. A medida que más proveedores de la nube, compañías de Internet e incluso empresas establezcan sus propios centros de datos a hiperescala, aumentará la necesidad de servidores escalables y de alta densidad.

El auge de la informática de borde

La informática de borde está surgiendo como una arquitectura importante para implementar aplicaciones y procesar datos más cerca de la fuente de generación de datos en el borde de la red. Con la proliferación de dispositivos IoT, la informática de borde ayuda a abordar los desafíos de latencia, restricciones de ancho de banda y los volúmenes masivos de datos generados en el borde. Permite el procesamiento y análisis en tiempo real de los datos donde se recopilan antes de transmitirlos a centros de datos en la nube centralizados. Muchas industrias como la fabricación, el petróleo y el gas, la atención médica, el comercio minorista y más están implementando estrategias de computación de borde. Esto está impulsando la demanda de servidores compactos y resistentes o módulos de servidor que se puedan implementar en entornos no tradicionales fuera del centro de datos tradicional, como sitios industriales, minoristas, torres de telefonía celular, etc. Las soluciones de servidores de borde deben optimizarse para espacios más pequeños, menor consumo de energía y confiabilidad en condiciones de campo difíciles. Los fabricantes de servidores están desarrollando nuevos formatos como microservidores y servidores de borde para abordar este creciente mercado de infraestructura de borde.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de procesador

El mercado global de servidores en 2022 estuvo dominado por servidores x86 que tuvieron la mayor participación de mercado en comparación con otros tipos de procesadores como los servidores ARM, SPARC y Power. Los servidores x86 representaron más del 80% del mercado de servidores el año pasado debido a su adopción generalizada en todas las industrias para aplicaciones que van desde el alojamiento web, la computación en la nube y la infraestructura empresarial. Los principales fabricantes de servidores como Dell, HPE y Lenovo ofrecieron una amplia gama de soluciones de servidores x86 impulsadas por procesadores Intel y AMD para satisfacer las diversas necesidades de computación y almacenamiento de las organizaciones. El segundo segmento más grande fueron los servidores ARM, que experimentaron un aumento en la participación de mercado impulsado por la creciente adopción de la infraestructura web y la virtualización de funciones de red. Empresas como Amazon, Google y Microsoft implementaron servidores basados en ARM para sus cargas de trabajo en la nube y el centro de datos dada la eficiencia energética de la arquitectura ARM. Sin embargo, los servidores ARM todavía representaban menos del 5% del mercado general de servidores. La participación restante fue captada por arquitecturas de servidores de nicho como SPARC y Power, que fueron utilizadas principalmente por proveedores como Oracle, Fujitsu e IBM para sus soluciones propietarias. Si bien se espera que los servidores x86 sigan dominando el mercado de servidores durante los próximos cinco años, se anticipa que los servidores ARM crecerán a un ritmo más rápido y potencialmente captarán una participación de dos dígitos para 2027 a medida que reemplacen cada vez más a los servidores x86 en entornos de bajo consumo.

Información sobre el tipo de servidor

El mercado mundial de servidores en 2022 estuvo dominado por los servidores x86, que tuvieron la mayor participación de mercado en comparación con otros tipos de procesadores, como los servidores ARM, SPARC y Power. Los servidores x86 representaron más del 80% del mercado de servidores el año pasado debido a su adopción generalizada en todas las industrias para aplicaciones que van desde el alojamiento web, la computación en la nube y la infraestructura empresarial. Los principales fabricantes de servidores, como Dell, HPE y Lenovo, ofrecieron una amplia gama de soluciones de servidores x86 con procesadores Intel y AMD para satisfacer las diversas necesidades de computación y almacenamiento de las organizaciones. El segundo segmento más grande fueron los servidores ARM, cuya participación en el mercado aumentó gracias a la creciente adopción de la virtualización de funciones de red e infraestructura web. Empresas como Amazon, Google y Microsoft implementaron servidores basados en ARM para sus cargas de trabajo en la nube y en centros de datos, dada la eficiencia energética de la arquitectura ARM. Sin embargo, los servidores ARM todavía representaban menos del 5 % del mercado general de servidores. La participación restante fue captada por arquitecturas de servidores de nicho como SPARC y Power, que fueron utilizadas principalmente por proveedores como Oracle, Fujitsu e IBM para sus soluciones propietarias. Si bien se espera que los servidores x86 sigan dominando el mercado de servidores durante los próximos cinco años, se anticipa que los servidores ARM crecerán a un ritmo más rápido y potencialmente capturarán una participación de dos dígitos para 2027 a medida que reemplacen cada vez más a los servidores x86 en entornos de bajo consumo.

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Información regional

América del Norte dominó el mercado mundial de servidores en 2022 con una participación de mercado de más del 35%. Se espera que la región mantenga su dominio durante el período de pronóstico de 2023 a 2027. Estados Unidos representa la mayor parte del mercado de servidores de América del Norte debido a la fuerte presencia de los principales fabricantes de servidores como Hewlett Packard Enterprise, Dell Technologies, IBM, Cisco y Lenovo en el país. Estas empresas han estado invirtiendo mucho en investigación y desarrollo para desarrollar servidores avanzados con capacidades mejoradas de rendimiento, eficiencia y seguridad. Esto les ha ayudado a fortalecer su posición en el mercado y atender la creciente demanda de empresas de todas las industrias de servidores potentes y confiables. Además, en Estados Unidos hay una gran cantidad de centros de datos que dan respuesta a las necesidades cada vez mayores de procesamiento y almacenamiento de datos de las organizaciones. La demanda de servidores también está impulsada por la creciente adopción de tecnologías avanzadas como la computación en la nube, el análisis de big data, la inteligencia artificial y las redes 5G en América del Norte. Las iniciativas gubernamentales para desarrollar infraestructuras inteligentes están impulsando aún más la implementación de servidores. Si bien la pandemia de COVID-19 afectó inicialmente al mercado de servidores, este ha recuperado impulso a medida que más empresas han optado por el trabajo remoto y las iniciativas de transformación digital. Se espera que todos estos factores aseguren que América del Norte siga siendo la región dominante en el mercado mundial de servidores durante el período de pronóstico.

Acontecimientos recientes

• DellTechnologies anunció planes en 2022 para escindir su participación del 81% en VMware, una medida destinada a simplificar la estructura de Dell y reducir la deuda. Se espera que la escisión se complete a fines de 2023.
• En 2022, Intel lanzó sus procesadores escalables Intel Xeon de tercera generación, con nombre en código Sapphire Rapids. Estas nuevas CPU para servidores cuentan con capacidades de seguridad y rendimiento mejorados.
• HewlettPackard Enterprise adquirió el fabricante de supercomputadoras Cray en 2019 por $1.3 mil millones, ampliando su cartera de computación de alto rendimiento. En 2022, HPE lanzó su plataforma de borde a nube HPE GreenLake.
• Lenovo informó un fuerte crecimiento de los ingresos por servidores en 2022, impulsado por la demanda de servidores x86 y sistemas informáticos de alto rendimiento. Lenovo apunta a expandirse en el mercado de servidores con su tecnología de refrigeración líquida Neptune.
• Amazon Web Services continúa aumentando su huella de infraestructura y agregó nuevas regiones en ciudades como Mumbai y Milán a fines de 2022. AWS sigue siendo el actor dominante en computación en la nube y servicios de infraestructura.
• Inspur lanzó su serie de servidores de refrigeración líquida X10000 en 2022, apuntando a cargas de trabajo de computación de alto rendimiento. Inspur es uno de los fabricantes de servidores más grandes de China. 

Actores clave del mercado

• DellTechnologies Inc
• HewlettPackard Enterprise Development LP
• LenovoGroup Limited
• InspurInformation
• CiscoSystems Inc.
• HuaweiTechnologies Co. Ltd.
• Inspur
• Oracle Corporation.
• Fujitsu
• Super MicroComputer Inc.