Mercado de sistemas de antenas distribuidas (DAS) en Oriente Medio y África segmentado por cobertura (interior, exterior), por propiedad (propiedad profesional, empresa de host neutral y empresa de propiedad), por solución (Wi-Fi profesional, celdas pequeñas, red autoorganizada (SON)), por usuario final (aeropuertos y transporte, lugares públicos y seguridad, sector educativo y oficinas corporativ

Descripción general del mercado

El mercado de sistemas de antenas distribuidas (DAS) de Oriente Medio y África se valoró en 1210 millones de dólares en 2022 y creció a una CAGR del 7,39 % durante el período de pronóstico. El mercado de sistemas de antenas distribuidas (DAS) en Oriente Medio y África (MEA) ha experimentado un crecimiento y una transformación notables en los últimos años. Este floreciente mercado está impulsado por una confluencia de factores, incluida la rápida urbanización de la región, el creciente uso de datos móviles, la creciente demanda de conectividad inalámbrica perfecta y la creciente importancia de la tecnología DAS en varias industrias. Oriente Medio se destaca como un impulsor clave del crecimiento en el mercado DAS de MEA. Con sus prósperas economías y centros urbanos, la región ha sido testigo de una importante expansión de las redes móviles y una mayor penetración de dispositivos móviles. A medida que más personas y empresas dependen de la comunicación móvil tanto para las actividades cotidianas como para las operaciones esenciales, la necesidad de una cobertura y capacidad inalámbricas fiables se vuelve primordial. La tecnología DAS surge como una solución crucial para satisfacer estas demandas distribuyendo eficientemente las señales inalámbricas y asegurando una conectividad constante en áreas densamente pobladas, edificios grandes y entornos desafiantes.

Al mismo tiempo, África está dando pasos adelante en su adopción de la tecnología DAS, aunque a un ritmo ligeramente diferente. El continente ha experimentado un crecimiento económico y un mayor enfoque en la mejora de su infraestructura de comunicaciones, impulsado por factores como el aumento de la inversión extranjera y el auge de las tecnologías digitales. Los gobiernos de toda África están reconociendo la importancia de las redes de telecomunicaciones sólidas para el desarrollo económico y están invirtiendo en soluciones DAS para cerrar las brechas de conectividad y fomentar la innovación tecnológica. Un catalizador significativo que impulsa el mercado DAS en la región MEA es la proliferación del tráfico de datos móviles. El uso generalizado de teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos IoT ha llevado a un aumento exponencial en el consumo de datos. Este aumento requiere la implementación de sistemas DAS que puedan manejar eficientemente las aplicaciones y servicios de uso intensivo de datos que se han convertido en parte integral de la vida moderna. Como resultado, los operadores de telecomunicaciones están realizando inversiones sustanciales en infraestructura DAS para proporcionar conectividad inalámbrica de alta velocidad y sin interrupciones a sus suscriptores.

Además, la seguridad pública es una preocupación primordial en Oriente Medio y África, lo que impulsa la adopción de la tecnología DAS en los sistemas de respuesta a emergencias y seguridad pública. Las soluciones DAS mejoran las redes de comunicación para los servicios de emergencia y de primera respuesta, lo que garantiza que puedan coordinarse y responder de manera efectiva durante situaciones críticas. Los gobiernos están invirtiendo en infraestructura DAS como parte de sus esfuerzos por reforzar la seguridad pública y las capacidades de gestión de desastres, una medida que no solo protege a los ciudadanos sino que también mejora la eficiencia general de la respuesta a emergencias. El sector de la salud es otro contribuyente crucial a la expansión del mercado DAS en la región MEA. Los hospitales y los centros de atención médica dependen cada vez más de DAS para garantizar una comunicación continua para el personal médico, los pacientes y los visitantes. Los sistemas DAS no solo mejoran la conectividad celular dentro de las instalaciones de atención médica, sino que también respaldan aplicaciones críticas como la telemedicina, lo que permite a los proveedores de atención médica brindar atención eficiente y oportuna, particularmente en áreas remotas o desatendidas. En el sector del transporte, la región MEA está presenciando inversiones sustanciales en la expansión y modernización de la infraestructura de transporte. Los aeropuertos, los sistemas de metro, los ferrocarriles y las principales redes de carreteras están adoptando la tecnología DAS para proporcionar a los pasajeros y viajeros una conectividad perfecta durante sus viajes. Esto mejora la experiencia general de los pasajeros y facilita la eficiencia operativa para las autoridades de transporte, lo que contribuye al crecimiento del mercado DAS.

Para satisfacer la creciente demanda de soluciones DAS en la región MEA, una multitud de actores globales y regionales están participando activamente en el mercado. Estas empresas ofrecen una amplia gama de soluciones DAS, incluidos DAS activos y DAS pasivos, adaptados a las necesidades específicas de varias industrias y entornos. El panorama competitivo se caracteriza por ofertas de productos innovadores y soluciones personalizadas que atienden los requisitos únicos de diferentes sectores. Además, las asociaciones y colaboraciones entre proveedores de tecnología, integradores de sistemas y empresas de telecomunicaciones están desempeñando un papel fundamental en la aceleración del crecimiento del mercado. Estos esfuerzos de colaboración se centran en la implementación de soluciones DAS avanzadas capaces de manejar el tráfico de datos cada vez mayor y las demandas de conectividad de la era moderna.

En conclusión, el mercado de sistemas de antenas distribuidas de Oriente Medio y África está experimentando una transformación notable, impulsada por el aumento en el consumo de datos móviles, el énfasis en la seguridad pública, los avances en la atención médica y el desarrollo de la infraestructura de transporte. El mercado presenta una gran cantidad de oportunidades tanto para los actores establecidos como para las empresas emergentes en la industria DAS, ya que trabajan juntos para construir la infraestructura inalámbrica necesaria para respaldar los requisitos de conectividad en evolución de esta región dinámica. A medida que la urbanización y la digitalización continúan expandiéndose, el mercado DAS de MEA está preparado para un crecimiento sostenido y la innovación, lo que lo convierte en un actor fundamental en el panorama mundial de las telecomunicaciones.

Impulsores clave del mercado

Rápida urbanización y crecimiento de la población

Uno de los principales impulsores que impulsan el mercado DAS en Oriente Medio y África es la rápida urbanización y el crecimiento de la población en las principales ciudades de la región. A medida que más personas migran a áreas urbanas en busca de mejores oportunidades, la demanda de infraestructura de telecomunicaciones avanzada, incluido el DAS, ha aumentado. Los entornos urbanos presentan desafíos únicos para la comunicación inalámbrica, como alta densidad de población, edificios altos e interferencias. La tecnología DAS aborda estos desafíos al proporcionar una cobertura localizada de alta capacidad, lo que garantiza que los residentes y las empresas tengan una conectividad confiable. Ciudades como Dubái, Riad, Nairobi y Johannesburgo son excelentes ejemplos en los que se han implementado ampliamente soluciones DAS para satisfacer las necesidades de comunicación de las crecientes poblaciones urbanas.

Explosión del tráfico de datos móviles

Oriente Medio y África han experimentado un aumento sustancial en el tráfico de datos móviles en los últimos años, impulsado por la proliferación de teléfonos inteligentes, dispositivos IoT y aplicaciones de uso intensivo de datos. Este aumento en el consumo de datos requiere la expansión y optimización de las redes inalámbricas existentes. La tecnología DAS desempeña un papel fundamental en la gestión de este crecimiento exponencial al mejorar la cobertura y la capacidad, lo que garantiza que los usuarios puedan acceder a servicios de datos de alta velocidad sin problemas. Los operadores de redes móviles están invirtiendo activamente en infraestructura DAS para aliviar la congestión de la red y proporcionar una conectividad de datos constante, especialmente durante las horas de mayor uso, como los grandes eventos y festivales.

Iniciativas gubernamentales y transformación digital

Los gobiernos de Oriente Medio y África están reconociendo el papel fundamental de la infraestructura de telecomunicaciones avanzada para impulsar el desarrollo económico y la transformación digital. Como parte de las agendas e iniciativas nacionales, muchos gobiernos están invirtiendo activamente en tecnología DAS para apoyar sus ambiciones digitales. Estas iniciativas tienen como objetivo cerrar la brecha digital, promover la inclusión digital y facilitar el crecimiento de varios sectores, incluidos el comercio electrónico, el gobierno electrónico y la telemedicina. Por ejemplo, la Visión 2030 del gobierno de Arabia Saudita, la iniciativa Smart Dubai de los Emiratos Árabes Unidos y la Política Nacional Integrada de TIC de Sudáfrica destacan la importancia de una infraestructura de telecomunicaciones sólida, lo que conduce a importantes inversiones en DAS.

Seguridad pública y comunicaciones de emergencia

Mejorar la seguridad pública y las capacidades de respuesta a emergencias es otro factor importante para la adopción de la tecnología DAS en Oriente Medio y África. Los gobiernos de la región se centran cada vez más en reforzar sus sistemas de comunicación de emergencia para garantizar respuestas rápidas y coordinadas durante crisis, desastres naturales e incidentes de seguridad. Las instalaciones de DAS en lugares críticos, como aeropuertos, estadios, centros de transporte y edificios gubernamentales, permiten una comunicación fluida para los servicios de emergencia y los equipos de respuesta inmediata. Estos sistemas garantizan que la información esencial pueda transmitirse de manera eficiente, lo que contribuye a salvar vidas y reducir los daños a la propiedad durante las emergencias.

Principales desafíos del mercado

Obstáculos regulatorios y de licencias

Uno de los principales desafíos en el mercado DAS de Medio Oriente y África es navegar por el complejo panorama regulatorio y de licencias en diferentes países dentro de la región. Cada país tiene su propio conjunto de regulaciones que rigen la implementación y operación de la infraestructura de telecomunicaciones, incluidos los sistemas DAS. Estas regulaciones pueden variar significativamente en términos de requisitos de licencia, asignación de espectro y estándares de cumplimiento. En algunos casos, las regulaciones estrictas y los procesos burocráticos pueden provocar demoras en la obtención de los permisos y aprobaciones necesarios para las implementaciones de DAS. Esto no solo prolonga el tiempo de comercialización, sino que también puede aumentar los costos del proyecto. Además, la falta de armonización en los marcos regulatorios en toda la región puede plantear desafíos para las empresas multinacionales que buscan expandir sus soluciones DAS en varios países. Además, los problemas relacionados con la asignación de espectro pueden afectar el funcionamiento eficiente de los sistemas DAS. Garantizar el acceso a las bandas de espectro adecuadas y gestionar las interferencias con las redes existentes es crucial para que las implementaciones de DAS ofrezcan un rendimiento óptimo. Abordar estos obstáculos regulatorios y de licencias requiere una estrecha colaboración entre las autoridades de telecomunicaciones, los proveedores de servicios y los vendedores de equipos para agilizar los procesos y crear un entorno propicio para la expansión de DAS.

Restricciones de financiación e inversión en infraestructura

La inversión en infraestructura sigue siendo un desafío importante para el mercado de DAS en Oriente Medio y África. Si bien existe un creciente reconocimiento de la importancia de una infraestructura de telecomunicaciones sólida para el desarrollo económico y la transformación digital, asegurar la financiación necesaria puede ser un obstáculo, especialmente en algunos países menos desarrollados económicamente dentro de la región. Para muchos gobiernos, equilibrar los presupuestos entre varios proyectos de infraestructura, como carreteras, atención médica y educación, a menudo tiene prioridad sobre las inversiones en telecomunicaciones. Esto puede conducir a un desarrollo de infraestructura más lento y recursos limitados para las implementaciones de DAS. Además, los factores económicos como las fluctuaciones en los tipos de cambio, la inflación y la inestabilidad política pueden afectar aún más las decisiones de inversión, lo que genera incertidumbre para los proyectos DAS. La inversión del sector privado en infraestructura DAS también puede enfrentar desafíos en términos de retorno de la inversión (ROI). El caso de negocio para las implementaciones DAS depende en gran medida de factores como la densidad de población, el crecimiento de suscriptores y la disposición de los usuarios a pagar por una conectividad mejorada. En algunas áreas rurales o menos densamente pobladas, el ROI puede ser menos atractivo, lo que dificulta justificar las inversiones en DAS.

Tendencias clave del mercado

Implementación e integración de la red 5G

Una de las tendencias más destacadas en el mercado DAS de Medio Oriente y África es la implementación e integración de redes 5G. La tecnología 5G promete una velocidad sin precedentes, baja latencia y conectividad masiva, lo que la convierte en un cambio radical para varias industrias, incluidas las telecomunicaciones, la atención médica, el transporte y las ciudades inteligentes. A medida que se implementan redes 5G en toda la región, existe una creciente necesidad de soluciones DAS para respaldar y mejorar la cobertura y la capacidad de estas redes de alta frecuencia. Los sistemas DAS desempeñan un papel crucial en la extensión de la cobertura 5G en interiores y en entornos urbanos desafiantes, lo que garantiza que los usuarios puedan experimentar todo el potencial de los servicios 5G dondequiera que estén. Además, la integración de 5G con la tecnología DAS permite a los operadores de red proporcionar transiciones de conectividad fluidas entre 4G y 5G, lo que garantiza una experiencia de usuario fluida. Se espera que esta tendencia impulse una inversión significativa en infraestructura DAS para dar cabida a la rápida adopción de 5G en Medio Oriente y África.

Ciudades inteligentes y expansión de IoT

El concepto de ciudades inteligentes está ganando terreno en Medio Oriente y África, donde los gobiernos y los municipios invierten en tecnologías para mejorar la vida urbana, la sostenibilidad y la eficiencia. Un aspecto central de la visión de la ciudad inteligente es la implementación de dispositivos IoT (Internet de las cosas), que requieren una conectividad robusta y ubicua. La tecnología DAS se está integrando cada vez más en la infraestructura de las ciudades inteligentes para proporcionar la red troncal de conectividad necesaria para respaldar los dispositivos, sensores y aplicaciones de IoT. Desde sistemas de gestión de tráfico inteligente hasta soluciones de seguridad pública y monitoreo ambiental, DAS desempeña un papel fundamental para garantizar una conectividad confiable para estas aplicaciones. En edificios inteligentes y entornos urbanos, las instalaciones DAS se están convirtiendo en una práctica estándar para permitir la recopilación y el análisis de datos en tiempo real. Esta tendencia se alinea con el enfoque de la región en la transformación digital y el desarrollo urbano sostenible, lo que impulsa la demanda de soluciones DAS que puedan satisfacer los requisitos de conectividad de un ecosistema de ciudad inteligente en rápida evolución.

Redes privadas y soluciones DAS específicas de la industria

Las empresas e industrias en Medio Oriente y África están reconociendo las ventajas de implementar redes celulares privadas para satisfacer sus necesidades de comunicación específicas. Estas redes privadas ofrecen seguridad mejorada, baja latencia y cobertura dedicada, lo que las hace ideales para aplicaciones como fabricación, minería, logística y atención médica. Como resultado, existe una tendencia creciente hacia soluciones DAS específicas de la industria diseñadas para respaldar redes privadas. Estas instalaciones DAS están diseñadas a medida para los requisitos exclusivos de sectores como el petróleo y el gas, la fabricación y los servicios públicos. Proporcionan una cobertura inalámbrica integral dentro de las instalaciones industriales, incluso en entornos remotos o difíciles, lo que garantiza que la comunicación crítica se mantenga ininterrumpida. Además, las agencias de seguridad pública están adoptando cada vez más redes LTE privadas, y los sistemas DAS son fundamentales para brindar conectividad confiable y segura para los servicios de emergencia y de primera respuesta. Esta tendencia se alinea con el enfoque de la región en mejorar la seguridad pública y las capacidades de comunicación de emergencia.

Información segmentaria

Información de cobertura

Con base en la cobertura, el segmento de interiores afirmó su dominio en el mercado de sistemas de antenas distribuidas (DAS) de Medio Oriente y África, y se anticipa que este dominio se mantendrá durante todo el período de pronóstico. Este dominio duradero se puede atribuir a varios factores. En primer lugar, la rápida urbanización en la región ha llevado a la construcción de numerosos edificios de gran altura, centros comerciales, aeropuertos y complejos comerciales donde las instalaciones DAS en interiores son cruciales para garantizar una conectividad inalámbrica perfecta. En segundo lugar, la demanda de una mejor cobertura en edificios ha aumentado, impulsada por la proliferación de dispositivos móviles, la necesidad de una comunicación confiable en interiores en los lugares de trabajo y la creciente dependencia de aplicaciones intensivas en datos. Además, la implementación de soluciones DAS en interiores contribuye significativamente a mejorar las experiencias de los usuarios en entornos interiores concurridos, como estadios deportivos y centros de convenciones. A medida que la transformación digital y la adopción de IoT continúan expandiéndose, el segmento DAS para interiores está preparado para desempeñar un papel fundamental a la hora de satisfacer la creciente demanda de cobertura inalámbrica integral y de alta calidad para interiores en Oriente Medio y África.

Usuario final

Según el usuario final, los espacios públicos y la seguridad surgieron como el segmento dominante en el mercado de sistemas de antenas distribuidas (DAS) de Oriente Medio y África, y se prevé que este dominio persista durante todo el período de pronóstico. Este liderazgo duradero se puede atribuir a varios factores convincentes. En primer lugar, los gobiernos y las autoridades de la región están priorizando cada vez más la seguridad pública, lo que impulsa importantes inversiones en tecnología DAS avanzada para mejorar los sistemas de comunicación de emergencia en lugares públicos como aeropuertos, estadios y centros de transporte. En segundo lugar, la creciente demanda de conectividad inalámbrica perfecta en espacios públicos abarrotados ha hecho que las soluciones DAS sean indispensables para proporcionar una cobertura constante a miles de usuarios simultáneamente. Esto es especialmente vital en la era de los teléfonos inteligentes y la creciente dependencia de los dispositivos móviles. Además, la implementación de sistemas DAS en lugares públicos no solo garantiza una conectividad sólida, sino que también desempeña un papel fundamental para permitir una comunicación eficaz para los equipos de respuesta a emergencias, lo que es una prioridad para los gobiernos de Oriente Medio y África. A medida que estas tendencias persistan y evolucionen, el segmento de lugares públicos y seguridad seguirá siendo un motor fundamental del crecimiento en el mercado DAS en toda la región.

Información sobre el país

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmaron su dominio en el mercado de sistemas de antenas distribuidas (DAS) de Oriente Medio y África, y se prevé que este dominio persista durante el período de pronóstico. La posición líder de los EAU se puede atribuir a una combinación de factores que lo convierten en un mercado principal para la tecnología DAS. En primer lugar, el compromiso de los EAU de convertirse en un centro de ciudades inteligentes ha llevado a amplias implementaciones de DAS en sus principales centros urbanos, en particular Dubái y Abu Dabi. Estas implementaciones son esenciales para proporcionar una cobertura inalámbrica perfecta en áreas de alta densidad, incluidos rascacielos icónicos, centros comerciales y centros de transporte, en perfecta alineación con la visión de la ciudad inteligente. En segundo lugar, el rápido crecimiento económico de los EAU y su condición de centro mundial de negocios y turismo han impulsado la demanda de conectividad inalámbrica fiable en interiores y exteriores. Las soluciones DAS son fundamentales para satisfacer esta demanda, garantizando que los residentes, las empresas y los visitantes tengan acceso ininterrumpido a servicios de datos de alta velocidad y comunicación de voz. Además, el enfoque de futuro de los EAU para la adopción de tecnología, incluido el despliegue de redes 5G y la integración de dispositivos IoT, requiere una infraestructura DAS sólida para respaldar estas innovaciones. Este énfasis en las telecomunicaciones de vanguardia posiciona a los EAU como un actor importante en el mercado DAS.

Acontecimientos recientes

• En junio de 2023, en un avance significativo, Comba TelecomSystems Holdings Limited completó la adquisición del negocio de sistemas de antenas distribuidas (DAS) de CommScope Inc. en Oriente Medio y África. Esta decisión estratégica ha consolidado la posición de Comba Telecom como el mayor proveedor de DAS en Oriente Medio y África, lo que pone de relieve el compromiso de la empresa de ampliar su presencia y experiencia en el mercado de telecomunicaciones de la región. La adquisición representa un hito importante para Comba Telecom, ya que le permite mejorar su oferta de productos y servicios en el segmento DAS. Con la integración del negocio DAS de CommScope, Comba Telecom obtiene acceso a una base de clientes más amplia, tecnología avanzada y una cartera extendida de soluciones DAS. Esto posiciona a Comba Telecom para satisfacer mejor la creciente demanda de cobertura inalámbrica sin interrupciones, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas y lugares públicos críticos.

Actores clave del mercado

• Comba Telecom Systems HoldingsMiddle East FZE
• Cobham Wireless Middle East FZE
• CommScope Middle East FZE
• TE Connectivity Middle East FZE
• Compañía inalámbrica JMA
• Corning Incorporated
• Soluciones para sitios Rosenberger Oriente Medio LLC
• Tecnologías SOLiD, Oriente Medio FZE
• Galtronics Corporation Ltd.
• Alpha Wireless Ltd.