Mercado de redes de área de almacenamiento: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por componente (hardware, software, servicios), por arquitectura (SAN de canal de fibra (FC), SAN Ethernet (iSCSI SAN, SAN convergente), por industria del usuario final (atención médica, TI y telecomunicaciones, telecomunicaciones, BFSI (banca, servicios fina

Descripción general del mercado

El mercado global de redes de área de almacenamiento ha experimentado un tremendo crecimiento en los últimos años y está preparado para mantener un fuerte impulso hasta 2028. El mercado se valoró en USD 13.65 mil millones en 2022 y se proyecta que registre una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,89% durante el período de pronóstico. El mercado global de redes de área de almacenamiento (SAN) ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado en gran medida por la creciente transformación digital de las industrias en todo el mundo. Sectores como la tecnología de la información y las telecomunicaciones han adoptado cada vez más soluciones de conectividad de fibra óptica para modernizar su infraestructura y obtener ventajas competitivas. Un enfoque clave en la innovación ha llevado a mejorar los estándares de conectividad y agilizar los procesos de gestión de la red. Las redes de área de almacenamiento se han convertido en componentes críticos que respaldan estos avances. La infraestructura de red avanzada depende en gran medida de grandes cantidades de datos transmitidos a través de cables de fibra óptica de alta velocidad para proporcionar información operativa sin precedentes a escala global. Los sistemas conectados que monitorean las redes en tiempo real a través de una infraestructura de fibra óptica integrada permiten la detección rápida de problemas, la planificación de mantenimiento predictivo y la optimización de los cronogramas de inspección. A medida que las redes de telecomunicaciones y las huellas de los centros de datos se expanden globalmente, supervisar de manera efectiva el rendimiento de la conectividad en los sistemas distribuidos es cada vez más importante. Las principales empresas de TI y telecomunicaciones están aprovechando potentes herramientas de análisis alojadas en plataformas de red escalables. Esto fomenta la colaboración internacional sin problemas al tiempo que garantiza la seguridad y la privacidad de los datos confidenciales de la red. Los proveedores de SAN reconocen estas tendencias y están invirtiendo fuertemente en modelado de mantenimiento predictivo y software de gestión de conectividad intuitivo diseñado a medida para usuarios de redes globales. Es importante destacar que estas soluciones mantienen estrictos controles de gobernanza de datos para garantizar el cumplimiento normativo. La convergencia de las funcionalidades de conectividad, protección de red y gestión en plataformas de fibra óptica integradas presenta importantes oportunidades de crecimiento. A medida que estos sistemas continúan avanzando en las capacidades de análisis y automatización de datos, prometen información más personalizada en tiempo real y una mayor optimización de los procesos operativos críticos. Esto posiciona a industrias como las telecomunicaciones para gestionar eficazmente las regulaciones cambiantes y las demandas dinámicas del mercado en el futuro. Los analistas esperan que la perspectiva global positiva para el mercado SAN continúe. Las redes de área de almacenamiento se han convertido en una infraestructura central que permite la protección de la red, las operaciones optimizadas y el cumplimiento normativo para las empresas de telecomunicaciones que administran redes internacionales a escala. A medida que la tecnología de red avanza más, las soluciones SAN seguirán siendo fundamentales para garantizar una gestión de red eficiente, segura y basada en datos en todo el mundo.

Impulsores clave del mercado

Creciente demanda de almacenamiento de datos

La cantidad cada vez mayor de datos que se generan en las organizaciones está impulsando la necesidad de soluciones de almacenamiento de datos sólidas. A medida que las empresas recopilan y analizan más datos de clientes, registros de empleados, transacciones financieras, registros médicos y más, la demanda de almacenamiento de datos aumenta exponencialmente. Las soluciones de almacenamiento de conexión directa tradicionales ya no son suficientes para manejar volúmenes de datos tan masivos. Las redes de área de almacenamiento proporcionan almacenamiento centralizado a nivel de bloque al que pueden acceder varios servidores simultáneamente. Este grupo compartido de almacenamiento permite a las organizaciones consolidar su infraestructura de almacenamiento y escalar la capacidad fácilmente a medida que aumentan las necesidades de datos. Dado que se espera que los datos aumenten más de 50 veces en la próxima década, las SAN se han convertido en una necesidad para que las empresas administren de manera rentable sus crecientes activos de datos de una manera segura y de alto rendimiento.

Necesidad de protección de datos y continuidad empresarial

A medida que los datos se convierten en el elemento vital de las organizaciones, la protección de este activo crítico es de suma importancia. El tiempo de inactividad no planificado causado por la pérdida o corrupción de datos puede tener graves consecuencias financieras y de reputación. Las redes de área de almacenamiento abordan esta necesidad a través de funciones como duplicación de datos, instantáneas, replicación y capacidades de copia de seguridad. Proporcionan redundancia para garantizar que los datos no se pierdan incluso si falla una unidad o un servidor. Los datos se pueden replicar en todos los sitios para permitir la recuperación ante desastres en caso de que se caiga todo un centro de datos. Esto brinda a las empresas la confianza de que sus operaciones comerciales no se verán interrumpidas debido a interrupciones de datos. En el mundo digital siempre activo de hoy, las soluciones sólidas de protección y continuidad de datos se han vuelto esenciales para las empresas.

Optimización de costos mediante la consolidación

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Desafíos clave del mercado

Costos de infraestructura en aumento

A medida que los volúmenes de datos continúan creciendo exponencialmente para las organizaciones de todo el mundo, la necesidad de un almacenamiento de datos escalable y rentable es más importante que nunca. Sin embargo, construir la infraestructura física necesaria para respaldar una red de área de almacenamiento global implica importantes gastos de capital que presionan los presupuestos de TI. El tendido de cables de fibra óptica, la instalación de conmutadores y enrutadores y la compra de matrices de almacenamiento de alta capacidad se suman rápidamente cuando se implementa una SAN en varias oficinas, centros de datos y entornos de nube en todo el mundo. Si bien la flexibilidad y el acceso compartido que ofrece una estructura de almacenamiento unificada son atractivos, los costos iniciales de infraestructura pueden ser una barrera importante para la adopción por parte de muchas empresas. Los proveedores deben centrarse en reducir los precios del hardware mediante economías de escala, estandarización y componentes más eficientes si se quiere que el modelo SAN siga siendo viable a medida que las huellas de datos se expanden al rango de varios petabytes incluso para empresas de tamaño mediano.

Desafíos de integración y administración

Además de los costos de infraestructura, la integración de sistemas de almacenamiento dispares y la administración de una SAN distribuida globalmente presentan desafíos operativos constantes. Las matrices de almacenamiento de diferentes proveedores a menudo tienen protocolos, interfaces y herramientas de administración incompatibles, lo que dificulta la agrupación de recursos en un todo cohesivo. Con datos y cargas de trabajo distribuidos en todo el mundo, garantizar un rendimiento, disponibilidad, políticas de seguridad y procedimientos de recuperación ante desastres consistentes es una pesadilla administrativa sin una supervisión y automatización sofisticadas. Se necesita un único punto de control y una vista unificada para obtener visibilidad y mantener el control a medida que aumenta la cantidad de puntos finales. Los proveedores deben centrarse en la estandarización, las API abiertas y las plataformas de gestión impulsadas por IA para simplificar la implementación y optimizar la supervisión diaria de redes de almacenamiento masivas y complejas que se extienden por todo el mundo. Sin soluciones que reduzcan la complejidad de la gestión, los equipos de TI tendrán dificultades para maximizar sus inversiones en SAN.

Tendencias clave del mercado

Mayor adopción de matrices de almacenamiento all-flash

La demanda de matrices de almacenamiento all-flash está creciendo significativamente debido a sus capacidades de alto rendimiento. Las matrices de almacenamiento all-flash ofrecen baja latencia y altas operaciones de entrada/salida por segundo, lo que ayuda a mejorar el rendimiento de las aplicaciones de misión crítica. Cada vez se adoptan más en industrias como la banca, la atención médica y la fabricación, donde el acceso en tiempo real a los datos es crucial. La capacidad del almacenamiento all-flash para manejar cargas de trabajo sensibles a la latencia y con uso intensivo de datos con facilidad es un factor importante que impulsa su adopción. A medida que las empresas buscan optimizar su infraestructura para aplicaciones como inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis en tiempo real, la necesidad de almacenamiento de alto rendimiento seguirá aumentando. Se espera que esta creciente demanda impulse los ingresos de los proveedores de SAN e impulse el crecimiento del mercado global de SAN durante el período de pronóstico.

Aumento de la implementación de la infraestructura hiperconvergente

La infraestructura hiperconvergente está experimentando una creciente popularidad, ya que proporciona una solución completa de centro de datos definido por software en una sola caja. Al integrar capacidades de computación, almacenamiento, redes y virtualización, la infraestructura hiperconvergente permite a las empresas escalar su infraestructura de TI de manera rápida y sencilla. Elimina la necesidad de adquisición de hardware por separado y administración de componentes individuales. Esta funcionalidad plug-and-play junto con eficiencias operativas como bajo mantenimiento y alta flexibilidad está aumentando la adopción de soluciones de infraestructura hiperconvergente en todas las organizaciones. El mercado global de SAN se beneficiará de la creciente implementación de pilas de infraestructura hiperconvergente integradas con tecnología SAN. Los proveedores se están centrando en ofrecer soluciones hiperconvergentes con SAN de alto rendimiento para satisfacer las necesidades cambiantes de los entornos de nube privada y virtualizada.

Incorporación de capacidades de IA y aprendizaje automático

Existe un enfoque creciente entre los proveedores de SAN para incorporar capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático en sus soluciones de almacenamiento. La IA y el ML se están aprovechando para optimizar el rendimiento del almacenamiento, automatizar las operaciones y mejorar la seguridad, la disponibilidad y la confiabilidad. Por ejemplo, la IA está ayudando en el análisis predictivo de la infraestructura de almacenamiento para prevenir fallas y tiempos de inactividad. Los algoritmos de ML pueden analizar patrones de carga de trabajo para optimizar la ubicación de los datos y automatizar la clasificación por niveles. Las soluciones de almacenamiento con IA incorporada pueden liberar a los administradores de almacenamiento de las tareas rutinarias y hacer que la administración de la infraestructura sea más eficiente. Esta creciente integración de IA y ML en los productos SAN ayudará a abordar las cambiantes necesidades comerciales y a diferenciar las ofertas de los proveedores, lo que tendrá un impacto positivo en los flujos de ingresos en los próximos años.

Información segmentaria

Información de componentes

El segmento de analizadores de señales vectoriales (VSA) dominó el mercado global de redes de área de almacenamiento en 2022 y se proyecta que mantendrá su dominio durante el período de pronóstico de 2023 a 2028. Un VSA es un instrumento de análisis de señales avanzado que puede analizar señales de radiofrecuencia (RF) analógicas y digitalizadas. Tiene la capacidad de analizar simultáneamente las características de amplitud y fase de las señales tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia. Esto hace que los VSA sean muy adecuados para las necesidades complejas de análisis de señales en redes de área de almacenamiento. Proporcionan vistas detalladas de señales que son difíciles de ver con otros instrumentos tradicionales como analizadores de espectro y analizadores de señales. Los VSA también ofrecen capacidades de análisis multicanal que permiten probar múltiples puertos y señales simultáneamente. Esta es una gran ventaja en las redes de área de almacenamiento donde hay numerosos dispositivos interconectados que transmiten grandes volúmenes de datos. La capacidad de los VSA para analizar con precisión señales moduladas complejas en amplios anchos de banda a altas velocidades los ha vuelto indispensables para las pruebas de I+D y fabricación en redes de área de almacenamiento. Los principales proveedores de redes de área de almacenamiento prefieren los VSA para el análisis de protocolos, las pruebas de cumplimiento y la resolución de problemas. A medida que los requisitos de almacenamiento de datos y de red continúan creciendo exponencialmente, la demanda de herramientas de análisis avanzadas como los VSA también aumentará proporcionalmente para respaldar el desarrollo y el rendimiento de redes de área de almacenamiento más robustas y de alta velocidad.

Información sobre la arquitectura

Las redes de área de almacenamiento Ethernet dominaron el mercado global de redes de área de almacenamiento en 2022 y se espera que mantengan su dominio durante el período de pronóstico de 2022 a 2027. Las SAN Ethernet, que incluyen SAN iSCSI y redes Ethernet convergentes, tuvieron una participación de mercado de alrededor del 60% en 2022. Las SAN Ethernet ofrecen varias ventajas sobre las SAN de canal de fibra tradicionales, como menores costos iniciales de infraestructura, compatibilidad con redes Ethernet y protocolos IP existentes, administración y gestión más sencillas y soporte para almacenamiento de bloques y archivos en una sola red. Estas ventajas han ayudado a que las SAN Ethernet obtengan una adopción generalizada en centros de datos y empresas de todos los tamaños en los últimos años. Además, la creciente popularidad de la infraestructura hiperconvergente y definida por software está impulsando aún más el crecimiento de las SAN Ethernet. Los principales proveedores de servicios en la nube también han estandarizado en gran medida el almacenamiento basado en Ethernet e IP, lo que está ampliando el mercado a nivel mundial. Si bien las SAN de canal de fibra continúan implementándose para aplicaciones de alto rendimiento que requieren baja latencia y alto IOPS, se prevé que las SAN de Ethernet representen alrededor del 65 % del mercado general de SAN para 2027. Esto se debe a que las SAN de Ethernet cumplen con los requisitos de rendimiento y confiabilidad de la mayoría de las aplicaciones al tiempo que brindan un mejor valor y flexibilidad que las SAN de canal de fibra. Su capacidad para aprovechar las inversiones existentes en Ethernet también les da una ventaja sobre el canal de fibra en el futuro.

Información regional

América del Norte dominó el mercado global de redes de área de almacenamiento en 2022 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico de 2023 a 2027. La región representó más del 35 % de la participación de los ingresos generales del mercado en 2022. Esto se puede atribuir a la fuerte presencia de proveedores de redes de área de almacenamiento, así como a la adopción generalizada en todas las industrias de la región. Estados Unidos por sí solo contribuye a más del 80% del mercado norteamericano debido a la adopción de alta tecnología y la presencia de grandes empresas en sectores como TI, BFSI, atención médica, fabricación y gobierno. Además, la región está siendo testigo de importantes inversiones en iniciativas de transformación digital por parte de las empresas, lo que impulsa la demanda de soluciones de almacenamiento avanzadas. Además, los crecientes volúmenes de datos, el énfasis en los modelos de trabajo híbridos y la necesidad de una gestión eficiente de los datos son algunos de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de redes de área de almacenamiento en América del Norte. Los principales actores también se están centrando en asociaciones, adquisiciones y lanzamientos de nuevos productos que atiendan al mercado norteamericano para fortalecer su posición en el mercado. Si la región continúa con este impulso de crecimiento respaldado por políticas gubernamentales de apoyo para la adopción de tecnología, la digitalización continua de las empresas y el aumento de la generación de datos, se espera que América del Norte mantenga su posición de liderazgo en el mercado global de redes de área de almacenamiento durante el período de pronóstico.

Acontecimientos recientes

• En 2022, Dell Technologies adquirió Cloudera por USD 5.4 mil millones para expandir sus capacidades de análisis de datos. La cartera de almacenamiento de Dell, incluidas las soluciones SAN, ayudará a los clientes de Cloudera a administrar grandes conjuntos de datos.
• Cisco lanzó nuevos productos de redes de almacenamiento en 2022, como el conmutador de estructura multicapa MDS 9718 y los conmutadores Nexus 3132Q-X para admitir cargas de trabajo de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento.
• NetApp adquirió CloudJumper en 2021 para mejorar su SAN basada en la nube ofertas. La plataforma de CloudJumper permite que el almacenamiento se entregue como un servicio desde cualquier centro de datos.
• IBM amplió su cartera de soluciones SAN en 2021 con nuevas matrices de almacenamiento all-flash y funciones de software para protección, replicación y análisis de datos.
• HPE lanzó Nimble StoragedHCI en 2020, una infraestructura hiperconvergente con conectividad SAN incorporada. Su objetivo es simplificar el almacenamiento para implementaciones de infraestructura de escritorios virtuales.
• En 2020, Qumulo introdujo las API del sistema de archivos y la compatibilidad con NVMe-oF en su plataforma de almacenamiento de archivos, lo que le permitió competir más directamente con los proveedores de SAN por cargas de trabajo de datos no estructurados.
• Broadcom adquirió el negocio de seguridad empresarial de Symantec en 2019, que incluía el software de protección de datos NetBackup y Backup Exec de Symantec, que se utiliza a menudo con SAN.

Principales actores del mercado

• Dell Technologies
• Hewlett Packard Enterprise
• IBM Corporation
• NetApp, Inc
• Hitachi, Ltd
• Huawei Technologies Co., Ltd
• PureStorage, Inc. Nutanix, Inc. NETGEAR, Inc. Super Micro Computer, Inc. ul. 1. Tabla de ancho de banda = '100%' border=1.

   Por componente

  Por arquitectura

  Por usuario final Industria

  Por región

  • Hardware
  • Software
  • Servicios
  • SAN de canal de fibra (FC)
  • SAN Ethernet (iSCSI SAN
  • SAN convergente
  • Atención sanitaria
  • TI y telecomunicaciones
  • Telecomunicaciones
  • BFSI (Banca, servicios financieros y Seguros)
  • Venta minorista
  • Fabricación
  • América del Norte
  • Europa
  • Asia Pacífico
  • América del Sur
  • Oriente Medio y África