Mercado de computadoras personales industriales: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de producto (PC de panel, PC de montaje en bastidor, PC de caja, PC integrados), por aplicación (sistemas de control, adquisición y análisis de datos, interfaz hombre-máquina (HMI), automatización industrial, prueba y medición, SCADA (control de

Descripción general del mercado

El mercado global de computadoras personales industriales ha experimentado un tremendo crecimiento en los últimos años y está preparado para mantener un fuerte impulso hasta 2028. El mercado se valoró en USD 5.65 mil millones en 2022 y se proyecta que registre una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,52% durante el período de pronóstico.

El mercado global de computadoras personales industriales ha experimentado un tremendo crecimiento en los últimos años, impulsado en gran medida por los esfuerzos de transformación digital en varias industrias en todo el mundo. Sectores como la fabricación, los servicios de emergencia y el comercio minorista han reconocido cada vez más la importancia estratégica de las capacidades de comunicación confiables y de misión crítica para respaldar sus operaciones.

Este crecimiento ha sido impulsado por fuertes inversiones en innovación por parte de los proveedores, lo que resultó en plataformas de computadoras personales industriales con características mejoradas y opciones de conectividad más sólidas. Para sectores como el de respuesta a emergencias, la capacidad de transmitir datos y voz en tiempo real a través de redes LTE seguras es fundamental para el negocio. Las soluciones integradas de PC industriales proporcionan una forma centralizada de gestionar redes y coordinar comandos en todas las jurisdicciones, lo que permite una colaboración fluida entre agencias durante las emergencias. Los proveedores también se han centrado en desarrollar dispositivos reforzados adecuados para entornos de trabajo duros y exigentes.

A medida que las redes industriales incorporan cada vez más tecnologías avanzadas como IoT, computación en la nube y análisis, están proporcionando información más práctica a los responsables de la toma de decisiones. Esto permite a las organizaciones tomar decisiones operativas y logísticas más informadas para mejorar los resultados. Las capacidades emergentes de 5G, como la segmentación de red, prometen una latencia aún menor y compatibilidad con aplicaciones con gran cantidad de datos.

Dado que las organizaciones a nivel mundial priorizan la modernización de su infraestructura de comunicaciones de misión crítica, los analistas siguen siendo optimistas sobre el potencial de mercado a largo plazo para las computadoras personales industriales. A medida que las capacidades de red continúan mejorando para admitir nuevas aplicaciones, las PC industriales están preparadas para seguir siendo fundamentales para conectar a los trabajadores de primera línea y respaldar las operaciones comerciales en todas las industrias.

Impulsores clave del mercado

Iniciativas de transformación digital

Uno de los principales impulsores que impulsan el crecimiento en el mercado global de PC industriales es la transformación digital generalizada que se está produciendo en todas las industrias. A medida que las organizaciones buscan optimizar las operaciones, mejorar la eficiencia y obtener ventajas competitivas, aprovechan cada vez más tecnologías como IoT, nube, análisis y soluciones de movilidad. Las PC industriales desempeñan un papel vital en la habilitación de estas iniciativas digitales al servir como dispositivos de borde que recopilan y transmiten datos en tiempo real de equipos y maquinaria. Permiten a las organizaciones monitorear mejor el rendimiento de los activos, predecir las necesidades de mantenimiento, rastrear los niveles de inventario y obtener información para tomar decisiones informadas. A medida que la transformación digital se vuelve más crítica para el éxito empresarial, las inversiones en PC industriales e infraestructura de soporte seguirán aumentando sustancialmente. Las empresas con visión de futuro no ven la digitalización como un proyecto puntual, sino como una estrategia empresarial continua, que garantiza oportunidades de mercado a largo plazo.

Demanda de las industrias de proceso

Las industrias de proceso como la fabricación, el petróleo y el gas, los productos químicos y los alimentos y bebidas representan un importante impulsor de la adopción de PC industriales. En estos sectores, la automatización industrial mediante el uso de PLC, HMI y sistemas SCADA se ha vuelto esencial para optimizar los flujos de trabajo de producción. Los PC industriales sirven como terminales HMI y SCADA centralizados, lo que proporciona a los operadores una vista unificada de las operaciones de la planta en el piso de la fábrica. Permiten la supervisión y el control remotos de la maquinaria desde un único punto. Con la creciente complejidad de los procesos de producción y la necesidad de visibilidad de los procesos en tiempo real, la demanda de PC industriales reforzados con mayor potencia informática y capacidades gráficas está aumentando en las industrias de proceso. Además, las iniciativas para modernizar la infraestructura de las plantas antiguas a través de actualizaciones digitales sustentarán las oportunidades de mercado a largo plazo.

Enfoque en la robustez y la confiabilidad a largo plazo

Los entornos industriales con temperaturas extremas, vibraciones, humedad y polvo plantean desafíos únicos para los dispositivos informáticos. Como resultado, las características de robustez que permiten la durabilidad y ciclos de vida prolongados son un factor clave para la compra de PC industriales. Los proveedores se están centrando en desarrollar dispositivos con carcasas totalmente metálicas o reforzadas, componentes resistentes a una amplia gama de temperaturas, teclados a prueba de derrames y unidades de estado sólido menos susceptibles a los golpes. Los trabajadores de primera línea también exigen dispositivos confiables que puedan soportar caídas accidentales u otro mal manejo en el trabajo. Para abordar esto, los fabricantes están diseñando PC industriales con características como refrigeración sin ventilador y gestión térmica pasiva para una mayor longevidad. La necesidad de plataformas informáticas fiables y resistentes que puedan soportar duras condiciones seguirá siendo un fuerte impulsor del mercado en los próximos años.

Principales desafíos del mercado

Vulnerabilidades de ciberseguridad

Un desafío importante que podría obstaculizar el crecimiento del mercado de PC industriales es la creciente amenaza de ciberataques dirigidos a entornos de tecnología operativa. A medida que los sistemas industriales se conectan cada vez más a las redes empresariales y a la nube, los perímetros de ciberseguridad existentes se están erosionando. A diferencia de los sistemas de TI tradicionales, los equipos de automatización industrial pueden funcionar durante más de una década sin actualizaciones y, a menudo, carecen de las últimas protecciones de seguridad. Además, muchas organizaciones carecen de protocolos de seguridad adecuados específicos para redes OT. Esto expone vulnerabilidades que pueden ser explotadas por actores maliciosos para interrumpir las operaciones o incluso causar daños físicos. Los recientes incidentes de alto perfil que involucran ransomware han subrayado este riesgo. Si no se aborda, la falta de ciberseguridad podría reducir la confianza entre las empresas y afectar negativamente a las futuras inversiones en PC industriales. Los proveedores deberán centrarse en desarrollar dispositivos más seguros con protecciones integradas, así como en ofrecer soluciones de seguridad integrales adaptadas a los entornos industriales. Los fabricantes también deberán priorizar la gestión de parches y la formación de los usuarios sobre protocolos seguros para mitigar los riesgos.

Restricciones presupuestarias

Las limitaciones presupuestarias en las industrias de procesos plantean otro desafío para el mercado de PC industriales. Si bien las actualizaciones digitales ofrecen beneficios a largo plazo, los costos de capital iniciales pueden ser altos, especialmente para los sectores con uso intensivo de activos. El alto precio de los PC industriales en comparación con los PC de oficina tradicionales también desalienta a algunos compradores. Esto es una preocupación particular durante las recesiones económicas, cuando se reduce el gasto discrecional. Además, el rápido ritmo de los avances tecnológicos significa que las máquinas industriales pueden volverse obsoletas más rápidamente, lo que reduce el retorno de la inversión. Para superar esto, los proveedores deberán enfatizar las ventajas del costo total de propiedad de sus soluciones a través de ciclos de vida y soporte más largos. Ofrecer opciones de financiamiento flexibles, alquileres y programas de arrendamiento también puede ayudar a abordar las barreras presupuestarias iniciales. Además, la reducción de los precios de las PC industriales de nivel de entrada a través de la ingeniería de valor y las asociaciones podría ayudar a atraer nuevos clientes. Comunicar eficazmente el ROI a través de una mayor productividad y eficiencias será clave para justificar las inversiones.

Tendencias clave del mercado

Creciente adopción de soluciones IIoT

Una tendencia importante que está ganando impulso es la creciente integración de las tecnologías de IoT industrial con los sistemas de PC industriales. IIoT permite la recopilación de datos en tiempo real de máquinas y sensores para generar información procesable. Los proveedores de PC industriales han comenzado a ofrecer dispositivos preparados para IIoT con opciones de conectividad integradas como celular, WiFi y Bluetooth. Proporcionan capacidades de computación de borde para analizar datos de sensores localmente además de transmitirlos a la nube. Esto permite a las industrias aprovechar IIoT sin depender de puertas de enlace o controladores separados. A medida que las soluciones de IIoT se vuelven más asequibles, se espera que su adopción aumente en sectores como la fabricación, la energía y el transporte en los próximos años. Los principales fabricantes de PC industriales se están asociando con empresas de software de IIoT para ofrecer soluciones llave en mano. Esta tendencia será un motor de crecimiento clave, ya que mejora la propuesta de valor de las PC industriales.

Avances en Edge Computing

El edge computing está surgiendo como una tendencia importante, que acerca las capacidades informáticas al lugar donde se generan los datos y donde se deben tomar medidas. Las PC industriales con potentes procesadores integrados y grandes capacidades de almacenamiento están evolucionando hacia nodos de edge computing reforzados. Este modelo de computación distribuida proporciona beneficios como menor latencia, ahorro de ancho de banda y procesamiento de datos fuera de línea. Permite a las industrias obtener información localmente sin depender completamente de la infraestructura de la nube o el ancho de banda. Los principales proveedores están lanzando PC industriales con capacidades avanzadas de edge computing como aceleración de IA/ML, soporte de virtualización y almacenamiento definido por software. A medida que se implementan las redes 5G, serán posibles más aplicaciones de edge en tiempo real. Esto aumentará la demanda de PC industriales con capacidad de ejecutar análisis en el borde de la red.

Adopción de pantallas más grandes

Otra tendencia notable es el uso creciente de PC industriales con pantallas táctiles más grandes y de alta definición en plantas de proceso y fábricas. Las pantallas grandes ofrecen beneficios como vistas consolidadas de múltiples máquinas, virtualización de salas de control y capacidades de monitoreo remoto. Proporcionan una mejor experiencia de usuario para sistemas SCADA complejos en comparación con las PC de panel tradicionales. Los principales fabricantes han comenzado a ofrecer PC industriales con tamaños de pantalla que van desde 12 a 21 pulgadas con pantalla táctil capacitiva proyectiva. A medida que la transformación digital impulsa la demanda de más visualización, colaboración y movilidad en entornos industriales, las PC industriales con pantalla más grande verán una creciente popularidad. Su capacidad para virtualizar las operaciones de la planta será atractiva para las industrias que buscan modernizar la infraestructura HMI obsoleta.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de producto

En 2022, el segmento de PC de panel dominó el mercado mundial de computadoras personales industriales. Los Panel PC representaron casi el 30% de la participación total del mercado en 2022. Los Panel PC, también conocidos como paneles industriales, son soluciones informáticas robustas todo en uno optimizadas para aplicaciones industriales de primera línea. Incluyen una pantalla LCD o LED integrada con CPU de grado industrial y capacidades de E/S integradas en la misma carcasa. Los Panel PC son muy populares porque ofrecen un tamaño compacto y requieren menos esfuerzos de instalación en comparación con otros formatos de PC industriales.

Su diseño todo en uno con puertos de E/S accesibles desde el frente hace que los Panel PC sean ideales como terminales HMI en la planta para visualizar y controlar maquinaria y procesos industriales. Dada su flexibilidad de montaje, así como su resistencia a la vibración, los golpes y los amplios rangos de temperatura, los Panel PC han surgido como la solución informática preferida en industrias como la fabricación, el petróleo y el gas, la energía y la automatización de edificios. Las principales aplicaciones incluyen sistemas SCADA, automatización industrial, monitoreo de máquinas y visualización de procesos. Se espera que el segmento de los Panel PC mantenga su dominio durante el período de pronóstico también debido a su factor de forma intuitivo y la confiabilidad robusta que exigen los entornos industriales. Además, los avances en las tecnologías de visualización y procesador seguirán mejorando las capacidades de los PC de panel para admitir más aplicaciones de visualización y computación de borde.

Información sobre aplicaciones

En 2022, el segmento de interfaz hombre-máquina (HMI) dominó el mercado mundial de computadoras personales industriales por aplicación. El segmento HMI representó más del 25 % de la participación de mercado total en 2022.

Los sistemas HMI permiten a los operadores monitorear y controlar los procesos industriales a través de interfaces gráficas fáciles de usar. Las PC industriales desempeñan un papel fundamental en las aplicaciones HMI, ya que sirven como terminales centralizadas para ejecutar el software HMI. A través de las PC industriales, los operadores pueden visualizar datos de producción en tiempo real, modificar puntos de ajuste, generar informes y solucionar problemas directamente desde la planta. El crecimiento de la digitalización y las iniciativas de la Industria 4.0 en las industrias de procesos ha impulsado significativamente la adopción de HMI en los últimos años.

Las PC industriales implementadas para fines de HMI requieren especificaciones robustas para soportar entornos industriales hostiles. Los Panel PC se han convertido en el formato preferido para terminales HMI debido a sus tamaños compactos y puertos de E/S accesibles desde el frente. Se espera que el segmento HMI también mantenga su dominio durante el período de pronóstico. Esto se puede atribuir a las inversiones en curso de los fabricantes para modernizar la infraestructura obsoleta de DCS y SCADA a través de actualizaciones de HMI digitales. Además, la implementación de aplicaciones avanzadas como las interfaces HMI de realidad aumentada mejorarán el papel de las PC industriales para satisfacer las nuevas necesidades de visualización. La demanda de PC industriales HMI especializados con pantallas más grandes y procesadores potentes también está creciendo para permitir experiencias de operador más inmersivas.

Perspectivas regionales

En 2022, América del Norte dominó el mercado mundial de computadoras personales industriales, representando más del 30% de la participación total del mercado. Estados Unidos desempeña un papel importante en el impulso del mercado regional debido a la presencia de muchas industrias de procesos a gran escala que son las primeras en adoptar tecnologías de automatización industrial.

América del Norte sigue estando a la vanguardia de las iniciativas de digitalización en sectores como el petróleo y el gas, la automoción, los alimentos y las bebidas y la generación de energía. Existe un fuerte enfoque en la modernización de la infraestructura obsoleta y la mejora de la eficiencia operativa a través de soluciones de IoT industrial. Esto ha dado lugar a una gran demanda de PC industriales que puedan servir como nodos de computación de borde para respaldar aplicaciones como el mantenimiento predictivo, la monitorización remota y el análisis. Además, América del Norte alberga a los principales fabricantes de PC industriales, como Advantech, Beckhoff y Siemens, que tienen una presencia bien establecida en el mercado.

Además, factores como las condiciones económicas estables, las crecientes inversiones en infraestructura y el énfasis en la seguridad en el lugar de trabajo a través de la automatización industrial siguen respaldando el mercado de PC industriales de América del Norte. La región también es una de las primeras en adoptar tecnologías emergentes como 5G, que se espera que abra nuevas oportunidades para aplicaciones industriales en los próximos años. Como tal, se anticipa que América del Norte mantendrá su dominio durante el período de pronóstico, y seguirá representando más del 30% de la participación de mercado global de PC industriales.

Desarrollos recientes

• En junio de 2022, Advantech lanzó una nueva generación de PC de panel CoMi-Q67H impulsadas por los últimos procesadores Intel. Las nuevas PC de panel cuentan con pantallas más grandes de 15 a 21 pulgadas y están dirigidas a aplicaciones en las industrias de fabricación, transporte y energía.
• En mayo de 2022, Beckhoff anunció la disponibilidad de PC integrados CX2030 con los últimos procesadores Intel Core de 11.ª generación. El CX2030 de alto rendimiento ofrece capacidades mejoradas de gráficos, memoria y almacenamiento para aplicaciones de visión artificial y AIoT. En abril de 2022, Siemens adquirió UltraSoC para fortalecer sus capacidades en soluciones de computación de borde habilitadas para IA. La tecnología de UltraSoC se integrará en la cartera de automatización industrial de Siemens, incluidas las PC industriales. En febrero de 2022, Axiomtek lanzó MANO864, una nueva PC integrada sin ventilador con procesadores Intel Atom. El MANO864 con clasificación IP67 está destinado a aplicaciones de IoT industrial en almacenamiento, ciudades inteligentes y petróleo y gas. En enero de 2022, Kontron adquirió la división de negocios de placas base industriales de IBASE Technology. Esto amplió la cartera de productos de Kontron con formatos de placa base modulares y sin ventilador adicionales.
• En diciembre de 2021, Rockwell Automation lanzó el controlador de seguridad industrial Allen-Bradley GuardLogix 5580L con una HMI de pantalla táctil integrada de 15 pulgadas. Esta combinación de sistema de seguridad y solución HMI reduce la complejidad.
• En noviembre de 2021, Mitsubishi Electric lanzó nuevos modelos de PC para montaje en rack de la serie iQ-R con los últimos procesadores Intel Xeon para virtualización y computación de borde.

Actores clave del mercado

• Advantech
• Beckhoff Automatización
• Kontron
• Siemens
• General Electric
• Mitsubishi Electric
• Omron
•  B&R Industrial Automation
• Rockwell Automation
• Schneider Electric