Mercado de tarjetas gráficas: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por rango de precios (tarjetas gráficas de nivel de entrada, tarjetas gráficas de gama media, tarjetas gráficas de gama alta, tarjetas para estaciones de trabajo gráficas/entusiastas), por tipo de base de datos (bases de datos relacionales, bases de datos NoSQL), por caso

Descripción general del mercado

El mercado mundial de tarjetas gráficas ha experimentado un tremendo crecimiento en los últimos años y está preparado para mantener un fuerte impulso hasta 2028. El mercado se valoró en USD 17,44 mil millones en 2022 y se proyecta que registre una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,15% durante el período de pronóstico.

El mercado mundial de tarjetas gráficas ha experimentado un tremendo crecimiento en los últimos años, impulsado por la adopción generalizada en muchas industrias. Las tarjetas gráficas se han vuelto esenciales para industrias como la atención médica, los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos que requieren potencia de procesamiento para tareas como la fabricación de productos médicos estériles.

Las regulaciones más estrictas sobre el diseño, el equipo y las operaciones de salas blancas han obligado a estos sectores a invertir fuertemente en soluciones avanzadas de tarjetas gráficas. Características como duchas de aire, esclusas de aire, sistemas de climatización y filtros de aire sofisticados son ahora estándar en las salas blancas para garantizar el cumplimiento y la calidad de la fabricación de productos sensibles.

Los principales proveedores de equipos para salas blancas han respondido desarrollando productos innovadores que funcionan con tarjetas gráficas. Los sistemas de monitoreo en tiempo real, las soluciones para salas blancas habilitadas para IoT y los controles de procesos automatizados han impulsado significativamente la productividad y la eficiencia. La integración de tecnologías como IA, robótica e impresión 3D también permite métodos de construcción con mínima intervención humana para optimizar la infraestructura.

La creciente demanda de productos biológicos y nuevas terapias es un importante motor de crecimiento para el mercado de tarjetas gráficas. Las empresas biofarmacéuticas se están asociando con proveedores de soluciones para salas blancas para diseñar instalaciones personalizadas para bioprocesamiento complejo. Las aplicaciones emergentes de atención médica en áreas como implantes médicos, medicina regenerativa y medicina personalizada también presentan oportunidades.

El mercado de tarjetas gráficas está bien posicionado para una expansión continua impulsada por estrictas regulaciones y estándares de calidad a nivel mundial. Estos factores sostendrán las inversiones en actualizaciones de tarjetas gráficas y la construcción de nuevas salas blancas. La capacidad de respaldar industrias de alto crecimiento a través de una infraestructura digital avanzada garantiza un futuro prometedor para este mercado.

Principales impulsores del mercado

Crecimiento de la demanda de la industria de los videojuegos

Uno de los principales impulsores del crecimiento en el mercado de tarjetas gráficas es el auge de la industria de los videojuegos. A medida que los juegos se vuelven más avanzados con gráficos de vanguardia y capacidades de realidad virtual, se necesitan tarjetas gráficas de alta potencia para ejecutar estos juegos sin problemas. Los jugadores cada vez quieren el mejor rendimiento y están dispuestos a actualizar sus tarjetas gráficas con frecuencia para obtener la experiencia de juego más realista.

Los fabricantes de tarjetas gráficas reconocen los juegos como una importante oportunidad de ingresos y comercializan activamente sus últimos productos a los jugadores. También trabajan en estrecha colaboración con los desarrolladores de juegos para optimizar el rendimiento de la tarjeta. La popularidad generalizada de los deportes electrónicos y el streaming ha aumentado aún más la demanda, ya que los profesionales y entusiastas equipan sus PC con las tarjetas gráficas más potentes. Los grupos demográficos más jóvenes, que son ávidos jugadores, están ayudando a expandir el mercado en general.

Se proyecta que la industria de los juegos valdrá más de USD300 mil millones para 2025. A medida que los juegos superan los límites de la fidelidad visual, las tarjetas gráficas deberán seguir avanzando en consecuencia para ofrecer las altas velocidades de cuadro y la resolución requeridas. La naturaleza competitiva de los juegos también significa que los entusiastas se actualizan regularmente a los últimos modelos. Esta demanda sostenida hace que el segmento de los juegos sea vital para el crecimiento del mercado de tarjetas gráficas a largo plazo.

Auge de la minería de criptomonedas

Otro impulsor importante ha sido el auge de las criptomonedas, especialmente Bitcoin. La minería de criptomonedas requiere potentes tarjetas gráficas para procesar los algoritmos complejos y verificar las transacciones en redes descentralizadas. A medida que el valor de las criptomonedas aumentó drásticamente en los últimos años, más personas y organizaciones ingresaron a la minería para obtener ganancias de la actividad.

Los fabricantes de tarjetas gráficas trabajaron para desarrollar tarjetas de minería especializadas optimizadas para la tarea. Sin embargo, las tarjetas de juegos convencionales aún eran suficientes y tenían una gran demanda. En el apogeo del entusiasmo por la minería en 2017-2018, las tarjetas gráficas se agotaron constantemente en todo el mundo a medida que los mineros compraban cantidades masivas. Esto provocó escasez y precios inflados para los consumidores.

Si bien la minería se ha desacelerado debido a la volatilidad del mercado y al aumento de la dificultad, sigue siendo un caso de uso importante que puede resurgir si las condiciones vuelven a ser favorables. La adopción de criptomonedas está creciendo y las futuras corridas alcistas pueden volver a impulsar la actividad minera y la adquisición de tarjetas gráficas. El potencial de que la minería altere la disponibilidad para el consumidor también significa que los fabricantes deben tenerlo en cuenta en la planificación de la producción.

Mayor necesidad de procesamiento de la IA y el aprendizaje automático

La inteligencia artificial y el aprendizaje automático han experimentado un crecimiento explosivo debido a sus amplias aplicaciones. A la vanguardia del desarrollo se encuentran los gigantes tecnológicos que trabajan constantemente para avanzar en algoritmos y entrenar redes neuronales masivas. Este progreso de la IA se ha traducido en una creciente demanda de tarjetas gráficas de alto rendimiento capaces de impulsar las tareas de computación intensiva.

Las tarjetas gráficas con miles de núcleos de procesador y grandes capacidades de memoria se han vuelto esenciales para procesar grandes conjuntos de datos. Las empresas emergentes y los laboratorios de investigación ahora equipan sus instalaciones con servidores GPU para ejecutar cargas de trabajo de IA. Incluso las empresas están adoptando cada vez más tecnologías de IA como la visión por computadora, lo que crea nuevas oportunidades comerciales para los fabricantes de tarjetas gráficas.

Desafíos clave del mercado

Volatilidad en los mercados de criptomonedas

Uno de los principales desafíos para la industria de las tarjetas gráficas es la volatilidad de los mercados de criptomonedas. Como se mencionó anteriormente, la minería de criptomonedas fue un impulsor clave de la demanda que llevó a la escasez de tarjetas gráficas cuando los precios aumentaron drásticamente. Sin embargo, la actividad minera está estrechamente vinculada al valor de monedas como Bitcoincuando los precios se desplomaron en 2018, muchos mineros dejaron de ser rentables y abandonaron el mercado.

Esto llevó a una avalancha de tarjetas gráficas usadas y baratas que socavaron las ventas de productos nuevos. También dejó a los fabricantes con un exceso de inventario, lo que perjudicó las ganancias y los flujos de efectivo. Los ciclos impredecibles de auge y caída dificultan que las empresas pronostiquen con precisión la demanda y los niveles de producción del segmento minero. La dependencia excesiva de esta demanda volátil puede ser riesgosa para la planificación y las inversiones a largo plazo.

Incluso ahora que los precios de las criptomonedas se están estabilizando en niveles más bajos, la amenaza de otra corrida alcista que induzca un frenesí minero persiste. Alternativamente, más caídas pueden desanimar a los mineros y reducir la demanda una vez más. Los fabricantes de tarjetas gráficas deben considerar cuidadosamente el impacto de las fluctuaciones de las criptomonedas en sus estrategias para mitigar los riesgos. También necesitan alternativas a la minería para suavizar sus ciclos de ventas.

Interrupciones de la cadena de suministro y escasez de componentes

Otro desafío es la compleja cadena de suministro global de la industria de las tarjetas gráficas y la dependencia de componentes de terceros. Como la mayoría de los productos electrónicos, las tarjetas gráficas requieren varios semiconductores y piezas fabricadas en diferentes ubicaciones y consolidadas. Esto expone a las empresas a interrupciones por eventos como desastres naturales, problemas geopolíticos o cierres de fábricas debido a la pandemia.

La escasez actual de chips ha limitado gravemente la disponibilidad de tarjetas gráficas y ha inflado los costos. La escasez de memoria DRAM y otros componentes utilizados en tarjetas gráficas limita las capacidades de producción. Esta escasez puede persistir debido a la creciente demanda de otras industrias como la automotriz que compiten por las mismas piezas.

Cualquier interrupción futura amenaza con exacerbar aún más las limitaciones de suministro e impactar en las previsiones de ventas. Los fabricantes de tarjetas gráficas tienen poco control sobre sus proveedores y factores externos. Deben desarrollar redes de suministro más resistentes y existencias estratégicas de componentes. También se necesita una estrecha coordinación en toda la cadena de suministro para suavizar los desequilibrios entre la oferta y la demanda. Sin embargo, eliminar por completo estos riesgos sigue siendo un desafío.

Tendencias clave del mercado

Creciente integración de la tecnología de trazado de rayos

Una de las principales tendencias tecnológicas que está ganando impulso en la industria de las tarjetas gráficas es el trazado de rayos. Esta técnica de renderizado simula el comportamiento físico de la luz para generar imágenes muy realistas. Su adopción está siendo impulsada por aplicaciones en juegos, producción de efectos visuales y software CAD/CAM. Los principales fabricantes de tarjetas gráficas están invirtiendo fuertemente en capacidades de trazado de rayos a través de aceleradores de hardware dedicados.

A medida que los juegos incorporan el trazado de rayos para efectos de iluminación de vanguardia, las tarjetas gráficas deberán optimizar el rendimiento para esta carga de trabajo. Los líderes del mercado están lanzando nuevos productos centrados en el trazado de rayos que pueden renderizar fotogramas varias veces más rápido que las generaciones anteriores. La integración generalizada del trazado de rayos estimularía actualizaciones más frecuentes similares a otros avances gráficos. También se están desarrollando estándares para facilitar a los desarrolladores la implementación de efectos de trazado de rayos en múltiples plataformas.

En general, el trazado de rayos presenta una importante oportunidad de crecimiento, ya que sus imágenes realistas estimulan nuevas experiencias inmersivas. La mayoría de los expertos creen que gradualmente se convertirá en una característica estándar entregada a través de núcleos de trazado de rayos dedicados en tarjetas gráficas de alta gama. Esto consolida el trazado de rayos como una tendencia transformadora que mejorará la fidelidad visual en todas las industrias que dependen de la representación 3D.

Aumento de la adopción de tarjetas gráficas aceleradas por IA

Otra tendencia importante es la integración de la aceleración de IA directamente en las tarjetas gráficas. Como las tareas de IA y aprendizaje automático requieren una inmensa potencia computacional, los fabricantes de GPU están enviando productos con núcleos Tensor dedicados optimizados para el procesamiento de redes neuronales. Esto permite que las tarjetas gráficas entrenen modelos de manera eficiente al mismo tiempo que conservan las capacidades de juegos y gráficos.

Los principales actores también están lanzando procesadores de inferencia de IA independientes que combinan aceleración de GPU e IA. Estos productos apuntan a cargas de trabajo de IA como la visión por computadora que no requieren entrenamiento. Con la omnipresencia de la IA, la capacidad de realizar tareas tanto gráficas como de IA impulsa el mercado potencial de tarjetas equipadas para el aprendizaje profundo.

Los gráficos acelerados por IA serán fundamentales para el desarrollo de aplicaciones en la intersección de la IA, la RA/RV y tecnologías más centradas en el ser humano. La tendencia subraya cómo la IA está transformando las industrias y creando cargas de trabajo híbridas que integran el procesamiento local. Presenta oportunidades de crecimiento a largo plazo para que los fabricantes de tarjetas gráficas se expandan a los mercados de hardware y software de IA.

Aumento de la adopción de tarjetas específicas para minería

Otra tendencia es el auge de las tarjetas gráficas diseñadas específicamente para la minería de criptomonedas. Durante el último auge de la minería, los fabricantes lanzaron nuevos productos con optimizaciones de tasa de hash y sin salidas de video. Esto permitió a los mineros comprar equipos adaptados a su caso de uso.

A medida que la demanda minera fluctúa, las tarjetas específicas para minería permiten a los fabricantes seguir atendiendo a este segmento por separado de las tarjetas de juegos. También proporcionan una salida para descargar el exceso de inventario durante las recesiones. Las tarjetas especializadas también ofrecen márgenes más altos que los productos convencionales.

De cara al futuro, las tarjetas de minería siguen siendo una parte importante de la cobertura contra la volatilidad del mercado minero al tiempo que capturan cualquier posible repunte. También abren la posibilidad de ventas recurrentes de tarjetas de reemplazo y soporte posventa. A medida que las criptomonedas evolucionen, los gráficos optimizados para la minería seguirán diversificando esta categoría de productos y haciendo que la industria dependa menos únicamente de los juegos.

Información por segmentos

Información sobre el rango de precios

El segmento de tarjetas gráficas de gama media dominó el mercado general de tarjetas gráficas en 2022, representando alrededor del 35-40% de los envíos totales. Se espera que esta tendencia continúe durante el período de pronóstico de 2023 a 2027.

El segmento de gama media, que comprende tarjetas gráficas con un precio de entre 200 y 500 USD, ofrece el mejor valor y rendimiento para las aplicaciones más comunes, como los juegos y la creación de contenido. En los últimos años, los juegos se han vuelto más intensivos en términos gráficos debido a las técnicas de renderizado avanzadas, como el trazado de rayos, por lo que las tarjetas de gama media proporcionan suficiente potencia para ejecutar títulos con configuraciones altas. También admiten configuraciones de realidad virtual y de múltiples monitores razonablemente bien. Para los consumidores generales y los jugadores ocasionales, las tarjetas de gama media brindan una experiencia fluida sin el alto precio de los modelos de gama alta. Además, las tarjetas gráficas profesionales de gama media son adecuadas para el modelado 3D básico, la edición de video y otras cargas de trabajo creativas que no requieren un uso intensivo de la GPU. La relación precio-rendimiento óptima de las tarjetas gráficas de gama media las convierte en la opción más aplicable y popular, lo que explica su gran participación de mercado. Incluso a medida que otros segmentos crecen, se espera que la gama media mantenga el dominio debido a su amplio atractivo entre los jugadores, los profesionales y los usuarios de estaciones de trabajo. Además, muchos jugadores optan por actualizar sus tarjetas de gama media de 2 a 3 años de antigüedad a los últimos modelos, ya que los nuevos títulos exigen más VRAM y núcleos de procesamiento con el tiempo, lo que respalda las ventas continuas en este segmento.

Información sobre el tipo de base de datos

Las bases de datos relacionales dominaron el mercado de tarjetas gráficas en 2022 y se espera que mantengan su dominio durante el período de pronóstico de 2023 a 2027.

Las bases de datos relacionales han sido el tipo de base de datos más adoptado durante décadas debido a su capacidad para estructurar datos en tablas y relaciones mediante lenguaje de consulta estructurado (SQL). La mayoría de las aplicaciones y el software empresariales todavía dependen de bases de datos relacionales para almacenar y recuperar datos en un formato organizado de filas y columnas. Como las tarjetas gráficas se utilizan principalmente para impulsar aplicaciones que consumen muchos recursos, como juegos, creación de contenido y análisis de datos, la mayoría de estas cargas de trabajo implican el procesamiento de grandes cantidades de datos estructurados almacenados en bases de datos relacionales. Por ejemplo, los juegos utilizan bases de datos relacionales para administrar perfiles de jugadores, datos de estado del juego y otros metadatos estructurados. Las tarjetas gráficas se utilizan para potenciar la representación 3D en tiempo real en función de estos datos subyacentes. De manera similar, las plataformas de análisis de datos suelen utilizar bases de datos relacionales para almacenar métricas recopiladas y datos de sensores de varias fuentes antes de ejecutar consultas y visualizaciones aceleradas por GPU. La ubicuidad de las bases de datos relacionales en las aplicaciones principales garantiza una demanda constante de tarjetas gráficas por parte de estos usuarios. Si bien las bases de datos NoSQL están creciendo para ciertos casos de uso, como las aplicaciones web en tiempo real, las bases de datos relacionales tienen una adopción más amplia y un uso más arraigado, lo que contribuye a su continuo dominio del mercado de tarjetas gráficas durante el período de pronóstico. Incluso a medida que surgen nuevas cargas de trabajo, las bases de datos relacionales seguirán impulsando la mayoría de las aplicaciones existentes que impulsan las ventas de tarjetas gráficas.

Información regional

La región de Asia Pacífico dominó el mercado mundial de tarjetas gráficas en 2022, representando alrededor del 40% de los envíos totales. Se espera que esta tendencia continúe durante el período de pronóstico de 2023 a 2027.

La gran participación de la región de Asia Pacífico se puede atribuir a varios factores. China, Taiwán y otros países de APAC son los centros de fabricación globales de tarjetas gráficas, así como de los dispositivos finales que las incorporan, como PC, servidores y consolas de juegos. Esta sólida base de fabricación garantiza una fácil disponibilidad de tarjetas gráficas dentro de la región a precios competitivos. Además, el enorme mercado de juegos en China y las crecientes comunidades de entusiastas en otros países de la región APAC, como Corea del Sur y Japón, impulsan una importante demanda local. La región también es un importante centro de centros de datos y grupos de minería de criptomonedas que dependen de la aceleración de GPU. Las economías emergentes como la India están adoptando rápidamente tecnologías de visualización 3D y VR/AR en todas las industrias, lo que impulsa aún más la demanda regional. Además, los principales fabricantes de tarjetas gráficas como AMD, NVIDIA y las marcas locales tienen un enfoque importante en los mercados de Asia Pacífico a través de iniciativas de fabricación, asociaciones y marketing locales. Dado que la región representa más de la mitad de los envíos mundiales de PC y una creciente población de jugadores, se espera que APAC siga siendo el mercado dominante para las tarjetas gráficas durante el período de pronóstico. Su gran base de fabricación y clientes consolidan su posición líder a largo plazo.

Desarrollos recientes

NVIDIA

• Anunció la nueva GPU RTX 4090 con un aumento de rendimiento de 2 a 4 veces con respecto a la generación anterior y compatibilidad con el trazado de rayos y cargas de trabajo de IA.
• Lanzamiento de la GPU RTX 4080 con una renderización hasta 2 veces más rápida que la serie RTX 30.
• Presentación de la plataforma NVIDIA Omniverse para permitir la colaboración y la simulación en tiempo real utilizando mundos virtuales impulsados por gráficos RTX.
• Asociación con autom Habilitar la colaboración y simulación en tiempo real mediante mundos virtuales potenciados por gráficos RTX.
• Se asoció con fabricantes de automóviles como Mercedes-Benz para impulsar sistemas avanzados de asistencia al conductor e información y entretenimiento de próxima generación con NVIDIA DRIVE.

AMD

• Lanzamiento de tarjetas gráficas Radeon RX 7900 XTX y RX 7900 XT basadas en la nueva arquitectura RDNA 3 y con la promesa de un rendimiento un 50 % más rápido que la generación anterior.
• Presentación de las nuevas GPU para estaciones de trabajo Radeon Pro W6400, W6500 y W6600 para aplicaciones creativas y de ingeniería.
• Anunciado una colaboración con Microsoft para FidelityFX Super Resolution
• Se asoció con Samsung para llevar gráficos RDNA 2 a los procesadores móviles Samsung Exynos.
• Intel
• Lanzamiento de las GPU discretas Arc A770 y A750 para ingresar al mercado de gráficos para consumidores después de años de desarrollo.
• Anunciación de la nueva serie Intel Arc Pro de tarjetas gráficas profesionales con trazado de rayos basado en hardware y aceleración de IA.
• Formación de Intel Accelerated para enfocarse en el desarrollo de GPU, FPGA y otros productos de computación acelerada.
• Adquisición de software gráfico La empresa Imagination Technologies reforzará el desarrollo interno de IP gráfica.

Principales actores del mercado

• NVIDIACorporation
• AdvancedMicro Devices, Inc.
• MatroxGraphics Inc.
• IntelCorporation
• LifeTechnologies Corporation
• 3DlabsInc.
• EVGA Corporación
• GalaXyMicrosystems Ltd.
• ZotacTechnology Limited
• VIATechnologies Inc.