Mercado LTE de seguridad pública: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de infraestructura (nodo B evolucionado (eNodeB), núcleo de paquetes evolucionado (EPC), otros), por modelo de implementación (redes LTE privadas, redes LTE comerciales), por industria del usuario final (fuerzas del orden, servicios médicos de emergencia (EMS)

Descripción general del mercado

El mercado global de LTE de seguridad pública ha experimentado un tremendo crecimiento en los últimos años y está preparado para mantener un fuerte impulso hasta 2028. El mercado se valoró en USD 12.83 mil millones en 2022 y se proyecta que registre una tasa de crecimiento anual compuesta del 19,78% durante el período de pronóstico. El mercado global de LTE de seguridad pública ha sido testigo de un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado por la transformación digital generalizada que se está produciendo en varias industrias en todo el mundo. En particular, sectores como la aplicación de la ley, los servicios médicos de emergencia y el comercio minorista han reconocido cada vez más la importancia estratégica de las capacidades de comunicación de misión crítica. Este crecimiento se ha visto respaldado por fuertes inversiones en innovación, lo que ha dado como resultado funciones mejoradas y una conectividad más confiable para los socorristas. Las plataformas LTE de seguridad pública han surgido como componentes centrales que respaldan estos avances. En el complejo entorno de comunicaciones actual, la capacidad de transmitir datos y voz en tiempo real a través de redes LTE seguras es fundamental.

Las soluciones LTE integradas de seguridad pública ofrecen a las agencias una gestión centralizada de la red y un comando y control unificados. Esto proporciona visibilidad en todas las jurisdicciones y permite una colaboración fluida entre agencias durante las emergencias. Los proveedores también se han centrado en desarrollar dispositivos reforzados adecuados para condiciones de campo difíciles. A medida que las redes de seguridad pública continúan incorporando las últimas tecnologías, como IoT, nube y análisis, están brindando información más práctica. Esto permite a las agencias tomar decisiones más informadas y mejorar la eficacia de la respuesta. En el futuro, las capacidades habilitadas para 5G, como la segmentación de red, prometen una latencia más baja y soporte para aplicaciones intensivas en ancho de banda. Dado que las organizaciones de seguridad pública priorizan a nivel mundial la modernización de las comunicaciones de misión crítica, los analistas siguen siendo optimistas sobre las perspectivas a largo plazo de este mercado. A medida que las capacidades de la red mejoren aún más, las soluciones LTE de seguridad pública seguirán desempeñando un papel fundamental para conectar a los equipos de primera respuesta y mantener seguras a las comunidades.

Principales impulsores del mercado

Necesidad de comunicaciones confiables de misión crítica

Avances en la tecnología de redes LTE

Los avances tecnológicos son otro impulsor clave del crecimiento. La integración de IoT, la nube, la analítica y otras tecnologías ha mejorado las capacidades de las redes LTE. Características como la geolocalización, la telemática y los datos de los sensores ayudan a las agencias a obtener información valiosa. Los dispositivos ahora ofrecen la funcionalidad push-to-talk sobre LTE para una comunicación de voz fluida. La implementación de LTE en nuevas bandas de frecuencia como el espectro 5G de banda media recientemente abierto impulsará aún más la cobertura, la capacidad y las velocidades. Las actualizaciones como la segmentación de red en 5G proporcionarán una comunicación ultraconfiable.

Iniciativas gubernamentales para la modernización

Desafíos clave del mercado

Obstáculos de interoperabilidad y asignación de espectro

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado global de seguridad pública LTE (PS-LTE) es la asignación y gestión de recursos de espectro adecuados. El funcionamiento eficiente de las redes LTE, en particular las dedicadas a la seguridad pública, depende del acceso a un espectro suficiente y asignado adecuadamente. Sin embargo, asegurar un espectro dedicado para las redes PS-LTE sigue siendo un proceso complejo y a menudo prolongado, ya que las autoridades reguladoras lidian con la asignación de recursos de espectro escasos en medio de demandas competitivas de varias industrias. La fragmentación del espectro es otro problema, ya que las distintas regiones y países adoptan distintas bandas de frecuencia para PS-LTE, lo que dificulta la interoperabilidad internacional, un requisito fundamental para responder a emergencias transfronterizas y desastres naturales. La falta de armonización global en la asignación del espectro dificulta el intercambio fluido de datos y comunicaciones entre agencias de seguridad pública y limita los beneficios potenciales de las redes PS-LTE. Para abordar estos desafíos relacionados con el espectro se necesita cooperación internacional, acuerdos de compartición del espectro y esfuerzos coordinados para garantizar que las redes PS-LTE tengan acceso a los recursos de espectro necesarios.

Restricciones de costos y presiones presupuestarias

La adopción de soluciones avanzadas de LTE de seguridad pública (PS-LTE) es una tarea que requiere mucho capital, y las limitaciones de costos representan un obstáculo significativo para muchas agencias y organizaciones de seguridad pública en todo el mundo. Implementar y mantener una infraestructura de red PS-LTE sólida implica inversiones sustanciales en hardware, software y gastos operativos continuos. Estos costos incluyen la adquisición de dispositivos compatibles con LTE, estaciones base y elementos básicos de la red, así como los gastos relacionados con el monitoreo de la red, el mantenimiento y la capacitación del personal. Los organismos de seguridad pública a menudo enfrentan limitaciones presupuestarias y deben competir por la financiación junto con otros servicios públicos críticos. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado aún más las presiones fiscales, lo que ha llevado a los gobiernos a reevaluar las prioridades de gasto. En consecuencia, muchas organizaciones de seguridad pública se encuentran en un delicado equilibrio, esforzándose por modernizar su infraestructura de comunicaciones sin salirse de las limitaciones presupuestarias. Para superar este desafío, los modelos de financiación innovadores, las asociaciones entre los sectores público y privado y los análisis cuidadosos de costo-beneficio son esenciales para garantizar el crecimiento sostenido y la viabilidad del mercado global PS-LTE, al tiempo que se adaptan a las realidades financieras de las agencias de seguridad pública.

Tendencias clave del mercado

Integración de LTE de seguridad pública con redes 5G

Una tendencia notable en el mercado global de LTE de seguridad pública (PS-LTE) es la integración de PS-LTE con redes 5G. A medida que la tecnología 5G continúa su implementación global, las agencias de seguridad pública están reconociendo su potencial transformador para mejorar las capacidades de respuesta a emergencias. La convergencia de las redes PS-LTE y 5G promete transmisión de datos ultrarrápida, latencia reducida y conectividad superior para aplicaciones de seguridad pública. Permite compartir datos en tiempo real, transmitir videos de alta definición y desplegar dispositivos de Internet de las cosas (IoT) para mejorar el conocimiento de la situación y la respuesta a incidentes. Esta tendencia está cambiando la forma en que las agencias de seguridad pública manejan las emergencias, permitiéndoles aprovechar tecnologías avanzadas como la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV) para capacitación y operaciones. La integración perfecta de PS-LTE con redes 5G no solo mejora la comunicación durante las crisis, sino que también prepara la infraestructura de seguridad pública para el futuro, posicionándola para aprovechar todo el potencial de las tecnologías emergentes en los próximos años.

Los servicios de misión crítica Push-to-Talk (MCPTT) ganan terreno

Otra tendencia significativa en el mercado global de PS-LTE es la creciente adopción de los servicios de misión crítica Push-to-Talk (MCPTT). MCPTT representa una evolución que cambia las reglas del juego en la comunicación de voz para las agencias de seguridad pública. Proporciona comunicación de voz push-to-talk casi instantánea, segura y confiable a través de redes LTE, similar a los sistemas de radio bidireccionales tradicionales, pero con las ventajas adicionales de compartir multimedia y cobertura mejorada. Los servicios MCPTT brindan a los socorristas una comunicación de voz fluida, lo que permite una coordinación efectiva durante emergencias e incidentes críticos. Esta tendencia está siendo impulsada por la creciente disponibilidad de dispositivos compatibles con MCPTT y la estandarización de los protocolos MCPTT, lo que facilita que las agencias de seguridad pública pasen de sistemas heredados a una comunicación avanzada basada en LTE. A medida que MCPTT continúa ganando terreno, está a punto de convertirse en una piedra angular de las redes LTE de seguridad pública, mejorando la eficiencia y la eficacia de las operaciones de respuesta a emergencias.

Protocolos de cifrado y seguridad mejorados

En una era marcada por amenazas de ciberseguridad y preocupaciones por la privacidad de los datos, una tendencia esencial en el mercado global PS-LTE es el énfasis en protocolos de cifrado y seguridad mejorados. Las agencias de seguridad pública tratan información confidencial y deben garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus redes de comunicación. Para abordar estas preocupaciones, los proveedores de LTE están invirtiendo en soluciones de seguridad de vanguardia, que incluyen cifrado de extremo a extremo, mecanismos de autenticación seguros y sistemas de detección de intrusiones. Además, las redes LTE de seguridad pública están adoptando principios de seguridad por diseño, lo que garantiza que la seguridad sea una parte integral de la arquitectura de la red. Esta tendencia está impulsada por la necesidad de salvaguardar la infraestructura y los datos críticos de las amenazas cibernéticas, lo que garantiza que las redes LTE de seguridad pública sigan siendo resistentes y confiables frente a los desafíos de seguridad en constante evolución. A medida que la seguridad se convierte en una prioridad máxima, el mercado global de PS-LTE está siendo testigo de una transformación en el diseño e implementación de la red para fortalecer las defensas y garantizar una comunicación segura para los socorristas.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de infraestructura

El segmento Evolved Node B (eNodeB) dominó el mercado global de LTE de seguridad pública en 2022 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. El segmento eNodeB representó la mayor participación, más del 40% de los ingresos totales del mercado en 2022. Esto se debe a que eNodeB es el componente central de las redes LTE que conecta los equipos de usuario y los terminales móviles a la red central. Es responsable de la gestión de los recursos de radio, la gestión de la movilidad, la programación y la transmisión de los datos del usuario. Con la creciente adopción de redes LTE para las comunicaciones de seguridad pública a nivel mundial, la demanda de infraestructura eNodeB por parte de los operadores de red también está creciendo. La mayoría de los países están actualizando y ampliando sus redes de radio móviles terrestres existentes a redes de comunicación críticas basadas en LTE, lo que requiere una gran cantidad de instalaciones de eNodeB. Además, la necesidad de una cobertura mejorada, un mayor ancho de banda y una conectividad perfecta está impulsando aún más la demanda. Se espera que el segmento eNodeB continúe dominando también durante el período de pronóstico, ya que se planean más implementaciones y actualizaciones de red. Se prevé que el segmento Evolved Packet Core sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, debido a la creciente necesidad de escalabilidad de red, flexibilidad y capacidades avanzadas entre los operadores de red.

Información sobre el modelo de implementación

El segmento de redes LTE comerciales dominó el mercado global de LTE de seguridad pública en 2022 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. El segmento de redes LTE comerciales representó más del 60% de la participación de los ingresos totales del mercado en 2022. Esto se debe a que la mayoría de los países dependen actualmente de las redes celulares comerciales para brindar conectividad LTE a sus agencias de seguridad pública y personal de primera respuesta. Las redes de seguridad pública requieren cobertura nacional para manejar de manera efectiva las situaciones de emergencia. Las redes comerciales brindan una amplia cobertura en ciudades, áreas rurales y remotas a través de su infraestructura existente y recursos de espectro. Esto las convierte en una opción rentable y viable para brindar comunicaciones críticas en comparación con la construcción de redes privadas separadas. Además, los operadores comerciales ya han realizado inversiones significativas en la actualización de sus redes a tecnologías 4G/LTE. Aprovechar estas redes permite a las agencias de seguridad pública aprovechar los beneficios de las funciones LTE avanzadas sin tener que desarrollar una infraestructura de red dedicada desde cero. Sin embargo, se prevé que el segmento de redes LTE privadas sea testigo del crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. Esto se debe a la creciente necesidad de las agencias de capacidades de misión crítica, seguridad de las comunicaciones, prioridad de la red y prevención durante emergencias, que las redes comerciales pueden no ser capaces de garantizar.

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Información regional

América del Norte dominó el mercado global de LTE de seguridad pública en 2022 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. La región representó más del 35% de la participación total del mercado en 2022. Esto se debe a la adopción temprana y a gran escala de la tecnología LTE para las comunicaciones de seguridad pública en países como Estados Unidos y Canadá. Ambos países han ordenado la transición de los sistemas de radio móvil terrestre heredados a las redes LTE de banda ancha para las comunicaciones críticas. Como resultado, los operadores de redes y las agencias de seguridad pública de América del Norte han estado invirtiendo activamente en el despliegue de redes LTE de seguridad pública a nivel nacional durante los últimos años. Por ejemplo, la red FirstNet en los EE. UU. es una de las redes LTE de seguridad pública más grandes del mundo. Además, la presencia de importantes actores del mercado y la disponibilidad de instalaciones de fabricación locales hacen que sea conveniente para los países de la región implementar infraestructura LTE. La demanda se ve aumentada aún más por la creciente necesidad de compartir datos en tiempo real, conocimiento de la situación y aplicaciones de monitoreo remoto entre agencias. La región también tiene un presupuesto anual bien establecido para comunicaciones de seguridad pública. Todos estos factores han asegurado la posición de liderazgo de América del Norte en el mercado global. Sin embargo, se anticipa que la región de Asia Pacífico registrará el mayor crecimiento durante el período de pronóstico debido a las implementaciones LTE en curso y planificadas en países densamente poblados como China e India.

Acontecimientos recientes

• En junio de 2022, Motorola Solutions anunció que había sido seleccionada por el estado de Utah para construir y administrar la Red de banda ancha de seguridad pública de Utah, una red LTE de seguridad pública estatal. El acuerdo plurianual está valorado en más de 200 millones de dólares.
• En mayo de 2022, Nokia anunció que había sido seleccionada por el estado de Indiana para implementar y administrar la red de banda ancha de seguridad pública de Indiana. Esta red LTE estatal proporcionará comunicaciones críticas a los servicios de emergencia en todo Indiana.
• En abril de 2022, AT&T completó la implementación de FirstNet en Puerto Rico, construyendo una red central LTE dedicada a la seguridad pública. Esto convierte a Puerto Rico en el primer territorio estadounidense en tener la red de banda ancha de seguridad pública a nivel nacional.
• En marzo de 2022, Ericsson se asoció con T-Mobile para implementar la red de banda ancha de seguridad pública a nivel nacional en los EE. UU. Ericsson proporcionará equipos y servicios para respaldar la implementación del espectro de banda 14 de T-Mobile para FirstNet.
• En enero de 2022, Samsung obtuvo un contrato de $13,2 millones para implementar una red LTE de seguridad pública en todo el estado de Wyoming. Esta red brindará conectividad a agencias locales y estatales.
• En diciembre de 2021, GeneralDynamics recibió un contrato del estado de Nuevo México para construir su red de banda ancha de seguridad pública estatal. Se espera que la red entre en funcionamiento en 2023.

Principales actores del mercado

• Motorola Solutions, Inc
• General Dynamics Corporation
• Airbus SE
• Nokia Corporation
• Harris Corporación
• Cisco Systems, Inc.
• HuaweiTechnologies Co. Ltd.
•  SamsungElectronics Co. Ltd.
• Bittium Corporation
• Hytera Communications Corporation Limited