Mercado de software de gestión de acciones: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (básico (menos de 50 USD/mes), estándar (50-100 USD/mes), sénior (más de 100 USD/mes)), por tamaño de empresa (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas), por aplicación (corporación privada, empresas emergentes, empresas que cotizan en bolsa, o

Descripción general del mercado

El mercado global de software de gestión de acciones es un sector dinámico y en rápida evolución impulsado por la necesidad de que las organizaciones gestionen de manera eficaz sus programas de compensación de acciones. Este mercado ha experimentado un crecimiento significativo debido a varios factores clave. En primer lugar, la creciente adopción de programas de compensación de acciones como un medio para atraer y retener talento ha estimulado la demanda de software de gestión de acciones (EMS). Las empresas reconocen que las adjudicaciones de acciones, como las opciones sobre acciones y las unidades de acciones restringidas, son incentivos poderosos, y EMS proporciona las herramientas necesarias para gestionar estos programas de manera eficiente.

Además, el panorama regulatorio en constante cambio impulsa aún más la demanda de EMS. El cumplimiento de las complejas leyes fiscales, normas contables y normativas de valores es primordial, y las soluciones EMS están diseñadas para automatizar los procesos de cumplimiento y reducir el riesgo de errores.

Además, la globalización de las fuerzas de trabajo ha hecho que sea esencial para las organizaciones contar con sistemas EMS capaces de gestionar planes de acciones internacionales, normativas fiscales variables y fluctuaciones monetarias. Este mercado también se beneficia de la escalabilidad de EMS, que atiende las necesidades de pequeñas empresas emergentes, así como de grandes corporaciones multinacionales.

El mercado de software de gestión de acciones ofrece soluciones ricas en funciones, seguridad de datos sólida, interfaces fáciles de usar y capacidades de integración con sistemas financieros y de RR.HH. A medida que la toma de decisiones basada en datos se vuelve integral, los proveedores de EMS han incorporado funciones avanzadas de informes y análisis para permitir a las organizaciones optimizar sus estrategias de compensación de acciones.

Con el creciente énfasis en la gobernanza corporativa y las relaciones transparentes con los inversores, las empresas que cotizan en bolsa, en particular, confían en EMS para garantizar el cumplimiento, la precisión de los datos y la comunicación transparente con respecto a sus programas de acciones. A medida que el panorama empresarial global continúa evolucionando, el mercado de software de gestión de acciones está preparado para crecer aún más, satisfaciendo las necesidades cambiantes de las organizaciones que administran sus programas de compensación de acciones.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la adopción de programas de compensación de acciones

Uno de los principales impulsores del mercado global de software de gestión de acciones es la creciente adopción de programas de compensación de acciones por parte de organizaciones de todo el mundo. La compensación de acciones, que incluye opciones sobre acciones, unidades de acciones restringidas (RSU) y planes de compra de acciones para empleados (ESPP), se ha convertido en una herramienta fundamental para atraer y retener a los mejores talentos, especialmente en tecnología, nuevas empresas e industrias emergentes.

Para gestionar eficazmente estos programas de acciones, las empresas están recurriendo a soluciones de software de gestión de acciones. Estas plataformas de software automatizan la administración de las concesiones de acciones, gestionan los cronogramas de adquisición de derechos, facilitan la compra de acciones para empleados y brindan visibilidad en tiempo real de las tenencias de acciones. A medida que se intensifica la competencia por el talento, más organizaciones están implementando programas de compensación de acciones, lo que impulsa la demanda de software de gestión de acciones.

Entorno regulatorio en evolución

El entorno regulatorio global que rodea la compensación de acciones está en constante evolución. Las leyes fiscales, las normas contables y las regulaciones de valores varían según el país y la región, lo que hace que sea complejo para las organizaciones administrar los planes de acciones de manera efectiva. El cumplimiento de estas regulaciones es crucial para evitar problemas legales, sanciones financieras y daños a la reputación.

El software de gestión de acciones desempeña un papel crucial para ayudar a las organizaciones a navegar por esta complejidad regulatoria. Estas soluciones de software están diseñadas para adaptarse a los cambios en los códigos fiscales, las reglas contables (por ejemplo, ASC 718 en los EE. UU.) y las leyes de valores. Al automatizar los cálculos y los informes relacionados con el cumplimiento, los proveedores de software de gestión de acciones ofrecen a las organizaciones tranquilidad en un panorama regulatorio en constante cambio.

Globalización de las fuerzas laborales

A medida que las organizaciones expanden sus operaciones a nivel mundial, ofrecen cada vez más compensación en acciones a los empleados en varios países y regiones. La gestión de planes de acciones para una fuerza laboral global presenta desafíos únicos relacionados con el cumplimiento tributario, las fluctuaciones monetarias y los requisitos regulatorios.

Para abordar estos desafíos, los proveedores de software de gestión de acciones están mejorando sus soluciones con funciones para administrar programas de acciones internacionales. Esto incluye herramientas para calcular y retener impuestos en múltiples monedas, garantizar el cumplimiento de las leyes fiscales locales y abordar problemas de conversión de moneda. A medida que la globalización sigue siendo una fuerza impulsora en los negocios, la demanda de software de gestión de acciones con capacidad global está en aumento.

Enfoque en la toma de decisiones basada en datos

La toma de decisiones basada en datos se ha convertido en una piedra angular de las estrategias comerciales modernas. Las organizaciones están aprovechando el análisis de datos para obtener información sobre sus programas de compensación de acciones, evaluar su impacto financiero y tomar decisiones informadas.

El software de gestión de acciones está evolucionando para proporcionar capacidades avanzadas de informes y análisis. Estas características permiten a las organizaciones crear informes y paneles personalizados que ofrecen visibilidad en tiempo real sobre el rendimiento del plan de acciones, las tendencias de subvenciones y la participación de los participantes. Al aprovechar el análisis de datos, las organizaciones pueden optimizar sus estrategias de compensación de acciones, asegurando que se alineen con los objetivos comerciales y las preferencias de los empleados.

Experiencia de usuario mejorada y accesibilidad móvil

La experiencia del usuario (UX) se ha convertido en un factor crítico en la adopción y el éxito del software de gestión de acciones. Las empresas reconocen la importancia de proporcionar a los empleados interfaces fáciles de usar y accesibilidad móvil para interactuar de manera efectiva con sus planes de compensación de acciones.

Un factor importante en este sentido es el desarrollo de aplicaciones móviles e interfaces web responsivas por parte de los proveedores de software de gestión de acciones. Estas soluciones móviles permiten a los empleados acceder a su información de acciones, ver los cronogramas de adquisición de derechos, ejercer opciones sobre acciones y recibir alertas en sus teléfonos inteligentes o tabletas. A medida que la fuerza laboral se vuelve cada vez más móvil y remota, la demanda de software de gestión de acciones centrado en el usuario y accesible desde dispositivos móviles continúa creciendo.

Desafíos clave del mercado

Complejidad regulatoria y desafíos de cumplimiento

El mercado global de software de gestión de acciones enfrenta un panorama complejo de regulaciones y requisitos de cumplimiento. La compensación de acciones está sujeta a varias reglas y regulaciones a nivel local, nacional e internacional. Estas regulaciones rigen áreas como el tratamiento fiscal, las normas contables, las leyes de valores y los requisitos de divulgación. Navegar por este intrincado entorno regulatorio puede ser un desafío tanto para las empresas como para los proveedores de software de gestión de acciones.

Un desafío importante es la necesidad de que las soluciones de software de gestión de acciones se mantengan actualizadas con las regulaciones en evolución. A medida que las leyes cambian, el software debe adaptarse para garantizar que los planes de acciones sigan cumpliendo con las normas. El incumplimiento de las regulaciones puede resultar en sanciones legales, daños a la reputación y pérdidas financieras para las organizaciones. Por lo tanto, los proveedores deben invertir en monitoreo y actualizaciones continuas para abordar este desafío de manera efectiva.

Problemas de seguridad y privacidad de datos

El manejo de datos financieros y de empleados confidenciales es un aspecto crítico de la administración de la compensación de acciones. Los sistemas de software de gestión de acciones almacenan y procesan grandes cantidades de información confidencial, incluidos datos personales de los empleados y detalles financieros. Garantizar una seguridad y privacidad de datos sólidas es fundamental para protegerse contra las violaciones de datos y el acceso no autorizado.

Uno de los desafíos en este sentido es mantenerse a la vanguardia de las amenazas de ciberseguridad en evolución. Los piratas informáticos son cada vez más sofisticados, lo que hace necesario que los proveedores de software de gestión de acciones implementen medidas de seguridad de última generación, que incluyen cifrado, autenticación multifactor y sistemas de detección de intrusiones. Además, el cumplimiento de las regulaciones de protección de datos como GDPR y CCPA agrega complejidad, ya que el software debe adaptarse para garantizar el cumplimiento y la privacidad de los datos.

Complejidades de integración con sistemas financieros y de RR.HH.

El software de gestión de acciones opera dentro de un ecosistema tecnológico más amplio que incluye sistemas de información de recursos humanos (HRIS), sistemas de nómina, software de contabilidad y más. La integración del software de gestión de acciones con estos sistemas es esencial para operaciones fluidas, pero puede ser un desafío debido a las diferencias en los formatos de datos, API y requisitos.

Este desafío a menudo surge cuando las empresas actualizan o cambian sus sistemas financieros y de RR.HH., lo que puede interrumpir las integraciones existentes. Garantizar la compatibilidad y el flujo de datos sin problemas entre estos sistemas requiere una importante coordinación y experiencia técnica. Las incompatibilidades pueden generar discrepancias en los datos, errores en el procesamiento de las concesiones de acciones e imprecisiones en los informes.

Adopción y educación del usuario

La utilización eficaz del software de gestión de acciones depende de la adopción y la comprensión del usuario. Los empleados, los profesionales de RR.HH. y los equipos financieros deben ser competentes en el uso del software para gestionar la compensación de acciones de forma eficaz. Lograr altas tasas de adopción por parte de los usuarios y proporcionar la formación y el apoyo adecuados puede ser un desafío.

Uno de los principales desafíos es superar la resistencia al cambio. Los usuarios pueden estar acostumbrados a procesos manuales o heredados y pueden ser reacios a adoptar un nuevo software. Asegurarse de que los empleados y administradores comprendan los beneficios del software de gestión de acciones y proporcionar programas de formación integrales son esenciales para superar este desafío.

Escalabilidad y rendimiento

A medida que las organizaciones crecen o experimentan fluctuaciones en la actividad de compensación de acciones, pueden encontrar desafíos de escalabilidad y rendimiento con el software de gestión de acciones. La escalabilidad se refiere a la capacidad del software para manejar mayores volúmenes de datos, más usuarios y mayores cargas de transacciones sin degradación del rendimiento.

Este desafío es particularmente pertinente para las empresas emergentes y las empresas de rápido crecimiento con operaciones globales. Los planes de acciones pueden volverse muy complejos y el software de gestión de acciones debe adaptarse para dar cabida a esta complejidad. Garantizar que el software pueda escalar sin problemas sin cuellos de botella en el rendimiento es un desafío constante para los proveedores.

Tendencias clave del mercado

Mayor enfoque en la compensación en acciones como herramienta de retención de empleados

En los últimos años, ha habido un creciente reconocimiento de la importancia de la compensación en acciones como herramienta para atraer y retener a los mejores talentos en mercados laborales altamente competitivos. El software de gestión de acciones ha desempeñado un papel fundamental a la hora de facilitar la administración y distribución de premios basados en acciones, como opciones sobre acciones, unidades de acciones restringidas (RSU) y planes de compra de acciones para empleados (ESPP). Esta tendencia es particularmente pronunciada en los sectores de tecnología y de empresas emergentes, donde los paquetes de acciones suelen ser un componente significativo de la compensación de los empleados.

A medida que las organizaciones reconocen el valor estratégico de la compensación en acciones, recurren al software de gestión de acciones para automatizar y agilizar la gestión de estos programas. Esto incluye el seguimiento de los cronogramas de adquisición de derechos, la gestión de los procesos de concesión y ejercicio y la visibilidad de las tenencias de acciones de los empleados. La capacidad de administrar de manera eficiente los planes de compensación en acciones no solo mejora la satisfacción de los empleados, sino que también ayuda a las empresas a seguir siendo competitivas en la guerra por el talento.

Expansión de los planes de acciones a una fuerza laboral global

A medida que las empresas continúan expandiendo su presencia global, ofrecen cada vez más compensaciones en acciones a los empleados ubicados en diferentes países. La gestión de los planes de acciones para una fuerza laboral global presenta desafíos únicos relacionados con el cumplimiento de las leyes fiscales locales, los requisitos regulatorios y las fluctuaciones monetarias. El software de gestión de acciones está evolucionando para abordar estos desafíos.

Una tendencia significativa es la incorporación de funciones de cumplimiento internacional en las soluciones de software de gestión de acciones. Estas funciones ayudan a las organizaciones a navegar por regulaciones fiscales complejas, calcular retenciones de impuestos y garantizar que las concesiones de acciones cumplan con las leyes locales. Además, la compatibilidad con múltiples divisas permite a las empresas tener en cuenta las variaciones de divisas al valorar y emitir adjudicaciones de acciones, lo que garantiza la equidad para los empleados en todo el mundo.

Capacidades mejoradas de generación de informes y análisis

El software de gestión de acciones está evolucionando para proporcionar a las organizaciones capacidades avanzadas de generación de informes y análisis. Estas características permiten a las empresas obtener información más detallada sobre sus programas de compensación de acciones, realizar un seguimiento del impacto financiero de las adjudicaciones de acciones y evaluar la eficacia de su estrategia de acciones.

Una tendencia notable es la integración de herramientas de visualización de datos y paneles de informes personalizables. Estas herramientas permiten a las organizaciones crear y compartir informes que brindan visibilidad en tiempo real sobre el desempeño del plan de acciones, las tendencias de las adjudicaciones y la participación de los participantes. Los análisis avanzados también permiten el modelado predictivo, lo que ayuda a las organizaciones a tomar decisiones informadas sobre sus estrategias de compensación de acciones.

Enfoque en la participación de los accionistas y la votación por poder

La participación de los accionistas y la votación por poder se han convertido en aspectos cruciales de la gobernanza corporativa. El software de gestión de acciones se está adaptando para ayudar a las empresas a gestionar sus relaciones con los accionistas y agilizar el proceso de votación por poder.

Una tendencia emergente es la integración de las funciones de solicitud de poderes y seguimiento de la participación en las plataformas de software de gestión de acciones. Esto permite a las organizaciones comunicarse con los accionistas, realizar un seguimiento de las preferencias de voto y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de representación. Al centralizar estas funciones, las empresas pueden mejorar la transparencia y la gobernanza al tiempo que reducen las complejidades administrativas.

Consideraciones de sostenibilidad y ESG en la compensación de acciones

Las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) están ganando prominencia en la toma de decisiones corporativas. La compensación de acciones no está exenta de esta tendencia. Las empresas están explorando formas de alinear sus planes de acciones con los objetivos y valores ESG.

El software de gestión de acciones se está adaptando para dar cabida a las funciones relacionadas con ESG. Esto incluye la capacidad de realizar un seguimiento e informar sobre las métricas de desempeño ESG e incorporar criterios de sostenibilidad en los criterios de concesión de acciones. Esta tendencia refleja un cambio más amplio hacia prácticas comerciales responsables y sostenibles, donde la compensación de acciones desempeña un papel en la promoción de la responsabilidad ambiental y social a largo plazo.

Información segmentaria

Información sobre el tipo

Segmento estándar (USD 50-100/mes)

Las ofertas de software de gestión de acciones de nivel estándar suelen proporcionar un conjunto sólido de funciones que satisfacen las necesidades de la mayoría de las organizaciones. Estas soluciones suelen incluir funcionalidades básicas como la gestión de la concesión de acciones, el seguimiento de la adquisición de derechos, los portales de autoservicio para empleados y las funciones básicas de cumplimiento y presentación de informes. Para muchas empresas, estas capacidades son suficientes para gestionar sus programas de compensación de acciones de forma eficaz.

Las soluciones de software de nivel estándar están diseñadas para ser escalables, lo que permite a las organizaciones agregar usuarios, otorgar más adjudicaciones de acciones y adaptarse a su crecimiento a lo largo del tiempo. Esta escalabilidad es crucial para las empresas emergentes y las pymes que prevén ampliar su fuerza laboral y sus programas de acciones a medida que se desarrollan y tienen éxito.

Las soluciones de software de gestión de acciones de nivel estándar están bien equipadas para manejar los requisitos de cumplimiento y las obligaciones de presentación de informes, incluida la adhesión a las normas contables como ASC 718 (US GAAP) o IFRS 2 (IFRS). Este nivel de cumplimiento es vital para las organizaciones de todos los tamaños, ya que garantiza que cumplan con los requisitos regulatorios y eviten errores costosos.

Información sobre el tamaño de la empresa

Segmento de grandes empresas

Muchas grandes empresas tienen una fuerza laboral global con empleados ubicados en varios países. La gestión de la compensación de acciones a través de las fronteras internacionales requiere el cumplimiento de diversas leyes fiscales, marcos regulatorios y normas de presentación de informes. El software de gestión de acciones es esencial para garantizar que los planes de acciones cumplan con las regulaciones locales, gestionen las fluctuaciones monetarias y calculen los impuestos con precisión.

Las grandes empresas a menudo emiten un gran volumen de concesiones de acciones, incluidas opciones sobre acciones y RSU, como parte de su estrategia de compensación. El procesamiento manual de estas subvenciones puede ser propenso a errores y consumir mucho tiempo. El software de gestión de acciones automatiza el procesamiento de las subvenciones, realiza un seguimiento de los cronogramas de adjudicación y calcula el valor justo de las adjudicaciones, lo que reduce la carga administrativa asociada con la gestión de un gran volumen de subvenciones de acciones.

Las grandes empresas requieren capacidades integrales de generación de informes y análisis para evaluar el impacto financiero de la compensación de acciones, monitorear el desempeño del plan y tomar decisiones informadas. El software de gestión de acciones proporciona herramientas de generación de informes avanzadas y paneles personalizables que permiten a las organizaciones obtener información sobre sus programas de acciones y tomar decisiones basadas en datos.

Información regional

América del Norte domina el mercado global de software de gestión de acciones en 2022. América del Norte, en particular Estados Unidos, ha estado a la vanguardia de la innovación tecnológica durante décadas. Silicon Valley en California, en particular, es el hogar de muchos gigantes tecnológicos y nuevas empresas por igual. Esta cultura de innovación se ha extendido al desarrollo del software de gestión de acciones, donde se conceptualizan y perfeccionan soluciones de vanguardia. Como resultado, la región ha producido consistentemente ofertas de software de alta calidad que son competitivas a escala global.

El concepto de compensación en acciones, incluidas las opciones sobre acciones y las RSU, se originó y ganó prominencia en América del Norte. La cultura emprendedora y de startups única de esta región ha impulsado la adopción de la compensación en acciones como un medio para atraer y retener talento. En consecuencia, la demanda de software de gestión de acciones creció a medida que más empresas implementaron programas de acciones para incentivar a sus empleados.

América del Norte tiene un marco regulatorio bien desarrollado y sólido que rige la compensación en acciones, las normas contables y las regulaciones de valores. El Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB) en los EE. UU. establece normas contables, incluida la ASC 718, que describe el tratamiento contable de la compensación basada en acciones. Estas regulaciones claras y completas han creado un terreno fértil para el desarrollo de soluciones de software de gestión de capital que puedan navegar y automatizar los procesos de cumplimiento.

Acontecimientos recientes

• El 16 de julio de 2022, Carta completó la financiación liderada por un nuevo inversor, Silver LakePartners, que valoró la startup de software financiero en alrededor de USD 7.7 mil millones.
• El 3 de diciembre de 2018, Ledgy, una plataforma de gestión de capital, adquirió un millón de euros para ayudar a las startups europeas a gestionar su capital.
• El miércoles 17 de 2022, Capdesk recaudó 5 millones de libras para aumentar los planes de acciones de los empleados para el talento tecnológico europeo. El Company Cap Desk permite a las empresas privadas gestionar su capital digitalmente a través de una única plataforma.
• El 9 de enero de 2022, Certent colaboró con LucaNet para actualizar el cierre financiero e informar el proceso de producción. La asociación ofrece una integración financiera completa y soluciones de informes en todo el Reino Unido, Norteamérica y Francia.

Principales actores del mercado

• Broadridge Financial Solutions, Inc.
• Computershare Limited
• EQTCorporation
• Fidelity National Information Services, Inc.(FIS)
• GlobalShares Plc
• ISS, Inc.
• Link Group Holdings Limitada
• MorganStanley
• NorthernTrust Corporation
• StateStreet Corporation