Mercado de evaluación de riesgos de máquinas: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por implementación (local, basado en la nube, híbrido), por aplicación (robótica, metal y maquinaria, electricidad y electrónica, aeroespacial y defensa, automotriz, otros), por vertical de la industria (fabricación, energía y servicios públicos, atención m

Descripción general del mercado

El mercado global de evaluación de riesgos de máquinas ha experimentado un tremendo crecimiento en los últimos años y está preparado para mantener un fuerte impulso hasta 2028. El mercado se valoró en USD 6.05 mil millones en 2022 y se proyecta que registre una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,21% durante el período de pronóstico. El mercado global de evaluación de riesgos de máquinas ha sido testigo de una expansión significativa impulsada por la creciente transformación digital y las iniciativas de automatización industrial en todas las industrias. Los sectores críticos reconocen la importancia de una evaluación de riesgos eficaz para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo y el cumplimiento normativo a través de información basada en datos. Las soluciones de evaluación de riesgos de máquinas permiten el acceso en tiempo real a sistemas de monitoreo centralizados, capacidades de análisis e informes de riesgo personalizados. Esto permite a las organizaciones generar análisis predictivos de peligros, automatizar los flujos de trabajo de cumplimiento y garantizar que se cumplan las normas de seguridad. Estas soluciones ayudan a personalizar los programas de gestión de riesgos, agilizar los procesos para ahorrar costos y fortalecer los controles generales. Las empresas líderes se han asociado con los principales proveedores de evaluación de riesgos de máquinas para transformar digitalmente sus funciones de seguridad y gestión de riesgos. Las soluciones mejoran la colaboración entre departamentos, brindan conocimiento de la situación a través del acceso móvil y facilitan la gestión del cumplimiento normativo. Los proveedores continúan avanzando en sus soluciones a través de innovaciones en áreas como IoT, la nube y la ciberseguridad. Esto garantiza soluciones seguras, escalables e interoperables para diversas necesidades de seguridad de la industria. La I+D en curso y la creciente aceptación de las estrategias basadas en datos indican que las soluciones de evaluación de riesgos de máquinas desempeñarán un papel cada vez más importante en la optimización de las operaciones. Se espera que las asociaciones y el cumplimiento de las normas emergentes sostengan el alto impulso de crecimiento de este mercado. La perspectiva a largo plazo para la evaluación de riesgos de máquinas sigue siendo positiva.

Principales impulsores del mercado

Regulaciones de seguridad estrictas

Los organismos reguladores de todo el mundo han instituido reglas estrictas con respecto a la seguridad en el lugar de trabajo, la gestión de riesgos y la planificación de respuesta a emergencias. Leyes como OSHA en los EE. UU. y las Directivas de maquinaria de la Unión Europea exigen evaluaciones de riesgos integrales para identificar todos los peligros potenciales asociados con el uso de maquinaria. Las regulaciones exigen que las evaluaciones se realicen sistemáticamente utilizando una metodología predefinida y que los resultados se documenten minuciosamente. También se deben establecer medidas de control para mitigar todos los riesgos, junto con procedimientos de revisión periódica y mejora continua.

Cumplir con pautas tan amplias implica inversiones significativas de tiempo y recursos. Las organizaciones dependen de software y servicios de evaluación de riesgos de máquinas especializados para ayudar a agilizar y automatizar el proceso. Esto impulsa la demanda continua de soluciones avanzadas. A medida que las regulaciones evolucionan en línea con las nuevas tecnologías, también se requieren actualizaciones periódicas para mantener el cumplimiento. El incumplimiento conlleva fuertes sanciones, lo que incentiva aún más el gasto en cumplimiento de los programas de evaluación de riesgos. En general, las estrictas necesidades de cumplimiento normativo lo han convertido en una función crítica para el negocio.

Crecimiento de la automatización

Las industrias de varios sectores han aumentado rápidamente la automatización en los últimos años para impulsar la productividad y la eficiencia. Las instalaciones de fabricación en particular tienen líneas de producción automatizadas altamente complejas que involucran robots industriales, vehículos autónomos y otra maquinaria. Esto aumenta drásticamente el nivel de exposición al riesgo. Se necesita una evaluación de riesgos integral y continua para identificar los peligros emergentes y garantizar que todos los riesgos se mitiguen adecuadamente mediante controles administrativos y de ingeniería.

El auge de la robótica colaborativa o "cobots" que trabajan directamente con humanos también ha aumentado las necesidades de evaluación de riesgos. Se deben evaluar factores como la seguridad predictiva, el monitoreo de la carga de trabajo y los sistemas de asistencia al operador para garantizar la seguridad del trabajador. A medida que la automatización continúa expandiéndose, los programas de evaluación deben evolucionar en consecuencia para mantenerse a la vanguardia de los nuevos riesgos. Esto impulsa la demanda de las soluciones más avanzadas que faciliten la gestión de riesgos personalizada y dinámica que coincida con el ritmo de la Industria 4.0.

Creciente complejidad de la maquinaria

La maquinaria industrial moderna es más sofisticada con tecnologías integradas como IoT, conectividad en la nube, aprendizaje automático, etc. Este nivel de complejidad introduce nuevos tipos de riesgos que los métodos tradicionales no pueden abordar adecuadamente. Se requiere una evaluación de riesgos dinámica a nivel de sistema para analizar escenarios de riesgo, especialmente aquellos que involucran interacción hombre-máquina. Se necesitan herramientas digitales de vanguardia para gestionar sistemáticamente el cumplimiento y la seguridad con sistemas tan avanzados. Esto impulsa la demanda de soluciones de evaluación innovadoras.

Principales desafíos del mercado

Escasez de habilidades

Realizar evaluaciones de riesgos de máquinas de manera eficaz requiere profesionales altamente capacitados con experiencia multidisciplinaria. Sin embargo, existe una creciente escasez de ingenieros de riesgos calificados y otros especialistas en seguridad en todo el mundo. A medida que las industrias se automatizan rápidamente y la maquinaria se vuelve más sofisticada, la demanda de profesionales de evaluación de riesgos está aumentando.

Pero los programas educativos están luchando por producir suficientes graduados con las habilidades técnicas y analíticas avanzadas requeridas. La evaluación de riesgos también exige un profundo conocimiento de la aplicación de varios tipos de maquinaria, sistemas de control, robótica, etc., que lleva tiempo adquirir. Esta brecha de habilidades desafía la capacidad de las organizaciones y las empresas de evaluación de riesgos para asumir nuevos proyectos y escalar operaciones. También limita la adopción de nuevas herramientas de evaluación de riesgos digitales que requieren capacitación especializada.

Fiabilidad de las nuevas técnicas de evaluación

A medida que la naturaleza de los riesgos evoluciona con la Industria 4.0, los métodos tradicionales de evaluación de riesgos cualitativos y cuantitativos se están volviendo inadecuados. Han surgido técnicas digitales más nuevas que aprovechan la IA, la simulación, el análisis predictivo y otras tecnologías, pero aún se están perfeccionando. La fiabilidad y precisión de las predicciones de riesgos de estas nuevas técnicas en condiciones del mundo real aún se está demostrando. Los fallos o fallas en los resultados de la evaluación podrían conducir potencialmente a incidentes de seguridad. Esta incertidumbre plantea desafíos de adopción, ya que las organizaciones son reacias a reemplazar por completo las técnicas probadas y comprobadas con nuevos enfoques hasta que su eficacia se establezca con el tiempo. Aún se requiere una considerable cantidad de investigación y pruebas para desarrollar técnicas de evaluación lo suficientemente sólidas para su uso generalizado.

Tendencias clave del mercado

Avances en tecnología digital

La tecnología está transformando la forma en que se realizan las evaluaciones de riesgos. Las plataformas de software basadas en la nube proporcionan un centro centralizado para datos de riesgo, documentación e informes. Esto permite la colaboración en tiempo real entre equipos de evaluación a nivel mundial. La integración de registros de riesgos con otros sistemas como ERP facilita el cumplimiento automatizado.

Las tecnologías portátiles como los auriculares de realidad aumentada están mejorando las evaluaciones in situ. Las herramientas de manos libres equipadas con sensores, cámaras y capacidades de IA pueden identificar cientos de peligros potenciales en comparación con los métodos manuales tradicionales. El mapeo espacial detallado y la simulación de escenarios de riesgo mejoran aún más la precisión y confiabilidad de las evaluaciones.

Los avances en las tecnologías de sensores también están impulsando el mercado. La capacidad de monitorear continuamente variables como fuerza, velocidad y vibración a través de redes de Internet industrial de las cosas (IIoT) permite una evaluación predictiva de las tendencias de rendimiento de la maquinaria a lo largo del tiempo. Esto ayuda a mitigar los riesgos de manera proactiva antes de que ocurran los incidentes. A medida que estas técnicas de evaluación digital se vuelvan más sofisticadas, seguirán alterando los métodos tradicionales.

Auge de los modelos de riesgo basados en resultados

Los profesionales de riesgos están cambiando el enfoque de las evaluaciones basadas en el cumplimiento a los modelos basados en resultados que enfatizan la reducción real del riesgo. Las calificaciones de riesgo cualitativas están siendo reemplazadas por métricas cuantitativas de los niveles de riesgo residual después de las medidas de control. Las matrices de riesgo estándar basadas solo en la gravedad y la probabilidad están evolucionando hacia modelos multidimensionales que tienen en cuenta las condiciones de operación en tiempo real.

Esta transición requiere que los datos de evaluación de la maquinaria de múltiples fuentes se agreguen y analicen utilizando técnicas como la minería de datos, el análisis predictivo y la simulación. El software avanzado ayuda a desarrollar modelos digitales personalizados que rastrean los indicadores de riesgo clave (KRI) y las medidas de riesgo clave (KRM) para los peligros únicos de cada organización. La reevaluación dinámica de los niveles de riesgo en función de los KRI garantiza que los controles siempre sigan el ritmo de las operaciones cambiantes.

El papel cada vez mayor de la analítica predictiva

La analítica predictiva extrae información de grandes flujos de datos de riesgo. Los algoritmos de aprendizaje automático identifican patrones sutiles que indican peligros emergentes.

Las alertas de mantenimiento predictivo señalan la maquinaria que necesita reparación antes de que se averíe. La monitorización basada en el estado a través de la IoT predice los niveles de riesgo futuros.

A medida que las herramientas predictivas automaticen una mayor parte del proceso de evaluación, transformarán la gestión de riesgos en una función basada en datos centrada en la prevención en lugar de la inspección. Esto promete mejoras espectaculares en la seguridad y la eficiencia de los costes.

Información segmentaria

Información sobre la implementación

El segmento basado en la nube dominó el mercado mundial de evaluación de riesgos de las máquinas en 2022, representando más del 35 % de la cuota de mercado total cuando se segmenta por implementación. Se espera que este segmento mantenga su dominio durante el período de pronóstico hasta 2027.

Las soluciones de evaluación de riesgos de máquinas basadas en la nube han tenido una adopción generalizada en los últimos años debido a su escalabilidad, flexibilidad y bajos costos iniciales. Estas soluciones a pedido permiten a las organizaciones acceder a herramientas de gestión de riesgos desde cualquier lugar sin tener que invertir en hardware costoso. Son ideales para organizaciones con operaciones distribuidas y fuerzas de trabajo remotas/móviles. La transición a programas de evaluación basados en la nube también ayuda a reducir los costos de mantenimiento de TI y garantiza una colaboración fluida. A medida que los volúmenes de datos y las necesidades analíticas continúan creciendo exponencialmente, la nube proporciona la potencia informática elástica y la capacidad de almacenamiento necesarias para respaldar técnicas avanzadas de modelado de riesgos que involucran big data. Varios proveedores de evaluación de riesgos de máquinas también se están enfocando en mejorar las capacidades de sus ofertas de SaaS, lo que consolida el liderazgo del segmento en los próximos años.

Información sobre aplicaciones

El segmento de aplicaciones robóticas dominó el mercado global de evaluación de riesgos de máquinas en 2022 en función del tipo, lo que representa más del 30% de la participación de mercado total. Se espera que este segmento mantenga su dominio durante el período de pronóstico hasta 2027.

La tecnología robótica se está adoptando cada vez más en varias industrias como la automotriz, la electrónica y la atención médica para tareas que son peligrosas, repetitivas o que requieren precisión y exactitud. Sin embargo, los mismos atributos que hacen que los robots sean útiles, como la movilidad, la velocidad y la fuerza, también los hacen potencialmente peligrosos si no se diseñan, instalan y operan de manera segura. La evaluación integral de riesgos es vital durante todo el ciclo de vida de los robots industriales, desde el diseño y la fabricación hasta la instalación, la puesta en servicio y el funcionamiento continuo. Los principales fabricantes de robótica también se están asociando con proveedores de soluciones de evaluación de riesgos para garantizar que sus últimos robots colaborativos y autónomos se puedan integrar de manera segura en espacios de trabajo compartidos entre humanos y robots. Los estrictos estándares de seguridad específicos de la robótica impulsan aún más las evaluaciones periódicas. A medida que las implementaciones de robots continúan aumentando con una mayor automatización, sus necesidades de evaluación sostendrán el liderazgo del segmento de la robótica.

Perspectivas regionales

La región de América del Norte dominó el mercado global de evaluación de riesgos de las máquinas en 2022, representando más del 35% del valor total del mercado. Se espera que América del Norte mantenga su dominio durante el período de pronóstico hasta 2028.

La gran presencia de importantes empresas industriales y manufactureras en la región, junto con estrictas normas y regulaciones de seguridad en el lugar de trabajo, ha creado una demanda significativa de soluciones de evaluación de riesgos de las máquinas en América del Norte. La región es una de las primeras en adoptar tecnologías avanzadas como la IA, la IoT y el análisis predictivo que están transformando la forma en que se realizan las evaluaciones de riesgos. También es el hogar de varios desarrolladores de software y proveedores de servicios de evaluación de riesgos líderes.

Además, América del Norte tiene un sector industrial altamente desarrollado que depende de la maquinaria, la robótica y la automatización en varias verticales como el petróleo y el gas, la automoción, los productos químicos, el procesamiento de alimentos y la atención médica. Garantizar la seguridad en estas operaciones complejas e intensivas en datos requiere sofisticados programas de gestión de riesgos. Con el respaldo de un entorno económico sólido y un enfoque en la excelencia operativa, la región continúa realizando inversiones importantes para mejorar las capacidades de evaluación existentes. Estos factores permitirán que América del Norte mantenga su posición dominante en el mercado global de evaluación de riesgos de máquinas durante el período de pronóstico.

Acontecimientos recientes

• En abril de 2023, el líder en software de evaluación de riesgos Enablon fue adquirido por Wolters Kluwer en un acuerdo de mil millones de dólares. Esto amplió la cartera de gobernanza, riesgo y cumplimiento de Wolters Kluwer.
• En marzo de 2023, AWS lanzó un nuevo servicio llamado AWS Proton para ayudar a las empresas a evaluar los riesgos y monitorear los modelos de aprendizaje automático a lo largo de su ciclo de vida. Proporciona herramientas para la gestión de riesgos de modelos.
• En enero de 2023, el proveedor de plataformas de gestión de riesgos LogicManager recaudó 100 millones de dólares en financiación de serie D liderada por Accel. Esto impulsará la expansión de LogicManager de sus soluciones de evaluación de riesgos impulsadas por IA.
• En noviembre de 2022, la empresa de software de seguridad de procesos Intelex adquirió la consultora de gestión de riesgos con sede en Canadá RiskConnex. Esto fortaleció las capacidades globales de servicios profesionales de Intelex.
• En septiembre de 2022, el proveedor de evaluación de riesgos Resolver lanzó un nuevo módulo para ayudar a las empresas a evaluar los riesgos de terceros, como proveedores y contratistas.
• En julio de 2022, el proveedor de SaaS de gestión de riesgos NAVEX Global fue adquirido por la firma de capital privado Thoma Bravo en un acuerdo de $ 2.1 mil millones para ampliar aún más sus ofertas.
• En mayo de 2022, el proveedor de software de evaluación de riesgos Cority fue adquirido por Verdantix para mejorar su cartera de soluciones de gestión de riesgos operativos y EHS.

Mercado clave Reproductores

• Enablon
• IntelexTechnologies
• Gensuite
• WoltersKluwer
• Cority
• LogicManager
• NAVEX Global
•  Metrix Software Soluciones
• Resolver
• Control maestro